一、项目基本信息
1、项目信息
项目名称：金信诺经营决策平台
项目负责人：高华樑
项目核心人员：黄文、黄妍琼
用户范围：高管、各中心领导、各中心中层管理者以及部分需求办事员
2、平台运行状况
平台报表总量：100+
平台月访问量：1000+
二、项目背景
1、国内电子高科技行业面临的压力及挑战：
2、项目背景
2016年底成立智能化、数字化工作小组，进行数智工厂的整体规划和实施方案，整体规划，分期落地实施。以效益为导向建构整体的数字工厂和集团运营体系。
随着公司的信息化建设，出现了多个IT应用系统，例如ERP,OA,EHR,MES和CRM等，这期间累积了大量数据。可视化平台可以整合这些数据，提取有价值的信息，为公司的管理层提供决策支持。
三、应用场景与价值
总体规划：打通数据孤岛，全面管理企业主数据；基于主题业务分析，支撑管理决策。
借助经营主题分析、营销主题分析、财务主题分析、生产主题分析、人力资源主题分析和采购主题分析为金信诺集团打造数字化经营平台，实时展现有效数据，以便快速找出问题并进行调整。
场景一：年度经营会
总裁决定2019年的集团年度经营会上使用可视化平台取代PPT作为演讲稿，IT部门紧急成立专案行动小组，打造了一系列的报表，出色的完成了任务。
在这次任务中，我们制作了30多张报表，从现金流、风险、利润、规模、资源投入和执行力6个方面全方位的展示了集团2018年集团的经营状况。
6个大模块下面又包含下面一系列的指标展示：
1、现金流：集团现金流、回款、高欠、贷款余额、应收账款、供应商付款。
2、风险：库存、库存周转率、呆滞、汇率、大宗原材料价格波动。
3、利润：毛利和毛利率、费用、净利润。
4、规模：收入、战略客户销售、大类产品销售、采购规模
5、资源投入：研发投入、固定资产投入、专利、项目化运作、项目奖、价值贡献者。
6、执行力：子公司竞争力模型、战略任务执行率、重点任务执行率。
可视化平台展示的图形更加多样化，钻取联动使得数据展示更生动，视觉效果震撼，让与会的领导主管对于数字化经营留下了深刻映象。
场景二：销售主题分析
经营主题：我们与营销部门的同事反复开会提取需求，并对需求进行梳理，最终建立了关键指标分析、应收账款分析、产品分析、客户分析、销售订单分析和销售预测分析6大功能模块。并在此基础上分别为这6大模块制作了一系列报表。
价值：以往销售运作部的同事统计数据需要到各个系统去导数据，获取数据耗费很多的时间和精力。统计的数据都是以EXCEL的格式展示，效果差，基本上不存在什么数据分析。引入可视化系统以后，系统自动根据业务逻辑去各个系统取数，并在此基础上进行进行全方位的分析和展示，节约了大量的人力成本，并且是数据不在是冷冰冰的数据，让销售领导一目了然的清楚销售的执行状况。
经营指标仪表盘：建立收入，回款，毛利，费用，净利润，经营利润这几个个关键指标，实时的向领导展示公司的经营状况，并通过钻取联动，从多个维度分析原因。
销售看板：多维度展示公司的销售情况，让销售部门的主管全方位了解公司的销售状况，为销售决策提供数据支撑。
每日销售回款报表：销售主管每天实时掌握当销售完成情况，及时调整销售策略。
场景三：采购主题分析
采购主题：采购主题主要分为4个模块，应付账款分析、供应商分析、采购价格分析和综合采购分析。
价值：降低采购员获取信息的时间成本，减轻工作量。可视化系统直连数据库能够提高数据的实时性，降低手工数据的错误率，提高数据的准确性。IT制作一次模板，之后每月产生的新数据会按照固定模板展示，不需要员工每月进行重复的数据统计和报表制作，大大减低了员工的工作量。
采购综合分析，向采购决策者展示公司的整体采购情况，包括每月采购金额，采购产品等指标，让采购决策者能够在一张报表张了解全公司采购的基本情况。
场景五：生产主题分析
生产主题：生产主题主要分为6个模块，生产竞争力模型、质量竞争力模型、产能分析、库存分析 、成本分析和生产预测分析。
价值：集团的生产基地分散在全国各地甚至是是海外，这对集团的统一管理带来很大挑战。我们为子公司统一的考核指标，将考核指标用可视化系统展现出来，
让管理者一目了然的了解各个工厂的运营状况。对于各个工厂，根据不同的场景制定不同的报表，让工厂管理者能够随时掌握工厂动态，及时调整生产策略，减少管理决策上的失误。
生产竞争力分析：为工厂制定考核指标，针对这些指标对各个工厂进行打分和排名，让生产中心的负责人可以一目了然的知道各个工厂的表现情况。
质量竞争力分析：为工厂质量制定考核指标，针对这些指标对各个工厂进行打分和排名，让质量的负责人可以一目了然的知道各个工厂的生产质量表现情况。
场景六：人力资源主题分析
人力资源主题：人力资源主题主要分为人员构成分析、人员变动分析、KPI考核系统、绩效分析和招聘分析5个模块。将HER和OA系统中沉睡的数据利用起来，为人力资源部门绩效考核，招聘等工作提供数据支撑。
可视化平台产生的价值：
四、项目心得
1、数据分析是建立统一的、准确的、多样化的数据基础上的，因此数据治理是非常重要的。
2、在开发的同时要注意需求管理避免造成报表冗余，要建立指标体系和报表管理体系。
3、数据的价值是涌出来的，只有管理层意识到数字化运营管理分析的重要性，让BI成为工作的一部分才能充分体现数据的价值。
|
