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一、项目基本信息 1、项目信息 公司全称：深圳市艾比森光电股份有限公司 项目名称：业务区经营报表 负责人信息：易超 数据工程师 团队成员与岗位：仲小妹 运营中心主任，各业务区销售财务、经管专员
2、平台运行状况 平台报表总量：400+ 平台月访问量：40000+
二、项目背景 1、统计分析，效率低下 业务区每月开月度经营分析会议的时候，都要统计当月及累计的所有经营数据，然后制作PPT汇报，经管要在不同地方统计各个市场的签单、预测情况汇总到区域，销财要统计各种收入、费用等各种财务数据，统计好了明细后，才去做各个维度的分析对比，这无形之中带来了很大的工作量。
2、数据实时性差，准确度无从验证 在数据的收集和处理上和PPT制作会花费大量的时间，这样就会导致数据的实时性很差，尤其是遇到刚好错过了某个时间点的大签单额，就会对分析造成很大的影响，而且如果人为处理，一不小心就可能计算错误，这种错误很难被发现，这样十分不利于决策者决策。
三、应用场景与价值
场景一：销财核算利润表
利润表是检视各个业务区、各个市场一个月工作的主要根据，各个指标的预算达成率和同期增长率都与各负责人的绩效相关，不仅是对上月的总结，也是对下月的工作开展的一个引导，各个销财在核算数量庞大的利润表时，往往要先把各个不同的明细导出，然后自己加工计算，数据非常复杂，出错率很高，往往都要复核很多遍，复核的繁琐在于70多个对应市场或子公司都要独立核算，各个区域公共费用等数据全部手工分摊到市场，然后找各个市场负责人审核，再到业务区审，再到财务总监，最后数据才能在汇报中使用，整个过程一般要花费一周左右时间，如中间发现数据有误，就得重新来一遍，效率低下。
我们根据与财务协商，把利润表的所有逻辑搬到系统上，然后基础数据部分由财务上传，部分直接在系统抓取，然后由系统去计算然后由系统去计算或分摊，只要报表计算逻辑正确，就可以在明细准备完善之后，瞬间得到各个业务区一整张利润表。
后续所有的人为计算的时间都解放出来了，销财只需要花一天时间统计部分要上传的明细，然后上传就可以得到结果，大大提高了销财的工作效率。，上传一个人就可以完成，同时节省人力成本，体如下：
利润表
1、实现了集团管理利润表的自动化加总，大大减少了78份报表手工汇总的工作量；
2、实现了部分科目的自动计算，减少了因前端数据提供错误导致的后端重复手工调整；
3、实现了自动分摊业务区的公共费用及收入到具体市场，减少手工分摊的工作量。
场景二：经管专员统计业绩实时性差
每个月经营会议的时候，个经管都会去统计业绩各个经管都会去统计业绩，最后汇总分析到做成PPT，签单数据可能已经发生了很大的变化但是从统计到最终的PPT制作完成一般要花费好几天的时间，存在一定的滞后性，等到会议开始时签单数据可能已经发生了很大的变化，这样汇报的数据就会误导决策者，可能会导致决策偏差，影响企业运营。
我们将OA的签单数据直接抓取到报表平台，按照平时业务区经管PPT的分析模板和逻辑，直接实时对接签单数据，将SAP的财务数据也实时抓取，避免了人为去整理，也排除了人为故意造假的可能，将签单分析实时展现出来，同时提供备注和检讨计划页面，方便查看的时候留下备注，并且为本月完成与下月计划都记录下来。 通过这种端对端的方法，保证了实时性，也避免了某些部门业绩未达成造假的可能，数据真实可靠，决策及时有效。
业务区经营报表首页
场景三：老板想随时随地看公司整体情况
在日常生活中，老板想看公司经营情况，往往都只能在电脑前，查看来自各业务区的汇总情况，这样老板想随时随地的看公司情况时，传统的汇报方式就很不方便了 我们使用了帆软的表单功能，将数据做到frm里面，这样在移动端和PC端都能很好的展现，就可以实现随时随地查看公司的经营情况了。
让老板和高层能够随时随地查看公司的经营情况，捕捉公司的动态情况，分析潜在的风险。
PC端
移动端
四、项目心得 本次业务区经营报表平台的开发，其思想主要是抛弃了传统的PPT汇报方式，而将所有数据都端对端的抽取，避免了人为的收集和处理，从而大大提高了实时性，节省了公司的人力成本，提高了运营效率，主要感谢运营中心协调工作，以及各个销财和经管提供逻辑和后续报表上线后的多次测试，才保证了报表逻辑的正确性，还要依赖于帆软报表功能的强大以及数据分析模型的多样性，让我们能把线下繁琐的PPT汇报数据搬到线上，让高管决策有了正式准确的依据。 数据是第一生产力，把握数据，把握未来。
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