1 企业简介      福建南平南孚电池有限公司创立于1988年，系国家520户重点企业，国家高新技术企业，外经贸部重点扶持的出口企业，中国电池行业龙头企业，福建省重点企业。南孚连续13年创碱锰电池“质量、销量、经济效益、劳动生产率”同行领先水平。是全国精神文明建设先进单位、福建省文明单位、福建省首届最佳诚信企业、全国质量效益型先进企业、全国“五一”劳动奖状企业、全国企业科协先进集体。2020年实现销售收入33.26亿元，出口交货3.41亿元，利润6.43亿元。碱锰电池、锂锰钮扣电池和锂离子电池等作为大众生活的主要能源，适用范围广，已广泛应用于新型便携式电子设备,随着各种电子仪表、玩具遥控器、等电子产品发展和普及，碱锰电池、锂锰电池和锂离子电池依靠它特有的优势逐步得到广大消费者的好评和信赖。2 项目背景      公司缺少统一的报表管理平台，管理层的数据需求无法及时获取，业务部门数据需求都是各自整理，数据无法共享，随着公司集团化业务发展需求，对于数据分析统计需求也就越来越多，不同公司，不同业务部门（如交付、营销、财务等）为了满足自已部门需求，各自进行人工数据统计，造成弊端：工作量大，容易出错，形成数据孤岛，效率低下，管理成本高。主要总结以下三点问题：      1、数据及时问题：各公司各部门数据无法及时性查询，需要数据时需人工统计加工，耗时耗力，数据孤岛，无法及时获取并汇总。      2、数据口径问题：各公司各部门提供的数据口径不一致，无法保证数据的一致和准确性。      3、滞后预警问题：不能自动完成进度跟进以及定时预警推送，导致预警滞后，信息流转数据缓慢。 147348       本次的建设目标是使用帆软报表平台建立南孚数据报表中心，统一集团数据标准，建立集团统一的数据仓，自动生成各管理报表，让数据共享更加顺畅，减少低价值工作的人工参与，降本提效，让管理跟进更容易，并及时为经营管理的决策提供数据支持； 147349 3 解决方案 147350 1、划分短期目标和长远规划 释放员工生产力：将企业员工从收集数据整理数据，核对数据，加工数据等低效低价值中的事情总解放出来，更多的时间进行数据追踪，数据分析，服务客户，提升员工个人价值。 发挥数据价值的基石：只有当员工释放手中的生产力，员工才有更多的时间关心业绩，追踪业绩，分析业绩，所以报表自动化体系是数据化管理体系，以及主题数据分析体系保障能够用起来的基石。使得每个员工真正用数据说话，用数据思考与指导行动。 147351 2、报表设计规划     （1）顶层设计：数据化管理体系，形成企业数据应用的闭环，有压力输出，有监控督促，可执行落地     （2）中层设计：业务主题分析体系，帮助建立业务分析体系，发挥数据价值，找到企业业绩的增长点     （3）底层设计：报表自动化体系，释放业务人员生产力，将业务人员从日常收集数据，整理数据，清洗数据，发放数据的低效率工作中解放出来。3、系统架构 147352       根据系统架构设计，由数据抽取到报表展示划分以下步骤：      数据源确认（ERP数据、线下数据）->数据抽取和转换（抽取、转换、加载）->数据仓库创建（ODS、EDW）->数据集市整合（关系、多维数据模型）->报表呈现（财务分析、营销分析、交付分析等）。      建立南孚数据报表中心，统一数据标准，初步建立统一的数据仓，自动生成各管理报表，让数据共享更加顺畅，减少低价值工作的人工参与，降本提效，让管理跟进更容易，并及时为经营管理的决策提供数据支持。4 项目成果4.1 成果总结     （1）建设成果 平台主要分析模块：财务，营销，交付，出口，生产，人力等主题模块。 平台报表/分析模板总量：100+ 平台月均访问量：400+ 平台活跃用户数：100+      （2）整体价值 搭建南孚集团统一的报表平台，实现业务线上报表的实时查询，根据不同阶段的需求，完成报表优化迭代，汇总历史数据，突出显示变化，为领导决策做数据支撑。 建立客户、产品、发货、收入、成本等统一的底层数据仓库标准，建立标准化的数据质量流程，实现数据自动化流转，数据预警和数据清洗转换。 依据业务报表需求，建立主题报表，以财务、交付、营销三个方面作为突破点，实现数据报表的层级和业务板块维度的多级下钻，并实现企业微信端的移动端报表集成。 4.2典型场景     （1）场景一（财务主题）      问题：由于财务每月月结时间要求严格，且需要花费大量人工导出集团各公司ERP数据制作财务报表，费时费力。      解决过程：依据《现金流量表》《资产负债表》《利润表》《渠道损益表》报表逻辑需求分析，以及数据源拆分，建立DM层，DW层，ODS层，填报表，四类数据仓库的表层级，ETL进行数据抽取（按小时、日、月定时，任务失败邮件实时提醒），再通过数据组合形成数据集，最终及时的进行分析和明细报表的快速展示。 147353 147354 147355 147356       价值阐述：在线化平台搭建，自动化数据流转，四大会计报表每月完成时间从8个小时或更长，提升为及时展示，报表效率提升，报表出具时间从原来每月8日提到3日前，大大节省财务人员的月结的宝贵时间。     （2）场景二（移动端）      问题：营销、财务部门人员以及管理层领导经常出差在外，无法时时使用电脑进行报表访问，为了能达到快速对销售收入数据进行展示的目的，提出销售收入快报在手机移动端展示的需求。      解决过程：依据对经营分析数据的移动端展示需求，进行逻辑分析，以及数据源拆分，建立DM层，DW层，ODS层，三类数据仓库的表层级，ETL进行数据抽取（按小时、日、月定时，任务失败邮件实时提醒），再通过数据组合形成数据集，最终及时的进行移动端报表的快速展示。 147357      价值阐述：通过移动端快速进行销售收入快报的展示，让营销和财务部门人员能够快速进行销售数据的掌握，公司管理层也能时时通过移动端随时随地了解不同产品，不同渠道的销售状况，并做出快速决策，提升工作效率和用户满意度。     （3）场景三（营销主题）      问题：营销部门人员需要每日快速的对昨日的销售情况进行了解并分析，之前依靠人为手工导出ERP系统单据，经过漫长数据加工得出有价值的数据，费时费力，往往数据时效性得不到保障。      解决过程：依据对销售日报表的逻辑需求分析，以及数据源拆分，建立DW层，ODS层， 两类数据仓库的表层级，ETL进行数据抽取（每日定时，任务失败邮件实时提醒），再通过数据组合形成数据集，按照用户需求进行不同筛选条件组合，不同切片元素组合，最终及时的进行分析和明细报表的快速展示。内外部营销人员可通过PC端登陆平台，每日查看需要维度的报表信息，根据自身部门权限自动显示数据，及时做出销售分析和后续预测，制定销售方针。 147358      （4）场景四（交付主题）      问题：交付部门需要快速了解每日库存情况，快速响应营销端以及高层领导的调度决策并及时进行库存调度，了解各内外部仓库信息，之前依靠人为手工进行ERP和物流系统的数据输出，结合特定的可销售天数，安全库存等计算逻辑，手工计算出需要的报表信息，为业务工作人员每日增加大量的工作量。      解决过程：依据现有库存报表的逻辑进行需求分析，以及数据源拆分，建立DW层，ODS层，填报表， 三类数据仓库的表层级，ETL进行数据抽取（日、月定时，任务失败邮件实时提醒），每月定时维护库存信息表，年总销售数量，安全库存参考填报等重要指标信息，依据填报表内的计算逻辑结合ODS层抽取的ERP数据进行清洗，生成DW层数据底表，再通过数据组合形成数据集，最终依据用户需求可输入特定筛选条件进行报表展示，大大提升交付部门的工作效率。 147359 5 项目经验总结      公司在2020年上线帆软的数据分析平台，在数据整合性管理下，让各种数据的孤岛得到有效改善，能够实现自动获取ERP，MES等平台财务，销售，库存，生产等基础数据，清洗并组建底层数据仓库，最终以简洁明了的方式展示所需报表信息，真正做到了“数据可视化”，“数据简单化”，“数据统一化”。以下为简要总结的五点经验心得：     （1）注重基础数据和取数口径的统一，是做好管理数据平台的基础。     （2）让报表开发人员多接触各种实际业务，以成为综合性人才，让开发人员更了解用户需求。深入一线了解用户需求，随时关注用户新的想法，是保证数据报表得到良好应用的基础。     （3）站在管理的角度上看待报表开发需求，再开发需求收集、过程中加入更多的管理要素，使用户在应用报表的同时，能更深入的考虑如何进行管理和改进，也能够规范化进行报表需求开发管理的流程。     （4）项目过程中注意总结进度把控，把控项目的关键节点，严格按照制定的项目周计划，双周滚动执行，并把周例会作为以周为阶段工作内容和下周计划的主要沟通会议。     （5）相关风险及变更管理上需要严格把控，项目团队需要将可预见的或会有较大影响的问题及时抛出，并记录。业务部门所提出的变更需求，需要双方开发人员先进行评估，各部门关键用户或者领导进行签字确认，以免出现再三修改的问题。