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【Excel插件场景分析专题】某公司DD支付数据日报分析

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场景背景说明

此场成品油零售行业(通俗点说就是加油站)营销人员对与特定的异业平台合作--DD支付的交易情况进行分析,主要是跟踪每个站点的交易笔数、金额、数量及其环比情况,掌握详实数据以对营销活动及时做出必要的调整与优化

二、业务需求和痛点

目前是具体岗位人员每日从业务系统导出相关数据,然后用excel进行表格编制,进行分析,每日向直属领导报告当月(截止昨天)各站点详细情况,媒介方式主要为通过企业微信、邮箱或者打印纸质。

为什么使用excel分析呢?(我们实际使用的是WPS表格,但两者使用是无差异,下面就都用excel来表述吧)

1、岗位人员无IT基础,FineReport对于技术要求似乎有点高;

2、FineBI使用不习惯(畏难心理,总觉得这是IT人员才能懂的高端工具);

3、当然,还有一点就是BI无法实现复杂表头;

4、具体岗位人员熟悉excel几乎每天都在用,对ta来说so easy

痛点

A、每天做着重复的工作,虽然只有10分钟左右工作效率不理想,且可能出现手误

B、Excel数据条目最多100万条,涉及历史数据时需要多表,且条目多时容易卡顿;

C、周末、出差或者异地办公,历史数据还得随身携带。

三、Excel插件完成场景的重点步骤及截图

1、登录:打开一个空的excel文件,输入FineBI地址,输入设计用户账号,登录;

 

2、登录成功后,excel表格的左部就能看到BI的数据列表也就是设计用户登录BI时能看到的数据集,找到相应的数据集:“综合业务-公用--多渠道支付数据”这个数据集已经时到站点、到天的汇总条目,所以无需再做额外的数据处理(如分组汇总等);

 

3、将sheet2修改名字为“DD到站到天汇总数据”,点击进入“多渠道支付数据”,找到“滴滴支付汇总数据”,将所需字段“DD到站到天汇总数据”首行,点击加载表数据”,即可看到数据条目。这一步就相当于原来操作的:到业务系统导出相关数据,并黏贴到分析报表来;

 

4、将sheet1修改名字为“加油站滴滴交易分析”,引用加载“滴滴支付汇总数据”的BI数据集数据,excel的公式函数等编制想要的报表;

 

5、点击预览,命名后仪表盘,跳转到默认浏览器查看,同时BI仪表板也可查看,数据会随着数据集更新而更新,也可申请挂出或者分享给他人和领导查看;

 

6、周末、出差或者异地办公,只要具备访问BI的网络环境,即可实现线上的存储表格快速修改,线上管理

四、Excel插件的建议和评价

1、评价:

1)个人认为这个插件的使用思路主要分2步,第一步是实现BI数据集加载到excel,第二步是利用加载的数据进行复杂表格编制(纯excel环境习惯!!!这个很赞!!!)。2)总体体验良好,鉴于目前我司业务人员的办公技能,使用环境比较友好,基本可轻松、快速上手。

3)对于推广自助分析非常合适,特别是没有勇气接触BI设计的业务人员,或许可以通过这个插件培养提效意识,是fr及bi的有益补充。

4每天10分钟的导出粘贴的时间节省了完全可以节省(报表越多、涉及的业务系统越多,节约的时间就越多)帮助具体岗位人员实现一劳永逸拒绝重复劳动,提高工作效率。

5)制作复杂表是,可能涉及到部分数据库中没有的数据(比如阶段性任务量),以前需要开发一个提报页面用于收集这部分数据,利用这个插件,可以将这部分数据快速黏贴到其中一个sheet即可使用。

6用户将Excel发布到FineBI中,实现Excel线上的管理和分享,随时随地查看和管理

2、问题(困惑)与建议:

1非设计用户可以登录,但无法制作数据集、申请仪表盘挂出,建议修复

2预览或发布的页面ui不够美观,表格无法居中,ui也无法编辑,特别是过滤组件,建议优化,可自由选择组件位置、大小等。

3)预览后,单元各“居中”格式有所偏离,影响美观;汇总数据小数点保留与excel不一致,影响效果。

4)数据量过大时,勾选“全量数据”容易造成程序无响应,强制结束进程后无法再正常登录,需要重启电脑,建议优化,如可以给予足够的提示。

5)报表编辑后,本地可留存一份(特别时公式编辑完毕了),而不是必须打开服务器上的才可再次编辑,这点习惯很重要。

6)建议移动端可使用,编制好的报表才可以随时推送给相应人员。

7)打开服务器上的报表后,无法快速查找原来使用的是那个数据包、数据集,使用久了要进行修改容易找不到原数据集,建议优化。

8)点击预览后,但未发布,在移动端即可被看到菜单,似乎不够合理。另外,似乎没找到excel里“预览”和“发布”的功能区别。

9)预览后进行导出,明细数据只有5000行,非实际数据,容易给普通用户带来困惑,建议优化;同时,导出的表格建议保留相应公式。

10)客户端安装插件时可能提示”Office Runtime”相关的错误,此时要注意使用修复工具(FineBIForExcelRepairTool),新手很容易忽视(我当时也自己排查问题下载了vstor40_x64)。

11)在某一次启动excel时,发现“FineBI”插件不见了,此时应该时加载项没有随excel启动,需要在“开发工具--COM加载项”里设置启动时加载FineBI for Excel。

 

 

最后,感谢帆软推出这个插件,让传统企业的自助分析推广多了一份可能,同时也极大降低复杂报表的开发难度,我们已申请共创,希望这个插件不断完善,越做越好。

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