一、项目基本信息
1、项目信息
公司全称：杭州中美华东制药有限公司
项目名称：BI商业智能分析三期项目
项目成员及分工：
2、平台运行状况
平台报表总量：50左右
平台已上线系统：3个
二、项目背景
中美华东制药作为一个医药工业企业，生产是公司的第一要务。然而生产计划的制定会受销售情况、库存情况的影响，而对生产流程的监控与整改则体现在生产成本的变动、生产费用开支方面，这些因素导致生产公司的业务决策会受到各方面的影响。
随着企业日益壮大，企业对信息化的投入也越来越大，随着企业使用的系统数量不断增加，数据孤岛、系统功能重叠也成为了较大的问题：
1、以部门为单位，为满足各自需求建立大量系统，系统之间存在功能、数据、应用场景重复，由于管理单位是业务部门，后期系统维护工作未得到妥善解决。
2、系统过多，但相互关联性较弱，跨系统协调数据的工作量较大。
3、系统均为支撑业务而生，缺乏数据统计分析。
三、项目建设目标
本期项目建设目标旨在建设产销存及成本一体化系统，将复杂的业务逻辑集于系统逻辑中，实现生产、销售、库存、成本随产品、时间进行分析，对库存紧张、成本异常数据进行警示，利用库存、销售计划演算产品可发天数，为生产计划制定提供直观、可靠的判断依据：
1、销售、生产、成本分析：对销售、生产、成本进行多维分析，对比历年数据走向，洞察销售、生产、成本变动趋势。
2、数据中心：主数据来自于ERP，结合线下填报数据，将销售实际与计划、生产实际与计划、成本实际与预算、库存、费用多模块数据整合，体现各项目指标的完成率。
3、智能预警：根据销售计划与库存情况进行对比，系统自动进行演算，根据生产需求紧急度按层次展现给决策人员。
4、自动化：系统替代90%人工数据整合工作，提高数据的实时性、准确性，将业务人员从重复的、枯燥乏味的数据处理工作中解放出来。
华东制药项目技术架构
三、应用场景与价值
场景一：销售生产模块
企业内ERP系统包含了企业各产品的销售、生产、费用明细数据，通过NC系统复杂的操作，可以得到单个产品、单时间维度下的一个汇总数据。因此生产公司的管理员手中，会存一份儿各产品、各月度（年度）的Excel数据表，以便做产品的横向、纵向对比，也便于汇报文件中的引用，但产品众多，统计这些数据并不是一件容易的事，往往会消耗3个业务人员2-3天。
系统上线后，通过采集ERP多模块数据，结合业务人员每月一次的计划数据填报，由系统自动演算、多维度对比、多形式展现，实现计划数据填报完成后，相关计算即刻生成。报表平均耗时2min，并且直接杜绝了因为手工统计造成的数据错误。
1、销售预测
通过筛选单项产品，可以查看近五年销量趋势；点击年度，联动月度销量趋势线，展现单品一年里的销售走势；通过点击柱子，进而可以联动到当月的各日销售情况。
2、费用统计
对产品生产费用按人工工资、动力、车间经费三个模块进行费用统计，每一模块又进行更细化分类的数据统计，给系统使用者提供一个由上到下的、精准的数据展现。
3、交库对比
公司每月制定每个产品的交库计划，将ERP交库工序数据进行整合，与当月计划进行对比，体现产品的交库完成率情况。横向同一产品多月完成率进行观察，既能检验产出效率，也能反检计划制定的可行性。
场景二：成本模块
成本数据十分复杂，需结合生产工序的多个流程节点，对每一物料的使用情况进行统计，再结合最终产出量，计算出单商品的成本。往往花费3个业务人员3-5天，却只能得出一个大概的数值。因此除特殊汇报外，不会安排专门人员处理这方面的工作。
系统上线后，通过整合产生工序中各物料消耗与生产产出量，系统自动演算，在每日数据更新后，当月数据根据实际情况变动，历史月度成本数据稳定不变，解决了业务人员极其复杂的工作难题，实现有数据可查、数据准确、实时性高目标。即使浏览全部产品的成本数据，时间也不会超过5min。
1、成本异常警示
把本年每月成本及年度实时成本，与去年年度成本和今年年度成本预算作比对，对差异较大的成本值进行颜色加深警示，以便用户能够快速的捕捉到异常数据，为业务流程、市场环境分析作强有力的数据支撑。
场景三：库存模块
生产公司最关心的，是一张实时的库存状态表，库存状态表涵盖了库存数据、销售数据、销售计划。对这部分数据根据业务逻辑进行处理，得出库存可发天数、待检可发天数两个重要指标。以往业务人员需要从销售公司拿到销售计划数据，并从ERP中导出销售、库存数据，将这零散的多张Excel表手工汇总、整合，最终依据业务逻辑进行数据间的计算，一套操作流程往往需要花费3个业务人员1.5-2天，导致计划的实效性大打折扣。
以往通常一周左右做一次，在库存单位反应某项产品较少，市场又需要时，就会采取紧急生产措施，这样很容易造成缺货，对后续生产流程造成影响。
系统上线后，BI系统在每日凌晨收集销售、库存数据，并进行相关逻辑的演算，得出库存可发天数、待检可发天数，系统还对产生紧急产品做不同层次的预警，人员可以在早上上班时能查询到库存情况，为今日的生产工作做一个判断基准。算上计划数据的填报，报表平均查询时间提升到1min钟以内，给生产计划提供了一个准确的、实时的制定依据，从而很大程度上贴合市场对产品的需求。
四、项目心得
1、严格按照项目的主计划执行项目，如有偏差，第一时间想上层领导沟通协调处理；
2、需求调研后明确需求，保证最终项目开发的需求与前期调研的需求保持一致；
3、必须明确项目成员的分工及职责，确保项目开展中无盲区；
4、产品设计方案需要提前和各方多沟通，有分歧多方多人协商，有效避免后期返工改动，保证项目计划；
5、项目的周例会制度，每周开例会，确保项目的进度没有偏差，针对项目上的问题及时沟通反馈与处理。
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