杭州中艺财富中心数据分析平台 打通多系统财务数据，杭州中艺数字化管理更上一层楼 企业介绍 中艺股份成立于 1999年，是一家集研发、生产和销售于一体的全产业链户外家居企业。我们致力于成为全球户外家居行业的领航者，不仅专注于研究户外产品的合理运用，提供专业的产品，还为消费者提供差异化整体户外生活解决方案，全面提升用户体验，让每个人都能享受更美好的户外生活。中艺的产品遍布欧、美、澳等30多个发达国家和地区，是户外家具行业中最具影响力的企业之一。 业务需求 2021年，公司使用帆软产品开发了营销中心数据分析平台，以营销视角分析客户、订单、产品、财务等业务数据，为前端业务提供了有效的决策支撑。 而财务分析与业务分析很难割裂开来，业务的改善与执行是为了财务表现的提升，而财务数据也是业务动作的反馈与考核。目前正值中艺IPO的发力阶段，需要对财务数据有更严格的把控与更有力的分析。 但在财务数据应用过程中，人力投入、体系搭建、系统配合、规则设置都存在一定的困难，亟需一个成熟的财务数据BI平台，提升效率，减少误差 1）财务系统多 目前公司有四套财务系统，包括自研的中艺财务系统、电商平台使用的NS系统、工厂使用的用友U8系统和SAP系统。 2）各系统数据标准不统一 因不同财务系统各自的设计不同，导致财务科目及做账方式存在差异，急需进行数据统一。 3）多币种共存 因公司涉及外贸业务、跨境电商、国内工厂和越南工厂，公司账务系统涉及人民币、美元、欧元和越南盾等多币种数据；在生成关联抵消项目时，汇率转换不一致造成尾差数据难以对齐。 4）合并报表关联抵消项目计算难度大 因目前各系统做账规范有差异(SAP不做暂估，其他系统会做暂估等)、客户供应商等信息不统一的问题，造成人工生成合并报表时需多方核对校准，操作难度较大。 5）业财联合分析难度大 财富中心日常经营分析中，涉及到一些业财联合分析的内容，财务多系统和业财数据不打通都无形中增加了数据分析的难度。 解决方案 在原有数据仓库的基础上，通过构建统一科目、客商标准和做账规则，将多系统数据抽取到数据仓库，进行标准化转换，最终输出统一标准的凭证表,科目余额表和明细余额表，作为后期生成财务报表的基础；规范凭证记录，凭证中增加必要的业务单据记录，不断在财务数据中完善业务单据。 明确并统一各系统指标定义和取数逻辑，保证各系统口径统一。 通过Finereport工具呈现高层管理驾驶舱、业务看板及明细报表，实现系统自动生成财务单体报表，合并报表，利润拆分报表等管理报表。提高数据质量和计算效率，最大程度解放财务人员的手工报表工作量。 整体架构 建设统一的财务中台，财务中台需在多组织层级、多财务系统、多财务准则、多币种、多报表口径等方面，对前端应用提供数据支撑。 财务中台的建设，形成统一的财务数仓、制定统一的凭证格式、提炼用户所需的财务指标管理、支持Linux/Windows等多操作系统、支持前端一键多sheet页报表输出。 在财务中台的基础上，构建各项财务分析应用，并支持财务经营、预实分析、财务核算、业财一体等多类型驾驶舱的应用。 总体规划业务架构如下： 项目成果 财富中心数据仓库建设 财务数仓从用友、金蝶、浪潮、SAP等多财务系统中采集财务基础数据，并采集预算数据，同时支持凭证填报。 将原始数据的原始凭证、原始科目、客商往来单位、产品物料、组织成本中心、固资、研发、项目、费用等存储在ODS层。 在DWD层建立标准凭证表、标准科目表、标准客商表、标准物料表、标准组织成本中心表、标准核算项目表、标准余额表，并建立标准表和原始数据的映射关系。 通过映射关系，将ODS层原始数据统一转换成标准财务数据。 在标准数据的基础上，构建DWM层的科目重分类、财务指标、合并报表、附注分析等应用层数据表。 在DWS层构建最终的数据输出表，用于前端分析应用。 梳理指标体系 从业务模块、业务部门、主要客户等维度，出具利润分析报表。利润分析报表的财务指标主要体现在：收入、毛利、利润综合、净利润及指标所属的附属子指标。 前端页面结构 基于财富中心的具体业务场景，中艺将前端页面设计为一级驾驶舱、二级看板、三级明细，并设计层级间跳转钻取模型。 对应的需求分类为：财务分析驾驶舱、经营分析驾驶舱、财务报表、财务指标、财务分析、财务报告、利润分析、考核指标、预算数据采集及转换和基础配置填报等 财富中心驾驶舱 从集团财务、经营分析、资金分析、生产分析、B2B分析、B2C分析等方面，对财务指标进行综合分析，形成5-7张财务指标分析驾驶舱，驾驶舱图表支持一级钻取。 合并财务报表 通过统一科目、统一客商管理，实现多系统数据的打通，同时搭配关联销售、关联往来和关联现金数据分析，生成合并报表的合并抵消金额；再辅助月度调整凭证录入来纠正因系统规则造成的少量做账差异，最终实现通过系统自动计算生成合并报表。 移动端看板 针对高层领导、财富中心领导等管理角色，精简核心指标，开发移动端看板和关键指标定时推送，支撑便携管理。 三级指标看板 针对财务考核指标做数据计算来源以及指标的多维度分析，同时作为驾驶舱指标的深入细化和维度丰富，支撑用户对指标的精细化管理需求。 四级明细报表 面相各公司的基础财务工作人员，开发了多个辅助提升工作效率的报表，涉及公司的应收应付、成本分析、费用管理、纳税分析、产值分析、库存分析、原材料采购分析、锁汇分析等多个工作领域。 基础信息填报 考虑到后期维护方便，开发了科目、客商的维护填报页面，当科目或客商对应关系发生变动时，财务可直接维护最新的关系。 IT运维 针对开发人员开发了一套运维管理报表来维护指标配置、任务监控和异常预警等。其中指标维护填报页面，可直接在页面配置财务报表项目的取数逻辑，无需逐项到开发脚本中修改。财务结账预警，可根据需要直接执行kettle任务，刷新数据，同时监控任务执行的结果。 业务应用场景 管理驾驶舱 痛点 高层领导关注的指标都是每周通过周会PPT汇报来呈现，周中需要关注指标还要业务人员重新统计后上报。首先，核心指标的数据质量和数据及时性都无法保障，大大影响了高层运营决策的效率和质量。其次，当指标出现异常时，很难快速定位到问题，极易造成解决问题时出现治标不治本的情况。 解决方式 驾驶舱+数据下钻。 通过收集和分析高层需求，形成了4张不同主题的高层驾驶舱看板，将核心指标按照业务逻辑进行布局，同时开发移动端驾驶舱，实现随时随地查看公司运营数据的目的。同时PC端还实现了数据下钻的功能，任何指标都可以实现逐层下钻到最细粒度明细数据，真正做到数据问题一目了然。 场景价值： 财富中心驾驶舱的上线，让集团的财务数据首次以动态的方式呈现在高管面前，数据更新不再需要等待定期汇报，实现随时随地想看就看。而逐层下钻的设计，不仅方便财务部门内部核对数据，更增加了高层对于财务数据准确性的信心。 多币种共存 痛点 中艺使用双币（人民币、美元）管理机制，大量报表均需出具人民币和美元双币种数据，并且存在本位币不是人民币和美元的账套（越南，本位币为越南盾）。多币种的存在对于合并报表及需要统一核算的项目就存在极大的挑战。 解决方案 数仓和报表均设置三币种(本位币、人民币、美元)。 在开发数仓表时，与各业务系统就汇率取数达成一致，在数仓表中分别设置本位币、人民币和美元的字段，每月在计算数据时，采用累计计算的方式，分别计算每种币种的金额。而在报表中，所有金额字段，也均调整为：本位币、人民币、美元三套字段，支持每个公司的需求。在最终核算集团数据时，则统一使用人民币币种。 场景价值 多币种的现状，经常引发公司间数据核对出现问题，如关联销售、关联往来等抵消项目。通过项目中，通过统一汇率，对三币种进行分别核算，横向支持了每家公司和每个报表对于任何币种的需求；纵向来看，每个币种的历史数据都是独立计算，清晰可查。另外采用每月累计计算的方式，财务只需核对当月数据即可，历史数据不会被随意更新，可最大程度保证数据的准确性。 业财数据打通 痛点 以公司锁汇管理为例，原来每年的锁汇计划只能依据业务预算进行测算，与实际创汇无法进行关联，导致锁汇与实际收入出入较大，带来不必要的损失。财务每个月要按照套期收益生成经营损益会计分录，手工匹配锁汇与业务单据，然后手工核算，每月需要花费大量的时间，且核算难度大。 解决方案 外汇锁定敞口核算+锁汇绑定出口明细单+锁汇套期报表 首先通过外汇锁定敞口，通过实际锁汇、实际创汇、锁汇交割及损益来不断校准每月的预估锁汇目标，从而测算锁汇敞口，避免过度锁汇； 在锁汇管理功能中，增加明细单、保函的匹配功能，财务人员在进行交割前将可交割的明细单或保函与交割金额进行匹配，保证每笔交割都能指定到具体的业务单据； 在业务系统完成锁汇单与业务单据的匹配后，报表则对每笔锁汇单进行套期核算，生成套期明细数据，最终汇总自动生成会计分录。 场景价值 锁汇系列报表的开发真正实现了业财的数据打通，改进后将财务人员从繁琐且繁重的手工报表中全部解脱出来，预计一年至少节省30个人天，同时提高系统和报表数据的准确性和及时性。锁汇单与业务收入实现关联，套期报表的自动化和常规化，定期输出经营损益分录数据，让锁汇数据实现闭环，最终实现锁汇以更加合规的方式、真正意义上回归到公司的经营活动。 总结与展望 项目上线后绝大多数报表直接投入使用，直接取代手工报表。财务合并报表经过一段时间的并行后，现在也已正式投入使用，财务完全停止手工报表。 财富中心报表在2023年累计访问量达到3万+，访问次数及使用人数也呈现不断增长的趋势。 未来中艺将在数据分析层面进一步拓展，延伸下挖，建立更多细化的驾驶舱、看板和可视化报表；进一步深化数据应用，基于组织结构考核和业务管理中心的升级，对指标分析进行迭代；提高数据完整性，通过规范操作要求，提高数据的准确性。 中艺与帆软精诚合作，先后搭建了营销中心数据分析平台和财富中心数据分析平台，近两年也在不断完善其他中心的数据分析体系建设。公司在不断加快企业数据应用体系建设，强化内外数据的采集、融合、分析、应用、治理能力建设，实现数据在信息系统、软硬件与人之间的实时、自由有序流动，并通过数据-信息-知识-智慧的跃迁实现数据资源为企业的全面赋能，为企业产品研发、市场销售、经营管理等提供科学决策和精准执行。

搭建统一数仓和BI分析平台，迈出数字化统筹营销管理关键一步 企业介绍 中艺股份成立于 1999年，是一家集研发、生产和销售于一体的全产业链户外家居企业。我们致力于成为全球户外家居行业的领航者，不仅专注于研究户外产品的合理运用，提供专业的产品，还为消费者提供差异化整体户外生活解决方案，全面提升用户体验，让每个人都能享受更美好的户外生活。中艺的产品遍布欧、美、澳等30多个发达国家和地区，是户外家具行业中最具影响力的企业之一。 1 业务需求 近年来，随着企业规模的不断扩大，公司在运营管理中逐渐开始暴露出一些问题： 1）数据沉淀的利用不足 业务使用以EXCEL为主，系统报表为辅。信息传递需要重复劳作、耗费人物力，无法沉淀数据资产。 2）数据体系不标准统一 因为报表未自动化，且口径与报表输出规范标准未统一，导致跨部门沟通成本日益增加，数据交流存在阻塞，进一步负反馈影响各部门自动化报表进程。 3）各业务板块间管理割裂 经营指标数据相对分散，且多为手工报表，不能很好从数据层面对类似商品链营销链等进行全局管控，无法及时发现异常数据是由哪个环节产生。 4）管理支撑数据不足 数据链存在问题，导致在类似目标拆解、绩效考核等管理动作中无法精细化。 2 解决方案 2021年，中艺与帆软合作着手打造专业数据分析平台。通过构建统一数据仓库，打破业务系统间数据壁垒；搭建营销相关的指标体系，统一指标口径；通过FineReport工具呈现高层管理驾驶舱、业务看板及明细报表，在高效展示数据的同时，最大程度解放业务人员的手工统计工作量，提高数据质量和统一指标取数口径。 通过绩效管理数据域、业务运营数据域以及客户触点数据域等全面分析企业数据，为管理者呈现企业运营的全场景数据视图，辅助企业科学决策。 2.1 整体架构 中艺纵向按照盘、规、治、用四步进行规划，横向依据各业务条线进行深入分析。所有数据源集中采集到数据仓库，通过数据建模和主题域划分，进行数据资产管理和数仓研发，然后统一对外提供数据服务，保证数据可管、可用、可追踪。 总体规划业务架构如下： 2.2 项目成果 2.2.1 营销中心数据仓库建设 本期项目围绕营销中心，结合公司数据特点，设计四层数仓架构：贴源层、标准层、公共层和应用层。其中公共层根据业务分类分别设计外销合同、采购合同、出口明细单、费用、客户、产品等多个系列的数仓模型表，实现业务数据的打通。 2.2.2 梳理指标体系 通过对公司高管、业务部、经营管理部、产品部等多部门管理者及基层员工的全方位需求调研。整合业绩、成本、费用、客户、产品等业务场景，提炼180+个业务指标及画像标签。 2.2.3 前端页面结构 参考平衡计分卡 （Balanced Score Card）的绩效管理体系，从财务、客户、内部运营、学习与成长四个角度，将组织的战略落实为相互平衡的可操作的衡量指标和目标值。基于营销中心业务场景，结合平衡积分卡划分方式和各层级用户划分，中艺将前端页面分为一级驾驶舱、二级看板、三级明细，并设计层级间跳转钻取模型。 2.2.4 一级领导驾驶舱 针对公司高层领导和营销中心总监级角色，从营销中心指标范围内提取核心管理指标和业绩考核数据，展现关键内容 2.2.5 二级部门驾驶舱 针对营销中心下各业务部门和产品部门负责人角色，不仅要聚焦业绩达成等考核指标，也要从工作场景出发，增加工作跟进、动作预警、人员管理等执行层面指标。 2.2.6 移动端看板 针对高层领导、营销中心领导、部门负责人等管理角色，精简核心指标，开发移动端看板和关键指标定时推送，支撑便携管理。 2.2.7 三级指标看板 面向营销中心整体用户，针对单个指标做数据计算来源以及指标的多维度分析，作为驾驶舱指标的深入细化和维度丰富，支撑用户对指标的精细化管理需求；同时设计针对客户、供应商和产品的多维度画像。 2.2.8 四级明细报表 面向客户经理等业务员角色，针对接单、创汇、客户档案、产品档案、项目节点等具体业务报表需求开发对应明细业务表，提供最底层的业务科目数据及原子指标到衍生指标的计算过程。 2.2.9 IT运维看板 考虑业务系统到数据仓库的迭代过渡，开发了部分核心指标的数据稽核表，供给数据核验；同时为了更好的推广营销中心看板项目成果，开发了平台用户访问数据看板和明细表用于监控和汇报用户日常使用深度。 3 业务应用场景 3.1 管理驾驶舱 痛点 高层领导关注的指标都是每周通过周会PPT汇报来呈现，周中需要关注指标还要业务人员重新统计后上报。首先，核心指标的数据质量和数据及时性都无法保障，大大影响了高层运营决策的效率和质量。其次，当指标出现异常时，很难快速定位到问题，极易造成解决问题时出现治标不治本的情况。 解决方式 驾驶舱+数据下钻。 通过收集和分析高层需求，形成了6张不同主题的高层驾驶舱看板，将核心指标按照业务逻辑进行布局，同时开发移动端驾驶舱，实现随时随地查看公司运营数据的目的。同时PC端还实现了数据下钻的功能，任何指标都可以实现逐层下钻到最细粒度明细数据，真正做到数据问题一目了然。 场景价值： 驾驶舱的上线，极大程度解决了高层管理中面临的“数据荒漠”。以前至少需要近10个人每周汇总整理更新一次PPT周报数据，现在通过数仓自动采集、定时计算和报表平台前端展示的方式，实现每天自动更新一次数据，随时随地查看报表数据；而在报表内容方面，也由PPT中固定格式的数据展示，扩展为多个主题、逐层下钻的报表体系。 项目上线后，企划部王总这样评价：“营销驾驶舱提供全方位的数据视角，帮助我们纵观全局，更加便利地进行分析，提高工作效率。” 3.2 年度订单跟进 痛点 公司目前的业务，从接单到交付持续时间较长，每个销售季节会持续18个月，这样每年都需要同时跟进新老合同。 外销订单的落单及出运情况主要依赖明细报表，每次汇报都要导出到Excel中核对数据后再进行汇总，至少需要消耗半个工作日，一旦数据异常，则需要下载其他明细报表核对数据找问题，耗时加倍。 而基层员工想要及时了解自己负责的合同只能通过定期更新线下文档中的合同数据，准确性和及时性均无法保障。 解决方案 数仓+驾驶舱+看板+明细。 通过数据仓库，以外销订单出货批次为基础，将采购、生产、预配、出运及收汇等环节数据进行打通，并开发运营主题驾驶舱(高管)、订单专题驾驶舱(部门)、订单出运看板、单一合同看板及一系列明细报表。用户可以销售年度为单元，跟进所有订单的生产、出运进度，并针对关键步骤进行专项分析。 场景价值 数仓打通了各业务模块的数据并完成数据核对；平台驾驶舱及看板则将日常跟单工作中80%左右的工作内容固化下来。在保证数据准确及时的前提下，将手工统计的工作量缩短至只需要几分钟来查看结果和下钻找到问题明细数据即可；高层领导需要关注指标时，也可以随时查看系统数据，等待数据时长由原来至少半个工作日降至几秒钟。 对于基层员工，通过数据权限控制，员工在进入明细报表页面时，只展示本人负责的订单及落单和出运详情，在保障数据安全的情况下，基本实现零手工。 3.3 业务预测 痛点 无论是手工报表还是之前开发的部分自动报表，都缺乏预测的功能；每个销售季节的订单，在下单时预估单笔订单的利润情况，但整体利润都要等公司的财务报表；收汇出现了问题的时候，才发现有很多到期的未去催款等等，无法预知未来的方向，无疑是让管理层在黑暗中摸索前行。 解决方案 与业务共同探讨确定毛利、净利等预测方案，并在数仓中实现预测数据指标的测算；针对已知截止日期的关键操作，在即将到期前一个月开始进行预警，提醒业务员按时操作；对于特别重要的指标进行日常监测，定期推送异常数据。 场景价值 指标预测虽然并非真正的结果，但却在很大程度上成为了公司运营决策的照明灯，管理层能通过预测数据来预判业务是否正常，是否需要进行干预或决策调整。而数据预警，则更倾向于日常业务监控，将核心工作呈现在报表中，督促业务人员及时跟进。 系统上线半年以来，公司逾期收汇比例较去年下降6.4个百分点，整体收汇及时率较去年上升4.1个百分点。 3.4 客户分析 痛点 公司客户众多，但一直缺乏统一管理，每个客户的特点、订单情况、客户维护历史、盈利等情况都只靠业务员个人掌握；公司整体客户质量、客户分类等情况，也一直是困扰高层领导决策的问题。 解决方案 专题驾驶舱+客户画像+明细报表。 通过客户专题驾驶舱，对公司全体客户进行复盘分析，包括客户的分类、营收盈利、费用、售后、各项排名等方面，实现高层对于公司客户质量的准确把控，并制定不同的维护策略。 客户画像则更加聚焦单一客户，从客户的基本信息、维护月历、历史订单、索赔、费用等方面进行分析，形成每一个客户的专属档案，方便每一个有权限的业务员或管理层能快速准确了解客户的特点。 明细报表更适用于基层员工，通过分析客户的历史订单及售后情况，辅助业务员预测客户未来的合作潜力。 场景价值 客户主题驾驶舱及报表将一直下沉在底层的数据挖掘、加工并最终以更加形象立体的方式呈现到前端页面上来；并通过不同维度的分析，实现客户的精细化管理和价值挖掘。 通过客户索赔和交货及时率等专项分析，今年的索赔率较去年大幅下降，索赔率降至去年的一半；交货及时率也有明显改善，较去年整体提高10个百分点。极大改善了用户的服务质量。 用户画像的上线，则在各部门进行年度业务预算分解时发挥了较大作用，只需几秒钟便可全面了解一个客户历年的出单及服务质量。 4 总结与展望 项目上线后经过两次平台培训，目前营销中心用户已经习惯通过平台访问公司数据，指导经营决策，单日平均访问次数超过500次。 未来中艺将在数据分析层面进一步拓展，延伸下挖，建立更多细化的驾驶舱、看板和可视化报表；进一步深化数据应用，基于组织结构考核和业务管理中心的升级，对指标分析进行迭代；提高数据完整性，通过规范操作要求，提高数据的准确性。 中艺将以营销中心为切入点，加快企业数据应用体系建设，强化内外数据的采集、融合、分析、应用、治理能力建设，实现数据在信息系统、软硬件与人之间的实时、自由有序流动，并通过数据-信息-知识-智慧的跃迁实现数据资源为企业的全面赋能，为企业产品研发、市场销售、经营管理等提供科学决策和精准执行(规划架构见下图)。

杭州中艺营销中心数据分析平台 搭建统一数仓和BI分析平台，杭州中艺迈出数字化统筹营销管理关键一步 企业介绍 中艺股份成立于 1999年，是一家集研发、生产和销售于一体的全产业链户外家居企业。我们致力于成为全球户外家居行业的领航者，不仅专注于研究户外产品的合理运用，提供专业的产品，还为消费者提供差异化整体户外生活解决方案，全面提升用户体验，让每个人都能享受更美好的户外生活。中艺的产品遍布欧、美、澳等30多个发达国家和地区，是户外家具行业中最具影响力的企业之一。 业务需求 近年来，随着企业规模的不断扩大，公司在运营管理中逐渐开始暴露出一些问题： 1）数据沉淀的利用不足 业务使用以EXCEL为主，系统报表为辅。信息传递需要重复劳作、耗费人物力，无法沉淀数据资产。 2）数据体系不标准统一 因为报表未自动化，且口径与报表输出规范标准未统一，导致跨部门沟通成本日益增加，数据交流存在阻塞，进一步负反馈影响各部门自动化报表进程。 3）各业务板块间管理割裂 经营指标数据相对分散，且多为手工报表，不能很好从数据层面对类似商品链营销链等进行全局管控，无法及时发现异常数据是由哪个环节产生。 4）管理支撑数据不足 数据链存在问题，导致在类似目标拆解、绩效考核等管理动作中无法精细化。 解决方案 2021年，中艺与帆软合作着手打造专业数据分析平台。通过构建统一数据仓库，打破业务系统间数据壁垒；搭建营销相关的指标体系，统一指标口径；通过FineReport工具呈现高层管理驾驶舱、业务看板及明细报表，在高效展示数据的同时，最大程度解放业务人员的手工统计工作量，提高数据质量和统一指标取数口径。 通过绩效管理数据域、业务运营数据域以及客户触点数据域等全面分析企业数据，为管理者呈现企业运营的全场景数据视图，辅助企业科学决策。 整体架构 中艺纵向按照盘、规、治、用四步进行规划，横向依据各业务条线进行深入分析。所有数据源集中采集到数据仓库，通过数据建模和主题域划分，进行数据资产管理和数仓研发，然后统一对外提供数据服务，保证数据可管、可用、可追踪。 总体规划业务架构如下： 项目成果 营销中心数据仓库建设 本期项目围绕营销中心，结合公司数据特点，设计四层数仓架构：贴源层、标准层、公共层和应用层。其中公共层根据业务分类分别设计外销合同、采购合同、出口明细单、费用、客户、产品等多个系列的数仓模型表，实现业务数据的打通。 梳理指标体系 通过对公司高管、业务部、经营管理部、产品部等多部门管理者及基层员工的全方位需求调研。整合业绩、成本、费用、客户、产品等业务场景，提炼180+个业务指标及画像标签。 前端页面结构 参考平衡计分卡 （Balanced Score Card）的绩效管理体系，从财务、客户、内部运营、学习与成长四个角度，将组织的战略落实为相互平衡的可操作的衡量指标和目标值。基于营销中心业务场景，结合平衡积分卡划分方式和各层级用户划分，中艺将前端页面分为一级驾驶舱、二级看板、三级明细，并设计层级间跳转钻取模型。 一级领导驾驶舱 针对公司高层领导和营销中心总监级角色，从营销中心指标范围内提取核心管理指标和业绩考核数据，展现关键内容 二级部门驾驶舱 针对营销中心下各业务部门和产品部门负责人角色，不仅要聚焦业绩达成等考核指标，也要从工作场景出发，增加工作跟进、动作预警、人员管理等执行层面指标。 移动端看板 针对高层领导、营销中心领导、部门负责人等管理角色，精简核心指标，开发移动端看板和关键指标定时推送，支撑便携管理。 三级指标看板 面向营销中心整体用户，针对单个指标做数据计算来源以及指标的多维度分析，作为驾驶舱指标的深入细化和维度丰富，支撑用户对指标的精细化管理需求；同时设计针对客户、供应商和产品的多维度画像。 四级明细报表 面向客户经理等业务员角色，针对接单、创汇、客户档案、产品档案、项目节点等具体业务报表需求开发对应明细业务表，提供最底层的业务科目数据及原子指标到衍生指标的计算过程。 IT运维看板 考虑业务系统到数据仓库的迭代过渡，开发了部分核心指标的数据稽核表，供给数据核验；同时为了更好的推广营销中心看板项目成果，开发了平台用户访问数据看板和明细表用于监控和汇报用户日常使用深度。 业务应用场景 管理驾驶舱 痛点 高层领导关注的指标都是每周通过周会PPT汇报来呈现，周中需要关注指标还要业务人员重新统计后上报。首先，核心指标的数据质量和数据及时性都无法保障，大大影响了高层运营决策的效率和质量。其次，当指标出现异常时，很难快速定位到问题，极易造成解决问题时出现治标不治本的情况。 解决方式 驾驶舱+数据下钻。 通过收集和分析高层需求，形成了6张不同主题的高层驾驶舱看板，将核心指标按照业务逻辑进行布局，同时开发移动端驾驶舱，实现随时随地查看公司运营数据的目的。同时PC端还实现了数据下钻的功能，任何指标都可以实现逐层下钻到最细粒度明细数据，真正做到数据问题一目了然。 场景价值： 驾驶舱的上线，极大程度解决了高层管理中面临的“数据荒漠”。以前至少需要近10个人每周汇总整理更新一次PPT周报数据，现在通过数仓自动采集、定时计算和报表平台前端展示的方式，实现每天自动更新一次数据，随时随地查看报表数据；而在报表内容方面，也由PPT中固定格式的数据展示，扩展为多个主题、逐层下钻的报表体系。 项目上线后，企划部王总这样评价：“营销驾驶舱提供全方位的数据视角，帮助我们纵观全局，更加便利地进行分析，提高工作效率。” 年度订单跟进 痛点 公司目前的业务，从接单到交付持续时间较长，每个销售季节会持续18个月，这样每年都需要同时跟进新老合同。 外销订单的落单及出运情况主要依赖明细报表，每次汇报都要导出到Excel中核对数据后再进行汇总，至少需要消耗半个工作日，一旦数据异常，则需要下载其他明细报表核对数据找问题，耗时加倍。 而基层员工想要及时了解自己负责的合同只能通过定期更新线下文档中的合同数据，准确性和及时性均无法保障。 解决方案 数仓+驾驶舱+看板+明细。 通过数据仓库，以外销订单出货批次为基础，将采购、生产、预配、出运及收汇等环节数据进行打通，并开发运营主题驾驶舱(高管)、订单专题驾驶舱(部门)、订单出运看板、单一合同看板及一系列明细报表。用户可以销售年度为单元，跟进所有订单的生产、出运进度，并针对关键步骤进行专项分析。 场景价值 数仓打通了各业务模块的数据并完成数据核对；平台驾驶舱及看板则将日常跟单工作中80%左右的工作内容固化下来。在保证数据准确及时的前提下，将手工统计的工作量缩短至只需要几分钟来查看结果和下钻找到问题明细数据即可；高层领导需要关注指标时，也可以随时查看系统数据，等待数据时长由原来至少半个工作日降至几秒钟。 对于基层员工，通过数据权限控制，员工在进入明细报表页面时，只展示本人负责的订单及落单和出运详情，在保障数据安全的情况下，基本实现零手工。 业务预测 痛点 无论是手工报表还是之前开发的部分自动报表，都缺乏预测的功能；每个销售季节的订单，在下单时预估单笔订单的利润情况，但整体利润都要等公司的财务报表；收汇出现了问题的时候，才发现有很多到期的未去催款等等，无法预知未来的方向，无疑是让管理层在黑暗中摸索前行。 解决方案 与业务共同探讨确定毛利、净利等预测方案，并在数仓中实现预测数据指标的测算；针对已知截止日期的关键操作，在即将到期前一个月开始进行预警，提醒业务员按时操作；对于特别重要的指标进行日常监测，定期推送异常数据。 场景价值 指标预测虽然并非真正的结果，但却在很大程度上成为了公司运营决策的照明灯，管理层能通过预测数据来预判业务是否正常，是否需要进行干预或决策调整。而数据预警，则更倾向于日常业务监控，将核心工作呈现在报表中，督促业务人员及时跟进。 系统上线半年以来，公司逾期收汇比例较去年下降6.4个百分点，整体收汇及时率较去年上升4.1个百分点。 客户分析 痛点 公司客户众多，但一直缺乏统一管理，每个客户的特点、订单情况、客户维护历史、盈利等情况都只靠业务员个人掌握；公司整体客户质量、客户分类等情况，也一直是困扰高层领导决策的问题。 解决方案 专题驾驶舱+客户画像+明细报表。 通过客户专题驾驶舱，对公司全体客户进行复盘分析，包括客户的分类、营收盈利、费用、售后、各项排名等方面，实现高层对于公司客户质量的准确把控，并制定不同的维护策略。 客户画像则更加聚焦单一客户，从客户的基本信息、维护月历、历史订单、索赔、费用等方面进行分析，形成每一个客户的专属档案，方便每一个有权限的业务员或管理层能快速准确了解客户的特点。 明细报表更适用于基层员工，通过分析客户的历史订单及售后情况，辅助业务员预测客户未来的合作潜力。 场景价值 客户主题驾驶舱及报表将一直下沉在底层的数据挖掘、加工并最终以更加形象立体的方式呈现到前端页面上来；并通过不同维度的分析，实现客户的精细化管理和价值挖掘。 通过客户索赔和交货及时率等专项分析，今年的索赔率较去年大幅下降，索赔率降至去年的一半；交货及时率也有明显改善，较去年整体提高10个百分点。极大改善了用户的服务质量。 用户画像的上线，则在各部门进行年度业务预算分解时发挥了较大作用，只需几秒钟便可全面了解一个客户历年的出单及服务质量。   总结与展望 项目上线后经过两次平台培训，目前营销中心用户已经习惯通过平台访问公司数据，指导经营决策，单日平均访问次数超过500次。 未来中艺将在数据分析层面进一步拓展，延伸下挖，建立更多细化的驾驶舱、看板和可视化报表；进一步深化数据应用，基于组织结构考核和业务管理中心的升级，对指标分析进行迭代；提高数据完整性，通过规范操作要求，提高数据的准确性。 中艺将以营销中心为切入点，加快企业数据应用体系建设，强化内外数据的采集、融合、分析、应用、治理能力建设，实现数据在信息系统、软硬件与人之间的实时、自由有序流动，并通过数据-信息-知识-智慧的跃迁实现数据资源为企业的全面赋能，为企业产品研发、市场销售、经营管理等提供科学决策和精准执行(规划架构见下图)。

需求背景： 目前公司合同的跟单都在业务员各自手中，高层需要关注时，要层层汇总上报，数据不计时且准确性不高；跟单过程数据不集中，其中出现任何问题，不能及时暴露出来，中层领导难以分析问题根源并及早干预；基层业务员缺乏打通的数据，跟单数据基本依赖人工维护，数据更新的及时与准确性都难以保障，且耗费大量人力与时间。 需求分析： 通过下图对业务部门的需求按照进行了分层，并分别制定解决方案 指标设计： 分解最终目标，按照FSAT法分解出相关性最强的业务指标，并完成指标定义。 方案设计： 针对不同层级的需求，设计落地方案。 落地开发： 高层驾驶舱：对年度合同整体进度做到一目了然，且各个关键环节的指标完成情况也在驾驶舱做展示，方便高层全面掌握业务情况。 中层看板： 1，交货及时率看板：从更细粒度分析各部门及个客户的合同出运状况。 2，迟到未出订单看板：针对已经出问题的合同，专题进行分析，定位问题归属及目前进度，方便中层判断问题严重性及干预对象。 明细报表： 从合同每个批次追踪采购、生产及出运的状态，方便业务员从一条数据就能看到合同的所有进程。并通过出运状态字段让用户可以快速了解目前每个批次的进度。 未来规划 通过本次课程，将工作中涉及到的内容进一步体系化，尤其需求分析的方法非常实用，大大提升了需求分析的效率和完整性。 未来会通过不断的实践，在实际工作中推广和提炼这套方法论。 另外，加强数之鸟平台的使用，充分利用其中的共享功能，提高工作的沟通效率。