搭建企业级数字化分析决策平台 帆软驾驶舱助力 中核浦原强化经营发展顶层设计
企业简介
中核浦原成立于1992年，2017年成为中核集团八个核心产业板块之一，所属二级企（事）业单位14家、三级单位8家，涉及产业包括专用材料研发制造、特色装备研发制造、供应链管理、国际国内贸易、产业园区运营等。
中核浦原始终秉持“科技兴业，服务中核”的宗旨，按照中核集团战略部署，发挥集团公司核工业全产业链优势，坚持“小核心、大协作”，积极开展内外部合作，推进装备制造、科技研发、供应链服务、工业品贸易协同发展与深度融合，打造“特色化、差异化、智能化”核特色制造业，努力建设具有国际竞争力的特色装备集成智造与核供应链数字化运营公司。目前在工业阀门、专用设备、仪器仪表、专用材料及设备等领域已形成完备的产品矩阵，在部分细分领域已达到国内领先水平，已掌握部分核心技术，部分产品填补国内空白，解决了部分装备制造卡脖子问题，已达到国际先进水平。
1 业务需求/挑战
近年来，中核浦原及所属8家成员单位不断加快信息化建设与数字化转型进程，随着中核浦原的ERP（企业资源管理系统）、ECP（电子采购平台）、HR（人力资源管理系统） 和SUPS（安全环保管理平台)等统建信息系统以及下属八家成员单位的ERP、OA、PDM（产品研发数据管理）、CRM（客户关系管理）、SCM（供应链管理）、MES（制造执行管理）等系统的上线应用，中核浦原作为中核集团九大专业化公司之一，各业务版块信息系统建设不断深入、信息数据池日益完善。为实现系统及数据的复合应用，同时能及时掌握下属各成员单位经济运行、采购、生产、销售情况，助力公司经营管理指标分析及决策辅助，为实现系统及数据的复合应用，实现指标分析及决策辅助，需要建设一套驾驶舱系统。直观的监测公司运营情况，并可以对异常关键指标预警和挖掘分析，为公司提供决策支持。目的是通过详尽的指标体系，将从各信息系统采集到的关键业务数据形象化、直观化、具体化的展示出来。
从宏观角度来看，这些问题主要分为如下几方面：
- 如何对这些信息进行整合分析，最大限度地发挥数据价值，没有解决方案。
- 业务系统运行若干年后，沉淀了大量信息。然而，管理人员在需要决策信息时，业务系统无法直接提供相关决策支持信息，从而形成了这样一种局面：基层工作人员认为某个系统很好用，中高层管理人员却认为该系统无应用价值，长期不使用该系统。如何挖掘数据潜在应用价值，为管理人员提供有效的决策支持，逐渐摆到管理人员面前。
从业务系统具体功能来看，现有业务系统很难有效解决如下问题：
- 目前公司所有的系统都只有简单的报表功能，但是没有专业的报表工具。
- 企业各级管理人员无法也不可能通过ERP或业务管理软件系统掌控和管理企业，无法及时、正确、完整的获得关键业务信息并针对关键业务信息进行分析和研究，进而优化和掌控企业。
- 风险决策滞后：管理层无法及时获得关键风控数据和指标的实时信息，导致决策滞后和反应不及时。
- 风险管控不足：缺乏全面的风险管理体系，无法子公司、分各风险条线进行管控。
2 解决方案
项目解决方案如下:
以满足公司及下属各职能部门统计报表为导向，进行整体业务分析的规划，建设可以面向管理驾驶舱的整体业务分析框架。
以满足数据分析技术手段不足，如动态图表，数据整合，消息预警等，建设企业级统一的数据平台。
基于平台不同层级用户需求，构建一体化的分析内容，从企业管理层业务管控指标实现闭环的业务数据分析支持精细化管理，到各部门整体指标分析，洞察业务问题，及时调整反馈，再往下基于业务中心支撑日常业务分析和业务管理应用，最后做到明细的基础数据报表查阅，将公司的数据构建成牢固的“金字塔”。
构建以数据为驱动的运营闭环管理流程，在这过程当中，整合各个系统业务数据，实现以下两点目标：
一是用数据说话，通过建立对应主题驾驶舱，构建对应数据主题应用，实现经营分析数据覆盖。同时过程当中实现集团经营指标一致性，构建集团整体经营指标体系，层层拆解，实现指标全生命周期管理。
二是以数据驱动：构建数据预警机制、实现驱动闭环；实现数据预警，发现，改善，闭环全流程，实现了数据的可管可用，而不仅仅停留在查看统计方面。同时针对集团组织培养数据文化，建立数据规范，形成全面且统一的数据运营体系
项目计划建成业务驾驶舱如下:
中核浦原:主要的业务驾驶舱包括综合驾驶舱、生产管理驾驶舱、营销管理驾驶舱、财务与经营驾驶舱、风险管理驾驶舱、采购管理驾驶舱、安全质量管理驾驶舱。
各下属成员单位:主要的业务驾驶舱包括综合驾驶舱、生产管理驾驶舱、市场营销管理驾驶舱、财务管理驾驶舱。
同时，本次项目须为后续系统建设奠定基础，在一期项目的基础上，完善数据底层架构，构建数据管理仓库以解决数据来源较杂，标准化、规范化不足、数据整理难度大等问题，开展企业级数据分析平台的建设，完善一期数据仓库模型，迭代数据分析模型与复杂的数据预警模型，深化分析进行数据粒度细化和分析深化，构建中核浦原全板块的数据分析全景图。
建设目标一：支撑总部敏捷弹性管理下属业务单元，业务广、规模大、下属层级多，总部管理层通常只能管到二级单位，借助智能运营管理平台，总部管理层能够及时了解到下属各个层级的企业经营情况，并对不同类型的业务单元进行差异化管理。
建设目标二：基于数据拉通各个职能提升管理效率，由于不同职能、不同层级单元的数据不能横向流动，下属企业需要花费大量时间为上级部门整理和报送数据。通过数据分析驾驶舱平台，集团总部、二级单位、三级单位之间数据实现完全共享，从而降低企业内部的沟通成本，提升整体的管理效率。
建设目标三：优化资源配置助力经营决策：国企需要推动财务和业务的融合，推动管理信息化与业务流程化相互促进，进一步发挥数据价值，并结合外部经济形势、行业领先企业动态及自身经营情况，进行经营决策的调整
3 典型应用场景
3.1 场景一：主题仓库搭建
涉及业务系统较多，包括ERP（企业资源管理系统）、ECP（电子采购平台）、HR（人力资源管理系统）、OA系统、SUPS（安全环保管理平台)、PDM（产品研发数据管理）、CRM（客户关系管理）、SCM（供应链管理）、MES（制造执行管理）、电子商城系统以及久其财务决算报表系统，众多业务系统所属网络环境不同，部分分布于公司商业应用内网，部分搭建在互联网环境内。
痛点：需整合多业务系统数据，需跨系统取数、需实现互联网环境海量数据进入公司商业内网，跨系统数据整合处理难度较大。
解决方案：对于建立在互联网侧的业务系统，如电子采购平台、电子商城、以及久其财务报表系统，为实现采购和财务驾驶舱的建设，重新搭建了 一套互联网驾驶舱环境，通过WEB服务器端口打破商业内网环境数据和互联网环境数据的隔离，成功实现关键业务数据的抽取转换与整合。
3.2 场景二：主题驾驶舱搭建
数据分析技术手段不足，缺少统一的数据整合平台，数据来源较杂，标准化规范化不足，缺少高效化的数据整合与分析平台。
解决方案：
第一步通过梳理建立基于各业务的指标体系，完成指标的体系化。第二步基于指标体系构建业务主题模型，完成数据的模型架构化。第三步基于数据业务主题模型搭建数据中心，完成数据中心的全量化与统一化。第四步基于完善的数据中心构建主题分析展现体系，完成驾驶舱系统的建设。利用动态图标、数据整合、消息预警等方式，从而搭建成一套企业级数据统一分析与决策平台。
为实现业务指标体系化，对中核浦原财务、经营管理、安全质量、审计与法务、市场开发等七个部门进行大屏开发需求调研与指标分析确认。
为搭建统一化、全量化的数据中心，对60多个关键数据指标进行数据来源分析与校验，梳理出了20多张关键指标明细报表。
基于完善的数据中心构建主题分析展现体系，完成了中核浦原驾驶舱财务管理、采购管理、经营管理、市场开发与风险管理四张大屏的的建设。利用动态图标、数据整合、消息预警等方式，从而搭建成一套企业级数据统一分析与决策平台。
驾驶舱一：综合管理驾驶舱
痛点：多系统林立，下属公司众多，关键性指标往往从收集到展现需要经历大量的人工整理过程，无法及时监管，另外针对于一些重点工作，重大风险这类系统取不到的内容，没有渠道进行查看，用户难
解决方式：针对三家核心成员单位，不同指标不同维度的数据信息进行录入，通过构建对应的填报系统和展现驾驶舱，将集团内重大风险进行展现，了解事项，同时可以与往期进行对比
关键指标：重点工作数和完成率，督办完成率，重点风险预警项，体系运行情况，安全事故数，合格率
驾驶舱二：经营管理驾驶舱
痛点：业务系统较多，例如U9，久其，ECP，电子商城等业务系统数据孤立，底层数据质量很差；呈现方式：数据展现方式比较传统，多数都是Excel，ppt，pdf等线下文件，缺乏线上分析报告；数据处理：跨多个系统取数，线下手工处理数据，工作量大，数据失真
解决方式：通过建设企业级的数据管理驾驶舱，统一数据口径，直接面向管理层做数据展示，减少手工处理数据。
关键指标：从营收、利润、成本、四率、两金、以及生产方面分析，对集团以及成员单位的营收运营工作进行管理。
驾驶舱三：财务经管驾驶舱
痛点：系统里面没有预算数据，当前财务分析的内容往往很难与往年做比较，无法穿透到详细信息当中，想要做到追因难，
解决方式：通过构建预算模块，用户可以通过填报，导入等方式导入预算数据，同时页面与页面之前可以做到穿透，弹窗等，进一步了解详细内容，比如点击目标完成、非正常两金、收入增幅、流动资产占比可展示多维度分析，点击成本构成、成本费用率可展示多维度的成本分析，点击融资计划执行、担保计划执行、融资成本可展示多维度的融资担保分析，点击投资收益、大额清单、逾期应收、票据使用情况可跳转至对应新开页面，点击应收账龄、存货账龄可弹出对应详细分布弹窗
关键指标：从营收，利润，成本，毛利，融资和资金方面分析，对集团以及成员单位的财务数据进行归口和线上化处理
3.3 场景三：风险预警监控
痛点：随着中核浦原数字化技术的快速发展和大数据的普及应用，企业面临着日益增长的数据量和信息的复杂性。为了更好地利用数据资源、提高决策效率和降低风险，需要建立一个高效的数据风险预警系统，用于监测和分析关键数据指标，并及时发出预警信号。本报告旨在提出立项建设数据预警系统的方案，以满足组织对数据监测和风险管理的需求。
亟需建立一个全面、准确的数据收集和存储机制，确保数据的及时性、完整性和可靠性。开发数据分析和预警模型，实现对关键数据指标的监测、趋势分析和异常检测。计预警规则，将监测到的异常情况与预设的风险事件进行匹配，并生成相应的预警信号。
构建用户友好的预警平台，提供监控界面、报警信息推送和数据可视化功能，便于用户进行决策和应对措施的制定。实现数据预警系统的高可用性、可扩展性和安全性，确保系统的稳定运行和数据的保密性。
解决方案：通过数据分析平台明确领导关注重点，梳理各下属企业日常预警指标、通过红黄绿三种阈值警示方式，建立贯穿各层级的战略视图，以数据辅助战略决策，实现“横向到边、纵向到底”战略监管。梳理现有数据预警逻辑，建立职能管理预警模型，固化数据预警逻辑，设置风险预警阈值，结合系统提醒功能，实现风险自动预警推送。通过BI工具的使用，充分发挥分析自主性，开展灵活性、探索性分析，发掘业务价值，降低数据整理手工成本，提高数据预警效率 ，同步提升数据分析素养。
构建风险指标填报表：支持用户填写和 Excel 导入功能，快速收集各项风险指标
设计对应的预警警示机制：
通过综合搜集并审视来自内部和外部环境的数据，我们可以采用流程图绘制和头脑风暴等技术来辨识可能存在的风险。在此基础上，利用定性与定量的评估工具来衡量这些风险的严重性、发生的可能性以及潜在的损害程度。进一步地，构建一个风险监测系统，该系统通过关键指标来持续跟踪风险的动态变化。一旦监测到风险达到预设的警示阈值，即刻触发预警系统。在风险事件真正发生时，需要迅速进行通报，并迅速制定应对策略。
为了有效执行这些措施，建议成立一个专门的风险管理部门，负责制定详尽的风险管理规范，并定期开展培训和模拟演练。这样做可以提升整个团队对风险管理的认识和处理能力。
构建风控驾驶舱：依托于数据分析技术，提供一种直观的可视化手段来监控和评估企业运营中的风险。这种系统通过一个易于理解的界面，向管理者展示了各种风险指标，使得他们能够全面且实时地掌握企业的风险状况。
特点包括：
实时性：它能够及时更新数据，迅速反映出企业风险状态的任何变化。
多维度分析：它允许管理者从不同的角度和层次深入地分析风险，提供了全面的视角。
-预警机制：通过设定特定的阈值，系统能够在风险达到关键水平时自动触发预警，及时通知管理者潜在的风险。
极大地提高了企业风险管理的效率和效果，帮助企业更好地应对和管理各种风险挑战。
4 总结与展望
通过本项目建设，基本建成了中核浦原统一化的大数据平台，为公司决策管理提供富有价值的数据支撑。具体体现在以下几方面:
(1)实现中核浦原板块内涉及八家下属单位各信息系统关键业务数据整合，大大提升数据完整性、准确性、规范性;
(2)建成了一套企业级的统一的数据抓取、整合、分析、查询、展示平台，满足企业从经济运行情况分析、经营业绩直观展现到战略决策的数据应用需求;
(3)通过对数据的合理应用，提升了企业运营能力、决策依据、利润提升空间、降本空间，提升数据分析能力，挖掘数据价值，通过整合信息资源，依据信息标准，部署通用数据分析工具，信息安全与共享技术支撑环境，实现了中核浦原各信息系统关键业务数据的互联互通和信息共享，提高了数据管理水平，促进各部门之间的业务协同，为公司决策者与管理者提供及时可靠与全面的信息，提高公司管理的工作效率和决策水平。
本次项目建设分阶段实现诸多业务主题等的数据汇集，建设统一的数据仓库;并且进行整体业务分析，梳理完成可以面向管理层决策的整体业务分析框架;以驾驶舱形式完成数据的体系化分析呈现。
随着中核浦原数字化转型进程的进程加快，以及下属成员单位智能制造产线的陆续上线，公司更多信息系统的上线应用，后续也将逐渐深化扩展驾驶舱系统体系，持续优化数据分析模型，支撑未来业务分析。在此基础之上，中核浦原也将逐步深度优化驾驶舱系统以适应后续深入发展的管理需求。 | 
