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标题
大道至简，智慧云集——简道云助力君友数字实现高效运营
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企业简介
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 河南君友数字科技有限公司创立于1999年，是一家依托应用统计专业优势，深度融合大数据等信息技术，形成数据洞察与决策支持的数据智能化解决方案供应商。
作为独立的第三方，君友数字探索出“统计＋”成长之路，通过研究团队和技术团队的融合，形成了数据采集、数据处理、指标管理和数据应用四大核心能力。目前，荣获国家高新技术企业、国家科技型中小企业、河南省创新型中小企业、河南省第三批产教融合型企业、郑州市大数据企业和郑州市专精特新中小企业等资质和荣誉。
二十多年来，君友数字始终坚持以“三方视角科学测评，洞察数据助力决策”为使命，以“让数字有观点，让决策更智慧”为愿景，以“聚焦、创新、开放、共享”为发展理念，在通信、金融和政府等领域精耕细作，深受客户和业内专业机构的一致好评。
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1 业务需求/挑战（面临的挑战/痛点/问题，或由此带来的应用需求）
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1.1 调研咨询行业信息密集，数据管理难
市场调研与咨询行业是以数据获取与信息提炼为基础的行业，因公司分部门分条线管理，信息交错并行；另外，来自客户、商机、项目、财务、资产等方面的数据管理需求，多样化的场景导致信息密集且复杂。原始的线下人工管理，造成信息孤岛、“管-治”割裂，已无法满足日益精细的综合管理需求。
1.2 缺乏适合公司业务实际的通用管理工具
一方面，市场上公开的信息化系统，与本公司的业务实际贴合度低，开发比例较大。公司业务骨干缺乏专业技术知识，需求往往不能精准传达。技术人员对公司业务又缺乏了解，导致反复沟通、修改，产出成果也难以满足需求。
1.3 原有的管理系统可扩展性不足，新增场景实现费时费力
公司原有的信息化管理系统可扩展性不足，跟不上企业日益精细化、综合化的管理需求。新增的管理场景实现起来时间成本、资金成本压力较大。
前期，君友数字基于自身客户管理、商机管理、项目转化、项目实施的运作流程和线上办公需求，开发了专门的信息化管理系统——“君务通”。初始版本满足了线上办公、信息流转、审批、备案的需求。由于委托开发经验和技术知识不足，开发过程中多采纳技术公司建议，导致系统实现与原型产生偏差。在接下来近一年的使用过程中，技术不断填补漏洞，不断调整优化，系统使用效果才趋于理想。
随着公司管理系统化、精细化的深入，财务场景、协作场景、业务闭环等需求相继被提上日程。在我们提出升级应用、扩展场景的需求后，面临开发方项目组解散、人员流动、技术升级等方面的问题。升级需求所需的资金投入，远超一期开发和维护费用之和，技术公司给出时间表也远远超过公司预期，令人难以承受。。
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2 解决方案（业务和管理挑战下，搭建简道云应用平台的思路、方法、架构、过程等）
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为了解决财务报账的线上化需求，从数据处理专业性、安全性的角度，君友数字选择了简道云。
2.1 需求调研阶段
根据君友数字公司组织架构与业务模式，在信息化系统开发时已征集、汇总了各部门的意见和建议，但受限于定制化信息系统，无法满足各种场景的使用，故在前期结合简道云共同使用。前期需求调研主要是从各个部门需求出发。
2.2平台搭建思路
2.3 平台架构
2.4 内部推广学习
得益于成熟系统对业务需求的打磨和梳理，给技术部员工在简道云应用的学习和试用上，提供了很好的样板和素材。同时，君友数字鼓励技术部员工学习、设计，鼓励全体员工使用、反馈。采用专门的表单收集员工使用过程中发现的问题，统一反馈至技术部全体员工，集中研讨，互学互纠。本着“以用代测”、“以改促学”的思路，使得员工从学习到掌握，应用从设计到上线的时间大大缩短。
得益于简道云简便灵活、容错容调的特点，前期需求调研忽略的一些细节都能及时纠正和妥善处理。给设计人员很大的容错空间，在边使用边优化的过程中逐渐扩展管理场景，君友数字最终构建了适合全场景的信息化管理生态。在2个月的学习、探索、试用中，让公司感受到了“零代码”的便利和所见即所得的惊艳效率；逐步构建出财务管理、经营分析（驾驶舱）、商机管理、项目管理、岗位考核、部门协作、设备管理全套应用。应用之间彼此衔接，环环相扣，大大提高了管理效率。
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3典型应用场景（按照问题—解决过程—价值的逻辑，介绍典型应用场景和取得的成果）
3.1 场景一：财务管理——多种收支一体解决，助力财务核算自动化
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背景：因调研咨询业务中开展的项目多种多样，执行方式、运作周期不一，与之相关的收入和支出种类多、主体多、对象多，流转程序差异大。财务数据的汇总、审核、分析等工作人工操作起来难度和工作量都非常大，加之财务票据卷帙浩繁，纠错工作更具挑战性。
痛点：1.纸质单据审批流程繁琐、审核困难、不易纠错，加重了人工成本和经营负担。2.财务数据与业务项目数据存在一定的割裂，汇总难度大，不便财务分析结果精准、及时呈现。3.公司存在多部门、多项目交叉关联情况，无法有效核算业务贡献度，导致内部产生分歧。
解决思路：灵活、定制的审批流程，给事项审批、信息流转带来了极大的方便。通过节点间流转条件的设置，财务表单实现了发起人前置一、二级审批节点的灵活选用，实现了根据事项涉及金额和重要程度而灵活增减审批级别的功能。通过抄送节点的设置，工作开展信息及时通知到相关执行人，起到了事项工作组织和梳理的作用。
基于实际业务特点和不同的资金收付场景，君友数字开发了收入提报、开票管理、绩效提成、支出报销和项目借款，五组表单来梳理和应对。以项目信息贯穿始终，实现了从回款计划到开票到账，再到决算提报、绩效核算，包括项目借款在内的全套财务应用场景的衔接与贯通，实现了收入支出“一本账”。
通过数据工厂，公司财务分析实现了的年度、月度、部门以及项目等多维度的数据汇总核算。
 
通过数据分层下钻，财务分析实现了不同账户的动态趋势监控和细项科目分析，为公司领导层全面、准确、及时掌握公司经营和财务状况提供了有力的数据支撑。
价值：1.完全取代纯线下、纯人工的财务报销和记账流程，提高了财务工作的效率。2.提供了另一套可靠的财务数据收集处理体系，形成了对电子表格记账的有效印证和核验。3.实现了财务数据与项目的关联，便于进行多维度、更精细的财务分析，为项目的利润核算和成本管控提供了信息支撑。4.打通了部门或系统之间数据壁垒，实现了信息的共享和交换，业务流程更完整，对公司整体的运营分析和经营决策起到了重要作用。
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3.2 场景二：物品领用审批——非贸易型企业“内循环”的进销存管理
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背景：为了满足开展项目、业务招待、日常会务、员工福利等需要，鉴于大宗高值消费品的价格波动和供给渠道因素，君友数字选择性、周期性地批量采买一部分物品，供各部门日常领用。由于采买物品种类的增多，领用部门和员工的范围扩大，以及公司管理日益精细化的要求，线下管理、登记的方式越来越不能满足需要。
痛点：1.线下物品领用管理时，物品明细（名称、规格、型号、包装、克重、生产日期、保质期、价格、库存等）信息的更新和公开经常存在不及时、不便捷的情况，导致有关信息的获取最终通过一对一的低效沟通，甚至是现场查看。2.物品采购入库、申请、领用、退回、盘点等流程数据登记复杂，仓库管理员工作压力大，经常存在“账证不符”“账实不符”的情况。3.物品领用数据与财务数据不互通，因而需要单独汇总核算；与项目不关联，导致分析维度缺失，降低了汇总统计的效率和价值。
解决思路：君友数字借助简道云表单提供的图片字段和数据工厂的数据汇总功能，以看板形式呈现出库存商品的规格、型号、价格、照片以及同步库存信息。这样，方便领用人及时合理的制定领用计划，也方便财务进行库存盘点。
  结合君友数字物品领用的实际情况和流程闭环的要求，整理出物品申领、领用出库、退还入库、入库登记和其他出库管理表单，实现了对物品领用的全流程管理。同时，满足出库价格自定义，应对物品库存因资金占用带来的成本支出。满足领用物品与实时库存数据的同步，领用数量、出库数量、退还数量的同步，系统自动进行逻辑校验，避免错领、错退。领用物品支出直接与项目关联，实现项目费用直接对应入账，利于后期项目独立核算。
 最后，对整个流程的数据进行串联，在部门、物品等维度进行汇总，在数据看板中展示，便于核查、纠错。
价值：1.实现物品信息全方位公开，线上看板公开查询的方式大大提高了信息获取效率，减少了沟通成本。2.线上流程表单极大地提升了领用事项的处理效率，使得操作更加便捷；自定义仪表盘则实现了物品领用数据的自动汇总，显著提高了数据管理的效率和准确性。3.物品领用相关数据与项目、部门等信息关联后，实现了物品消耗、财务数据“一表通”，确保了财务核算的完整性和流畅性。
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3.3 场景三：部门协作——多场景工作安排清单式、闭环管理
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背景：人力资源的合理利用和开发是公司发展的关键所在。君友数字高度重视人力资源的管理和利用，为了能够充分挖掘员工的潜力，提高员工的工作效率和质量，创造更大的价值。同时，通过合理的人力资源配置，实现人员的优化组合，避免人力资源的浪费。君友数字不断创新管理体系，纵向上采用项目管理制，横向上采用部门分工、交互协作制。管理体系的更新对工作环节信息的收集和处理要求越来越高，向数据管理要效率，向工作分析要思路的趋势愈发明显。
痛点：1.员工开展的工作往往需要在项目层面和部门层面分别汇报，这就产生了大量的多源异构工作数据，造成快速汇总困难，不利于快速掌握各条线的工作进展情况。2.由于缺少相关方对工作汇报的反馈和评价，导致工作开展的质量和效率缺乏考证，有“只在此山中，云深不知处”之感。3.工作开展的跟踪未能闭环管理，往往导致部分工作无法落到实处。
解决思路：技术人员首先设计任务发布和协作需求两个表单作为数据入口，统一收录各岗位、各人员的工作任务清单；设计工作反馈表单统一收集的工作进展情况汇报数据；设计成效评价表单汇总直管领导或需求方对工作开展情况的评价。
 
数据应用上，首先通过工作流轨迹看板，可以让各部门及时掌握各岗位的工作进展、成效和存在的问题反馈等。
进度反馈 工作评价
结合岗位人员在具体项目各环节中的贡献，实现对个人绩效的汇总分析，作为人员评价的依据。
 价值：
1.统一了工作汇报的数
据入口，提高了工作汇报的汇总效率，赋予了工作汇报定性和定量指标，提供了价值挖掘的基础。
2.通过嵌套的、系列流程表单实现了工作的闭环管理，形成完整的工作流轨迹，提升了工作的落实率。
3.实现了由“重汇报”到“重落实”的管理思路转变，扎实推进“以反馈引领工作绩效提升，以评价引领高客户满意度创造”的企业质量保障工程。
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4 总结与展望
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4.1 简道云使用总结
“工欲善其事，必先利其器”。随着公司规模的逐步扩大，管理流程、业务模式、客户关系管理、财务管理等不断向信息化管理深入。君友数字自2022年开始使用简道云，已基本实现内部管理各个流程的线上协作。通过信息化管理，不仅提高了工作效率，降低了运营成本，实现了管理流程的优化，更起到了资源配置合理化、决策支持科学化的作用。
4.1.1 在降本方面
自引入简道云以来，在降本增效方面作用显著。通过流程自动化和数据分析智能化，实现人力成本、物料损耗或其他间接成本的降低，提高了自动化程度，为公司节省成本共40万元。
4.1.2 在增效方面
通过简道云实现工作流程各个环节的线上协作，优化且简化了工作流程，部分工作环节不受时间、地域的限制，实现随时随地处理，极大地提高了工作效率。比如，在财务报销审批环节，在未使用简道云之前是通过纸质报表和单据，如填写错误需重新填写，费时费力，在使用线上化之后，实现在线审核、修改与审批，工作效率提升90%。
4.1.3 在项目管理方面
简道云根据我们的业务需要，实现对项目全流程管理的定制化服务，从项目立项到任务分配，从预算设置到进度管理，大大提高了我们对项目的管控，起到了合理化配置资源，科学化制定决策的目的。
4.1.4 在业务数据方面
简道云打通了业务流程，每个项目产生一个唯一的项目代码，贯穿业务流程的各个环节，实现商机、合同、项目、财务、资产等环节数据的有效衔接与利用，实现多样化的场景应用。
4.2 简道云使用经验技巧和感悟
在使用简道云的过程中，我们真切感受到了简道云的强大与便利，它成功解决了我们的业务需求，提供了一个灵活、可定制的信息化平台，让我们能够根据自己的需求进行定制开发，且有不合适之处随时进行调整，从而达到了业务与技术的完美结合。
4.3 未来展望
在大数据浪潮的推动下，信息化和数字化已俨然成为企业发展的必然趋势，我们将继续深化与简道云的合作，开发更多的定制化应用，重点关注数据分析、流程优化和自动化等方面，构建一个全面、高效、智能的信息化平台，满足销售、财务、管理、人力等信息的共享和协同，进一步提高业务效率。
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