1、标题
企业简介
苏州元禾控股股份有限公司(简称“元禾控股”)是一家国有控股的股权投资机构,管理基金规模超千亿元,蝉联中国创业投资机构六强。公司以“引领股权投资发展,践行科技金融创新,创造持续领先价值"为使命与愿景。自2001年成立以来,元禾控股始终聚焦股权投资领域,围绕创新企业投资、科创产业服务、科技人才引育、科技金融融合,坚持国家使命、坚持政府引领、坚持市场化专业化国际化,实现了国资保值增值和区域产业协同发展,逐步发展成为国内一流的股权投资机构。元禾控股将秉承积极进取、开拓创新的企业文化,为有资本需求的企业提供全方位的帮助,成为企业家首选的资本服务品牌,致力于打造国际一流的投资控股企业。
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2、业务需求/挑战(面临的挑战/痛点/问题,或由此带来的数据/BI应用需求)
元禾控股早在十年前已投入使用股权投资管理系统,通过全流程线上化管理,积累并沉淀了大量的业务数据。如今,面对行业集中度持续提升,数字化能力成为基金管理人的核心竞争力。此外,监管趋严,数字技术在促进行业良性发展的过程中具有显著优势。基于公司业务发展的多样性、合作伙伴的专业性以及复杂多变的行业环境,元禾控股对业务数据链管理、数据应用及数据治理提出了更高的要求。在这过程中面临的痛点如下:
- 数据标准不完善,业务口径模糊:早期业务系统流程不完善,数据结构化程度较弱,业务逻辑不清晰,导致数据统计口径不一致,指标管理难实现。
- 数据质量差异大,未能有效利用:数据输入不规范、系统操作不友好等会影响数据质量,导致数据核对与清洗耗时长,降低了数据应用的效率。
- 业务协同不充分,影响数据落地:不同业务部门之间对数据共享意愿不强烈,造成沟通成本高、数据权责不清等问题,影响最终数据应用落地。
- 数据管理较传统,缺乏系统思维:缺乏有力数据分析工具和可视化平台,导致数据资源利用大多停留在表面,数据价值得不到充分发挥。
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3、解决方案(业务/管理挑战下,解决业务/管理需求、建设业务/管理分析或数据应用平台的思路、方法、架构、过程等)
1、整体建设思路:
元禾控股信息化建设起步早,业务覆盖较全面,整体建设以业务驱动为核心,持续迭代优化。已完成业务流程全覆盖,信息系统移动化。根据公司业务架构,不断优化提升数据管理能力,形成适应业务发展的数据应用。通过数字化赋能,提升公司管理能力。同时,公司正着力培养员工数字化素养,以推动核心业务发展为目标的数字化转型。
- 围绕核心业务开展数字化赋能:
元禾控股将“募、投、管、退”四个核心业务域进行全流程线上化管理,通过标准业务流程、统一数据平台,形成完整的投资数据链,并根据不同应用场景,基于成熟的业务框架,不断优化数据模型,通过创新性技术手段,实现业务数字化。
- 数字化运营:
通过不断地探索与实践,元禾控股形成了一套匹配于自身业务架构的数字化管理方案。通过搭建数据中台、持续数据治理、完善数据应用这三个方面,持续提升数字化能力。
通过帆软FDL工具,对现有系统模块进行数据抽取、清洗、转化等工作。根据业务属性,将数据进行统一管理并制定以下措施:
1)数据标准体系:梳理相同数据在不同业务域中的业务字段,构建业务字段的统一名称,形成数据字典、相关标准体系,实现数据标准的快速指定
2)数据质量体系:梳理公司各字段数据的质量规则,从合规性、准确性、及时性、完整性等维度,确认高质量数据的存在标准,确保数据可用、可靠
3)数据责任矩阵:明确数据的生产部门、使用部门以及系统归属部门,保证数据来源准确性
4)数据安全管理体系:梳理各业务数据安全管理要求,包括数据分类、数据分级、数据安全处理规则等
基于以上数据管理体系,运用帆软FR工具,提供多场景、多维度的数据报表、大屏数据等数据应用,给予管理层数据决策支持。
- 投资全生命周期数据模型:
- 数据治理方案:
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3 典型应用场景(按照问题—解决过程—价值的逻辑,介绍几个项目中典型应用场景和取得的成果)
3.1 场景一:基金运营报告数字化
元禾控股作为基金管理人承担着大量的基金投后管理工作,需要按时向投资人、监管机构做信息披露,时常遇到数据标准不统一,业务数据口径模糊等问题。
首先,围绕核心业务梳理出统一的业务流程标准,将业务数据结构化、精细化管理。根据业务场景,梳理、制定统一的业务数据字典,将基金管理、项目投资数据指标化。通过FDL工具,将业务数据抽取、清洗并统一管理;运用FR报表工具,制作标准化基金运营报告模板,主要包括:基金基本信息、基金团队、投资人信息、投资组合概览、投资项目最新进展等,实现基金运营报告自动化,满足基金管理人定期向投资人信息披露要求。
基金报告应用大幅降低投后数据整理耗时,原本需要数周制作的报告,现在通过线上可实时生成导出,并根据业务需要进行调整。自动化报表释放了中后台人员数据梳理耗时,推动了前、中、后台业务协同。通过数据驱动,提升基金管理团队整体工作效率。此外,根据业务需要,逐步完善数据模型,形成一套完整的数据应用方案,并向子平台基金管理人推广使用。
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3.2 场景二:经营数据可视化大屏
元禾控股作为一个集团控股型投资机构,业务覆盖股权投资、债权融资及投融资服务板块,旗下设有不同投资策略的平台子公司,管理层对集团整体经营情况需要及时掌握。各公司、部门线下汇总数据时效性较低、数据报送口径不统一,未能很好反应集团整体经营执行情况。
因此,基于整体业务架构的综合数据大屏应用从集团管理层视角,较全面反应核心业务指标数据。通过对基金管理、项目投资、培育上市企业、小镇运营管理、债权业务等核心数据统一汇总,以多维度的柱状图、饼图及钻取地图呈现方式,构建围绕核心业务的数据大屏;通过数据指标钻取功能,提升业务信息颗粒度,细化业务发展详情;通过统一指标管理,直观反应各团队业务执行能力及发展趋势,充分释放数据生产力。
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3.3 场景三:业务核心指标数字化
基于过去十多年的系统建设,元禾控股已实现业务流程线上全覆盖,全面完成无纸化办公的信息化建设目标。系统中沉淀了大量业务数据,在传统的管理模式与技术路径下,这些数据无法得到充分的价值体现。
基于“谁输入谁负责,谁使用谁管理”的数据治理原则,通过技术创新,从前台业务视角出发,为业务人员提供数字化工作台,实时反应核心业务指标,便于及时跟踪、总结、反馈,提升工作效率。通过数字化工作台,便于投资经理了解项目储备进展、投资组合分布、投后管理等工作,从而制定下一步计划。数字化工作台更是每位投资经理专属的投资画像,通过结构化数据,反应投资策略、行业偏好及工作状态等,引导业务高效发展。
通过让数据输入变得可视化,进一步提升了数据质量,从而让数据更为准确、完整。通过让核心业务变得数字化,进一步优化管理模式,从而提升业务核心竞争力。
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4 总结与展望
元禾控股在数字化转型过程中,始终坚持以核心业务为基础,持续提升数字化能力,赋能股权投资行业高效发展。在这过程中,公司始终相信数字化转型不是一蹴而就的工作,是需要长期坚持投入的系统工程。通过业务数据可视化报表,为公司管理层、业务人员、中后台人员提供了较为完整、及时、准确的数据支持,有效提升公司整体运营效率,提高业务核心竞争力,实现业务数字化。
下一步计划将结合更多业务场景,拥抱技术创新,将数字化更好的融入到股权投资行业中。通过数据驱动,引领行业不断高速发展,打造成为国有控股型股权投资机构数字化标杆企业。
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