对于拥有众多分店的餐饮企业，如何让老板随时随地掌握每家分店的运营情况呢？
集团总览分析是企业稳健发展的基石，它能够全面、实时地揭示企业的经营状况，使决策层能够了解企业的真实状况。通过集团总览分析，企业能够及时发现并解决经营过程中出现的问题，从而确保稳健发展。同时，它还能使企业更好地把握市场动态，优化运营和生产流程，从而提高销售额和市场份额，实现财务目标。
目前，集团经营数据分析主要集中在财务、销售、库存等领域的统计和分析，以支持企业做出相应的决策。然而，这些数据分析存在一些局限性，例如数据更新不实时、缺乏业务场景理解、无法发现数据背后的原因等。
BI平台可以提供实时数据、深入理解业务场景并具备智能分析能力，帮助运营人员更好地了解经营状况，营业数据，会员情况和门店运营，定位潜在问题，为企业的发展提供强大的支持。
今天，小九为大家带来了【集团经营总览分析】，它涵盖了集团经营的各项指标，帮助大家更好地把握集团的销售状况~
一、集团经营总体情况
集团经营总体情况看板是企业掌握营业数据，优化资源配置、提升决策效率的关键工具，一个综合看板便可详细了解整个公司的经营状况。通过对企业营业额，达成进度，会员情况，门店和菜品的综合分析，了解市场动态和自身运营情况，为决策提供有力支持。
- 当年达成进度
- 当年营业额及当日营业额
- 门店总数及新店数
- 会员总数及新增数
- 堂食占比及外卖占比
- 环比增长率=（本期数-上期数）/上期数×100%
- 营业额达成进度=实际营业额/目标营业额×100%
如上图，集团经营总体情况看板由多个指标组成的数据大屏构成，可以实时、直观地展示与跟踪数据。
- 营业收入：指在一定时期内，商业企业销售商品或提供劳务所获得的收入。
- 营业额达成进度：可以反映公司不同阶段的经营状况，针对性发现并解决问题。
从数据中可以看出，集团当前的进度目标完成情况并不理想。具体而言，门店营业总额和会员数量都没有达到预期的30%，这可能意味着企业在市场拓展、营销策略或服务质量等方面存在问题。
二、销售大盘
销售大盘看板是企业管理者掌握销售数据、了解市场趋势和优化决策的关键工具。大盘数据汇总了整个企业该一级类目下的所有销售数据，通过对其进行分析，集团可以清晰地了解此类目一整年的各个阶段数据走势，以及此类产品在各个时间点的市场需求情况，由此得出一个最优策略，选择合适的子类目进行切入，以占据一部分市场份额。
- 营业额
- 目标达成率
- 销售件数和金额
- 销售渠道金额
- 毛利=总收入-销售成本
- 毛利率=毛利润/总收入
1.营业数据分析
“营业额”是门店经营管理者一直致力于提升的关键指标，它不仅是衡量门店创造价值的重要标准，还直接关系到各渠道、各省份在特定时间段的收入情况。通过对历史营业额数据的观察和分析，结合地区行业的发展趋势，企业可以洞察生意的好坏，及时发现问题并采取有效的措施来调整促销和推广活动的节奏。
- 趋势图：反映时间与数量之间的关系，观察变量变化发展的趋势及偏差的统计图。
- 折线图：反映同一事物在不同时间里的发展变化的情况。
如上图，营业数据分析看板由两个相互关联的图表组成，展示了企业营业数据的三个关键指标：营业额、目标达成率和毛利率。左侧的图表呈现了集团营业数据的整体趋势，而右侧以组合图形式直观地展示了各省份实际营业额与目标营业额的对比情况。通过点击右侧的省份，我们可以进一步查看左侧该省份不同月份的具体营业额和目标转化率数据。这种交互方式使得我们能够直观地了解每个省份的营业情况。
从整体达成情况来看，该集团在3月份和4月份的营业情况距离达成百分之百的目标还有一定的差距。此外，达成率最低的是福建省，仅有85.69%。为了解决这些问题，企业可以指示江苏区的大区总监对福建省的各家门店和业务部门进行深入分析，找出问题的根源并采取相应的措施来改善经营状况。
2.销售情况分析
目前，餐饮行业广泛使用的销售渠道包括美团、饿了么、小程序和堂食等。通过分析不同渠道的销售情况，老板可以更好地了解我们的业务模式和经营状况，并找到最适合的渠道以增大投放，同时减少对相对质量较低渠道的投入。此外，分析企业热销菜品与企业发展规划的匹配度，能够更好地了解市场需求和消费者喜好，为企业制定更加合理的发展策略。
- 环形图：可以显示多个销售渠道各部分所占的相应比例。
销售渠道和热销菜品看板左侧的环形图显示了各个销售渠道的营收情况，而右侧则展示了热销菜品销售件数和销售金额，两侧营业数据可以进行联动。通过点击左侧的渠道，我们可以看到右侧该渠道不同菜品的具体销售金额和件数数据。
根据图表，该企业商品堂食比例占据一半以上，达到49.01%，而另外三个外卖平台营业额较为平均。同时，热销菜品中龙井虾仁和清蒸海鲈鱼的销售金额均超过130万，销售件数也占据前两位。因此，企业可以考虑重点推广这两道菜品，并加强与外卖平台的合作，以提高整体销售业绩。
三、会员经营
会员经营是当前众多连锁餐饮企业所关注的核心领域，也被称为私域运营，其核心目标在于吸引新的会员加入，以不断扩大企业的私域会员库，不同的运营策略，可以进行高效的用户管理，并增强用户粘性。会员经营的核心在于通过深入洞察会员消费趋势，精确把握会员客户的忠诚度和对企业贡献率。通过充分了解会员的需求和喜好，企业可以提供个性化的服务和产品，从而提高会员满意度和忠诚度。此外，建立完善的会员体系和积分奖励制度可以有效激励会员进行更多的消费和参与活动，从而显著提升企业的销售业绩和利润。
如上图，会员经营看板的左侧以堆积折线图的形式展示了会员拉新的趋势，而右侧图表则展示了会员消费趋势的月份变化。
从数据中可以看出，集团在三月份的会员拉新人数和新会员消费金额均为半年内的最高值。然而，总体会员消费金额在今年1月达到最高点96万，之后的半年内呈现波动状态，整体表现并不理想。企业还可以通过分析会员的消费行为和喜好，来调整菜单和服务策略，以满足不同客户群体的需求。
四、重点关注门店
重点关注门店分析有助于集团及时发现异常情况并采取有效措施，避免给企业带来更大的损失。同时，关注新门店的运营情况有助于企业总结新产品和新宣传策略等指标的可操作性，进而提高企业的效率和盈利能力。
- 门店店龄
- 门店当日销售额
- 毛利率
- 闭店原因
- 销售环比
1.门店经营分析
为了集团的长期发展，需要对特定的门店给予更多的关注。企业领导有必要了解最近半年或几个月内，新开设和关闭的门店情况。通过分析新店的经营状况，企业可以更深入地了解市场需求和消费者行为，从而调整经营策略。同时，通过预警和闭店原因分析，企业可以及时发现并解决潜在问题，以避免类似情况再次发生。门店经营分析看板有助于企业更好地管理门店，提高经营效率，并为未来的发展做出更明智的决策。
如上图，企业在杭州灵隐寺和浙江弘光店的毛利率最高，达到0.5以上。这表明企业在这些门店的运营和管理方面可能存在一些优势，例如地理位置、营销策略、服务质量等。企业可以继续关注这些门店的经营状况，并尝试将成功经验应用到其他门店中。
2.销售异常分析
为了确保集团的稳定发展，我们需要密切关注那些存在异常情况以及连续亏损的门店。针对这些特定门店，集团需要采取积极的措施，并与相应的负责人进行定点定责的追责。
- 通过分析销售异常下降，集团可以及时发现并解决潜在问题，避免给企业造成更大的损失。
- 通过连续低消预警分析，集团可以更好地管理的业务，确保企业运营的稳定性和可持续性
如上图所示，厦门万达店和烟台万达店均连续七天0销售量，这表明这些门店可能存在严重的销售问题。企业需要迅速采取措施，例如调整销售策略、加强产品或服务质量等，以恢复销售量并提高客户满意度。
五、人员分析
人员分析是餐饮行业中的重要环节。在餐饮行业中，人员流动情况非常普遍，特别是针对前厅和后厨等岗位的临时人员，这些岗位的离职率较高，给集团的日常经营带来了一定的不利影响。为了更好地了解人员流动情况，集团需要进行入离职分析和离职率分析，并将高离职率的门店进行预警。通过人员分析，集团可以更好地了解人员流动的原因，并采取相应的措施来提高员工稳定性和工作效率。
- 入职人数
- 离职人数
- 销售额
- 毛利率
- 离职率=离职人数/（离职人数+期末数）×100%
人员分析看板的左侧入离职分析图表展示了企业每月的入职人数、离职人数和离职率三个重要指标。右侧表格则展示了不同省份高离职门店的具体离职率、销售额和毛利率数据。通过点击左侧图表中的月份，可以联动展示右侧表格中各门店不同月份的具体对应情况。
根据上方的图表，该企业在3月和5月离职率达到17%以上·，而2月离职率仅有15.37%。对于高离职率的门店，集团可以采取针对性的管理措施，例如加强员工培训、提高福利待遇、改善工作环境等，以提高员工的稳定性和工作效率，从而为集团的日常经营带来更加稳定和可靠的支持。
六、总结
集团经营总览分析可以帮助企业全面了解经营状况，发现潜在问题并制定相应的解决方案，确保企业稳定发展。通过分析营业数据、市场产品趋势、消费者需求和门店情况等信息，企业可以制定更合理的经营策略，提高产品和服务质量，提升竞争力。
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