资产负债表看板之Fine BI 动态切换单位

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1、什么是参数

参数,可类比于数学题目中的未知数“X”,其变动直接影响着最终结果的变动。在预算和产品定价的复杂场景中,动态的参数显得尤为重要。这两者并非一蹴而就的,而是需要依据不同情境下的多次测试与验证,才能最终确定并定稿。

2、Fine BI参数

参数类型被划分为三个核心模块,分别为数值、文本和时间。数值,其概念与数学公式中的“X”相类似,表示具体的量化值;文本,则类似于Excel透视表中的筛选项,用于标识或分类数据;而时间,则常见于同比、环比等场景中,用于对比不同时间段的数据变化。

 

3、实际案例

①产品盈亏平衡分析模型,参数类型:数值

 

②动态切换单位,参数类型:文本

③与昨日、与上周、与去年对比

4、资产负债表动态单位切换

在财报分析的过程中,我们时常面临指标数值庞大,超过千万乃至亿级的挑战,这给财务日常工作的处理带来了不必要的繁琐。特别是在处理与政府相关的申报任务时,数据填报标准存在多样性,如要求以万元为单位填报的财务数据,以及对大额金额要求使用千万元单位进行填报等。为了提高工作效率,减少重复性劳动,我们在数据看板中引入了动态单位切换功能,从而能够一次性解决这些多样化的填报需求。

(1)新增组件参数。【点击】“...”按钮,随后选择【添加参数】选项以进行参数设置。

 

 

 

 

 

 (2)【复制】期初余额指标,【重新命名】为动态期初余额,【添加公式】

IF(${单位}="万元",SUM_AGG(${期初余额})/10000,IF(${单位}="千万元",SUM_AGG(${期初余额})/10000000,IF(${单位}="亿元",SUM_AGG(${期初余额})/100000000,SUM_AGG(${期初余额}))))

 

 

(3)期末余额同上

IF(${单位}="万元",SUM_AGG(${期末余额})/10000,IF(${单位}="千万元",SUM_AGG(${期末余额})/10000000,IF(${单位}="亿元",SUM_AGG(${期末余额})/100000000,SUM_AGG(${期末余额}))))

(4)增长幅度=动态期末余额-动态期初余额
(5)新增仪表盘。

在【过滤组件】中,选择【数值下拉】选项,随后进入【绑定参数】设置,并在【自定义值列表】中进行手动输入,包括“万元”、“千万元”和“亿元”等数值单位,以便进行更精准的数值筛选和展示。

 

 

 

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沙发
发表于 2024-6-27 10:43:49
您好,感谢您的投稿!您此篇文章前面部分介绍了基础参数内容,而后基于实际案例进行资产负债表动态单位切换,流程明确,图表清晰,可读性较强。再次感谢您对本次原创内容激励计划的支持,期待您的下一篇投稿~
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最后回复于:2024-6-27 16:42

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