山西鑫智瑞：绩效管理+预算追踪，传统贸易公司的数字化转型实践！

我们公司是做全年预算的，全年的预算多少，每个月预算多少，每个月达成以及环比上月、同比去年的情况，九数云是可以比较简单的实现。

——山西鑫智瑞科贸有限公司总经理 胡江波

 

企业介绍

山西鑫智瑞科贸有限公司成立于2006年，是一家经营近20年之久的山西本土企业。其主营业务为3C数码产品的批发和零售，主要产品包括点读机、家教机、早教机等。

公司以过硬的质量和优质的服务赢得了消费者的信赖和赞誉，成为国内电子行业同类产品的佼佼者。从最初的太原市区一家店开始，如今已发展为山西省内榆次、运城等近30家直营门店的大型企业。此外，公司还拓展了步步高、VIVO手机、麦酷酷母婴、OKK电子烟、前优教培机构等品牌，团队规模近300人。

 

项目背景

山西鑫智瑞科贸有限公司主要是通过各线下直营店进行零售，由一线业务人员直接向消费者销售产品；同时，公司也通过渠道分销的方式，按计划向渠道客户发货，再由渠道客户向消费者直接销售。

尽管山西鑫智瑞科贸有限公司是一家传统的贸易公司，没有配置专门的IT部门，但随着业务规模的增长，数据逐渐积累增多，公司开始探索数据流程的自动化。九数云能够调用简道云数据来帮助业务负责人员和财务人事人员进行绩效、预算及销售等多方面的分析。

 

分析场景

场景一：绩效考核分析

• 背景

山西鑫智瑞科贸有限公司目前有多家分公司，分公司里面有零售和渠道开发两个部门。

在监控各部门的关键绩效指标（KPI）过程中，公司领导层关注绩效考核动态，业务负责人关注整体绩效排名，人力资源部门则侧重于培养员工在各项能力，制定更合理的考核标准。

人力资源部门特别重视KPI的合理性和公平性，如果某个KPI的平均得分普遍偏低，而该指标仍需沿用，则下个季度会将提升该KPI作为培训工作的核心目标。此外，人力资源部门会关注员工在各项KPI上的排名，并取几位排名靠前的员工作为晋升对象进行公示。通过这种方式，可以激励员工努力提高自己的工作表现，同时也能为公司发掘出更多具有潜力的员工。

绩效管理闭环流程：

• 绩效制定：

基于业务管理诉求，与业务负责人沟通共同整理制定关键指标

基于历史各子公司员工的整体绩效情况，衡量某指标是否沿用

• 绩效实行：

借助于简道云的流程表单做绩效管理，每月由各业务负责人对绩效进行打分并由最终管理者确认

• 绩效分析：

将简道云数据实时同步到九数云，基于九数云的分析看板自动更新数据，快速获取当前各公司部门下员工的指标水平

• 绩效提升：

基于整体绩效的分数，对于低于均分的公司或个人制定培训计划。

• 解决方案

1、通过考核基础数据表，可以看到每个人的指标数据明细以及分公司下各指标达标率的排名情况。

2、在部门指标达标情况的分析中，可以通过筛选功能，查看某公司的整体达标情况以及未达标和已达标的指标明细。

3、通过员工绩效达标分析看板，可以横向对比不同员工的指标达标情况，并查看他们的总体达标占比。

模板详见：https://work.jiushuyun.com/decision/case/application460affcbaa684b018aa1b56cdd0a4a1b

 

场景二：人工预算追踪

• 背景

山西鑫智瑞科贸有限公司每年初都会制定详细的预算以覆盖各个分类明细，并将预算拆分到每个月份。

公司希望持续监控每月的实际数据与预算之间的差异并进行深度分析，及时调整预算，以确保各模块的预算不超支。在过去，公司高度依赖手动核算，涵盖了从员工出勤核算基础工资到销售提成、五险一金等几十种数据的核对。这一过程相当耗时，且对员工的精力与时间造成了极大的消耗。

• 解决方案

1、通过各类指标卡及折线图 展示各类目下的预算进度情况

2、通过饼图及交叉表，展示不同部门的预算使用占比情况，以及各部门的预算进度

3、通过折线图对比不同部门的核心人力指标趋势，比如人均劳动生产力、人事费用率、人均人工成本。

通过象限图分析各部门的人力劳动生产力对比，按照人工成本均值及实际毛利润均值为警戒线，划分为四个象限。人力劳动生产力为散点图直径，可以了解不同部门的投入产出差距。

模板详见：https://work.jiushuyun.com/decision/case/application6d7ca911fd8a44a994f162303a017d8f

 

场景三：销售活动赛马榜

• 背景

山西鑫智瑞科贸有限公司与咨询公司联手策划了一场销售活动，旨在激励各门店的一线业务人员。

活动期间，公司制定了一套红包报销流程，并借助简道云平台进行下单统计。在计算订单数量时，公司采用了灵活的规则。例如，某类产品下订单金额超过某特定金额算作一单，在某金额区间内计为0.5单，低于某金额则不计入单数。

通过录入报销红包金额数据，公司希望可以实时核算各战区的订单数量，并通过看板展示实时PK榜单。此外，这一系统也有助于未来与咨询公司进行销售核算。

 

• 解决方案

该公司在简道云平台上搭建了活动期间专用的红包报销流程应用，同时借助九数云平台，设置了实时获取录入的数据的功能。通过在九数云中进行计算规则的配置，系统可以自动核算出订单数量，无需人工手动计算。

公司基于这些数据为不同战区的门店和人员搭建了销售活动赛马榜。这一赛马榜通过仪表板被推送到公司群中，让销售一线的员工能够实时查看PK情况，促进工作积极性。

 

价值总结

在九数云的帮助下，山西鑫智瑞科贸有限公司形成了闭环绩效管理体系，结合培训帮助每一位员工共同进步。此外，摒弃了之前对于出勤、基础工资、提成、五险一金等多达几十种数据的手动核算方式，在九数云高效实现人工预算追踪。在精简分析、提升效率的同时，使用九数云制作各类活动分析，有趣又有价值，促进员工积极性。

图片没法看到了能更新一下不