【第四届数据生产力大赛】销售回款分析平台

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1 企业简介   
      远洋集团控股有限公司(简称“远洋集团”)创立于 1993 年,并于 2007 年 9 月 28 日在香港联合交易所有限公司主板上市。远洋集团在中国高速发展的城市及城市群中,累计开发运营近500个项目。住宅开发方面,远洋集团秉持“建筑·健康”核心理念,已形成“春秋系”、“万和系”、“山水系”三大核心产品系列;不动产开发运营方面,成功打造了成都远洋太古里、北京颐堤港、北京远洋大厦、北京国寿金融中心等城市地标  ;物业服务方面,旗下远洋服务于2020年底在港交所主板上市(06677.HK),并荣列中国物业服务百强企业TOP20 ;此外,远洋集团还拥有远洋建设、远洋装饰、远洋生态、远洋机电等营造专业公司,致力于为建筑建造行业提供全产业链服务。截至2020年6月30日,土地储备逾3,700万平方米。

      远洋集团将“建筑·健康"作为产品核心理念,并于2015年在业内率先开启体系化打造健康和谐人居环境之路,秉承“共同成长、建筑健康"的价值理念,持续完善“远洋健康建筑体系"和与之锚定的健康标准与健康产品。


2 项目背景
      集团数字化建设经历三大阶段:发展起步期( 2007-2008年),启动“海鸥II”系统建设,主要针对住宅项目开发,各业务单元独立开展信息化工作;规模建设期( 2009-2014年),集团开展了大规模系统建设,建成覆盖人力、财务、行政综合、项目的信息化体系,但与业务协同、数据质量急需提升;转型深化期( 2015年至今),集团将系统应用范围拓展到专业公司,深化系统应用,在移动化、数字化、智能化领域展开探索。



应用架构评估总述:远洋目前应用情况在精细化管理支撑、系统应用深度、系数据能力、以及系统稳定性方面仍需提升。



     公司营销和回款有很多的明细表,这些明细表不便于做分析,也不能指导管理决策。需要一个从集团到事业部再到项目涵盖销售回款数据,包含存货和去化情况的一体化平台。
      •数据线上化程度待提升:目前数据收集的功能基本实现线上化,但使用待加强,且数据线上化程度需要配合管理变化进一步提升
      •业务未形成统一规则,数据基础无统一规范:在营销管理业务范围内对于基础管理指标定义和计算规则尚未统一,导致未建立各类业务名词、率值等基础信息的统一规范,基础数值的准确性有待加强

3 解决方案
      提升数据线上化程度:配合管理要求的变化,持续完善数据的线上化程度
      建立数据基础的统一规范:在梳理营销业务流程、建立营销业务规则标准化体系的基础上,推动信息化数据基础规范的建设,对各类业务名词、率值建立统一定义与标准,确保营销基础数值的准确性,并通过主数据统一进行管理。在标准化的基础上,实现财务指标驱动的营销运营管理,对目标和偏差进行有效管理,支撑销售定价的管理和提供回款情况等分析报表

4 项目成果

4.1 成果总结

      平台主要分析模块:集团销售回款分析平台,项目销售回款分析平台,首付分期及逾期分析,供销存分析,红黑榜,价格及折扣分析
      模板总量:6个

        

      平台月均访问量:2000人次

        

      平台活跃用户数:340人4.2 典型场景
     (1)场景一:集团销售回款总体分析
      1. 销售回款目标达成情况

  • 本日销售,本日回款
  • 本月销售,本月销售目标,本月销售完成率;本月回款,本月回款目标,本月回款完成率;
  • 本年的销售,本年销售目标,本年销售完成率;本年回款,本年回款目标,本年回款达成率;

      2. 各月销售回款情况

  • 各月新售回款情况


        



  • 各月销售已回款情况


      



      3. 本年销售回款情况

  • 综合回款情况、综合回款率变动趋势


        



  • 清欠回款情况、清欠回款率变动趋势


        



  • 新售回款情况、新售回款率变动趋势


        


     (2)场景二:项目销售回款总体分析

      本日认购、累计未回款、认购待签约、销售目标达成率、本月销售目标(万)、本月净销售(万)、销售达成率(%)、回款目标达成率、本月回款目标(万)、本月净回款(万)、回款达成率(%)、存销比(月)、各业态销售均价走势、本年认购转签率、营销费率、住宅类月度销售排行榜、本月净回款
      


      1. 销售回款目标达成情况

        



      2. 综合回款情况

        

        



        

      3. 价格走势分析

      

     (3)场景三:首付分期及逾期分析
      1. 首付分期分析

      

      

      

      2. 逾期情况分析

        

        

        

     (4)场景四:供销存分析

        

        

        

        

        

     (5)场景五:红黑榜

        

        

        

     (6)场景六:价格及折扣分析

        

        

        

        

        






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