一、学习初衷 1.个人介绍 我是公司薪酬福利模块的HRBP，在数据驱动决策的背景下，传统Excel处理已难以满足复杂和高频次的分析需求。本次经公司统一组织加入Fine BI帆软的2506期学习班，主要是想掌握专业化数据分析工具，提升薪酬管理的精准度和战略价值。 2.学习初衷 2.1 业务需求驱动 薪酬分析涉及大而杂的数据，比如部门结余、预算追踪、薪酬分布、薪资增长、全年收入等，需通过可视化工具实现动态监控以解决手工报表效率低、易出错问题，缩短月度薪酬分析周期。 2.2 能力升级需求 希望借助BI学习从“数据搬运工”转型为“薪酬策略分析师”，用数据支撑人才保留、调薪、年终等决策。 2.3 公司战略契合 我司目前正在推动国际化和数字化升级要求，希望借助BI推动人力资源数据与业务经营指标联动分析。 二、作品简介（作业10） 1.业务背景/需求痛点 1.1 业务背景 伴随企业体量扩大与组织变化迅速，企业负责人产生了即时看到公司成本支出与预算执行对比的需求，且预算执行中缺乏动态监控，超支预警情况等都未被及时关注发现。 1.2 需求痛点 1.2.1 实时监控预算费用执行进度，避免超支或闲置 1.2.2 定位部门级执行异常，支撑后期预算调整决策 1.2.3 建立“预算-执行-预警”联动分析机制 2.数据来源 选用帆软公共数据XX公司费用明细表、XX公司费用预算表，统计了2022年度的预算与借方金额情况。 3.分析思路 4.数据处理 主要借助获取时间差清洗数据、新建“合并依据”创立N:1主题模型，成功关联两张参考数据表的对应关系，以此完成看板的重要底表数据。 5.可视化报告 5.1 年度累计数据展示（以此观察当前数据发生了什么） 使用KPI指标卡展示当年度累计预算费用金额、实际使用费用金额、预算使用率，根据实际需求年/月/周/日更新数据源明细表，以实现实时和动态： 使用仪表盘分类展现当年度累计研发、管理、销售费用的预算使用率： 5.2 月度费用总览（以此能理解为什么会发生、预测未来会发生什么） 设置预算值、实际值和预算使用率3个关键指标，进行预实对比分析 5.2.1 首先展示每月预算使用率、各部门年度预算使用率情况 5.2.2 通过过滤组件可筛选每月预算使用率-细分研管销三大类、各部门年度预算使用率-细分月度情况 5.2.3 考虑需突出预算使用是否在可控范围内，设置“超支警戒线”增强展示效果，突出预算使用率超过100%的特殊数据 5.2.4 通过趋势图走势，可从长期查看预算使用情况的走势，及时找到超支费用类别、部门与其对应月份，并在预算使用率100%临近点发出超支预警 5.2.5 点击图表不同维度，可实现明细联动展示，例：8月超支，点击8月柱子可以看到8月各部门预算使用率、三大类费用预算使用率及明细表，溯源超支异常和明细 5.3 各费用&部门分类明细（以此能理解为什么会发生、预测未来会发生什么、怎样达到更好的商业决策） 从公司总体细分至“费用分类”+“部门分类”，除超支异常外，其余未超支展示临近超支预警和明细，为各项业务降本提效和领导优化决策提供有效依据 5.3.1 多层饼图展示三大类费用、各部门费用使用整体情况 5.3.2 自定义柱形图加折线图，展示三大类费用和各部门费用的预实对比差、预算使用率对比 5.3.3 分组表展示三大类费用、各部门费用维度下预实差额、预算使用率明细情况 5.3.4 通过日期过滤组件可展示每月预算使用情况，同时点击图表不同维度，可实现明细联动展示，例：8月超支，筛选8月，可以看到8月各部门预算使用率、三大类费用预算使用率及明细表，溯源超支异常和明细 5.4 总结 以上预算执行追踪看板通过数据可视化，将预算执行数据以直观、易懂的方式呈现出来，借助仪表盘、柱状图、折线图等可视化工具，一从公司全局分析研发、管理、销售指标的变化情况，二以业务部门单体展开明细跟踪数据，双向维度视角，自动跟踪预算执行情况，并提供预警和提示功能，快速找到预算执行差异变化的主要原因和超支明细，帮助企业及时发现潜在的风险和问题，为各项业务降本提效和领导优化决策提供有效依据，企业负责人和业务负责人可以清晰地了解预算执行的总体情况和细节，便于管理者做出决策。 5.5 仪表板设计 整体仪表板样式采用清新多彩模板，各组件图表配色也为清新醒目的薄荷色系，从上到下采取总-分-细分布局排版，符合人眼浏览习惯和逻辑。 三、学习总结 1.学习经历 1.1 知识体系构建 6周的学习由浅至深，从基础篇的数据连接、清洗、建模，到进阶篇的可视化图表设计、仪表盘搭建，再到高阶实战的复杂函数应用、交互分析，每一次作业都是在构建自己的BI小屋，收获满满！ 1.2 场景化实践 本次作业10的预算追踪看板小试牛刀，对比Excel更有实时和动态感，后期时间充裕的情况下可以静下心来，更深层次整合薪酬数据与组织架构，实现部门和岗位维度的人力成本实时监测，实现人力成本超支动态预警管理。 1.3 学习班助力 助教唐老师经验丰富、认真耐心，还经常在学习群里提供案例演示文档，让大家的疑难杂症都药到病除。 2.个人成长 2.1 技能突破 能够在不到两个月的时间入门BI是一件很梦幻的事情，希望后期能够借助帆软建立可复用的薪酬分析数据集，避免重复加工，搭建自动化动态报表，将月度薪酬分析报告产出时间缩短60%。 2.2 分析思维升级 从“描述分析”转向“诊断分析”：过去计件工资是汇总各部门平均薪资，后期可以搭建薪资渗透率矩阵定位薪资结构合理度，关联绩效结果分析激励的有效。 建立数据敏感度：识别出各部门薪资异常现象，推动各计件部门单价合理分配和职级体系校准。 2.3 业务价值延伸 不懂业务语言的HR不是合格的HR，借助BI可以更贴近业务，帮助业务部门初步构建薪酬-人效联动分析大屏等等。 3.后期行动计划 3.1 工具深化 今年度完成历史薪酬数据看板迁移，建立重庆基地薪酬分析动态看板。 3.2 能力辐射 将好工具推荐给各部门伙伴，开展HR团队内部Fine BI赋能培训，并制定重点推广应用。 3.3 业务融合 调研业务部门真实痛点需求，与业务部门协作搭建“人力成本-预算管控”联动仪表盘，强化数据治理。 写在最后 本次帆软学习班不仅是BI工具技能的提升，对我个人而言更是对薪酬管理逻辑的一次重构。后期计划立足数据可视化，尝试重庆基地薪酬管理从“事务支持”向“战略洞察”转型，让薪酬数据真正成为组织决策的语言。最后还是很感谢公司提供的拓展学习平台和助教老师的直播教学，希望未来和更多志同道合的小伙伴一起共创！