|
1. 简介
1.1 案例简介
本案例将介绍，如何在客户管理的场景中，通过双向关联的应用，实现客户与跟进记录的信息互通。
1.2 设计思路
1）在「跟进记录」中添加关联数据字段，关联「客户表」中的客户基础信息；
2）在「客户表」中添加关联查询字段，查询「跟进记录表」中的跟进记录；
3）关联查询字段设置为「允许新增关联表数据」，实现查询跟进记录的同时也可以新增跟进记录。
1.3 预期效果
1）跟进客户时，进入「跟进记录表」，通过关联数据字段选择「客户表」中的客户，并自动关联出客户的名称和联系人，录入跟进内容，提交表单。
2）在「客户表」中查看客户信息时，即可自动查询出该客户的所有跟进记录；同时，还可以直接新增跟进记录，新增时将同步获取当前客户的基础信息，无需重复选择/填写：
2. 设置步骤
在学习之前建议安装 客户管理 应用模板，本文将按照模板中的示例数据进行讲解。
2.1 表单设计
- 客户表：用于录入客户的基础信息，并通过关联查询调用该客户的跟进记录；
- 跟进记录表：可通过关联数据调用客户的基础信息，用于录入客户的跟进记录；
注：表单的具体设置此处不再详细说明，请参见 客户管理 应用模板查看详细设置。
2.2 设置关联数据
通过在「跟进记录表」中设置关联数据，将跟进记录与客户基础信息进行关联。
1）进入「跟进记录」，选中「跟进客户」字段，在「字段属性」处设置内容如下：
- 关联表：选择「客户表」
- 选择数据时的显示字段：添加客户编号、客户名称、所在行业、客户级别、联系人
2）点击「填充规则设置」，勾选需要调用的客户信息，如客户名称、联系人，在右侧选择「填充到新字段」，设置好点击「完成」：
2.3 设置关联查询
通过在「客户表」中设置关联查询，查询该客户的跟进记录，并支持直接新增跟进记录。
1）进入「客户表」，选中「跟进记录」关联查询字段，在「字段属性」处设置内容如下：
- 关联表：选择「跟进记录表」
- 显示字段：添加跟进时间、跟进人、跟进方式、跟进内容、跟进情况记录
2）点击「添加过滤条件」，添加过滤条件为：「跟进记录表」中的「跟进客户」字段等于当前数据，设置好点击「确定」。
3）为了实现展示多条跟进记录和新增跟进记录，勾选显示数据条数为「多条」，并勾选关联表操作为「允许新增关联表数据」：
2.4 效果演示
3. 注意事项
1）如想实现在「客户表」中直接新增跟进记录，则需要在「跟进记录表」中为成员设置添加数据的权限，否则将不支持新建数据。
2）本案例仅对客户管理场景中跟进记录的双向关联应用部分进行讲解，如需使用完整的客户管理模板，可安装 CRM 客户管理套件 进行体验。
| 
