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1 企业简介
重庆耘正科技由管理咨询团队组建，以“财总帮”品牌提供线下数字管理咨询，基于简道云开发了“数智业财”在线评估工具，包括200+细分行业大数据、七大经济模型，可以在30分钟内在线完成多维度商业计划评估和报告。这个工具可以完成以下功能： 1、支持CXO从多维度评估商业计划； 2、提升财务团队的业务参与度； 3、助力专业服务机构快速分析诊断企业问题，从而更有效的帮助企业解决问题。
2 项目背景
智能业财工具开发完成之前，在每实施一个项目时，我们需要配备1-3名咨询师在客户现场，进行调研、资料整理，然后1-2名咨询师在花费5-10天进行经济建模、输出结果；之后再用大约3-5天进行培训。 交付成果通常为数十个用word、excel、PDF和PPT呈现的文档，每个文档约有2-3个版本。 我们的咨询涉及大量的经济建模和指标设定。每个指标设定都会影响后续的结果和解决方案。因而Excel模型占到交付内容的80%。在这个过程中，我们花费了大量的无效时间，比如： 1、传输文件（中间必定会出现版本不同发生的误会）； 2、指导客户如何使用文件（可能客户的excel版本不同、或对excel的熟悉程度不够）； 3、重复工作（如客户需要看一看增长率从20%提升到25%的变化）等。
在这种情况下，我们需要一个工具或平台能够做到： 1、能够承载标准化的工作，节约前期调研的时间和人力； 2、能够承载分析评估模型，用户能够自我录入，最好能实时计算结果，让用户能实时自我学习和调整； 3、能够承载标准报告，让用户能适时查询结果。最好能在移动端使用，方便用户讨论和分享。
3 解决方案
通过了解和试用帆软-简道云产品，了解这个平台的技术逻辑和功能。我们在这个平台上开发了我们的在线评估和在线报告工具——“数智业财”。 1、通过结构化我们特有的行业、业态数据、和历史数据、设计在线计划评估内容，可以让非专业用户录入一个数据后，会自动调用、运算与这个数据相关的指标供填写人参考、实时评估这个填写的数据对产出结果的影响。填写人通过“自我调试”，形成一个相对满意的Scenario之后，咨询团队再就这个Scenario与填写者讨论评估，给出解决方案。这个过程节约咨询团队约10天的时间。简道云表单间和表内数据调用非常灵活实用，不但完全满足我们之前Excel模型的功能，而且完全可以在线操作，响应也很快，避免之前各种数据调用必须远程登录自己公司服务器，不稳定，响应慢的不便。 2、简单云在线仪表盘可以让用户随时随地在PC端和移动端查看评估报告。对于我们服务的中小企业非常适用。老板、CXO可以利用碎片时间或在现场发现问题和计划差异，做出及时的业务调整和再次评估。 3、需要特别点赞简单云的服务团队。之前我们也尝试招募技术人员，和尝试外包技术团队帮我们建构系统，多方尝试都不太成功，因为我们的在线评估是十分专业的领域，把数据关联和运算逻辑给技术人员讲清，基本不可能。所以我们只好自己构建。这个建设过程中，我们遇到的问题简道云服务团队随时能提供更能帮助，特别的问题，简道云服务团队也会与他们的技术团队一起帮我们解决。
4 项目成果
4.1 成果总结
（1）业务模式变革
1、新的业务空间，之前我们的业务主要针对5千万规模以上的企业，运用这个工具，我们正在努力激活小企业、创业人的业务需求。
2、通过把我们之前的工具“云”化，这个工具不仅是我们内部咨询师使用，可以开放给企业的CXO、财务人员以及其他管理咨询机构，帮助企业增强业务财务沟通、和财务人员提升业务参与度和提升咨询机构的咨询效率。
（2）咨询效率提升
通过“数智业财”评估分析工具的使用，在业务调研时：
1、客户可以在碎片时间在移动端填写、保存；
2、在阶段性问题之间校验调整，提示客户的填写可能前后矛盾、不合逻辑；
3、对自身数据混乱的公司，提供一个业务、财务数据结构化整理的工具；
4、客户填写完成后会立即产生一个在线报告，完成70%-80%的诊断；
根据这个结果，咨询师再深度介入进行未尽的20%-30%个性化解决方案。
效率提升一览
4.2 典型场景
在简道云上搭建的渐进式评估分析工具 -- 商业计划、业财计划、执行跟踪分析，不仅提升我们的工作效率，同时也提升获客效率。
（1）场景一：前期调研和建模
在工具开发出来之前，我们咨询通过填写问卷、面谈等模式了解企业的问题，因为我们的咨询内容涉及到公司的各个层面、行业、业态、业务模式、经营成果。问题很多，客户填写时需要较长时间，往往需要几个来回的沟通。另外大多企业自身的统计和记录逻辑不一致，导致他们无法提供准确的信息参考，咨询诊断花费大量时间帮客户免费整理数据信息，尤其在使用Excel的经济模型模拟预测结果时需要我们咨询师全程陪同，在客户给出设定过后进行模拟这些设定的可能结果。 通过数智业财评估分析工具的使用，在成果交付时， 1、客户可以自己在工具上按照指引逐步填写，填写的同时也是逐步理清业务逻辑和数据逻辑的过程，这个过程客户会有数据规划的问题和需求，针对这些需求提供的轻咨询的转化率更高； 2、在阶段性问题之间设定校验，自动计算阶段性结果，分部评估分析，引导填写人进入正确的选项； 3、这种体验式的成果们可以让客户尝试业务的各种可能性，无需咨询人员陪同。
（2）场景二：成果交付
工具开发出来之前，我们的交付内容和各种形式的纸质和电子报告。客户阅读时对客户的设备、软件和使用习惯的适应性有诸多要求，如文件打不开、或某个功能无法操作。
数智业财工具上线后，通过在线评估，即时产生标准分析报告(仪表盘)供评估者阅读。这个标准报告主要包括通用数据的分析评估，能满足用户80%的要求，当用户需要20%的个性需求时，我们再通过线下轻咨询满足。
5 项目总结
5.1 CIO/项目负责人点评
从一个内部提升效率的工具，推动我们业务模式变革，是个必然的意外。在当下经济条件下，新兴技术的使用是提升自身竞争力的一个必经之路，新兴技术的运用，必然推动商业模式变革。所以说从“财总帮”到“数智业财”是一种必然。
5.2 经验心得
财总帮有想法做一个线上工具时，研究、尝试过其他一些工具，最很幸运，没有走太多弯路，找到简道云这个工具。在使用的两年中，我们感受到他的优秀服务和快速迭代，这个更新迭代也在推动我们自身的迭代和内容丰富。
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