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前言
本案文章是为了支持参加简道云全应用开发的学员们，进行深入学习的系列教学帮助文档的第六篇，更多内容详见《简道云全应用开发详解-第一章 以终为始》，对于未阅读过的伙伴们，建议从第一章开始阅读。
当然，每篇文章本质上都是一个独立的单元，其中我会引用各种理论和实际解决各种业务场景来帮助你理解和学习，不作为深入学习，仅单独阅读也是完全没问题的。
从本章将继续完成第一章中需求文档所要求的 CRM 系统的商机管理搭建开发，请更多关注我对于需求文档的阅读理解，而非搭建本身。
解析中会经常提到“最优解”和“唯一解”，“最优解”指的是解析可能有若干种方法，但只有一种最快捷、最简单、最准确，而“唯一解”指的是在当前对于参加全应用开发的学员而言，有可能是唯一的解决方法（请勿抬杠，抬杠就是你对）
一、 新建/维护商机
1. 基本信息：对应客户、商机名称、来源、商机等级、获取日期
解析：
此处的“对应客户”显然是需要对应之前在第一单元中已创建的 1.1 客户档案中的客户信息而来，而此种需求都属于数据调用的范畴。有的学员可能对于数据调用的理解还不完整，在这里我们简单复习一下数据调用的四种形式：关联其他表单数据、数据联动、查询和选择数据。
从需求中可以先简单排除“查询”这种形式，因为对于商机的定义一般都是需要留存客户原始信息的，而“查询”这种只能看不能记录的形式显然不符合需求。“关联其他表单数据”和“数据联动”通常是联合使用的，在对比“选择数据”后，从开发效率和使用效果来看，我推荐“选择数据”。不仅仅是因为“选择数据”的“填充到表单字段”支持自动新建对应字段，可以让开发速度更快，也考虑到首次学习使用数据调用的学员们更容易理解。
 
2. 其他信息：预计销售金额、预计签单日期、销售阶段
解析：
此处需要注意”预计销售金额“一定是”数字“字段，否则之后的开发表单将无法正常调用。
3. 销售阶段分为：初步接洽、需求确认、方案/报价、谈判/合同、签单、输单
解析：
此处需要注意的是“销售阶段”一定对应的是唯一值，所以该字段只能是”单选按钮组“；另外对于”输单“的理解也存在歧义，到底是正值”该笔商机成功了“，还是负值”该笔商机失败了“，可以肯定的是”签单“一定等于该笔商机成功了，所以用排除法就可以定义”输单“等于”该笔商机失败了“。
4. 商机负责业务员可修改/维护相关信息。
解析：
此处需求其实包含两个要求：1、“对应客户”应仅限于 1.1 客户档案中对应业务员分管的客户，这里就需要在“选择数据”中，使用数据过滤功能，添加过滤条件，设定“负责业务员”等于“商机负责业务员”即可；2、因为商机实际是由对应业务员新建的，所以也应在表单发布的对成员发布中，新增“添加并管理本人数据”的权限，即可授权其填报和管理自己商机了。
二、 商机跟进
1. 仅可对自己的商机进行跟进，留存跟进记录。
解析：
此处需求基本雷同于 1.2 客户跟进，因此该处最优解依然是：添加并管理本人数据
2. 每次跟进后，可确定下次跟进日期，系统到期自动提醒。
解析：
此处需求基本雷同于 1.2 客户跟进，因此该处最优解依然是：使用扩展功能中的推送提醒，提醒类型选择”跟进表单内日期时间字段提醒“即可
3. 跟进过程中，可对商机档案进行更新。原档案自动修改。
解析：
此处需求基本雷同于 1.2 客户跟进，因此该处最优解依然是：智能助手
到此可以看出，2.2 商机跟进这个表单开发的最优解是：直接复制 1.2 客户跟进表单，简单修改名称和对应关系即可
 
三、 商机转移
1. 业务员可申请批量转移多个商机给其他人员，销售经理审批通过后，系统自动完成转移操作。
解析：
此处需求基本雷同于 1.3 客户转移，因此该处最优解依然是：流程表单+智能助手，实际最快开发也是直接复制 1.3 客户转移，简单修改名称和对应关系即可
2. 转移时可选择是否同步转移商机对应的合同。
解析：
此处需要注意的是，因我们尚未开发至合同单元，因此整体顺应至后期进行统一开发，注意做好标记。
四、 商机签单
商机确定签单后，自动生成销售合同，并对合同信息进行补充后，提交销售经理审批。
解析：
此处需要注意，按照前序开发转译逻辑，看到新的需求大概率是需要开发表单的，但该处需求经过认真解析后，可以得出实际应为 1.1 新建商机或 1.2 商机跟进后，当销售阶段新建或修改为”签单“后，使用智能助手自动生成销售合同表单，而我们只需分析出应该在 1.1 新建商机，还是 1.2 商机跟进中设置智能助手即可。
我们在重新审视 1.2 商机跟进后，可以得出其本质上仍是要对 1.1 新建商机的销售阶段进行修改，因此只需要在 1.1 新建商机中 新建智能助手即可。而由于我们尚未进入合同单元开发环节，则此处需求我们仍需要进行顺延，注意做好标记。
商机管理这个单元整体开发相对简单，如果在第五章 客户管理开发中相对顺利，则这个单元的开发更多是对于数据调用的深入学习和理解，有能力的学员们可以进阶了解。
在完成商机管理的搭建后，你就可以开始进入下一步了，千里之行，始于足下。欢迎从阅读我的第七篇文章开始，请点击《简道云全应用开发详解-第七章 合同管理》，也欢迎对全应用开发有兴趣的伙伴在我的系列文章后回帖留言，我们共同探讨学习成长。
■本章内容已告一段落，感谢您的阅读。
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