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2022-09-16更新日志

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1. 通用功能

1.1 新增账号注销功能

本次更新后,简化繁琐的账号注销步骤,在个人设置中新增账号注销功能。用户可根据自身需求判断是否继续使用简道云,若确认简道云中数据无效且不再使用时,可以自行注销简道云账号。详情可参见文档:账号注销流程

1.2 优化文件预览服务

预览服务优化后,解决部分用户文件无法打开、预览效果偏差等问题。优化后,进行PPT、Word、Excel 格式的文件预览时,需要通过快捷键调用打印服务。调用快捷键如下所示:

  • mac:Command+P
  • win:Ctrl+P

2. 数据分析

2.1 统计表支持钻取原始数据

统计表钻取原始数据明细,就是在一个图表中显示汇总性质的数据,用户点击图表中的某个柱形、折线或扇形时,显示对应的数据源表单中的明细数据。

数据钻取能够满足不同角色,对同一指标的数据需求。帮助决策者通过向下钻取明细数据,找到问题的具体原因。详情参见文档:统计表钻取原始数据

2.2 图表计算字段支持复制

明细表 和 统计表 中,支持对计算字段进行复制。便于对相同逻辑的计算方式进行复用和修改,提高数据分析与处理效率。详情参见文档:添加计算字段

以明细表为例,计算字段复制效果如下:

3. CRM

3.1 CRM销售阶段配置优化

本次更新后,在CRM >> 管理后台 >> 销售阶段中,新增 2 项功能,且优化编辑界面。具体如下:

1)新增阶段回退配置,包括进行中阶段回退终点阶段回退。若未勾选进行中阶段回退终点阶段回退」,则无法在进行中阶段及终点阶段进行回退操作,如下所示:

2)新增跨阶段推进开关。若未开启「跨阶段推进」,则无法对商机进行跨阶段推进,仅能推进至相邻阶段。效果如下:

3)优化销售阶段编辑界面。支持对销售阶段的名称、赢率、阶段类型、推进条件及执行动作进行自定义配置。如设置推进条件后,不满足推进条件时将不能执行销售阶段推进,并提示自定义的提示语,以此设置销售阶段推进机制,实现对销售机会的每一个阶段进行管理。效果如下:

CRM 销售阶段功能的场景应用可参见文档:

3.2 预设表支持作为图表数据源

本次更新后,CRM 预设表单除了支持作为统计表的数据源,还支持作为明细表、数据管理表、日历、甘特图、数据列表的数据源,并且支持在仪表盘中增加、删除、修改表单数据,同时触发 CRM 的业务和校验。详情可参见文档:CRM仪表盘

4. 开放平台

4.1 新增发票验真插件

发票验真插件能够实现,通过发票代码查验发票的真伪、是否有效等信息,并生成识别说明。该插件还可在子表单中调用,支持多行发票的校验,且支持查验多种发票类型。详情可参见文档:发票验真插件

4.2 新增中文转拼音插件

中文转拼音插件可根据用户输入的中文转换得到对应格式的拼音,目前支持将中文转换为全拼-带空格、全拼-不带空格、拼音简写-小写、拼音简写-大写这 4 种拼音类型。详情可参见文档:中文转拼音插件

下图为中文转换为全拼-不带空格效果:

4.3 新增地址和经纬度互转插件

地址和经纬度互转插件能够实现,地址与经纬度的相互转换。可以解决一地多名、地址识别、地址真伪辨别等多种问题,为企业/政府机关提供地址数据清洗、地址标准化能力,使地址数据更好的为业务提供支持。详情可参见文档:地址和经纬度互转插件

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