【2024中国数据生产力大赛】数字化赋能股权投资，助力元禾高质量发展
1、标题
数字化赋能股权投资，助力元禾高质量发展
企业简介
苏州元禾控股股份有限公司（简称“元禾控股”）是一家国有控股的股权投资机构，管理基金规模超千亿元，蝉联中国创业投资机构六强。公司以“引领股权投资发展，践行科技金融创新，创造持续领先价值"为使命与愿景。自2001年成立以来，元禾控股始终聚焦股权投资领域，围绕创新企业投资、科创产业服务、科技人才引育、科技金融融合，坚持国家使命、坚持政府引领、坚持市场化专业化国际化，实现了国资保值增值和区域产业协同发展，逐步发展成为国内一流的股权投资机构。元禾控股将秉承积极进取、开拓创新的企业文化，为有资本需求的企业提供全方位的帮助，成为企业家首选的资本服务品牌，致力于打造国际一流的投资控股企业。
2、业务需求/挑战（面临的挑战/痛点/问题，或由此带来的数据/BI应用需求）
元禾控股早在十年前已投入使用股权投资管理系统，通过全流程线上化管理，积累并沉淀了大量的业务数据。如今，面对行业集中度持续提升，数字化能力成为基金管理人的核心竞争力。此外，监管趋严，数字技术在促进行业良性发展的过程中具有显著优势。基于公司业务发展的多样性、合作伙伴的专业性以及复杂多变的行业环境，元禾控股对业务数据链管理、数据应用及数据治理提出了更高的要求。在这过程中面临的痛点如下：
数据标准不完善，业务口径模糊：早期业务系统流程不完善，数据结构化程度较弱，业务逻辑不清晰，导致数据统计口径不一致，指标管理难实现。
数据质量差异大，未能有效利用：数据输入不规范、系统操作不友好等会影响数据质量，导致数据核对与清洗耗时长，降低了数据应用的效率。
业务协同不充分，影响数据落地：不同业务部门之间对数据共享意愿不强烈，造成沟通成本高、数据权责不清等问题，影响最终数据应用落地。
数据管理较传统，缺乏系统思维：缺乏有力数据分析工具和可视化平台，导致数据资源利用大多停留在表面，数据价值得不到充分发挥。
3、解决方案（业务/管理挑战下，解决业务/管理需求、建设业务/管理分析或数据应用平台的思路、方法、架构、过程等）
1、整体建设思路：
元禾控股信息化建设起步早，业务覆盖较全面，整体建设以业务驱动为核心，持续迭代优化。已完成业务流程全覆盖，信息系统移动化。根据公司业务架构，不断优化提升数据管理能力，形成适应业务发展的数据应用。通过数字化赋能，提升公司管理能力。同时，公司正着力培养员工数字化素养，以推动核心业务发展为目标的数字化转型。
围绕核心业务开展数字化赋能：
元禾控股将“募、投、管、退”四个核心业务域进行全流程线上化管理，通过标准业务流程、统一数据平台，形成完整的投资数据链，并根据不同应用场景，基于成熟的业务框架，不断优化数据模型，通过创新性技术手段，实现业务数字化。
数字化运营：
通过不断地探索与实践，元禾控股形成了一套匹配于自身业务架构的数字化管理方案。通过搭建数据中台、持续数据治理、完善数据应用这三个方面，持续提升数字化能力。
通过帆软FDL工具，对现有系统模块进行数据抽取、清洗、转化等工作。根据业务属性，将数据进行统一管理并制定以下措施：
1）数据标准体系：梳理相同数据在不同业务域中的业务字段，构建业务字段的统一名称，形成数据字典、相关标准体系，实现数据标准的快速指定
2）数据质量体系：梳理公司各字段数据的质量规则，从合规性、准确性、及时性、完整性等维度，确认高质量数据的存在标准，确保数据可用、可靠
3）数据责任矩阵：明确数据的生产部门、使用部门以及系统归属部门，保证数据来源准确性
4）数据安全管理体系：梳理各业务数据安全管理要求，包括数据分类、数据分级、数据安全处理规则等
基于以上数据管理体系，运用帆软FR工具，提供多场景、多维度的数据报表、大屏数据等数据应用，给予管理层数据决策支持。
投资全生命周期数据模型：
数据治理方案：
3 典型应用场景（按照问题—解决过程—价值的逻辑，介绍几个项目中典型应用场景和取得的成果）
3.1 场景一：基金运营报告数字化
元禾控股作为基金管理人承担着大量的基金投后管理工作，需要按时向投资人、监管机构做信息披露，时常遇到数据标准不统一，业务数据口径模糊等问题。
首先，围绕核心业务梳理出统一的业务流程标准，将业务数据结构化、精细化管理。根据业务场景，梳理、制定统一的业务数据字典，将基金管理、项目投资数据指标化。通过FDL工具，将业务数据抽取、清洗并统一管理；运用FR报表工具，制作标准化基金运营报告模板，主要包括：基金基本信息、基金团队、投资人信息、投资组合概览、投资项目最新进展等，实现基金运营报告自动化，满足基金管理人定期向投资人信息披露要求。
基金报告应用大幅降低投后数据整理耗时，原本需要数周制作的报告，现在通过线上可实时生成导出，并根据业务需要进行调整。自动化报表释放了中后台人员数据梳理耗时，推动了前、中、后台业务协同。通过数据驱动，提升基金管理团队整体工作效率。此外，根据业务需要，逐步完善数据模型，形成一套完整的数据应用方案，并向子平台基金管理人推广使用。
3.2 场景二：经营数据可视化大屏
元禾控股作为一个集团控股型投资机构，业务覆盖股权投资、债权融资及投融资服务板块，旗下设有不同投资策略的平台子公司，管理层对集团整体经营情况需要及时掌握。各公司、部门线下汇总数据时效性较低、数据报送口径不统一，未能很好反应集团整体经营执行情况。
因此，基于整体业务架构的综合数据大屏应用从集团管理层视角，较全面反应核心业务指标数据。通过对基金管理、项目投资、培育上市企业、小镇运营管理、债权业务等核心数据统一汇总，以多维度的柱状图、饼图及钻取地图呈现方式，构建围绕核心业务的数据大屏；通过数据指标钻取功能，提升业务信息颗粒度，细化业务发展详情；通过统一指标管理，直观反应各团队业务执行能力及发展趋势，充分释放数据生产力。
3.3 场景三：业务核心指标数字化
基于过去十多年的系统建设，元禾控股已实现业务流程线上全覆盖，全面完成无纸化办公的信息化建设目标。系统中沉淀了大量业务数据，在传统的管理模式与技术路径下，这些数据无法得到充分的价值体现。
基于“谁输入谁负责，谁使用谁管理”的数据治理原则，通过技术创新，从前台业务视角出发，为业务人员提供数字化工作台，实时反应核心业务指标，便于及时跟踪、总结、反馈，提升工作效率。通过数字化工作台，便于投资经理了解项目储备进展、投资组合分布、投后管理等工作，从而制定下一步计划。数字化工作台更是每位投资经理专属的投资画像，通过结构化数据，反应投资策略、行业偏好及工作状态等，引导业务高效发展。
通过让数据输入变得可视化，进一步提升了数据质量，从而让数据更为准确、完整。通过让核心业务变得数字化，进一步优化管理模式，从而提升业务核心竞争力。
4 总结与展望
元禾控股在数字化转型过程中，始终坚持以核心业务为基础，持续提升数字化能力，赋能股权投资行业高效发展。在这过程中，公司始终相信数字化转型不是一蹴而就的工作，是需要长期坚持投入的系统工程。通过业务数据可视化报表，为公司管理层、业务人员、中后台人员提供了较为完整、及时、准确的数据支持，有效提升公司整体运营效率，提高业务核心竞争力，实现业务数字化。
下一步计划将结合更多业务场景，拥抱技术创新，将数字化更好的融入到股权投资行业中。通过数据驱动，引领行业不断高速发展，打造成为国有控股型股权投资机构数字化标杆企业。
