【2023-07】盛夏不能错过西瓜、雪糕,还有简道云七月月报!

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大道至简徐徐图之

简道云产品月报汇集了每月的产品更新、文档动态、模板方案以及社区精选等优质内容,通过产品月报,您可以快速学习本月的新知识、新内容!


七月流火,尽天烟波。在充满热情和活力的季节里,简道云也迎来了许多新的变化。

文档君如约带来了七月月报,一起来看看吧!

更新速递

2023 年 6 月至今,简道云共进行了 2 次功能更新:

更多新功能,参见简道云更新日志:点击查看

文档动态

妙用「权限组+视图」新组合,打造多元化数据展示

规范使用「权限组+视图」能帮助管理员尽可能降低搭建和维护成本,帮助成员减少潜在的切换权限组的困扰,既可以满足业务中严格的权限要求,又可以实现多样化、个性化的数据呈现。详情参见:如何搭建一套易维护的权限组+视图组合。

以进销存中「采购进度跟踪」的场景为例:

  • 采购一部和采购二部之间的供应商数据互为机密,因此设立两个权限组限制数据的权限范围;
  • 在采购一部中,有多个小组长带队分头采购,小组之间互相可以看到数据,但互相并不关注,这类业务关系都用视图来承载。业务部门的员工还可以按照自己的业务视角创建个人视图,例如,以供应商名字为筛选条件,跟踪某个供应商的所有采购订单。

根据以上条件,可搭建「权限组+视图」案例如下:

应用MAPX准确查询上次录入值,数据调取易如反掌!

MAPX 函数可以用于查询并调用当前表单中上次录入的值。可应用于物业管理中查询上次录入的水/电/燃气表读数、车辆管理中查找上次的行驶里程数、财务管理中查找上次录入的收入/支出/余额等场景。详情参见 MAPX 应用:查询上次录入的值。

以电表记录场景中,查询上次的电表读数为例:

1)在「电表记录」表单中,录入各房间的初次电表读数:

2)定期查询电表时,在「电表记录」表单中选择房间号,即可查询出该房间上次的电表数,再记录当前电表读数,即可自动计算出用电量,效果如下:

文本格式的数字如何参与计算?VALUE函数来解决

单行文本下拉框 等文本类字段中的数据均为字符串类型,在字段中录入的数字也是字符串类型,不能直接参与计算、汇总等。使用 VALUE 函数,轻松解决实际业务中文本格式的数字参与计算问题。详情参见:VALUE函数在字符串中的应用

如下两个案例将展示 VALUE 函数 的应用效果。

  • 单选打分统计

  • 纯数字校验

展示多个维度的最新数据,也可以很简单

本方案通过分组汇总的时间「最晚」排序,简化了原本复杂的公式计算,可以进一步实现展示每个维度下的最新一条数据。详情参见:多个维度下的最新数据展示

如下图所示,在客户跟进记录场景下,每个客户有多条跟进记录,但是仅显示最新跟进记录,与此同时,还可以查看未跟进过的客户数据。

模板上新

三款实用模板重磅上新,为你带来更轻松的管理体验。

预算费控报销管理

「预算费控报销管理」可应用于员工/公司的费用报销、财务管理等多个场景中。本模板能够通过预算控制帮助企业实现「事前计划 >> 事中控制 >>事后分析」的费用报销全流程闭环管理。把控企业整体费用支出,确保支出总额可控;也能管控单笔报销支出,确保每一笔消费符合企业费用标准;最终通过数据仪表盘分析,快速统计个人、部门、费用类型等多维度的预算费用报销情况。

👉点击安装:预算费控报销管理 应用模板,即刻体验!

进销存(生产-离散制造)

新模板在「进销存(标准版)」的基础上增加了生产模块,以产品易用性、自定义能力、数据分析能力、性价比高、应用平台能力为亮点,以订单处理为核心,针对企业账目混乱、库存不准、信息反馈不及时等问题,提供集生产、采购、销售、库存管理和收付款多个环节于一体的解决方案,帮助业务人员提高工作效率,帮助老板实时全面掌握公司业务,做出及时准确的业务决策。

👉点击安装:进销存(生产-离散制造) 应用模板,即刻体验!

绩效管理(KPI)

「绩效管理」是一款基于简道云平台的 KPI 绩效考核管理工具,有绩效管理基础设置、绩效考核计划、绩效结果考核、绩效辅导、绩效看板几大模块,帮助企业轻松实现 KPI 目标的制定与考核。依托于简道云平台的自定义能力,「绩效管理」支持自定义考核流程、考核模板、考核周期,企业能够更加科学、高效地进行绩效管理。

👉点击安装:绩效管理(KPI) 应用模板,即刻体验!

常见问题

常见问题是道友在使用简道云过程中会频繁遇到的使用问题,通过下方常见问题,希望能解决部分您目前所遇到的使用问题。

公式报错

Q:编辑公式时,遇到报错该如何处理?

A:遇到公式报错,可以自查在使用函数编写公式时,参数是否出现问题。

需要注意如下参数相关问题:

1)参数的个数

函数中参数的个数必须按照要求填写,保证公式的正常运行。

例如,日期函数 DATEDELTA,该函数要求添加两个参数,分别为「指定日期」和「需要加减的天数」。当函数的参数只添加了一个时,公式将无法正常计算,且页面中会提示“DATEDELTA:表达式参数的个数不符合要求“,如下图所示:

2)参数的数据类型

编写公式时要按照函数的要求,保证参数的数据类型的正确。

例如,日期函数 DAYS,该函数要求所有参数都必须是时间戳类型。当函数的参数使用了文本类型时,公式将无法正常计算,且页面中会提示“DAYS:表达式的第 1 个参数不符合类型要求”,如下图所示:

数据关联与联动

Q:其它表单字段怎么动态关联到本表单?

A:简道云中可以通过 关联数据关联查询数据联动关联其他表单数据 这四个功能来调取其他表单数据,实现动态关联,但在实际使用中有很多不同之处:

  • 关联数据:不同表单间的多数据调用,一次性可以调取多个数据,且能够直接提交入库;
  • 关联查询:适用于单纯的数据查询或查看的场景,不需要将数据提交入库;
  • 数据联动:有条件关联,可实现多个下拉框的选项联动、内容自动填写等效果;
  • 关联其他表单数据:无条件关联,可以给下拉框、下拉复选框生成可选项。

子表单汇总

Q:如何进行子表单汇总?

A:简道云可以实现单个子表单汇总与多个子表单汇总。详情参见:单个子表单汇总多个子表单汇总

  • 单个子表单汇总:在一个子表单中录入多条可能重复的数据时,将类型/名称一致的数据进行数量求和,汇总至另一个子表单中。以汇总采购需求场景为例:点击体验效果

  • 多个子表单汇总:将多个子表单的多行数据,根据某字段分类汇总至一个子表单中,实现多个子表单的内容合并与计算。以部门评分表场景为例:点击体验效果

常搜问题

常搜问题是道友通过 帮助文档 学习简道云时经常搜索的热门内容,一起来看看其他道友都在学习什么知识吧!

API

简道云 API 为具备编程能力的用户提供了一个简单的方法来整合简道云数据与其他的外部数据。有了 API,我们可以通过表单接口和数据接口将第三方新增/更新的数据写入简道云,也可以在第三方系统中查询简道云的数据,方便企业处理多方系统的数据。

简道云的 API 接口包含以下接口:

详情参见:API

仪表盘

仪表盘由 图表组件 组成,管理员可以根据实际需要选择图表类型进行仪表盘统计看板的搭建,进行数据的查看、分析和处理。

仪表盘中提供了多种样式的图表:

  • 可以通过明细表、数据透视表等查看表单数据的明细和汇总;
  • 通过柱形、折线、图形、雷达图等可以对数据进行处理,显示出数据的发展趋势、分类对比等结果;
  • 通过饼图体现数据中每个部分的比例;
  • 通过甘特图了解项目进展;
  • 通过数据管理表格、日历组件设置数据修改权限。

详情参见:仪表盘

前端事件

前端事件是一种全新的数据获取的方式,可以在数据提交或者表单填报时,主动调用外部接口,实现接口取数、数据验证、数据分析、触发事件等一系列的操作。

  • 自定义请求:企业可以基于现成的商业接口进行自定义配置,或根据自身需求封装接口,灵活地满足自身业务需求,从而实现接口取数、数据验证、数据分析、触发事件等一系列的操作。
  • 调用插件:在设置前端事件的执行动作时,直接调用封装好的插件,进行简单配置后,即可实现表单的填写、校验、识别等操作。
  • JsonPath规则详解JSON是一种轻量级的数据交换格式。一个序列化的对象数组,其中对象由键和键值组成。
  • 子表单数组处理前端事件对于子表字段的支持可以分为两种情况:触发字段为主表字段,返回字段为子表字段与触发字段为子表字段,返回字段也为子表字段。
  • 调试功能在设置过程中或者设置完前端事件后,均可以对该事件进行调试;点击发送请求将会触发接口调试,将返回内容展示出来。

详情参见:前端事件

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最后回复于:2023-7-18 15:56

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