外贸大作战：简道云零代码，数字化平台轻松get！
一、企业简介
青岛罗帝罗威发制品有限公司成立于2016年，专业研发设计、制造生产、平台销售、物流配送等一体的现代化出口贸易公司。工厂位于假发基地菏泽鄄城县，并在青岛设有贸易部且包含多个品牌， 公司主要出口发制品，假睫毛等。经过七年的探索与发展，品牌产品的受众群体跨越欧美市场并覆盖了全球200多个国家。
（青岛贸易部之一）
二、业务背景
随着全球经济一体化和互联网普及，外贸行业面临巨大机遇。然而，青岛罗帝罗威发制品有限公司传统的外贸管理模式已不适应快速变化的市场需求。
首先，数据管理成为挑战。公司拥有多个品牌，各品牌数据需保密，但现有Excel表格无法准确分配使用权限。统计方式不同，数据格式不统一，难以聚合和合理运用，导致客户流失。
其次，上层决策受阻。各部门数据录入、统计与核对耗时，上层管理者无法及时准确分析，难以做出有利判断指导公司运营。
审批效率也成问题。各部门流程不一，管理者无法及时审批，错失“爆单”机会。员工的业绩审核时间长，管理者办公时间被占用。
最后，员工使用不便。管理者无法从现有数据中获取有效信息，员工需重复填表，降低效率。部分部门使用其他ERP系统，员工也需要时间来适应新系统。
公司在没有接触简道云之前，也有尝试过其他产品（小满）等，具体的效果并没有达到预期，公司决定多渠道寻找适合公司的产品，终于在2024年的3月找到了转机。在公司的一年一度的品牌总结大会中，各品牌用不同产品ERP展示，发现简道云展示效果最全面，最直接，还可根据自身需要来进行灵活调整展示。因此，公司决定选择简道云作为信息化建设解决方案，以期提升管理效率和数据利用价值。
三、解决方案
在之前的公司的品牌总结大会中，是由其一部门组员（宋佳、何维鹏）共同合作，利用简道云完成成果展示。为了公司全部品牌可以统一用简道云来收集客户信息和效果展示，成了数字化小组（宋佳、何维鹏），在规定时限内完成简道云的搭建。
需求调研：与各部门主管和最终用户沟通，了解他们对各自部门CRM系统的需求和期望。并在简道云的功能基础上，对各部门的管理系统进行优化确定功能和特性的优先级，以确保系统满足核心业务需求。
系统设计：根据需求调研的结果，设计系统架构和数据模型。考虑如何组织数据、建立关系以及实现各主管期望功能。确保系统设计符合公司的数据管理和安全标准。
应用搭建：利用简道云的自定义应用功能，开始搭建CRM系统。根据设计确定的数据模型和业务流程，创建需要的应用、表单和字段。确保应用结构清晰、易于使用。
多部门测试：在系统搭建完成后，邀请各部门的代表参与测试。他们可以测试系统的功能、易用性和性能，提供反馈和改进建议。确保系统能够满足不同部门的需求。
改进和优化：根据测试反馈和用户建议，进行系统的改进和优化。可能需要多轮迭代，逐步完善系统的功能和性能。确保系统能够持续满足公司的需求。
四、项目成果
4.1 成果总结
（1）建设成果
- 应用总数：3
- 表单总数及仪表盘总数：100+
- 简道云用户活跃数：200+
（2）整体价值
- 各品牌做到数据各自独立且统一管理，员工之间形成权限屏障，数据合理化，最大程度做到留住客户。客户成交率提高5%。
- 仪表盘建立看板，数据可集中实时更新展示。管理者、运营、以及财务审计可快速做出决断，减少审批时间。原本三天能做到全公司的总结展示，现在可以做到随时用。
- 员工避免录入重复数据，高效筛选所需数据，不做无用功。提高业务效率，增加“爆单”机会。员工平均每天开发客户增加23%。
- 降低成本，真正做到花小钱办大事。相较于公司之前使用过的其他平台软件，简道云不仅经济实惠，而且最适用于公司的管理模式。 两个月使用以来，为公司节约近两万美元（客户成交费用和佣金，广告费用，管理费用），运营管理效率提升30%，减少了错误率12%。
4.2 典型场景
（1）场景一：客户信息收集管理
1.1客户避免重复填入
在没有简道云之前，各品牌员工之间存在大量与客户的重复联系，但这些联系却未能成功促成交易。这些未成功的客户也没有得到统一的管理，由此导致客户谈成率较低。此外，员工之间的数据统计格式各不相同，难以及时快速地进行数据统计。在避免客户重复联系的同时，数据的权限也无法得到有效保障。
针对这些情况，我们通过建立表单时，将命名为红人名的字段设置“不允许重复值”。当提交填写重复的红人名时，系统会自动发出提示，有效避免了数据的重复录入。
 
1.2设置公海池
对于未填写与客户联系进度的情况，系统将在提交后的25天内通过智能助手pro自动将这些客户流入公海池。对于选择了“放弃”或“不回复”的联系进度，也将通过智能助手pro立即将这些客户流入公海池。其他员工可以在公海池中找回别人的客户，重新建立联系，以提高客户谈成率和使用率。
 
1.3数据权限分配
员工，各组长以及管理者之间设置不同的权限，确保每个人只能访问其需要的数据，同时防止未经授权的人员获取敏感信息，为数据管理提供保障。
1.4 已合作客户画像
为了更全面地了解我们已合作客户的需求，特意设置了客户档案看板。可以详细看到已合作客户的历史交易记录，包括品牌信息，视频链接，CPM（每千次展示成本），成交价，播放量等数据。通过这些信息，员工可以更加深入地了解客户需求，从而提供个性化服务。这不仅有助于满足客户期待，还能帮助员工提高成单率，增加自身业绩。
 
（2）场景二：利用简道云提高效率
2.1 到期自动提醒
系统将在红人视频发布后的29天内自动提醒员工执行任务，即截取视频播放量截图，用于业绩审核。另外，发布60天之后，系统也会再次提醒员工，鼓励她们与该红人再次合作，提高红人利用率。
2.2 品牌数据仪表盘
之前由于数据统计难，管理者无法全面了解整体的数据情况，所以也无法对当前市场情况做出准确判断，无法及时参与销售平台的活动，导致错失机会，进而造成销售额减少。因此创建了一个实时更新的数据仪表盘，专门用于展示各个品牌的关键数据指标。有助于管理者快速了解业务情况和趋势，从而能够降低投入金额、及时止损，并及时参加活动，产品曝光机会up。
  
（3）场景三：业绩审核与费用统计
每月的业绩审核和费用统计是公司财务管理中至关重要的环节。通过简道云可以保证财务数据的准确性和清晰度，为业务决策提供了可靠的基础。每一笔款项的去向都可以被清晰追踪，不会出现“下落不明”的情况。时间大幅度缩短，节约大量工作。保障公司财务数据的真实性和可信度，助力公司持续稳健的发展。
 
五、项目总结
在过去的两个月里，我们利用简道云低代码平台成功搭建了一个数字化平台，为公司节约了合作成本并提升管理效率。这个数字化平台的建设旨在提高员工的业务流程效率，加强客户数据管理并实现了信息的及时传递和共享，提升各部门团队整体效率和协作能力，并为公司未来的发展奠定坚实的基础。
通过简道云低代码平台，我们成功提高了业务流程的自动化。以往繁琐的手动操作大部分被转化为自动化的流程，大大节省了时间和人力资源。数字化平台的搭建也加强了数据管理和分析能力。简道云低代码平台提供了强大的数据管理功能，包括数据收集、存储、分析和可视化，帮助我们更好地理解业务数据，做出更明智的决策。我们可以轻松地创建自定义报表和数据看板，实时监控业务运营状况，及时发现问题并做出调整。
最后，这个项目的总结也包括了对未来发展的展望和建议。我们认识到数字化平台是一个持续改进和优化的过程，我们将继续利用简道云低代码平台，不断优化现有的功能，开发新的应用，以满足业务发展的需求。 | 
