方法一:智能助手 表1:客户信息表 表2:客户跟进表 设置智能助手表2新增数据之后触发智能助手将最新的跟进记录写入表1,仪表盘关联表一显示每个客户的最新记录。
方法二:数据工厂
思路:通过数据工厂找到跟进日期最新的那条数据,而分组汇总里面可以对数字字段取最大值,那么我们就可以把日期转换为数字,然后取出最大的那个日期,然后通过横向连接的内连接来找到这个日期对应的其他字段值,最终显示到仪表盘中。
表1:客户信息表 表2:客户跟进表
1.表2中需要添加一个数字字段,命名为日期数字辅助,编辑公式等于日期字段;
2.新建数据工厂,选择表2,连向分组汇总,分组字段选择跟进人员、客户姓名、手机可以唯一确定一条数据的字段,汇总字段选择日期数字,并且设置为最大值。
3.再添加一个输入,选择表1,并且和表2输出的分组汇总进行横向链接,链接字段选择跟进人员、客户姓名、手机、日期数字,并且选择内连接,目的是为了把每个客户日期最大的那条数据关联起来得到其他字段的值。
4.新建仪表盘-明细表-关联数据工厂,选择需要的字段显示。
编辑于 2020-10-10 13:55
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