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SalesD商业流向报表精细化管理
1 企业简介
卫材在华企业隶属于卫材株式会社，卫材株式会社是一家以研究开发医药产品为主的跨国公司，总部设在日本东京，中国区总部位于上海。
卫材自上世纪90年代初进入中国市场以来顺利发展壮大，在华总注册资本10,854万美金，成员企业包括卫材（中国）投资有限公司、卫材（中国）药业有限公司、卫材（辽宁）制药有限公司、卫材（苏州）贸易有限公司、京颐卫享（上海）健康产业发展有限公司（合资）等，形成以神经科学、肿瘤（特药）、消化肝病为重点领域，拓展仿制药等其它领域，销售多达数十种药品和其它产品。
2018年位于苏州工业园区兴浦路的新工厂正式运营，厂房面积2.3万平米，设计产能年制剂30亿片及包装50亿片，产能得到迅速提升。作为集团主力工厂之一，未来苏州工厂生产的产品除了满足中国市场需求，还将供应东亚、东南亚、中东、中南美洲和欧洲等23个国家和地区。
卫材所有在华企业秉承hhc（humanhealth care，关心人类健康）企业宗旨，以Compliance(遵守道德)为行为准则，以GMP为质量标准，向患者及其家属提供高质、环保、安全和满意的产品和服务。
2 项目背景
自2015年在BI工具上实施的商业流向报告起，解决了公司商务部门对总经销商和一级商发货等数据的手工分类、汇总和分析的准确性和及时性。
但随着数据量的增加和用户数的增加使得BI系统负载过高，用户无法导出明细数据、数据的权限分配等等问题而无法满足用户对商业的发货数据追踪及进度的关注。导致管理层无法及时掌握发货信息，甚至得到了错误信息，直接对决策和发货调整产生影响。
2018年正值公司更新费控系统报表而与FineReport结缘，借助FineReport类Excel的设计界面、多数据源的链接、前端支持js、Excel公式、SQL语句等特点，更方便、高效、自主完成日常报表开发。
3 解决方案
由于项目是从BI移至报表平台，公司现有的数据仓库内的数据可直接使用，因BI和报表需要的数据内容不同，仅需修改数据集市中商务业务数据包即可，大大减少了工作量。
另报表项目不同于普通的IT项目过程，尤其是报表的设计思路，既要满足管理层一目了然看出相关进展数据，又要满足各商务人员自身管辖地区的商业发货进度，同时还要兼顾使用用户的操作习惯，所以尝试了纯表格式样之外的图表结合来展现数据。FineReport是可以让用户直接参与到设计中来，从以往的靠用户说需求-供应商设计方案-不断地修改Demo方式，到用户直接用Excel设计Demo页面后在FineReport上依葫芦画瓢，不但快速实现用户需求，原样展现用户心中所想的报表，更便于IT和用户一同探讨、理解报表分析的维度、内容、设计。
A：项目过程
B：数据过程
4 项目成果
基于公司内部现有的数据仓库平台，按展现结果匹配数据集市内容，最终设计出的报表可按人员权限到省份、产品展现商业发货的“日累计进度、日累计达成、月达成、YTD进度、YTD达成”等指标，同时将FineReport嵌入公司Portal系统，满足用户从统一入口查看报表。
每天以报表原样式生成汇总日报通过FineReport平台定时任务，自动推送邮件给商务部高层领导，解放助理20%的工作量，降低手工数据制作出错概率，达到高层的及时性要求，更便于高层管理。
4.2 典型场景
（1）场景一：
SalesD Report反映的是卫材苏州工厂的出货情况，当产品离开工厂那一刻，就已被计入SalesD出库明细中。该明细能用于财年末核算总销量和利润，预估明年指标，以及预估各产品在市场上的保有量，合理分配产能，防止滞销和断货等。SalesD极为重要，公司领导高层和商务经理会每日关注SalesD Report ，跟进出货情况。
在没有系统平台前，我们根据工厂提供的SalesD明细，每日手工制作 SalesDReport 再以邮件发送到相关人员，整个过程耗时耗力且容易出错。为规避不必要工作量与风险，系统搭建成为了一种可靠的解决途径。
当时我们对报表的需求是能及时反应SalesD出库明细汇总，数据的变化能精确到年、月、日，三者各加入一张报表，反应不同时间维度的出货量和完成率。报表再加入产品与省份的筛选条件，用于权限划分，便于更多用户访问和各取所需。
系统报表搭建完成后，从工厂过来的SalesD明细在规定时间会自动生成相应报表，每日能节省30分钟手工出报告的时间，同时避免人工干预所造成的数据误差，大大提高数据的可靠性。权限划分后，用户新增20%，且数据具有了保密性（手工数据只能到全国全产品，无保密性）。
报表上线后，相关人员根据实时发货数据跟踪和预估指标达成情况，并及时调整发货，防止部分地区出现断货。确保了指标在季度和年度统计时顺利达成。
基于以上结果，我们认为系统报表《SalesD商业流向管理报表》已达到使用要求。
5 项目总结
5.1CIO/项目负责人点评
制药行业属于传统型制造业，又不同于快消、零售、金融等面向最终用户的行业，无法对最终用户进行分析而决定市场行为。因此，公司数据的应用更多的是偏向于内部管理和渠道管理。公司在2015年建成数据仓库项目后，致力于企业内部数据的统一、结合、应用，对于数据应用以“BI自助分析、报表自主开发”的理念，快速响应用户需求，IT团队的业务BP在工作中以此理念来帮助业务部门的需求，支持业务的发展。
同时，相较于以往的传统报表，报表平台从数据安全性、配置灵活性、结构多样性的特点更优于传统报表的表现，未来会整合更多的零散业务需求。
5.2 经验心得
从2017年最早将FineReport仅用传统表格式报表上线，到这次使用图表结合的报表展现方式可谓是一次大胆的尝试，在Excel中设计报表还是第一次这么操作，但从帆软官网上多个Demo以及培训课程给了我信心，也给了用户信心。不但完美的按原样制作出了报表，还满足了自动推送报表邮件功能，使得业务操作标准化，管理精细化。
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