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【2020冬季挑战赛】2020年药企上半年销售同比分析

我是社区第353820位番薯,欢迎点我头像关注我哦~
1.选手简介

1.1.选手介绍
帆软社区用户名:hejj
职业简介:数据分析专

1.2.参赛初衷
挑战自我

2.场景介绍

2.1.业务背景介绍&数据来源

业务背景:药企产品销售半年年终总结,需要向公司内部展示上半年的经营状况。制作简版经营分析报告,针对2020年上半年销售收入、毛利(率)、费用、净利润(率)的预算完成情况、同比增长情况进行分析,并输出关键结论。

数据来源:帆软提供

2.2.分析思路
拿到数据后我的分析思考的过程:
(1)验证数据的准确性:检查药企销售明细中,是否有缺、重复、错误以及偏差值较大的数据。验证后先进行本地透视,对比汇总表查看整体数据的准确性。
(2)按照A3的思维拆分指标:
  • 定位问题:当前任务目标是多少?差距多少?在上半年中,差距的变化趋势如何?
  • 拆分数据分析差距来源:按照地区、产品、销售人员等维度进行销售数据对比,找出影响最大因素。
  • 定位差距来源,并落实行动措施(这一部缺少后续数据,无法进行)

2.3.数据整理
(1)基础数据验证:
  • 本地excel文件进行查重、去漏,观察是否明细数据是否出现异常值;
  • 完成第一步后,透视检查汇总明细是否与数据源一致;
(2)导入BI进行数据处理
  • 导入销售明细表、销售目标表
  • 信息字段转义并拆分数据:时间转为文本形式的年、月,拆分后创建2019、2020两个数据集,将其合并成大宽表,方便进行对比
  • BI生成组件

2.4.完成分析报告
第一部分:KPI展示
  • 以KPI卡片的形式将主要经营指标,即销售额、净利润、利润率、销售额任务达成率等一排展示

第二部分:差距描述
  • 以柱状图的形式对比2019、2020年销售额、毛利、净利润、毛利率等重要KPI指标,快速显示差距指标。
  • 同比展示2019、2020年每月净利润走势,查看差距的趋势

第三部分:经营情况分析
  • 按照公式:
利润率=(销售收入-生产成本-变动费用-固定费用)/销售收入
  • 拆分销售入,形成堆积柱状图。并将2019、2020目标、2020实际等维度进行对比分析,可以发现销售收入下,但利润率上升了。上升的主要因素是固定费用少了。

第四部分:小结
  • 公司净利润率达到KPI了
  • 但是销售收入出现重大问题,同比去年下滑很多,需要按区域、产品、时间维度进行拆分
  • 在销售收入情况下,但利润率上升,原因是固定费用的大幅度下降。按固定费用的类别区域、产品、时间维度进行拆分

第五部分:
  • 销售收入的下滑分析:按区域、产品、时间维度进行拆分

第六部分:
  • 固定费用的大幅度下降的分析:固定费用的类别、区域、产品、时间维度进行拆分

第七部分:
  • 总结

2.5.总结
感谢帆软提供的平台和助教的帮助。
文末附-仪表板整体效果图
截图202012142346516465.png
截图202012142347117764.png


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