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- 一、查看操作
- 1.收藏
- 2.分享
- 3.另存为
- 4.导出
- 5.排序
- 6.过滤
- 7.字段勾选
- 二、编辑操作
- 1.自助数据集准备到新建一张简单仪表板
- 2.常用分析操作
- 2.1字段过滤
- 2.2自定义分组
- 2.3快速计算
- 2.4添加计算指标
- 3.界面样式设计
本文面向业务人员，根据不同的用户操作类型，分为查看操作和编辑操作两大部分，帮助业务人员快速上手FineBI，此外系统管理员可根据该内容制作业务人员培训教程。
一、查看操作查看操作主要有仪表板收藏、分享、另存为、导出、过滤、排序、字段勾选、查看明细等。
1.收藏登录后进入系统首页，可查看目录下已挂出的仪表板；仪表板支持一键收藏； 点击目录界面右上角的收藏夹按钮，即可查看自己收藏的仪表板；
2.分享
点击分享按钮，可查看其他用户分享给自己的仪表板；
3.另存为
可以将已挂出的仪表板另存为自己的仪表板，点击“确定”自动跳转到该仪表板预览界面 选择“仪表板”，可查看“另保存”的仪表板；
4.导出
支持将模板进行全局导出和部分导出，“全局导出”，选择导出格式Excel或PDF； 导出的文件包括仪表板所用到的数据表和仪表板快照；
“部分导出”，则选择要导出的组件，点击导出即可；
5.排序点击字段旁的小按钮（如图），比如选择“合同金额”升序，可见广东省分组下合同金额升序排列
6.过滤 选择“过滤” 添加过滤条件，比如合同金额大于400000，得到过滤后的结果；
7.字段勾选查看表格时，当只需查看特定字段，点击右上角“小齿轮”按钮，取消其他字段勾选即可；
8.查看明细 查看图表时，希望查看图表使用的明细数据，点击右上角按钮（如图）；
二、编辑操作
编辑操作主要包括自助数据集数据准备、仪表板数据分析、仪表板美化三部分。
1.自助数据集准备到新建一张简单仪表板自助数据集数据准备的作用是对加载到FineBI中的原始数据表进行预处理，为仪表板数据分析提供处理好的数据，比如当分析所需字段来自于多表时，可通过自助数据集左右合并功能将两表合并为一张表。 进入数据准备-业务包界面，点击添加自助数据集， 选择相应业务包-数据表-字段，
点击“+”号，选择左右合并另一张表所需字段， 选择合并方式并添加合并依据，完成后点击保存。 保存后点击右上角的×关闭页面，回到”我的自助数据集“界面注意点击”更新数据“，待数据更新完成； 进入仪表板界面，选择“新建仪表板”，并命名，点击“确认”，自动跳转到仪表板编辑界面； 选择“添加组件” 选择“我的自助数据集“业务包下建好的自助数据集； 进入仪表板分析界面，将参与分析的维度字段拖入横轴，指标字段拖入纵轴，并选择合适的图表类型（这里以分组表为例），完成后点击右上角”进入仪表板”，到达仪表板编辑界面； 过滤组件的作用是对数据表中的数据进行过滤，筛选出所需数据；比如希望过滤出某个指定日期的数据，在仪表板编辑界面添加“过滤组件”，选择“日期” 进入过滤组件编辑界面，绑定“日期”字段，点击“确定”； 进入仪表板预览页面，点击过滤组件，选择某日期，点击“确定”，即可筛选出该日期下的数据；其他过滤组件的使用方法类似，即选择过滤组件类型>绑定字段。至此，一张简单的仪表板已制作完成！ 若希望将做好的仪表板分享给其他人查看，点击左侧“仪表板”，选择刚刚制作号的仪表板， 点击分享符号及要分享的人，将“小锁”打开 被分享的人就可以在收到分享的页面中查看到；
2.常用分析操作上一小节介绍了如何快速制作一张简单的仪表板，当分析场景稍微复杂一些时，需用到其他功能，这里介绍几个高频常用的使用方法。
2.1字段过滤当数据量过大，而我们需要的数据是其中的一部分，这种情况可选择字段过滤，对数据进行初步筛选，有利于加快数据预览速度； 方法一：在自助数据集中过滤；选择添加“过滤”； 方法二：在仪表板中做字段过滤（区别于组件过滤）；点击字段，呼出下拉选项：
2.2自定义分组自定义分组，即将相同类型的数据进行分组，支持自定义分组名。 自定义分组三步走：添加分组——>选择要分组的字段——>移动字段到已添加的分组；点击要分组的维度字段，呼出下拉框，选择自定义分组
2.3快速计算对于一些无法直接使用需要经过计算的单个字段，可以使用“快速计算”方式实现，比如“求环期”； 点击指标字段，选择 “快速计算” 选择 “求环期”
2.4添加计算指标对于需要多个字段之间进行运算的指标，可以通过添加“计算指标”实现 在指标栏选择“+“号，编辑完计算公式后，点击确定，将新添加的计算指标拖到指标栏。 注意计算指标前的符号与普通指标的符号不同，方便区分；
3.界面样式设计仪表板界面样式美化支持单个组件设计和全局样式设定，美化的目的是为了让统计分析更加直观，方便观看，则可对仪表板做一些简单的修饰。
3.1组件样式设计选择“组件样式”，设置组件标题、表格字体等；
3.2整体样式优化进入仪表板编辑页面，选择“仪表板样式” 区别于组件样式，仪表板样式的设置会对所有组件生效，比如设置组件背景色为褐色，则过滤组件和表格组件的背景色都为褐色；
编辑于 2020-2-17 18:29
编辑于 2020-2-17 18:29
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