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1 企业简介
河南心连心化学工业集团股份有限公司，1969年建厂，2003年从国有企业改制为民营企业，2019年改制为股份有限公司。集团目前拥有河南、新疆、江西三大生产基地，生产尿素、复合肥、甲醇、三聚氰胺等产品。集团始终秉承科技领先发展战略，目前拥有「中国氮肥工业（心连心）技术研究中心」、「博士后科研工作站」、「水肥一体化工程技术研究中心」、「国家认可实验室」等科研平台。
集团将依托河南、新疆、江西地区资源，坚持差异化的战略方针，坚持聚焦洁净煤化工升级发展方向，确保化肥主业的优势和行业领先地位。同时适度发展新能源、新材料化工品，总体形成“以肥为主，肥化并举”的产业发展格局。未来三年，我们将积极响应社会、行业升级发展的要求，重点做好“技术创新、产品创新、营销创新、服务创新”，着力提升营销服务专业化水平，突出“中国高效肥倡导者”的品牌定位。
2 项目背景
心连心集团目前处于升级转型期，业务管理转型与数字化转型同步进行，旨在提升整体研发、销售、采购、生产、物流、财务等运营能力。
在数字化转型过程中，集团以NC为管理业务核心，先后上线电商平台、CRM、TMS、WMS、云采、能源、设备、安全双预控、财务共享、OA等信息化系统。在解决业务运行效率、管理风险控制上面，信息化起到至关重要的作用。
在业务管理转型升级中，集团引入专业供应链咨询团队，进行卓越运营项目，提升销售-采购-生产协同能力与财务管控能力，并在项目过程中，梳理KPI指标，监控各业务环节执行情况。
在信息时代，掌握数据，才能更精准的把握市场需求，才能更科学的监控内部运营情况，为管理者提供决策依据。心连心集团在数字化转型阶段，不论是上层管理，还是基层执行，都对数据、指标、报表、分析有着迫切的需求，井喷式的爆发给目前企业信息化带来了严峻的挑战，主要体现在以下6方面：
- 业务数据相对分散，指标抽取难度较大
- 业务需求急迫，报表开发应接不暇，交付效率不能满足
- 数据分析，存在业务单位再次加工处理的情况
- 无统一的数据指标体系，财务与业务分析口径不统一
- 没有统一的指标看板，依靠线下计算，PPT呈现
- 供应链管理上缺少各关键环节的指标监控，来辅助运营
针对上述需求与矛盾，心连心急需一套专业的数据分析工具打通各系统数据，为业务部门开发数据报表，并多样化展示分析。最终我们借助帆软报表平台，开启数字转型之路。
3 解决方案
复合肥市场，季节需求明显，销售计划不准确，生产问题多，转产频率高，库存积压大，资金占用率高，客户交付率低，满意度低。这都是行业痛点与难点，不仅影响销售市场交付，也影响内部运营经济性。为了解决这些痛点，集团展开卓越运营项目。
卓越运营项目的整体思路是围绕企业内部经营活动，从市场端到内部生产到外部供应，进行业务梳理与重组，并通过IT手段，将业务流程固化，通过KPI指标对业务运行监管，从而提高销售、生产、采购协同效率。以往由人计算的报表，转变为由系统抓取，更加客观、高效。另外，通过周运营会，月运营会，对KPI指标进行通报，关注异常指标，分析异常原因，落实改进措施，螺旋上升，从而逐步提升运营管理水平。
具体方法步骤：
（1）业务与指标梳理阶段
（2）指标呈现涉及阶段
（3）指标开发阶段
- 梳理监控指标的系统取值逻辑
- 取值逻辑开发
- 数据核对与验证
（4）数据运用阶段
4 项目成果
4.1 成果总结
- 心连心卓越运营数字平台
- 平台报表总量：100+
- 平台月访问量：3000+
- 整体经营指标、经营报表、可视化图表
通过KPI指标的落地，价值主要体现在以下3方面：
- 管理方式变革，个人汇报式管理向指标式管理转变
- 业务效率提升，数字化显示，让弄虚作假的行为无处遁形，
- 业务分析体系的初步建成，从财务、营销、生产、物流、采购等维度形成整体经营数据分析结构，用数据反映真实的经营情况，业务运行情况。
月度经营分析会，周度销售生产衔接会，已逐渐由PPT汇报避重就轻式的汇报转变，由KPI指标呈现，目标值与实际值的差异部分，将着重分析，从而找出经营过程问题，提升整体会议效率以及决策的科学度。
4.2 典型场景
（1）场景一：市场数据可视化，数字化营销雏形初步形成
市场竞争、环保压力，土地流转等，对化肥行业带来的新的挑战，对营销转型带来新的要求，数字化营销作为心连心营销转型的整体目标，市场外的客户分布，市场占有率，目标销量，销售排名等等关键指标十分重要。以前在没有分析工具时，业务单位希望通过数据指导营销方案制定与落地，往往通过人工进行数据收集、整理， EXCEL表格呈现，时效性不强、数据真实性不高往往数据加工出来以后，销售季节已过，并不能作为前端情报使用。
实施上线帆软报表平台后，市场客户的分布情况，实时掌握区域客户，针对性的制定政策刺激市场；各品牌的销售情况，分析品牌定位，做好品牌营销；各大区的销量排名，监督大区销量，科学激励营销奋斗者；各配方的市场接受程度，深入分析地域差异对配方的需求，比如土壤原因，种植作物原因，天气原因等，通过直观、精准、敏捷的数据指标呈现，为管理，为决策提供有力支撑。如，业务人员不需要人工收集，不需要在系统内取值计算，通过帆软报表即可移动端/PC端实时查看，及时决策。
（销售市场、商品品牌、产品配方、业务员销量分布情况）
（2）场景二：产供销计划可视化，优化产销协同效率
心连心集团有三大生产基地，有1000多个配方产品。传统的销售模式是市场上报季度、月度销售计划，公司计划调度部门根据市场需求，结合库存，编制生产计划。采购部门根据销售计划编制采购计划。生产部门按照生产计划进行排产。整个作业过程中，由线下EXCEL、NC/采购平台、线下4部分组成。会议经常开，需求经常变，生产特殊情况多，采购计划不精准，等等原因，导致在客户的产品交付上，满意度不高，并形成大量的积压库存。
针对以上问题，核心的思路是怎么通过数字化的手段解决产供销一体化的问题。为此，公司对整个产供销一体化流程进行梳理，并通过客户意向管理、销售计划管理、生产计划管理、采购计划管理的线上化，通过MPS/MRP运行，从而确保业务的线上化运行。并通过报表平台，对关键数据进行抽取统计分析，从而监督运行过程中的问题。具体地：
通过对销售各销售市场的销量目标与实际完成值进行抽取，并排名，来监督跟踪销量完成情况，督促各市场按照销售计划执行，提升计划执行率。
通过对各销售市场的销售计划执行情况与趋势进行分析，销量目标与实际完成值进行抽取，并排名，来监督跟踪销量完成情况，督促各市场按照销售计划执行，提升计划执行率。
通过对氮肥、复合肥主材原料库存进行移动端抽取，实时了解原材料库存情况，日均消耗、库存在库天数，从而精准指导生产以及采购安排。
对各经营环节，制定相应的KPI，并通过报表取值，形成KPI执行情况。销售订单评审、丢单、发运时效等KPI，有效监管销售执行流程运行。
根据管理需要，梳理销售、采购、生产、物流、财务等各个业务环境的核心KPI指标，并通过取数逻辑的编写、验证、取值，形成KPI看板。让所有的经营数据化，所有的管理过程透明化，所有的业务结果可视化。
通过帆软报表平台，打响了公司经营管理变革的第一枪。一方面，经营例会的形式发生了改变，不再听“加工版”的PPT汇报，而是通过KPI指标去深度剖析经营、业务、管理中的问题。另一方面，提升整体产供销一体化协作能力，销售计划与执行情况报表监督销售计划准确率，采购到货报表监督采购计划执行准确率，通过一系列报表，监督各环节运营情况，从而有针对性的提升，有依据性的激励考核。
5 项目总结
5.1 CIO/项目负责人点评
21世纪是信息时代，大家对信息的捕获，对信息数据的收集都十分敏感，企业同样如此，不论是企业的生产制造、经营管理、业务运行、分析决策等，都通过信息化系统积累了相当丰富的数字资产，如何深度挖掘数字资产，通过据采集、分析去发现企业运营过程的问题，去发现新的商机，甚至去科学的决策制定发展战略，成为关键的一环。
企业都在谈数字化转型，数字化转型不单单是引用工具、设备，来提高生产自动化，智能制造水平，更重要的是通过数字模型、数字决策，客观分析，从而指导生产经营。
大数据时代，信息无处不在，企业内部的数据分析需求井喷式爆发，企业内部IT团队资源有限，如何能够快速响应，敏捷实施，托拉拽傻瓜式的报表分析平台十分有效。
帆软平台，不仅能够快速满足分析需要，有直观的图表展现，更重要的是移动端应用，更符合移动互联网的应用场景。
5.2 经验心得
（1）BI项目，数据是基础，数据质量、统计口径往往决定着项目交付的质量，因此要先进行数据清洗，梳理统计口径，形成各单位认可的指标体系，再进行数据抽取、开发、展示。
（2）项目的需求调研，一定要自上而下的进行沟通，上层领导层关注的指标，往往是站在整个经营管理维度，上层指标关系到企业战略目标方向、业务流程搭建，然后再进行下层指标的分解与承接，也就是执行层面的落地。
（3）在项目实施过程中，往往会出现需要统计的数据非线上化，这说明流程链断裂，此时不用担心，可留有手工填报通道，并进行IT流程的梳理，逐渐线上化，再取数。
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