|
中小保险资产管理公司的数据资产管理经验
1 企业简介
长城财富保险资产管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月18日正式开业，是原中国保监会核准的第十九家保险资产管理公司。
公司已经建立完备的公司治理结构，拥有优秀的人才队伍，具备较强的投资研究、风险管理和综合管理力量。公司投资业绩连续多年在保险同业中名列前茅，持续超越保险行业平均投资收益率，公司在2012、2013年两次获得“金貔貅奖——年度金牌收益力保险公司”的称号，2017年获得“金貔貅奖——年度金牌保险资管公司”的称号，2018年获得“金貔貅奖—年度金牌品牌力保险资产管理公司”的称号。
公司将根据客户需求与特点设计制定受托资产管理方案，通过专业化投资运作逐步树立在资产管理行业内的品牌，致力于成为具有国际一流投资管理能力的资产管理公司。
2 项目背景
公司主要经营范围为：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；保险监督管理部门批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。公司搭建了较为完善的投资系统，随着时间的推移也需要优化和提升。
3 解决方案
1、数据治理的总体框架
整个数据治理是一个体系化的建设工作，整体而言是一个自上而下推动。
首先 治理落地的关键就是需要建立治理的组织形式及组织行为，通过数据治理组织，制定相应的制度和流程，形成行之有效的运作和推动机制。
在做好支撑工作后，开始进行相关支持系统平台的建设和完善，核心为数据中心的建设；并做好数据标准、质量、安全的管理。
最终完成整个数据治理体系的搭建，实现数据治理的建设目标。
2、数据治理目标
a)服务于公司市场化战略，提升客户服务质量;
b)满足银保监会、行业协会等外部监管要求;
c)支持经营管理，实现公司数据资产的价值最大化
d)制定数据标准、提升数据质量，保障数据安全
3、数据治理长期规划
系统建设思路为：基于数据中心平台，构建新一代的业务系统体系，最终能够服务投资决策，提高决策效率，提升运维自动化。
4 项目成果
4.1 成果总结
（1）建设成果
1、项目名称：长城财富保险资管数据一体化平台
2、平台报表总量：百余张
3、平台月访问量：上千次
4、平台活跃用户数：数十人
5、数据治理成果：
1)数据指标数量：数百个
2)数据主题：八大核心主题
3)数据稽核规则数量：千余条
4)数据补录表：数十个
（2）整体价值
通过数据中台建设，集成公司多元、多态的全域资产管理数据，构建实时的数据管理体系和数据应用服务体系，将数据作为资产上架，成为共享的生产要素。构建公司层级数据资产，将分散在公司各处的数据转化为多样化服务能力，将数据应用从“洞察”走向“赋能业务创新”，形成公司核心应用壁垒。一体化平台将数据资产进行有效活化、高效利用，结合BI等一系列自主分析工具，更好的服务于经营管理、投资决策、投研管理、投后分析以及风险洞察防范，为公司服务创新和业务创新提供即时、高效技术数据支撑。
4.2典型场景
（1）场景一：统一的指标、维度管理体系
（2）场景二：构建管理决策驾驶舱
（3）权益投资经理业绩考核
（4）场景四：灵活的数据补录机制
（5）场景五：全面的数据质量稽核体系
（6）场景六：灵活的组合、资产标签体系
（7）场景七：便捷的数据消费工具与服务
5 项目总结
5.1CIO/项目负责人点评
项目首先解决了数据整合问题，基于数据建模，整合各个业务系统数据，通过数据校验和数据管理，辅助数据清洗、数据质量和口径管理，确保数据一致、完整、可信，为各种数据应用提供良好的数据支持。
其次通过数据中心平台建立起了严格的授权体系，规范的流转流程及统一的出入准则，从而能够解决现有数据使用安全隐患，保证数据全生命周期的安全管理及数据使用的安全体系闭环。
最后提供了高效的信息生产，需要构建数据价值应用体系，面向内部固定报表、监管报送、风控管理分析、投资组合分析、业务指标分析等价值应用构建、开发、实施，满足业务部门对固定报表制作、监管报告制作、数据挖掘、指标标准化应用等诸多方面的业务需要。
5.2经验心得
1、数据治理为公司级事项，需要各部门参与及配合，需要配套的组织、制度及机制，能够明确各部门的职责及业务口径的梳理；
2、项目的建设需要有行业实施经验的供应商，业务需求转换及系统建设效率有保障；
3、制定详尽的项目计划，明确每个阶段的项目建设目标，聚焦于主要功能，解决重点述求。 | 
