【2023-03】三月渐觉风光好,产品月报来报道!

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大道至简徐徐图之

更新速递

2023 年 2 月至今,简道云共进行了 2 次功能更新:

更多新功能,参见简道云更新日志:点击查看

 

文档动态

一招搞定销售额统计

在企业数据统计中,财务指标是任何时刻都需要都需要关注的指标。通过简道云就可完成销售额统计并计算财务目标完成进度。详情参见:销售额统计

 

巧用背景素材,制作精美仪表盘

用户在制作仪表盘时,为了使得仪表板更加美观,需要添加一些背景图片。简道云提供了部分官方背景素材以及图表组件边框图,同时提供获取已有模板中仪表盘的背景素材片方式。详情参见:获取仪表盘背景素材

 

设备检修难管理?聚合表快速处理重复数据!

通过数据工厂和聚合表,可以实现当月已被检修过的设备不再重复出现。该功能可应用于多个场景中,如:

  • 在设备管理时,每个月都需要定期检修一些项目,项目检修完成后,该项目在当月不再显示,到下个月,待检修列表中又会重新出现;
  • 在客户回访时,每个月都需要定期回访大客户,当月回访完成后,该客户在列表中不再显示,到下个月,待回访列表中又会重新出现。

 

一键外呼插件助您提高客户满意度

一键外呼插件 在 CRM 套件中实现跟进时一键外呼,通话内容回传、自动发起话术抽查,对跟进内容进行质检评分,以及外呼数据的统计分析。通过外呼流程的标准化管理,监控电话沟通质量,提高客户满意度和转化率,同时也可以帮助员工改进沟通技巧,提高业务能力。详情参见:一键外呼插件CRM实际应用案例

 

常见问题

常见问题(FAQ) 是道友在使用简道云过程中频繁会遇到的使用问题,通过下方常见问题,希望能解决部分您目前所遇到的使用问题。

 

公式设置

Q:等于和不等于的逻辑在公式中如何表达?

A:等于的运算符号为" == ",不等于的运算符号为" != ",简道云中支持的全部运算操作符和比较操作符如下表:

权限组设置

Q:怎么让部门成员仅能查看本部门的数据?

A:首先在表单中添加部门字段;再设置 自定义权限组,依次设置权限组名称信息、操作权限、字段权限以及数据权限,数据权限过滤为:部门字段==当前用户所处部门;最后将权限组发布给各部门成员。

 

通讯录同步

Q:企业微信通讯录同步失败怎么解决?

A:首先根据简道云的位置判断模式。

  • 如果是在ISV模式下,需查看是否设置了通讯录授权;若已设置通讯录授权,再查看授权的辅助自建应用是否存在。
  • 如果是在CP模式下,出现同步完通讯录后,部门名称只显示数字,不显示中文部门名称的问题,需要点击简道云应用,编辑配置企业通讯录中哪些人可以使用简道云应用,并在授权信息中,自定义配置「姓名」、「手机号」、「部门名」等通讯录可见信息。

 

常搜问题

常搜问题是道友通过 帮助文档 学习简道云时经常搜索的热门内容,一起来看看其他道友都在学习什么知识吧!

 

聚合表

聚合表可以对数据进行聚合计算,对已有的表单数据进行预计算(预处理),以备进一步调用。目前,表单可以通过 数据联动关联查询关联数据 去调用聚合表中的数据。

根据聚合表的使用场景,我们为您准备了如下所示的聚合表应用案例:

您可以通过阅读相关案例,来进一步了解和使用聚合表。

 

单点登录

简道云单点登录功能可将简道云集成至其他系统/产品(例如私有化企业微信、微信公众号、APP等),打通登录系统、消息通知及通讯录体系。更多关于单点登录的应用,请参考:开发文档

 

子表单

子表单是表单设计中最常用的字段之一,不仅支持添加多个子字段,表单填写时还可以录入多条子表单数据,子表单主要应用于数据一对多的场景,应用子表单填写可以更加便捷。

我们为您推荐了关于子表单的学习内容,点击下方链接来学习吧:

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