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一、场景背景说明
此场成品油零售行业（通俗点说就是加油站），营销人员对与特定的异业平台合作--DD支付的交易情况进行分析，主要是跟踪每个站点的交易笔数、金额、数量及其环比情况，掌握详实数据以对营销活动及时做出必要的调整与优化。
二、业务需求和痛点
目前是具体岗位人员每日从业务系统导出相关数据，然后用excel进行表格编制，进行分析，每日向直属领导报告当月（截止昨天）各站点详细情况，媒介方式主要为通过企业微信、邮箱或者打印纸质。
为什么使用excel分析呢？（我们实际使用的是WPS表格，但两者使用是无差异，下面就都用excel来表述吧）
1、岗位人员无IT基础，FineReport对于技术要求似乎有点高；
2、FineBI使用不习惯（畏难心理，总觉得这是IT人员才能懂的高端工具）；
3、当然，还有一点就是BI无法实现复杂表头；
4、具体岗位人员熟悉excel，几乎每天都在用，对ta来说so easy。
痛点：
A、每天做着重复的工作，虽然只有10分钟左右，但工作效率不理想，且可能出现手误；
B、Excel数据条目最多100万条，涉及历史数据时需要多表，且条目多时容易卡顿；
C、周末、出差或者异地办公，历史数据还得随身携带。
三、Excel插件完成场景的重点步骤及截图
1、登录：打开一个空的excel文件，输入FineBI地址，输入设计用户账号，登录；
2、登录成功后，excel表格的左部就能看到BI的数据列表（也就是设计用户登录BI时能看到的数据集），找到相应的数据集：“综合业务-公用--多渠道支付数据”，这个数据集已经时到站点、到天的汇总条目，所以无需再做额外的数据处理（如分组汇总等）；
3、将sheet2修改名字为“DD到站到天汇总数据”，点击进入“多渠道支付数据”，找到“滴滴支付汇总数据”，将所需字段拖到“DD到站到天汇总数据”首行，点击“加载表数据”，即可看到数据条目。这一步就相当于原来操作的：到业务系统导出相关数据，并黏贴到分析报表来；
4、将sheet1修改名字为“加油站滴滴交易分析”，引用加载到“滴滴支付汇总数据”的BI数据集数据，利用excel的公式函数等编制想要的报表；
5、点击预览，命名后仪表盘，跳转到默认浏览器查看，同时BI仪表板也可查看，数据会随着数据集更新而更新，也可申请挂出或者分享给他人和领导查看；
6、周末、出差或者异地办公，只要具备访问BI的网络环境，即可实现线上的存储、表格快速修改，线上管理等。
四、Excel插件的建议和评价
1、评价：
（1）个人认为这个插件的使用思路主要分2步，第一步是实现BI数据集加载到excel，第二步是利用加载的数据进行复杂表格编制（纯excel环境习惯！！！这个很赞！！！）。（2）总体体验良好，鉴于目前我司业务人员的办公技能，使用环境比较友好，基本可轻松、快速上手。
（3）对于推广自助分析非常合适，特别是没有勇气接触BI设计的业务人员，或许可以通过这个插件培养提效意识，是fr及bi的有益补充。
（4）每天10分钟的导出、粘贴的时间节省了完全可以节省（报表越多、涉及的业务系统越多，节约的时间就越多），帮助具体岗位人员实现一劳永逸，拒绝重复劳动，提高工作效率。
（5）制作复杂表是，可能涉及到部分数据库中没有的数据（比如阶段性任务量），以前需要开发一个提报页面用于收集这部分数据，利用这个插件，可以将这部分数据快速黏贴到其中一个sheet即可使用。
（6）用户将Excel发布到FineBI中，实现Excel线上的管理和分享，随时随地查看和管理。
2、问题（困惑）与建议：
（1）非设计用户可以登录，但无法制作数据集、申请仪表盘挂出，建议修复。
（2）预览或发布的页面ui不够美观，表格无法居中，ui也无法编辑，特别是过滤组件，建议优化，可自由选择组件位置、大小等。
（3）预览后，单元各“居中”格式有所偏离，影响美观；汇总数据小数点保留与excel不一致，影响效果。
（4）数据量过大时，勾选“全量数据”容易造成程序无响应，强制结束进程后无法再正常登录，需要重启电脑，建议优化，如可以给予足够的提示。
（5）报表编辑后，本地可留存一份（特别时公式编辑完毕了），而不是必须打开服务器上的才可再次编辑，这点习惯很重要。
（6）建议移动端可使用，编制好的报表才可以随时推送给相应人员。
（7）打开服务器上的报表后，无法快速查找原来使用的是那个数据包、数据集，使用久了要进行修改容易找不到原数据集，建议优化。
（8）点击预览后，但未发布，在移动端即可被看到菜单，似乎不够合理。另外，似乎没找到excel里“预览”和“发布”的功能区别。
（9）预览后进行导出，明细数据只有5000行，非实际数据，容易给普通用户带来困惑，建议优化；同时，导出的表格建议保留相应公式。
（10）客户端安装插件时可能提示”Office Runtime”相关的错误，此时要注意使用修复工具（FineBIForExcelRepairTool），新手很容易忽视（我当时也自己排查问题下载了vstor40_x64）。
（11）在某一次启动excel时，发现“FineBI”插件不见了，此时应该时加载项没有随excel启动，需要在“开发工具--COM加载项”里设置启动时加载FineBI for Excel。
最后，感谢帆软推出这个插件，让传统企业的自助分析推广多了一份可能，同时也极大降低复杂报表的开发难度，我们已申请共创，希望这个插件不断完善，越做越好。 | 
