【2022-04】简道云第二期文档月刊,重磅来袭!

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简道云文档月刊汇集了每月的产品更新、文档动态、模板方案以及社区精选等优质内容,通过文档月刊,您可以快速学习本月的新知识、新内容!

 


 

人间四月,春和景明,简道云在这习习春风中迎来了七岁生日。

简道云特为您准备了以下推荐内容,积学在身,亦能不负春光!

 

更新速递

2022 年 4 月,简道云共进行了 2 次功能更新:

两次更新,我们为您上线了以下功能。

1. 表单

1)扩展字段支持批量编辑

扩展字段新增批量编辑功能,可用于企业对大量扩展字段的统一编辑,提高处理效率。详情参见:外链扩展字段

2)数据评论支持上传附件

当表单开启数据评论后,可以在评论框中上传附件。详情参见数据评论

3)表格数据支持批量打印

以权限组为例,选择数据后,点击「批量打印 >> 打印表格」,即可快速完成表格数据的打印。详情参见:批量打印

4)表单填写支持快捷键

填写表单时,支持使用快捷键进行聚焦、选项切换、字段切换、新建子表单行数据等操作,快捷完成表单填写。具体使用详情参见:表单填写快捷键

以单选按钮组为例,通过 Tab 键切换选项:

2. 仪表盘

1)透视表汇总行支持自定义

透视表 的「功能配置」中新增汇总设置,可以设置汇总行/列是否显示,以及显示位置。

如对销售产品的出货仓库进行数量统计时,可以设置汇总行不显示,汇总列显示在左侧:

2)仪表盘新增散点图和气泡图

仪表盘新增两种图表:散点图和气泡图。详情参见:散点图 和 气泡图

  • 散点图

  • 气泡图

3. 开放平台

1)新增通讯录角色接口和企业互联接口

通讯录角色接口,参数配置详情参见:角色接口

企业互联角色接口,参数配置详情参见:企业互联接口

2)新增插件

新增 3 款插件,具体使用方法如下:

4. CRM

1)CRM 成员管理优化

取消 CRM 中的成员管理设置,开放 CRM 的成员使用范围。详情可点击查看:管理员设置

2)联系人信息同步

在 公海池 和 客户表 进行如下操作时,将自动同步对应联系人的信息:

3)线索详情页新增字段

在线索详情页的基础信息中,新增转换为客户字段,可以查看到转换为客户后的客户名称,实现线索和客户的关联与对应。详情参见:线索转换

更多新功能概览,参见简道云:更新日志

文档动态

1. 微信增强

微信增强新增 2 个场景案例,带您了解如何利用微信OpenID 实现表单提交校验:

2. CRM功能案例

1)在产品报价、合同管理等场景中,实现选择客户后,关联并筛选出名下对应的联系人信息。详情可参见:如何实现选择客户后,筛选对应联系人

2)在产品报价、产品发货等场景中,企业为了避免重复信息的出现,通过辅助字段,实现对多字段的查重。详情可参见:多字段复杂查重

常见问题

1. 进销存

在采购管理系统中,进销存模板可以一站式解决采购、入库、销售等管理难题,快速实现进销存个性化管理。通过采购管理自动提醒审批、销售在线查报价和录入合同、货物进出库在线盘点等功能,提高工作效率,使采购信息高度透明。

进销存模板:点击进行安装体验

2. 设备巡检

在设备管理系统中,通过设备管理与巡检模板,可以查看设备基础信息、制定巡检方案、设置设备保养任务、建立设备保养日历等,提高企业管理效率,使设备管理更加便捷。

设备管理与巡检模板:点击进行安装体验

3. 成员的添加和删除

对于企业来说,企业成员管理是必不可少的。在简道云公共模式下,如何进行成员管理?离职成员如何交接简道云中的工作?已离职人员转在职如何处理?

我们为您准备了关于 成员管理 的学习内容,点击下方链接开始学习吧。

常搜问题

1. 聚合表

聚合表可以对多张表单数据进行聚合计算,合并同类数据。同时,表单中也可以通过 数据联动关联查询 和 关联数据 去调用聚合表中的数据。那么如何进行聚合表的设置,哪些情况下需要对聚合表进行重新保存呢?

我们为您准备了关于 聚合表 的学习内容,点击下方链接来了解吧。

2. 子表单

子表单中可以添加多个子字段,且支持录入多条数据。在在表单中,如何进行显隐规则设置,子表单的操作权限是什么,子表单的校验方法有哪些?

我们为您准备了关于 子表单 的学习内容,点击下方链接来学习吧。

3. 智能助手

A 表单数据发生改变后,通过智能助手可以自动实现 B 表单中数据的新增、修改或删除。智能助手的触发动作和执行动作如何设置,未触发智能助手的原因有哪些?

我们为您准备了关于 智能助手 的学习内容,点击下方链接来了解吧。

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