【2024中国数据生产力大赛】从财务和HR板块看TCL数字化建设冰山一角
企业简介
TCL科技集团股份有限公司 (简称TCL或TCL科技集团)创立于1981年，总部设在中国广东省惠州市，作为中国企业国际化的先行者，早在1999年TCL就率先布局越南市场 。至今已经走过早期探索、跨国并购、稳步成长、全球化再出发四个阶段 ，集团现有7万名员工， 28 个研发中心,10余家联合实验室，22个制造加工基地 ，在80多个国家和地区设有销售机构，业务遍及全球160多个国家和地区。
TCL前身为中国首批13家合资企业之一--TTK家庭电器(惠州)有限公司，从事录音磁带的生产制造，后来拓展到电话、电视、手机、冰箱、洗衣机、空调、小家电、液晶面板等领域。通过TCL实业与TCL科技两大主体，形成智能终端、半导体显示、新能源光伏三大核心产业。2021年，TCL整体营收为2523亿元，同比增长65%，净利润171亿元，同比增长129%；2022年，TCL整体营收超2600亿元。目前，TCL电视全球销量市占率跃居全球前二，TCL华星电视面板市场份额全球第二，TCL中环光伏晶体产能位居全球第一、硅片外销市场市占率全球第一。
部分荣誉：
2023年9月8日，凯度BrandZ最具价值中国品牌100强榜单发布。TCL凭借持续的技术创新以及领先的全球市场表现再次入选，排名相较去年跃升11位，品牌价值增长18%，并荣获“2023年度最具突破性中国品牌奖项”。
2022年9月，“TCL”品牌在2022（第28届）中国品牌价值100强评价中，品牌价值1276.68亿元。居全国电视机制造行业第一位。
1 业务需求/挑战（面临的挑战/痛点/问题，或由此带来的数据/BI应用需求）
大背景：过去多年，随着疫情、全球政治、经济及国际环境等不确定的因素越来越多，TCL数字化转型从被动变成了主动转型。
TCL数字化转型是从业务变革开始入手的，自2019年开始，TCL就逐步在集团内部各个产业大力推动数字化变革，从研发、营销、生产制造、供应链、财务、HR，各个领域都发起了变革项目。从业务模式、流程和组织的重组，到最后流程和系统的固化、优化迭代，整个端到端的一系列的变革几乎覆盖了公司所有的领域，所以，TCL投入了很大的精力和资源在做数字化转型，真正把数字化做到了企业核心战略。
目前面临的痛点之一：数据标准化困难、耗时费力。在过去的信息化建设过程中，有一些遗留的数据问题待解决：①多源异构的数据需要标准化；企业从不同的角度切入，多点建设了很多单链的业务系统，造成不同系统中架构、标准不一致，数据编码定义不一致。②各种信息系统积累的数据需要集成打通：数据在保持及时性、准确性和完整性的同时进行PaaS层和IaaS层、各系统之间的集成打通。③各部门数据共享意愿低：部分数据的敏感性、重要性较高，相关部门共享资源的意愿较低。这些问题在客观上阻碍了数据共享、复用的过程。
而在业务运营的各个环节，我们也面临一系列亟待解决的业务挑战：
1、财务领域的挑战：1）财务部门在收集和整理经营类信息时，仍然依赖于手工操作，这不仅效率低下，而且容易导致信息的滞后。2）市场和行业信息的碎片化，缺乏系统性和规律性，使得这些信息难以有效利用。3）息的呈现主要依赖于PPT和EXCEL等传统工具，这在事后查找和分析信息时显得不便和低效。业务人员期望能够提升业务流程的效率，加强数据的整合和应用，从而为企业的数字化转型和业务增长提供坚实的支撑。
2、人力资源领域的数字化转型挑战：随着数字化转型的加速，各种系统建设林立，导致数据管理分散，难以形成统一的数据视图，需要数据中台汇集多源头数据，实现数据的集中管理和优化利用，并作为统一的数据出口，为下游系统提供高质量的数据服务，减轻数据对接的压力，同时充分发挥数据的潜在价值，为业务发展注入新的活力。
2 解决方案与关键成果
解决方案：
面对痛点，需要降低数据建设成本，提高数据治理效率，并激活数据价值，赋能企业运营与决策。在这个过程中，BI工具将发挥关键作用：
作为数据资产注册抓手，确保数据的可追溯性和可管理性，承担一定的数据管理职能；
通过业务数据标准制定数据质量规则，并用BI工具可视化监控数据质量问题，持续提升数据质量
通过与数据资产平台的集成，成为一站式自助数据取用工具，提供自助式的数据查询、分析和报告功能，降低了业务对IT部门的依赖，提高数据使用的灵活性和效率，贯穿于数据全生命周期；
不断降低用户与数据的交互成本，赋能产业/业务，逐步实现数据需求响应“0 耗时”
面对业务痛点，需要支撑财务、HR等业务全域数据进中台，构建完整数据底座，满足业务分析，继续深化数据治理，加强数字化运营，深化数据应用场景，为业务发展注入新的活力。
解决思路-应用层面：全面推广自助分析的数据应用模式，提升内部数据应用效率，推动产业BI应用建设进程，持续拉通更多产业指标数据，实现跟产业系统自动化对接，运营各业务数据资产，赋能业务自助BI。。
建设成果：
平台建设截至目前，BI平台累计用户共12000+人，本年使用用户数约4200+人，月活用户数约为1500+人，占使用用户总数约35%+，平台使用用户数中新增用户占比较高，其中近三个月仍活跃的新用户数为640人，新增用户使用转化率约为40%，平台现存看板约14000+个，平均月活看板数为2300+个，通过数据可看出在集团范围内，BI平台覆盖面较广。
3 典型应用场景
3.1 场景一：总部BI财务项目
3.1.1背景与痛点：
一、集团没有整体的经营看板支撑：
经营类信息纯手工收集、整理，信息滞后；市场及行业信息零散，缺乏系统性和规律性；信息呈现依赖于PPT、EXCEL，事后信息查找不便；
二、随着数字化建设推进，部分产业经营看板逐步成熟：
产业1：主要BU、BG看板较为成熟，有统一的经营看板
产业2：整体经营看板试运行中，专业领域有自主分析的看板
3.1.2项目目标：
拉通集团与产业的经营信息，落实集团战略管控模式：经营放权、信息透明。并促进产业指标线上化。
3.1.3解决思路
构建财务月度经营分析体系，通过内部讨论，最终选定三个板块——经营、市场以及行业资讯，其中经营类指标全面梳理内部管理报表相关内容进行汇总整合，覆盖销量收入到现金流人效等关键业务指标，市场竞争引入第三方数据形成竞争对比，行业资讯板块接入三方机构完善信息，看板打通集团和各产业，统一指标口径，形成公司规范。
3.1.4应用效果
1）财务经营看板：展示各财务指标情况
2）市场竞争看板：展示市场竞争情况，快速洞察市场占比情况
3）行业资讯看板：展示行业内各数据走势情况及行业市场咨询报告
4）经营概况总览报表：详细展示各指标数据，方便定位查看
3.1.5项目总结
1）搭框架：
从业务定义和系统数据加工两方面统一规范指标名称、规则等，统一数据口径，衔接前后台的语言，一期接入指标 21 个，全面覆盖关键经营指标，形成了 TCL 内部规范，数据口径作为产业后续应用的标准。
2）打样板：
制定指标管理运维规范，保证指标数据治理工作和管理规范落地，保证数据准确和稳定性，保证数据治理的持续性。以产业1为例，实现集团与产业看板数据连通，解决了之前各产业数据孤立、跟集团无法有效协同的问题。
3）合规安全保障：
通过“管理制度”、“流程”、“技术”结合，保证数据接入、加工、存储、使用、下线全生命周期都有法可依，过程透明，可管可控
4）高效率：
项目从9月启动到12月完成，快速实现项目目标
3.2 场景二：HR数据中台看板项目
3.2.1背景与痛点
HR工作效率和员工体验提升需要：面对HR数据使用场景日益频繁和迫切的现状，需要中台数据提供便捷的数据产品，提升人力资源数据工作的效率和员工体验。
数字化转型的需要：随着数字化转型加速，各种系统建设林立，数据管理分散，需要数据中台汇集多源头数据，作为统一出口为下游系统提供数据服务，减轻数据对接的压力。
充分发挥数据价值，为业务赋能：数据中台的具有强大的数据整合和处理能力，可以助力集团数据治理工作进程，提升数据资产在人力资源领域的服务能力，更好的通过数据能力为人力资源管理决策赋能。
3.2.2项目目标
数据层：重新梳理 TCL 各集团业务线，打通HR 人员数据，构建统一的 HR 数仓模型，支撑前端统一应用。
2.业务层:构建集团层、业务层人才管理看板，支撑各级 HR 团队的监控分析需求，形成人才盘点看板，支撑内部人才管理战略。
3.2.3解决思路
完成指标体系梳理，完善数据口径，形成数据中台映射标准，通过军团任务数据治理报表对字段规范性、完整性、准确性进行验证，每周邮件晾晒各产业数据治理情况，进行各产业数据治理工作，提升数据质量。
开发月报上传报表、月报差异对比报表、月报上传情况报表，进行HR月报数据核对校准，提升数据准确性，并开发人力月报看板，每月自动更新数据，方便向领导汇报人力情况。
集团层面开发各类型花名册，如产业花名册、人力资源线花名册、财资线花名册、干部花名册等，供产业查询人力数据；开发组织信息表，方便产业查询组织数据；开发人才简历报表，掌握人才情况；开发人才盘点系列报表，盘点集团内干部、专业人才、专家情况，减少了总部及产业HR在盘点数据处理上的工作量，提高了盘点数据处理质量，为高层领导和人力资源部门提供更加直观和可视化的数据分析结果，支持战略决策。
根据各产业人力资源数据使用需求，为业务方/下游系统提供数据，方便产业人员进行看板开发、数据对接，并根据业务管理需求，提供定制化看板服务，生成各产业看板，通过数据能力为人力资源业务管理和决策赋能。
3.2.4应用效果
集团层面
2.数据治理层面
3.人员管理与人才盘点
4.花名册
3.2.5价值总结
1. 效率提升：通过共享数据平台，BI看板可以帮助T学堂、人才盘点、TCL之家等应用建设赋能，提升业务人员工作效率，HR模块日活11人，平均每天访问110人次，每年可以节约业务人员4015工时/年
2. 工作体验提升：标准化数字服务，如花名册、简历、BI看板等工具的开发和完善，可以提升HR工作效率与工作体验，HR的工作效率提升了20%，在相同的工作量下，让HR有更多精力去做其他更有价值的工作。
3. 决策能力提升：差异化管理者报表，可以提升不同层级管理者决策科学性、有效性，通过BI看板，管理者的决策效率提升了15%，数据无须向下层层收集核实。
4. 数据分析及预测：未来可开展大数据分析及预测，助力实时感知，以数据洞察来驱动HR决策和运营，为业务做出及时的应对措施。
5. 数据安全提升：通过权限设置、加密和脱敏等功能，保障HR数据安全，数据泄露的风险降低了50%，在数据安全方面可以节省出大量的风险成本。
4 总结与展望
充满高度不确定性的世界经济环境是中国企业经营所面临的重大挑战，这些不确定因素使得“粗放式”得数字化转型方式失效，企业多方探索、广泛试错的窗口期被大大压缩。面对外部压力，大部分中国企业希望加码数字化投资以实现存续和跨越。
TCL数字化转型在数据质量提升、数据资产共享、数据赋能业务和数据驱动业务目标上稳中有进，在数据平台端不断完善平台功能，提升用户体验及可靠性，响应产业/业务需求，稳步引进最优技术方案。在数据资产端让财务、HR等业务全域数据进中台，构建完整数据底座，满足业务分析需求，并继续深化数据治理，加强数字化运营，深化数据应用场景，解决一线数据痛点问题，能够以更快的速度和更高的质量助力TCL数字化转型成功，为企业带来更加显著的效益和竞争优势。
