任务处理不能更简单!试试这个神奇功能(内含场景最佳实践)

大道至简徐徐图之

在工作中,各位道友们是否遇到过这种令人恼火的情况:为了查看和处理自己的任务,需要在庞大的数据集合中进行筛选和调整;而一旦你调整好了数据样式,浏览器却猝不及防地清理了缓存,这就意味着你只能再次重复配置。

如果你也经历过这种情况,那么简道云的「个人视图」功能可以帮助你解决这些问题!通过创建「个人视图」,你可以长久保存自己的数据筛选条件和展示样式,让任务处理工作更加清晰明了。而且,无论你从事的是设备维修、设备保养、财务管理、销售管理、出入库管理、需求管理还是个人工作计划管理,只要是与任务处理相关的工作,都可以使用「个人视图」这个效率神器。

听起来很酷吧?快来看看这篇最直白的「个人视图」用法介绍,只需三分钟,你就可以轻松掌握这个功能。

 

目录

01: 什么是「个人视图」?

02:「个人视图」能达到什么效果?

03: 成员如何添加「个人视图」?

04: 「个人视图」资料包:各场景中的最佳实践!

 

以下图解均为成员视角,管理员账号视角操作略有差异


01: 什么是「个人视图」?

如果你对于「权限组」、「公共视图」和「个人视图」这些概念不太清楚,也不要担心,这并不会影响我们使用这个宝藏功能。

「权限组」是由管理员进行配置的,下拉框会垂直展示它们。

「公共视图」也是由管理员进行配置的,它们以横向排列的视图栏的形式出现。

「个人视图」则是你自己可以添加的,只有你自己能够看到,它们在视图栏中与「公共视图」用浅色分隔线隔开。

 

 

当进入下拉框中的「某权限组」时,如果已经有横向排开的一列视图栏,我们就可以在某个视图的基础上,对数据样式进行修改并保存为一个独立的「个人视图」。

(注意:如果没有横向的视图栏,可以提醒公司的应用管理员帮忙创建视图

 

02:「个人视图」能达到什么效果?

 

2.1 保存固定筛选条件

“管理员给的公共视图是整个部门的数据,

而我只关注我负责的任务数据......."

使用「个人视图」,可以按各种不同字段值来筛选分组,例如:

按部门/负责人筛选:

按时间筛选:

按状态筛选:

按物品种类筛选:

在多个「个人视图」中分别保存不同套业务视角,无论是车间多人使用一台电脑、还是一人负责多种类业务,都能清晰地分组展示,以便后续的任务操作,如分组汇总数据、处理任务、修改任务状态等。

 

2.2 调整字段显隐和排序

“表单重点字段分散,关键信息难找"

"很多无关辅助字段,干扰处理"

"表格设计没有考虑我的使用习惯,左右滑动找字段非常不方便”

不同业务人员在处理任务时关注的内容不同,有的可能更注重内容详情,而有的管理人员则更关注进度状态。

然而,在一个公共视图中,字段的显隐和顺序、字段值的排序是统一的。使用「个人视图」可以实现保存个性化的配置,帮助突显任务优先级。一次在「个人视图」中的设置并保存,即可永久生效,让您更加高效地处理任务。

 

 

03: 如何添加「个人视图」?

作为成员,我们一共有两种路径添加「个人视图」。

 

3.1 修改筛选条件→点击「保存为常用」

 

3.1 发生变更后→点击「变更」→点击「另存为新视图」

当我们对筛选条件或数据样式进行修改后,视图名称后将提示「变更」两字,此时点击「变更」,在下拉框中选择「另存为新视图」,即可获得一个新的「个人视图」。

 

04:「个人视图」资料包:各场景中的最佳实践!

最后,如何更好地利用「个人视图」,提升你在设备巡检、进销存、项目管理和需求管理等场景下的任务处理效率?

不要犯愁!点击获取场景中的最佳实践,看一看同行业业务人员的使用经验吧!

 

恭喜你,成功解锁任务处理效率工具一枚!

发表于 2023-3-31 10:03:02
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