FineBI助力企业数字化转型、提升数据应用能力
1 企业简介
中国外运长江有限公司（以下简称“外运长江”）隶属于招商局集团下属的中国外运股份有限公司，是长江区域集物流、信息流、资金流为一体的，具备供应链解决方案设计与运营能力的知名综合物流企业。业务机构遍布江苏沿江主要港口和经济发达城市以及安徽、江西等长江沿线重要区域，员工4000多人。
2 项目背景
当前，中国外运正在大力推进数字化转型，推动企业实现从财务管控、战略管控向运营管控转变的历史性跨越，这既是当前数字化建设工作面临的挑战，也是一个综合物流领域的传统企业重塑业务、重塑运营、涅槃重生、完成向智慧供应链平台企业华丽蜕变的变革契机。
外运长江信息化情况详见截图。外运长江以i-SCP智慧供应链平台为核心业务平台，该平台涵盖业务网上服务、订单管理、操作管理、商务结算、客户供应商管理、基础数据管理、权限管理等多个模块。平台对内对接股份主数据平台、招商行云开票系统、BMS等多个系统，实现基础数据管理、开票、上传财务等功能；对外对接海关、税务、船公司、客户等相关系统，通过对接，完成数据接收反馈，提升业务开展效率、客户满意度。该平台自2016年实施至今，在外运长江全公司得到了有效推广实施，各公司均使用i-SCP平台，基础数据均以i-SCP平台数据为准，一改以往业务系统分散、基础数据标准五花八门的问题。
数据是有了，现有的问题是：如何才能使平台中的数据活起来，最大限度为业务运营管理提供决策支持、推进数字化转型、实现企业由财务管控向运营管控转变呢？
要解决这个问题，必须从两个方面下手。
（1）解决工具的问题：外运长江2012年在股份公司的主导下，开始进行商业智能项目的建设，但此次建设的项目由股份公司管控后台，数据的运维管理权在股份，外运长江难以根据自己的实际需求对数据模型进行修订，加之此次传统型BI工具权限管理不灵活、访问速度慢、制作发布繁杂等原因，项目实施后并没有得到很好的推广、使用，业务管理仍然停留在Excel等手工方法，数据价值并没有得到很好的体现。在这个背景下，我们意识到此次推进数字化转型，必须要找到一个契合外运长江需求的数据分析工具。
（2）解决人的问题：外运长江作为综合物流领域的传统企业，大部分员工缺乏信息化和数据思维，日常工作习惯于使用Excel、PPT，同时在进行沟通时也是将Excel、PPT等文件在邮件中进行流转，处于管理岗位的员工亦是如此。且公司的大数据相关工作一直还是IT强主导型，业务、管理人员参与度不够。针对这个问题，我们需要通过一定的方法，提升员工信息化和数据思维和能力，让员工养成主动寻求信息化手段提升工作效率、数据价值和管理效能的习惯。只有同时解决了人与工具这两方面的问题，才能够让外运长江在数字化转型的工作中实现运营管理数字化，才能够让i-SCP平台中的数据价值得到最大的体现，才能够实现外运长江大数据工作的大步迈进。
3 解决方案
建设项目前，外运长江创新研发部对国内外多款BI工具进行了试用，最终从产品的便捷性、部署方式、实施推广、共享协同机制等多方面对比后，决定使用帆软旗下的FineBI产品作为此次项目的工具。
项目建设思路：
数据标准化：
项目实施最首要的工作，是数据标准化。外运长江基于核心业务平台——i-SCP进行数据标准化工作。数据标准化工作从客户供应商、业务、基础数据等三个方面进行推进。（1）针对客户供应商，外运长江对接股份主数据，同时制定管理规范，绘制管理流程图，组件严格的客商创建、审核团队，统一客商的编码规范，防止数据重复录入或信息项的误录入。同时
针对客商进行标准化的客商信控协议和合同维护，便于对客商的相关信息进行准确的跟踪、展现。
（2）针对业务，外运长江规范业务服务环节、业务状态跟踪节点、业务子类和类型，便于对各项业务的开展情况进行分析，为业务决策提供支撑。
（3）针对基础数据：对基础数据进行标准化工作，由外运长江统一进行全局的数据字典维、箱型尺寸、结算资料、港口地点、船舶规范等信息进行规范化录入和管理，避免脏数据的产生。
IT先行：
数据标准化做好之后，结合传统型综合物流企业的实际情况，我们决定由IT（创新研发部）人员先进行FineBI项目的探索。在这个过程中，对于FineBI工具的管理、数据准备、仪表板制作等功能进行充分的熟悉，结合实际业务场景，完成一些具有通用性的仪表板，不断积累经验。
推广实施：
首先在总经理室、职能部室就近进行推广，然后在事业部、片区、分子公司进行推广。在这个过程中，逐步让各层级领导发现此次项目的价值，发现愿意动手自己制作数据集和仪表板的关键用户。
关键用户参与：
完善此次项目的管理规范，将关键用户分为管理员和分析员两类，确认项目的管理员和分析员的职责分工。对关键用户进行培训，建交流群，及时解决关键用户提出的问题，意在让关键用户充分了解工具，掌握方法，将大数据管理融合到日常工作中。
4 项目成果
4.1 成果总结
（1）建设成果
- 平台主要分析模块：i-SCP分析、运营管理分析、各分公司分析、职能部室分析等
- 平台报表/分析模板总量：1200
- 平台月均访问量：32000
- 平台活跃用户数：300
（2）整体价值
此次的FineBI项目，在外运长江职能部室、分子公司得到了很好的推广。外运长江职能部室中运营管理中心用户在系统中根据KPI指标要求，自助进行分析，将分析结果共享给各分子公司运营管理线，实现了数字化运营管控，为决策调整提供指导；市场营销中心和人力资源部也依靠FineBI对客户和人员信息进行线上分析展示。不少分子公司的业务、商务管理人员，根据业务开展和跟踪需要，在系统中进行业务数据、应收账款等分析，并将分析结果推送给相关领导和负责人。在项目建设过程中，我们也找到了很多优秀的关键用户，对于外运长江推进数字化转型工作有着重要意义，也整体提升了外运长江数据应用能力。
4.2 典型场景
（1）场景一：权限隔离
外运长江作为一家综合物流企业，有自行研发的智慧供应链平台：i-SCP智慧供应链平台。该平台满足日常业务的开展、跟踪、结算，产生明细的数据，仅具备简单的数据分析功能。
痛点问题：
- i-SCP的数据分析功能简单，难以满足复杂的业务管理要求；
- 由于管理的分子公司众多，管理层级也较为复杂，在i-SCP平台中，所有的分析只能根据当前用户的角色进行数据权限的隔离，但是存在一个用户有多个角色、领导需要同时查看多家公司数据的情况，此时的业务系统需要通过不断切换角色才能实现，而且无法同时查看多家公司的信息。数据权限问题解决不好，将大大制约此次项目的推广实施；
- 如果想要在i-SCP平台中发布某些分析看板，必须将需求提交至各分子公司或者外运长江IT部门，由专业的人员进行开发发布，如果用户想要看多家公司的数据，必须将所有的分析用Excel下载下来自行合并成一个进行查看，机动性差；而且对用户来说，可能一个简单的分析经过层层上报评审后制作发布要等待一周以上的时间，效率低且用户体验感较差，对制作者的能力要求也高；
解决过程：
经过了解，我们发现FineBI具备权限隔离的功能，并且直接查看帮助文档就可以自行对公司层级进行层级树配置。
首先，我们制作了一张公司组织机构代码的公司树数据集，包含公司代码、上级公司代码和公司名称；接下来对该数据集进行自循环列的编辑，将公司管理层级搭建起来，；然后我们将业务系统的用户登录名、角色公司等信息全部提取出来用于匹配登录者信息和公司机构表；后配置登录者信息和权限设置；最后大家在进行权限继承的时候，只需要将制作的自助数据集和公司组织代码的数据集做一对多的关联就可以进行权限隔离了。
应用价值：
目前我司有一百多个数据集是进行过权限隔离的，所有的公共仪表板都进行了权限隔离，保证数据不外泄，公司间机密信息相互隔离。
同时，我们打通了业务i-SCP平台和FineBI的用户，平台共用用户，避免多个系统要记多个用户名密码，方便用户的登录使用。同时，根据i-SCP平台的角色权限进行数据权限隔离，也方便各分子公司管理员对数据权限的管理。
数据集经过权限隔离，每一位分析用户能看的数据都是经过筛选的，所以可以自行制作想要的仪表板，样式更多且不仅限于Excel，用户体验更好，也能及时发现基础数据汇总存在的问题并进行自查自纠。
同一个仪表板不同用户看到的效果是不同的，最终展现的效果如下：
1. 权限最高的用户可以查看所有公司的数据
2. 该用户为某管理层级公司管理员，该管理公司下属有7家结算公司，只显示7家公司的数据
（2）场景二：关键用户推广应用
由于我司的管理层级众多，我们曾经在推广的时候考虑过自上而下的推广模式和自下而上的推广模式，但是都不适用，经过一年多的推广尝试，我们找到了一种更为合适的推广模式：关键用户推广。
痛点问题：
- 自上而下模式问题：有些管理公司或分子公司的领导身兼多家公司的管理，日常事务繁多，对兼管公司的了解不是非常充分，有的公司设立的专门的IT部门，有的公司可能是某个业务人员身兼IT职位，但是IT方面的知识也不是非常专业，领导想要推广也不知道该找哪个部门哪个人进行推广。
- 自下而上模式问题：业务员工做的仪表板，大多还是为了导出Excel，内容简单，不讲究排版和文字性描述的内容，这样的仪表板在同一部门的基层员工处推广效果很好，但是一旦换一个公司甚至换一个部门就不适用，领导层面只注重于总体情况的分析，并不需要看明细数据，因此更不适用，向领导层面推广更加困难。
解决过程：
一年半前，有一位分公司运营部的新员工来我司进行两天的培训，我们向其介绍了FineBI的部分功能和使用方法，该员工回去后向该分公司的运营部领导介绍了BI，并且简单做了一个关于集装箱量（TEU）统计的仪表板，该分子公司领导认为后台直接将数据拉出来，既准确又迅速，非常好用，于是让该新员工负责该分子公司及其运营部管理的片区其他几家分子公司的仪表板制作。短短一年时间，该员工为片区做了将近100个仪表板，几十个推送，每个仪表板都有固定的使用人群查看，也带动了部分该分子公司员工的制作。该员工不仅自行制作数据集和仪表板，还定期对其他员工进行推广培训，包括查看用户的简单培训和设计用户的使用培训，都取得了一定的成效，FineBI在该片区的推广效果显著。
我们在了解到该片区的情况后，一致认为该推广模式较我司这种管理类型复杂的企业来说非常合适。有些分子公司没有专门的IT部门，或者有些IT人员事情繁多，没有时间去制作和管理，因此并不一定需要IT人员去推广，相反对业务更熟悉的业务或者财务人员去推广效果更好；有些分子公司的IT部门能力很强，也很愿意了解和制作FineBI，因此这种分子公司的推广由IT部门牵头。
目前我们推广应用在不少下级公司中成效显著，每天的使用人数稳定。同时我们根据公司的组织架构，在目录页分子公司管理员设置了不同的文件夹以供各分子公司自行制作和挂出，给分子公司管理员一定的制作、挂出、授权权限，以便更好的推广FineBI。
应用价值：
通过各分子公司的关键用户推广，目前已经有1200多个仪表板投入使用，有近100个定时推送的仪表板，推送人群数量超过300名，日均访问量达到1000多次。有的分子公司还将仪表板作为季度报告的模板，替代了每个季度重复制作PPT的方式，极大的提升了员工工作效率，实现了汇报数据动态显示，也优化了汇报体验；同时通过一些仪表板的分析，我们也能发现数据中存在的问题并及时、有针对性地调整业务系统数据，业务人员在发现问题后可直接反馈给各分子公司管理员并进行修正，无需再反馈到后台数据库管理人员进行修正，对于数据治理来说非常高效。
1. 目录结构：包含外运长江职能部室，以及各事业部、经营片区、分公司。
2. 部分仪表板展示
1）外运长江层级总仪表板
利润分析：
客商分析：
2）外运长江层级职能部室专用仪表板
人力资源部专用员工分析看板：
3）职能部室管控条线仪表板（职能部室管理下属分子公司）
财务部对于客户供应商信用、应收账款管理：
运营管理中心管理各分子公司业务开展情况
运营管理中心风险订单情况：
运营管理中心考核KPI得分情况：
4）分子公司自行制作仪表板
某片区未开票统计仪表板（运营人员制作）：
某公司资金成本统计分析仪表板（运营人员制作）：
某公司利润统计分析仪表板（IT人员制作）：
某业务部报价单统计仪表板（IT人员制作）：
（3）场景三：公用数据包的应用
痛点问题：
刚开始使用FineBI的时候，为了快速推广，我们给很多有能力的用户都开了写SQL和创建DB的权限，结果很多分子公司的数据处理用户为了方便，写了大量重复的SQL，又设置了几乎相同的晚上更新时间，导致晚上跑数一度瘫痪，每天早上都耽误用户的正常使用。
解决过程：
我们在分析了各家自行书写的SQL后，进行了总结，将使用较多的数据进行了集中提取，并且对数据进行权限隔离，只需要晚上集中跑数一次，就可以更新完毕，用户也只需要使用自助数据集对所需数据自行进行操作，就可以完成。
应用价值：
我司的数据集基本全部采用抽取方式进行提取，所有的跑数都在晚上进行。针对业务数据集中的几张基础数据表，我们进行了集中提取，并且通过数据的权限隔离，对所有数据分析用户开放。
基础表包含基础数据、商务数据、业务数据。
所有的表都进行了权限隔离：
几乎每张表都被大量引用作为各分子公司的自助数据集：
公用数据包的使用极大的提高了后台运行的效率和稳定性，做到数据隔离，隐私设置，同时大量可选择的字段也给用户选择过滤的空间，不再限制于只能成为数据处理用户才可以进行数据分析，作为数据分析用户同样可以进行数据的处理和仪表板的制作，机动性更高，可操作性也更高。
（4）场景四：移动端及单点登录的应用
痛点问题：
- 随着科学技术的发展，现代人在网络上有着各种各样的账号，外运长江的员工也是这样。并且因为在工作中上级公司也有很多系统，用户不得不记住各种各样的账户密码，有时候忘了，还要寻求途径找回密码再登录，很影响工作效率。外运长江FineBI的账户与i-SCP平台进行了集成，i-SCP平台要求所有用户三个月需要更换一次密码，有不少用户出现过密码更改后记不住，导致在FineBI输错密码达到三次账户被锁住的情况；也有用户出现过急用FineBI但是由于用户信息中邮箱填错，无法接收到邮箱二次验证的验证码，需要修改邮箱再重新登录的情况；
- 传统型的BI工具，对于移动端支持不够，所以此次项目实施前，外运长江就确定一定要突破移动端的壁垒，新的大数据项目必须能够在移动端便捷访问，随时随地实现大数据管理。
解决过程：
我们通过查阅帆软的帮助文档，成功使用了钉钉管理和钉钉扫码两个插件，实现了电脑端和手机端双重单点登录。
应用价值：
我司的FineBI已经与钉钉集成，并在移动端创建了应用程序，实现了单点登录，管理人员可以随时随地通过移动端的数据分析了解业务开展情况；电脑端实现了手机扫码登录或者邮件二次验证，提升了安全性的同时方便用户使用。
1. 电脑端扫码登录
2. 钉钉单点登录
3. 移动端
 
5 项目总结
5.1 CIO/项目负责人点评
外运长江使用的帆软产品有FineBI、FineReport、简道云，可以说是帆软的深度合作客户了。从使用这么多帆软产品看来，不难看出外运长江对于帆软的产品是非常认可的。外运长江之所以这么坚定的选择帆软产品，既是因为帆软产品便捷部署；也是因为帆软产品低代码/零代码可大大降低用户的学习成本，事半功倍；更是因为帆软产品完善的帮助文档和优秀的技术支持团队。
外运长江数字化转型工作一直在路上，FineBI项目建设还没有结束，期待在帆软产品和团队的支持下，外运长江数字化转型、数据应用能力有新的突破。
5.2 经验心得
①做好数据标准化工作。标准化工作是大数据项目的重中之重，做不好标准化工作，项目的实施效果会大打折扣。
②在小的细节中优化用户体验，比如用户体系与已有系统的结合、单点登录等；
③大数据工作不能仅仅依赖于IT人员，要善于发现关键用户，充分发挥其他管理人员、业务人员的主观能动性，实现他们在大数据工作中的价值。IT人员可以从繁多的业务报表需求中解放，从而有更多的时间推进其他方面的数字化转型；关键用户可以从复杂的手工报表中解放，从而有更多的时间完善管理机制、开展业务，实现双重解放；
④针对公司层级多，数据之间要求相互隔离，需要完善数据权限管控机制，通过完善的权限机制，提高仪表板的可重用性，降低运维成本；
⑤分层管理，在满足全局的数据展现要求同时，对分子公司实行分层管理，支持分子公司自行进行自助数据集创建和数据分析，有利于数据价值的体现和项目的推广。
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