1、学习初衷 大家好，我是Jim，目前就职于一家智能制造公司，从事财务工作。经常跟数字打交道，跟业务单位沟通，给业务单位以及公司管理层，出具报告。月度常规类报告，想进一步优化，标准化，用BI替代PPT，更标准便捷化，同时更多满足不同报告使用者的需求。另外数据的异常点，想要快速定位，进而进行精准分析。   2、作品简介 （1）业务背景/需求痛点 业务背景：追踪月度销售额及毛利情况，及时发现异常客户、订单，进而分析异常原因。同时和预算目标对比差异，以便及时调整未来方向。 需求痛点：PPT报告较为死板，更多的是结果展示，没有对比分析，重点关注提醒不够明确，且报告时效性不够。 （2）数据来源 选用2022年1月-2024年7月R公司产品销售数据。 （3）数据概览 数据集包含年月时间、客户分类、客户名称、订单号、产品品名、规格、产品销售收入、销售成本等信息。 （4）分析思路 对月度销售收入、毛利进行追踪，细分到客户类别、具体客户，帕累托模型定位异常客户，进而定位到异常订单、产品，针对性跟业务沟通，了解情况，总结报告异常原因，以及一些改善建议或提醒。 （5）数据处理 已对数据中的客户、订单、金额等敏感信息进行处理。 （6）可视化报告 整体布局：结合从左到右、从上往下的视角，关键指标卡数据，放在左上角，关键指标趋势（按月）放在右上角。让报告阅读者，对2024年销售情况一目了然         客户分类&关键客户分析定位：帕累托模型，定位到关键影响客户，重点关注分析         关键客户毛利异常分析定位：四象限模型，结合收入和毛利率指标，划分低于预算毛利率的客户，重点关注分析         异常订单&产品分析：根据异常毛利客户，进一步分析异常订单，订单中产品，拆解到具体产品，发现集中在铝型材系列产品毛利异常         结论：铝型材系列普遍毛利率偏低，了解到铝锭市场价格增长，部分客户未及时调整报价，导致订单毛利偏低。进一步分析几家大客户具体原因，有锁价协议，战略合作等模式，提醒在一定程度上进行商业谈判，后续相关协议谨慎签署，充分进行市场调研。另外，大客户过于集中，对业务影响很大。后续进一步发展非大客户，或开发新客户，分散风险。   3、学习总结 BI工具应用非常广泛，灵活。一个好的分析看板，需要开发者事先调研用户需求，基于需求出发，结合分析的方法，包括不限于图表制作、布局、色彩协调、美观等。好的看板，不只是数据呈现，更是在讲故事。每个人都有不同的关注重点，BI把死板的数据，变得生动灵活，多维度展示、下钻，满足不同看板阅读者的需求，这点难能可贵，解决了实际业务场景中，为满足不同需求者，出具不同报告，造成了报告解读误解。而且数据更新后，看板一键刷新，非常及时高效，减少重复性工作，降低出错风险。今后，我将更多的去发现身边可以改善的点，运用BI进行优化，降本增效。