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【2020冬季挑战赛】财务数据分析

我是社区第76896位番薯,欢迎点我头像关注我哦~
1.选手简介
1.1.选手介绍
帆软社区用户名:chenliang
职业简介:现就职于物流公司,日常负责信息化系统的开发和运维工作。帆软的可视化平台,一直是我工作的一部分。

1.2.参赛初衷
  • FineBI工具是进行数据分析的大势所趋,借此机会,学习大数据分析的平台方案,希望通过实践,提升分析工具的操作技能。
  • 希望得到官方的指导。
  • 和更多FineBI大神交流学习,进行数据可视化作品以及分析思维的激烈碰撞。

2.场景介绍
2.1.业务背景介绍&数据来源
  • 日常工作中,主要是业务系统的运营,很少使用财务系统,但是业务流最后要进入财务系统,必须对财务数据有个全面的了解。
  • 目前开发的报表,取数是业务系统,但是最终要和财务数据进行比对。所以对财务数据进行分析,可以全面掌握财务数据包括哪些经营指标,本年度如何分析,同比、环比如何分析?进而反推在业务系统中,如何取数,才能和财务保持一致。
  • 数据来源:挑战赛中,官方提供的财务详细数据。包括2019年和2020年上半年的数据。

2.2.分析思路
  • 围绕分析主题,拆解了财务经营中的收入、毛利、利润率等数据,结合销售额,按照区域、产品、月份、销售员等维度,分析2020年上半年,经营数据的整体情况,了解销售额、毛利的增减情况。
  • 从销售额、毛利、毛利率,得到整体经营状况;
  • 从生产厂家,产品,了解市场,了解供给侧和需求侧对销售额、利润的影响;
  • 从销售员的角度,判断销售员对销售额的影响;
  • 最终比较得出2020年下半年该从哪些方面努力。

2.3.数据整理
(1)Excel数据源,如果表头是多行
处理前.png
需要手工整理成一行;
处理后.png
(2)财务分析过程中,需要使用毛利、毛利率进行统计分析。
毛利可以在公式中,计算:
毛利=销售额-成本额
毛利率=sum_agg(毛利)/sum_agg(销售额)
千万不能直接拖动指标值,然后求和。结果是错误的。

2.4.完成分析报告
  • 对于全年的对比分析,采用条形图,很直观看出增减情况;条形图设置坐标轴、指标值、颜色、标签;
  • 对于销售额、毛利同比分析,采用折线图,且只选择2020年数据,设置过滤条件,将2019年数据过滤掉,同时数值很大的情况,需要将数值格式由默认的个改成万、百万;
  • 对于产品对比分析、销售员销售额分析,选择折线图,重点是设置颜色,保证按照年份,生成2年的折线图;
  • 对于区域分析和生产厂家的销售额分析,采用饼图,很直观的反应占比。根据颜色和角度设置环形饼图效果。
  • 通过图表的分析,得出2019年-2020年销售额、毛利、毛利率总体财务数据,然后从产品、区域、生产厂家、销售员多角度分析下降的原因,进而明确下半年需要从哪些方面努力。
  • 附上最终作品,见导出的PDF文件。

2.5.总结
      本人工作离不开帆软平台,有工作需要,也有自学。让我感受最深的是,在学习过程中,不论遇到什么问题,都能从多个渠道,例如论坛问答、官方文档、线上讲堂、线下课堂中,找到解决方案。
      本次任务,也得到BI老师和伙伴们的指导。讨论群中的信息非常及时、全面的解答了我的疑问,一并表示感谢。

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21天打卡训练营.jpg

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