BI数据分析从入门到精通实战班学业总结

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我是社区第424237位番薯,欢迎点我头像关注我哦~

1、学习初衷

(1)个人介绍

帆软社区用户名为“张健33”,目前就职于建华建材——一家专注于混凝土制品与技术服务的综合服务商,同时也是国家认定的住宅产业化基地。经过三十余年的持续发展,建华建材通过不断的技术改造和创新,显著提高了产品质量,扩大了市场份额,逐渐形成了规模化的经营模式。现任信息工程师一职,主要负责公司在各模块数据分析项目中的实施与落地。

(2)学习初衷

起初,我们频繁使用帆软报表(FR)来满足日常的报表需求。随着报表数量的不断增加,运维压力也随之增大。鉴于集团各个区域和子公司的需求大同小异,采用BI(商业智能)工具能更好地适应业务诉求。在此之前,我通过阅读帮助文档和观看教学视频自学了一些BI的基础知识,但这些学习较为零散,缺乏系统性。此次,我打算利用这个机会进行全面而系统的BI学习,以更好地支持公司的业务发展。

2、作品简介(作业10)

(1)业务背景/需求痛点

鉴于公司在全国各地均有分布,产品种类繁多,且销售人员在签订销售订单时存在较大的随意性,加上市场情况复杂,导致产品毛利难以控制。为了有效管理和优化这一状况,需要一个分析仪表盘,实现以下几个核心功能:1. 实时监控:仪表盘应能够实时显示各个区域、各办事处的销售毛利情况,确保管理层能够第一时间掌握最新动态。2. 异常检测:系统自动识别毛利异常波动的数据点,如某区域或办事处的毛利突然下降,能够迅速定位到具体的销售单据,便于快速发现问题所在。3. 策略制定辅助:基于数据分析结果,提供决策支持,例如推荐调整定价策略、优化销售结构、改进成本控制等,以提高整体盈利能力。4. 用户友好的界面设计:确保仪表盘界面简洁直观,易于操作,使非技术背景的销售人员和管理人员也能轻松上手,高效利用。5. 移动访问支持:考虑到销售人员经常在外,仪表盘应支持移动端访问,确保无论何时何地都能及时获取重要信息。

(2)数据来源

1、产品销售毛利情况表(经数仓处理,选取某个区域数据进行脱敏)

2、销售毛利目标表(虚拟数据)

(3)分析思路

主要思路

分析思路:

1. 反映集团总体经营情况

•仪表进度图:展示集团销售额、毛利等关键指标完成全年目标的进度。

•饼图:显示各产品线或业务部门在总销售额和毛利中的占比,帮助管理层了解哪些领域表现较好,哪些需要改进。

2. 区域对比与异常发现

•地图:使用地图展示各区域的毛利率情况,颜色深浅表示业绩高低,快速识别表现不佳的区域。

•柱形图:比较各区域的销售额和毛利,直观展示区域之间的差异。

•折线图:展示各区域的月度销售和毛利趋势。

3. 定位问题与分析原因

•象限图:将各区域按销售额和毛利分为四个象限,帮助快速识别高销售低毛利、低销售高毛利等情况。

•明细表:提供详细的销售单据和毛利数据,支持筛选和排序,方便深入分析。

•BI 联动与跳转功能轻松实现异常数据的定位

 

(4)数据处理

数据处理较为简单,大部分工作在数仓中实现在明细表进行简单的部分指标计算:

针对销售目标和销售事实表建立模式视图

在组件内进行一些指标的计算

(5)可视化报告

5.1 集团总体销售情况

通过仪表图,柱形图,占比图体现集团总体销售情况

5.2区域销售情况

指标卡反应各区域年度及月度销售情况,组合图反应出销量及毛利率趋势

地图可实现各个区域毛利率的直观对比

象限图可标识出高销售,低毛利的部门

点击指标卡,可对区域进行跳转分析,得到区域毛利的累计值与目标对比

5.3明细表单联动

可准确定位异常销售单据,进而对产品进行跳转分析

5.4 分析结论及策略

1、截止10月,集团销售和毛利目标按时间节点完成,但无锡区域10月发生毛利率大幅下降的情况。

2、无锡区域因客户产生退单,为缓解库存压力,对产品进行低价处理。

3、针对这种情况,需要对相关制度和流程进行规范,以防止各区域为了达到销量目标而忽视毛利指标,进而给集团带来较大的经济损失。

4、从对该产品各区域销售情况的分析来看,该产品属于稳定销售的产品。遇到类似情况时,可以与其他区域进行沟通协调,共同解决库存问题。具体做法包括:

a. 跨区域调配:与销售表现良好、库存压力较小的其他区域沟通,了解它们是否有额外的需求或销售渠道,将无锡区域的过剩库存调配给这些区域。

b. 联合促销活动:组织跨区域的联合促销活动,利用不同区域市场的特点和优势,扩大产品的销售范围,加速库存周转。

c. 共享客户资源:建立区域间的客户资源共享机制,无锡区域可以将客户B的信息和其他潜在客户的信息与兄弟区域共享,以便于其他区域也能参与销售,减轻无锡区域的库存压力。

d. 内部采购激励:设立内部采购激励政策,鼓励其他区域优先采购无锡区域的库存产品,给予一定的价格优惠或奖励措施。

e. 市场调研与需求预测:加强市场调研和需求预测,提前了解各区域的市场需求变化,合理规划生产和库存,避免大规模的库存积压。

 

 

3、学习总结

(1)学习经历

视频课程非常详细,授课老师也非常负责,就像7*24小时在线一样。同学们也经常互相讨论问题,互相帮助,营造了浓厚的学习氛围。即使已经掌握了知识点,每次我还是会认真听老师的答疑课,一方面可以复习之前学过的内容,另一方面可以通过对比自己的作业,看看是否有更简便的方法。

(2)个人成长

之前我对BI知识的了解比较零散,通过这次系统的学习,我全面了解了BI的强大功能。同时,我也对数据分析从分析思路到展现形式有了全新的理

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