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【业务模块】企业日报周报月报解决方案

Toros 帆软员工 初学乍练(Lv1)
发表于 2018-8-2 18:48:45 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
一、方案背景
         给领导做日报、周报、月报表,相信很多同学都做过,日报周报月报的好处自然不用多言,但是我们经常性会碰到以下麻烦:
  • 每次繁琐地从各处拿到excel数据,然后进行大量excel复杂的公式计算。
  • 即使建立好了数仓,也大多数做一些固定报表,对固定报表涉及到修改调整时也十分麻烦,每次改动都要科技部改动底层的模板。
  • 固定报表大多数是“冰冷”的数字,出现问题后,要去追溯相关问题指标的根源,往往需要再次梳理相关数据做一次分析,而不能直接利用日报、周报、月报去分析
      因此我们提供了一个日报周报月报的解决方案便于参考,让您通过鼠标点击和拖拽就能够轻松地制作好往日需要耗费大量工作量的日报周报月报,并且可以直接追溯相关数据的来源,进行日报周报月报的调整。
      经营业绩、销售情况和财务状况是我们通常会制作日报周报月报的业务模板,本解决方案主要以经营日报周报月报为例,同时额外增加销售月报的分析,为您展示FineBI不同于传统固定日周月报的天然优势。你也可以再利用我们提供的数据自己再尝试性做一些日报周报月报分析的模板。

二、方案内容
        本方案将给大家着重分享以下企业日报周报月报方面的内容干货:
日报周报月报.png
        1.如何快速搭建日报周报月报分析平台?
        2.如何让业务部门人员直接基于经营数据快速完成日报周报月报?
        3.如何让业务部门人员直接基于日报周报月报进步追溯问题数据来源?
        4.如何导出日报周报月报成果做其它电子材料或者打印纸质汇报?
        5.如何让企业日报周报月报分析成果实现团队协作共享?

三、方案效果及实现说明
1.如何快速搭建日报周报月报分析平台?
       这部分工作属于企业IT部门的前期数据准备工作,需要IT部门在FineBI的数据配置-数据连接管理中新建好数据连接,保证数据连接测试成功。然后添加日报周报月报相关的业务包,将相关数据表加入并且建好立表间关联关系即可(如果是FineIndex类型的业务包需要更新好FineIndex数据)。分配好对应数据权限之后,用户即可直接在浏览器前端来对这些日报周报月报进行即席的多维探索分析。
image2018-7-27 15_15_21.png
       以本方案为例,如上图所示,我们在业务包中添加好门店经营的相关数据,门店主档信息表、综合营业分析表、日期信息表、小时维度表、报废商品数据表、营业日数据源表等数据,并且建立好维度表和事实表之间的数据关联关系。
image2018-7-27 15_31_54.png
        最后在数据配置-权限配置管理界面中将建立好的日报周报月报相关业务包的权限分配给业务部门相关人员,并且在管理系统-用户管理中将对应授权人员加入到BI编辑用户的已授权列表中。
image2018-7-27 15_32_49.png

2.如何让业务部门人员直接基于经营数据快速完成日报周报月报?
       数据底层搭建完,就可以使用分配好数据权限的账号登录平台,快速新建仪表板做基础数据分析了。
      日报、周报和月报是报表中较为特殊的一种,按照固定的时间频率去查看关键指标,和计划作比较从而规避风险,完成目标。不管是日报、周报还是月报,周期性报表的都包含着三个重要的元素:维度+指标+分析。其中指标是我们传统的excel报里最常见的,通常是和经营业绩/销售业绩/财务状况息息相关的关键指标,即KPI,此外再加上一对关键指标的常用分析辅助思考,形成每天/每周/每月和日常生产/销售关系更密切的数字报告,从而及时发现经营过程中的问题,调整对策和战略。

a.经营日报

2018-08-01_161556.png
      经营日报体系为团队管理者及时掌握经营情况,进行过程管理提供了很好的工具。在经营日报的支持下,团队管理者能够及时分析销售团队中出现的各种情况:哪家门店的销售业绩下降了?是因为哪里做得不到位?哪个商品的销售显著提升了?有什么诀窍?有了这样的分析结果,就可以每天进行及时的复盘,对经营团队进行正确的鞭策和引导,通过过程管理,确保销售业绩的完成。
       经营日报中的关键指标和我们的目标额(即目标销售额)息息相关,只关注和销售额相关的数字,不用罗列过细的其它维度指标(如品类等)。以某餐饮企业的门店日报为例,对当日的经营业绩关注以下指标:
  • 当日销售毛额
  • 当日销售额
  • 月度累计销售额
  • 月度累计销售毛额
  • 月度目标销售额
  • 目标达成率
在常见的分析上,我们常常会关注一些和历史同期的比较情况,如比昨日、比上月、比年初、比去年,以比较时间上的变化趋势,同时也会以赛马场的形式去比较不同分公司/区域/门店的销售分布、前五和末五。
      财务日报和销售日报的维度和指标和经营略有不同,分析形式可以类似,同理可得。

b.经营周报
经营周报.png
      同样地,周报是以一周为周期来整体追溯本周内门店的经营状况,以指导下一周的经营决策。同样地以某餐饮企业的门店为例,对当周的经营业绩关注指标和日报类似,但是与经营日报不同的是,经营周报更关注一周7天的销售额变化趋势,以及客流量等随星期不同而变化的一些指标。
     财务周报和销售周报的维度和指标和经营略有不同,分析形式可以类似,同理可得。

c.经营月报/销售月报
经营月报.png

销售月报.png

      月报是一一个月为周期来整体追溯本月内门店的经营状况,以指导下一月的经营决策。和日报、周报不同,月报除了相同的KPI以外,更关注同比、环比的整体状况,以及月销售额/客流量等的月度走势。

3.如何让业务部门人员直接基于日报周报月报进步追溯问题数据来源?        
       与传统的日报周报月报固定的展示数字不同,我们可以通过丰富的联动钻取操作,来分析问题的根源所在,甚至我们只要轻松的托拖拽拽操作,就能追溯日报中数字的具体情况,进而发现问题的根源所在。
      以经营日报为例,我们发现按照”经营额营业部排名“的时候上海西营业部特别高,进而我们想探究其中原因。
image2018-8-1 16_17_33.png
  • 联动钻取分析
        可以看到点击上海西营业部,其它对应的指标和分析也随影一起联动,过滤出只含有上海西营业部的数据。同时也可以通过对上海西营业部进行下钻到下属对应的门店等,来透视到对应维度层次的数据。我们可以看到虹桥火车站出发区店占据了很高比例。可能是火车站的地理位置效应,商品价格比其它区域都高,同时客流量巨大,因此带来了高额经营额。
联动钻取.gif
  • 即席分析
      既然已经初步得出了虹桥火车站出发区门店对经营额的贡献力度巨大,我们自然也想看下该门店的具体经营状况,这在传统的日报周报月报里往往还要再开发一个表,去固定查询,而FineBI通过轻松拖拽就可以马上完成可视化,实现历史数据的快速追溯。
      即席分析的思路有很多,在这里介绍其中一种。我们可以马上创建一个dashboard然后直接复用经营日报中的”经营额营业部排名“这个组件,进而查看该组件的数据来源,然后仅仅过滤出”虹桥火车站出发区门店“,进行拓展分析。
即席分析.gif

4.如何导出日报周报月报成果做其它电子材料或者打印纸质汇报?
      我们经常用到日报/周报/月报做PPT汇报或者纸质汇报,FineBI支持将日报周报月报导出excel或者PDF,从而完成需求。
image2018-8-1 17_11_51.png

5.如何让企业日报周报月报成果实现团队协作共享?
        企业的各项工作,主要由各部门团队分工协作完成,彼此之间需要很好地进行沟通和配合,那么FineBI是如何帮助企业将日报周报月报分析成果实现团队协作共享的呢?
         以上文所述的经营日报为例,那么通过FineBI可以非常便捷地将它分享给相关部门或者指定人员。
image2018-8-1 17_16_15.png
        例如这边想把它分享给销售部的同学,那么可以在FineBI的仪表板中将做好的经营日报模板点击分享给对应的sale,然后点击确定即可。这样一来,对应的sale登录之后就完全能够使用该模板。

四、日报周报月报解决方案在线演示DEMO地址
账号:daily
密码:123
FineBI官方网站:http://www.finebi.com/
FineBI在线帮助文档:http://help.finebi.com/
FineBI基础学习视频:http://bbs.fanruan.com/course-20.html
编辑于 2018-8-3 14:53  
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chrisyu 社区微信达人 初学乍练(Lv1)
发表于 2018-10-7 13:55:11 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
#在这里快速回复#演示系统里内容看不到 求模版或权限
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Wilsonhero 社区微信达人 初学乍练(Lv1)
发表于 2018-11-26 06:53:02 | 显示全部楼层 |取消关注该作者的回复
楼主 演示系统里内容看不到 求模版或权限
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