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大道至简徐徐图之 职业资格认证:FCP-零代码开发工程师
【2023-06】半年将过,和简道云月刊一起奔赴盛夏吧!
简道云产品月报汇集了每月的产品更新、文档动态、模板方案以及社区精选等优质内容,通过产品月报,您可以快速学习本月的新知识、新内容! 六月,不止有空调 WiFi 西瓜,还有简道云的最新变化~ 在这骄阳似火的六月,和文档君一起来看本月新鲜出炉的月报吧! 更新速递 2023 年 5 月至今,简道云共进行了 2 次功能更新: 2023-05-25更新日志 2023-05-10更新日志 更多新功能,参见简道云更新日志:点击查看。 文档动态 子流程签到,让管理流程更简单高效 子流程签到为企业提供便捷、准确和高效的签到方式,帮助组织者追踪参与者的到场情况,记录重要的出席信息,并优化会议或活动的组织与管理。详情参见:通过子流程实现会议签到 。 如在会议签到场景中,为参会人员添加签到的流程待办,等会议结束后,会议负责人即可在「会议发起表」中查看各参会人的签到情况,效果如下:   数据分类从容搞定,子表单拆分更精准 将一个子表单内的多种数据,根据类型拆分到其他子表单中,将某类数据的精准分类,便于后续进行查看、打印等操作。详情参见:子表单内多类型数据拆分 。 如在资产盘点时,在物资明细中录入所有的物资信息,子表单「非固定资产明细」自动获取「非固定资产」类型的全部物资,拆分出「非固定资产」。效果如下:   导入触发智能助手,快速解决数据自动化难题 通过流程的 节点限时处理 功能,实现导入数据自动触发智能助手。这一功能在很多场景中都能为企业的自动化流程带来便利,如: 销售管理中,通过智能助手快速找到订单数据; 库存管理中,通过智能助手新增出库表数据; 采购管理中,通过智能助手将供应商提供的报价信息自动新增至对应的报价表中。 详情参见:导入触发智能助手 。 以销售管理中修改线索状态的场景为例: 1)「线索表」用于记录企业的销售线索,没有订单记录的线索状态标记为「未下单」,录入基础数据如下:   2)销售订单需通过外部导入。进入「销售订单 >> 数据管理」,点击「导入」并勾选「导入的数据触发流程」,导入示例数据:订单数据导入.xlsx。   3)无需处理流程,1 分钟后即可自动触发智能助手,修改对应的线索状态为「已下单」:   视频课程 学习路径第一章优化上线,趣味了解简道云 在本章内容中,将带领大家走进零代码的世界,初步了解简道云的核心功能,体验简道云在企业业务流程中的实际应用。按照学习路径快速上手简道云的使用,打卡完成后可以解锁小惊喜哟~ 详情参见:简道云入门学习路径 。 常见问题 常见问题 是道友在使用简道云过程中频繁会遇到的使用问题,通过下方常见问题,希望能解决部分您目前所遇到的使用问题。 数据导入 Q:在导入数据时,有时成员字段的姓名有重复,该如何实现重名数据的导入呢? A:当简道云通讯录中存在重名的成员/部门时,在表单中可能会因为通过成员/部门字段导入信息导致导入失败,这时可以换种方式导入数据。 详情参见:成员/部门重名时数据导入处理方法 。 1)未知部门ID的导入 在「错误报告 >> 重名成员和部门ID」处,可以按照「建议导入样式」修改 Excel 中的成员字段/部门字段信息。修改完成后重新进行导入。预期效果:   2)已知部门/成员ID的导入 如果已知「部门ID/成员ID」,且数据有重名的部门或者成员,在导入时即可使用成员 ID 或者部门 ID 进行导入。   导入成员/部门时,可以使用“#”中包裹 ID 的方式进行导入。预期效果:   系统用量超限 Q:收到系统超限提醒后,应该在哪里查看具体超量信息? A:以创建者的身份 登录简道云,在「账号中心 >> 企业管理 >> 版本信息」处,若有功能超量/超限,会有「已超量」的标识显示在页面中。   数据联动 Q:数据联动未联动出数据是什么原因? A:数据联动失败可能有以下两部分原因: 1)首先应该检查数据联动条件是否满足。如设置了多个条件,需确认多个条件之间的关系是「所有」还是「任一」,如选择「所有」,则需要多个条件满足 and 的关系,全部满足时才能触发联动设置。   2)其次要判断字段属性是否一致。联动的两个表的字段类型需要保持统一。 如「分数录入」中用成员单选字段记录姓名;「分数查询」中用单行文本字段记录姓名:   此时如果对「分数查询」中的得分字段设置数据联动,条件为姓名相同,这时是选不到「分数录入」表内的成员单选字段的,需要将两个表的字段类型统一才能实现。   常搜问题 常搜问题是道友通过 帮助文档 学习简道云时经常搜索的热门内容,一起来看看其他道友都在学习什么知识吧! 流水号 表单设计中经常涉及流水号的制作问题,除了简道云中自带的 流水号字段 之外,还可以根据格式或使用需求,利用函数自定义创建流水号。本文将为您介绍如何设置如下四种类型的流水号: 1)打开表单即生成流水号 。 2)自主选择是否生成流水号。 3)根据日期生成流水号-支持刷新流水号 。 4)根据项目名称生成流水号-支持刷新流水号 。 数据流 在数据工厂里可以创建多个数据流,实现不同的数据加工和处理流程。 数据流可以选择多个表单作为数据源,然后自由组合数据处理节点,实现复杂的多表数据的处理,得到输出表。而在数据流中目前有 6 大数据处理节点,分别是横向连接、追加合并、分组汇总、数据筛选、字段设置以及行转列。通过这 6 种处理节点的相互配合,完成数据工厂的设计。 详情参见:数据流 。 数据预警 数据预警就是设置一个预警值,当数据低于该值时,及时提醒负责人查看异常情况。 数据预警可以帮助我们及时掌握数据发展动态,当数据出现异常时提醒给运营者或者管理员,以便及时调整运营方案,是保证公司业务平稳健康发展的解决方案。 详情参见:数据预警 。
官方模板库又双叒叕上新啦?企业必备管理系统,搭配全流程使用指南......速来!
点击安装:进销存(标准版)应用模板。 1. 场景简介 进销存是企业管理过程中采购(进)、入库(存)、销售(销)、财务(财)的动态管理过程。 进:指询价、采购到入库与付款的过程。 销:指报价、销售到出库与收款的过程。 存:指出入库之外,包括领料、退货、盘点、损益、借入、借出、调拨等影响库存数量的动作。 财:包括销售、采购等收付款管理,以及应付应收对账、开票管理。 2. 业务痛点 2.1 前后方协作困难 多部门 Excel 协作,无信息化支撑 多部门表格协作,跑不通流程。采购、销售、仓库、财务部门间只是简单的内容对齐,无法实现快速数据填报、流程管理和数据看板展示。 权限设置不专业。无法追溯修改人员、具体时间,导致数据出问题了找不到负责人,容易产生问题推诿现象。 2.2 业务管理低效 跨部门协作难度大,存在信息差 采购需求执行低效。没有进行采购需求汇总,无法进行采购需求预测,无法根据到货需求优先级依次执行采购计划。 销售出库执行低效,仓库管理不够严格,常出现销售出库时库存不足的情况,影响销售合同按期交付。。 2.3 财务对账收支混乱 业财分离,财务管理困难 业财分离,业务部门财务分析需求难实现。需要人工录入各部门的财务数据,人工重复工作量大,容易出错导致财务对账收支混乱。 管理层无法快速了解企业现金流情况。需要专人线下账本Excel手工做账进行财务分析。 2.4 个性化配置难实现 业务模式差异大,个性化需求难实现 采购销售业务流程个性化难实现。不同行业进销存流程差异大,标准的进销存系统难以同时满足各行业进销存需求。 不同业务模式差异大,难以同时满足。例如赊销业务、现结业务、寄售业务、预付款业务财务对账需求差距大,需要灵活性极高的系统支撑。 3. 方案优势 3.1 产品易用性:进入门槛 其他产品 市面上其他标准化的 SaaS 产品想要把进销存+财务配置好,可能有 400+ 项基础参数需要进行设置,配置过程十分繁琐,使用门槛较高。 购买后,在没有服务商的项目支持下,很难落地使用。 简道云进销存(标准版) 根据 简道云抽样出来的 500+ 客户实际使用特征和核心需求,对标市面上头部标准 SaaS 产品 ,做出包含“核心需求”的通用方案。 简道云所有表单、流程、仪表盘展示均支持自定义设置,实现满足业务需求的前提下,使用难度最简化。 简道云的交互、视觉设计水平是业内前列,搭建便捷,各角色使用友好度高,可进入产品进行体验。 3.2 自定义能力:服务数据业务流 简道云进销存是通过零代码 PaaS 搭建的;标准ERP/进销存 SaaS 是基于 SaaS 的 PaaS。 标准ERP/进销存的 Paas 能力实现 能实现 表单字段自定义、数据关联规则、简单数据执行规则、流程规则自定义的设置(低版本只能通过标准参数设置才实现,且有限制)。 简道云进销存的 PaaS 能力实现 除了能实现以上表单和流程的通用自定义能力外,能实现更复杂的个性化需求:更清晰的待办管理、流程加签,表单样式设计、数据提交校验、 显隐规则等等,满足个性化、复杂流程管理诉求 举例1:销售订单应收的发起节点个性化程度很高,需要个性化的能力去实现 发货 → 应收 到货 → 应收 开票 → 应收 举例2:销售类型也是多样的,需要个性化的能力去实现 赊销 现结 预付 寄售 3.3 数据分析能力:服务数据处理、数据展示 简道云背靠国内 BI 龙头帆软,在数据处理、数据展示上的能力有绝对优势。 数据处理-数据工厂(ETL) 数据加工处理工具,整合多表数据,自定义计算规则汇总计算后 用于展示分析。 简道云进销存的能力实现:满足个性化的 采 销 仓 财个性化经营指标统计(毛利/成本计算方式、日/周/月/年报......) 数据展示-仪表盘 所有常用图表样式、甘特图、筛选组件、报表布局容器、应用首页、快捷入口。 简道云进销存的能力实现:满足个性化应用首页、模板数据报表的核心指标展示;满足个性化应用门户、个性化报表样式的设计。 标准ERP/进销存的能力实现:没有数据展示看板,只有明细、汇总表等,数据服务管理能力较弱。 3.4 性价比高 简道云收费相比市面所有 SaaS,价格实惠。 简道云不仅能做进销存/ERP,还能实现 all in one 做其他场景应用;新增场景应用 0 成本。企业需要什么模块就有设计什么应用通过本方案能够快速落地进销存业务。 3.5 应用平台能力 简道云是零代码应用搭建平台,进销存/ERP只是简道云发展场景的方向之一,此外简道云能够自定义开发其他业务应用,实现 all in one。 CRM、财务收支管理、费控报销、项目管理、产品研发管理、生产管理、设备管理、行政管理、招聘管理、人事OA...... 跨应用:简道云所有应用均能实现跨应用调取数据,实现进销存+财务+CRM......等 企业管理闭环,解决数据孤岛问题 开放平台:平台拥有各个场景所需的数据对接、数据处理等第三方插件 可下载直接使用;也支持企业自行开发插件解决个性化需求 4. 业务流程架构 进销存管理系统的业务流程架构通常包括以下几个环节: 1)采购管理:包括采购计划、采购订单、采购收货、采购退货等环节。 2)销售管理:包括销售计划、销售订单、发货、退货等环节。 3)库存管理:包括库存盘点、库存调拨、库存报废、库存预警等环节。 4)财务管理:包括应收账款、应付账款、资金流水等环节。 5)报表分析:包括进销存报表、财务报表、销售分析报表等环节。 整个进销存场景应用的业务流程架构如下图所示: 5. 模板安装 点击安装:进销存(标准版)应用模板。
【2023-05】5月月报新鲜出炉!邀您共赏夏日好时光~
简道云产品月报汇集了每月的产品更新、文档动态、模板方案以及社区精选等优质内容,通过产品月报,您可以快速学习本月的新知识、新内容! 春未尽,夏初临。与夏天一起到来的,还有简道云的 5 月月报~ 本月简道云有哪些新变化呢?来看看文档君整理的内容吧! 更新速递 2023 年 4 月至今,简道云共进行了 1 次功能更新: 2023-04-18更新日志 更多新功能,参见简道云更新日志:点击查看。 文档动态 多天数预约时段有冲突,重复性校验来帮忙 使用多天数预约重复性校验,根据预约开始时间和预约天数,判断当前时段是否可预约,并调取出不可预约的具体日期。详情参见:多天数预约重复性校验。 如在设备预约的场景中,如成员已在「设备预约表」中预约使用设备 A,预约开始时间为,使用天数为 7 天。 而当其他成员在该时间段内再次预约使用该设备 A 时,将在字段中提示不可预约,并告知不可预约日期,且无法提交表单,效果如下: 多字段应用小巧思,实现重复性校验 表单设计过程中,我们可以通过字段校验对每个字段设置「不允许重复提交」。但在实际业务中,可能每个字段都允许重复,但几个字段加起来则不允许重复。详情参见:如何设置每人每天只能提交一条数据。 如在每日提交工作汇报的场景中,当某成员今日已提交过工作汇报时,同一天将无法重复提交,效果如下: 请假包含节假日天数难确定 ?一招完成精准计算! 考勤请假场景中,当请假天数为多天时,计算考勤时除了需要去除法定节假日和周末,还需要添加对应的调休天数,才能计算出准确的请假天数,精准计算薪资。详情参见:如何计算去除法定节假日及周末的请假天数。 BOM案例全新升级,子物料分类汇总更清晰 BOM(Bill of Material)在生产领域是指物料清单,即一件产品由多个部件组成,输入要生产的产品及生产数量,即可自动计算出需要多少组成部件。本月,文档君对 BOM 进行了全面升级,除了计算出各子物料的数量外,还能实现对子物料的分类汇总,清晰查看各类物料所需数量。 详情参见: BOM物料清单 一级 BOM 用料清单 二级 BOM 用料清单 1)使用一级 BOM 用料清单中,在产品明细中输入产品名称和对应的数量,即可自动计算出所需材料及其用量,效果如下: 2)使用二级 BOM 用料清单中,在产品明细中输入产品名称和对应的数量,即可自动计算出所需的一级、二级材料及其用量,效果如下: 多个子表单应用案例,一次性学会分类、合并、汇总 子表单字段在业务中有非常广泛的应用,可通过子表单实现多条数据的一次性录入,还能通过子表单实现各类数据的分类、汇总、计算等。本次月刊,文档君为大家总结了子表单的几种常用汇总案例,帮助大家更好的使用子表单。 1)单个子表单汇总 在一个子表单中录入多条可能重复的数据时,将类型/名称一致的数据进行数量求和,汇总至另一个子表单中。详情参见:单个子表单汇总。 如在汇总采购需求的场景中,负责人统一汇总部门所有人的采购需求,将同一采购需求的数量汇总至子表单中。 2)多个子表单汇总 多个子表单的多行数据,根据某字段分类汇总至一个子表单中,实现多个子表单的内容合并与计算。详情参见:多个子表单汇总。 如在「部门评分表」的各评价维度中,录入各个部门及其扣分分值,即可在汇总表中将同一部门的扣分分值汇总。 3)子表单内容合并 子表单内的多行数据,按照其中某个字段值进行分类,分类汇总至另一个子表单中,实现子表单的内容合并。详情参见:子表单内容合并。 如在采购需求表中录入各类型的物品需求,采购需求汇总处即可自动将同类型的采购需求汇总。 模板上新 企业的进销存管理是涉及企业生产、企业资金流和企业的经营风险的关键环节,进销存管理是企业管理中的源头管理。由简道云打造的「进销存」管理系统,以订单处理为核心,针对企业账目混乱、库存不准、信息反馈不及时等问题,提供集采购、销售、库存管理和收付款多个环节于一体的解决方案,帮助业务人员提高工作效率,帮助老板实时全面掌握公司业务,做出及时准确的业务决策。 快来点击 安装链接 抢先体验吧! 常见问题 常见问题 是道友在使用简道云过程中频繁会遇到的使用问题,通过下方常见问题,希望能解决部分您目前所遇到的使用问题。 公式问题 Q:在不同字段中使用公式时,各类字段对公式的返回值类型是否有要求? A:在对字段编辑公式时,不同的字段对公式的返回值的数据类型有不同的要求,不符合要求则可能无法获得正确的结果。 支持编辑公式的表单字段对不同公式的返回值数据类型要求如下: 流转条件 Q:多条件流程中,如果希望填写不同的表单内容可以使流程流向不同的节点该如何设置? A:设置流转规则的步骤是在流程设置中选中节点连接线,然后在右侧节点连接线设置中,选择使用「使用自定义流转条件」,添加数据流转条件。详情参见:流转条件。 钉钉待办提示异常 Q:钉钉待办提示异常是什么原因? A:流程待办接入钉钉后,可能会出现接口调用失败的情况。进而可能导致成员的流程待办中出现无法处理也删除不掉的异常待办任务,影响成员使用。对于不同情况,处理方式也是不同的。 1)对于钉钉待处理中可见的异常待办,需要成员通过「新页面打开」来触发异常待办的判断机制,系统判断为异常待办后才会对异常的流程进行清理。 2)有些流程待办是在流程待处理中不可见的,此时就需要去审批应用里找到这条流程数据。 已流转完成的流程:需要重新 激活 后再流转至结束; 未流转完成的流程:需要流转完成后再重新激活。 3)对于个别极端情况下的异常待办,在待处理中不可见,且在应用里也不存在,这类异常待办很可能已经删除,但是依然会不断提醒流程负责人处理流程。 在上述两种方案都无法处理的情况下,可联系技术支持手动帮您处理: ☎️咨询电话:400-111-0890 详情参见:接入钉钉审批套件。 常搜问题 常搜问题是道友通过 帮助文档 学习简道云时经常搜索的热门内容,一起来看看其他道友都在学习什么知识吧! 智能助手 智能助手的设置主要分为两部分:设置触发动作 和 设置执行动作。 1)触发动作是指智能助手的执行条件,当表单满足这个条件时,智能助手才会进行执行对应的动作。触发动作的设置内容包括:设置触发动作、选择触发表单以及添加触发条件。 2)执行动作是指当表单数据满足触发动作时,在目标表单中执行的相应操作。执行动作主要包括两部分:「数据处理」和「插件」。 详情参见:智能助手。 二维码 单行文本支持扫码输入内容,在字段属性中勾选「扫码输入」,录入数据时,点击字段右侧扫码按钮,扫描二维码/条形码后,即可自动将扫码的内容填入字段中。详情参见:单行文本。 如二维码中放入数据“ABCD-1234”,那么选择扫码输入后,单行文本中显示出的内容就是“ABCD-1234”。效果如下: 函数 给表单中的某个字段编辑公式后,在填写表单或修改表单数据时,可以使该字段的值根据公式自动计算出来,不需要再手动填写。而使用函数可以提高填写表单的效率,将一些数据自动计算出来,减少需要填写的内容,同时避免了手工计算,减少错误。 简道云对不同类别的函数功能进行了汇总整理,您可以通过专题文档获取函数应用的学习资料。 详情参见:函数专题。
大赛归来!分享案例,赢最高5000元奖金权益,参与就有官方奖杯&证书!
    这是一场什么比赛 “零代码领航者大赛”是由简道云发起,旨在鼓励广大零代码开发者切磋优秀案例的一项赛事。 截至目前,大赛已经成功举办两届,共有来自124家企业/组织的开发者成功参赛并获得奖项,加入了“领航者”的大家庭。 无论你来自什么行业,从事什么岗位,无论企业/组织的体量如何,只要你通过简道云零代码开发为工作带去价值,都欢迎你加入“领航者”的队伍,分享作品,收获荣耀。 首届零代码领航者大赛颁奖现场   参加大赛的N个理由 理由一:丰厚奖项权益 左右滑动查看不同奖项权益 备注: 1.大赛奖金:大赛奖金将以京东购物卡的形式发放 2.帆软学习礼金:将以帆软社区代金券的形式进行发放,可用于帆软社区精品课程的报名(有效期截至2023年12月31日)  3.产品权益赠送:所赠高级功能期限与获奖企业当前版本到期时间同步(最长一年) 4.参赛纪念礼包:案例成功提交,即可获得参赛纪念礼包,包含简道云出版书籍*1、简道云笔记本*1、简道云周边1套 理由二:更高的获奖比例 往届大赛获奖比例对比   金奖 银奖 铜奖 2023年 5% 10% 25% 2022年 2.8% 10% 17% 理由三:完赛即获官方认证 成功完赛的用户都可获得帆软简道云官方证书和大赛奖杯。 理由四:权威评委多维打分 大赛邀请了“产”“学”“研”“媒”等行业权威评委,从5大角度11条细项对案例材料评分,倾力甄选零代码“最佳实践”。   如何参与大赛 第一步:点我报名参与 第二步:准备案例材料(大赛为每位领航者准备了参赛助手,1对1优化材料) 第三步:准时提交材料       滑动查看评委阵容 点我报名     往届大赛回顾 第一届:案例展示 - 零代码领航者大赛 第二届:案例展示 - 中国数据生产力大赛 扫描下方二维码添加微信,即可获取大赛资讯和一对一案例优化服务🔽   福利时间 推荐一本由前两届大赛优质案例汇编成的案例集,为道友们提供思路。 点击下方图片免费下载电子版🔽   RECOMMEND 更多推荐
移动端自定义样式来袭!让你的仪表盘与众不同!
业务流程 注:流程的更新仅支持新版流程,老用户需迁移后才可使用,后续简道云将逐步为老用户安排迁移工作。 1.1 所有节点支持设置流程撤回 本次更新后,所有节点均支持设置流程撤回。在流程设定的「流程属性 >> 流程撤回规则」处,可选择如下三种撤回规则: 不允许撤回 仅允许发起节点撤回 允许所有节点撤回 设置为「允许所有节点撤回」时,当后续节点负责人未处理流程时,上一节点负责人可撤回「提交」的流程。详情参见:流程撤回。 如外勤审批场景中,主管审批完成后发现成员填写的外勤时间有误,需要在经理审批之前重新审批,避免对考勤计算造成影响,则可在「我处理的」流程中撤回该流程,重新审批为不通过。 1.2 流程支持重复激活至流转过的任意节点 本次更新后,在如下流程激活场景中,可重复激活至历史流转过的任意节点: 提交后被撤回/退回的流程被直接关闭后,可激活至发起节点及流转过的任意节点; 多次激活某一流程数据时,不再清空后续节点的流转记录,可激活至历史流转过的任意节点。 如采购申请场景中,已经流转结束的数据由于业务原因需要激活到审批节点重新审批,激活时误选为流程发起节点,则可关闭流程重新激活至任意审批节点,无需重新发起流程,提升办公效率。   数据分析 2.1 仪表盘移动端支持自定义配置样式 仪表盘移动端支持自定义配置图表样式和仪表盘样式,企业可以根据需求进行自由搭配和调整,从而实现更加个性化的展示效果,提升移动端使用体验。详情参见:移动端样式。 兼容说明:功能上线后,已有仪表盘默认开启移动端样式,可独立配置;也可关闭移动端样式,关闭后自动同步电脑端样式。 2.2 数据工厂支持调用手机字段 本次更新后,数据工厂支持调用 手机字段,并在如下数据流节点中参与使用和计算: 横向连接:连接字段 追加合并:合并字段 分组汇总:分组字段、汇总字段 数据筛选:过滤条件 字段设置:计算字段 行转列:分组字段、列字段、值字段 如人事招聘场景中,通过表单外链制作笔试答题表单,并利用手机字段验证数据真实性。笔试完成后通过数据工厂计算出考试用时和得分,最后用仪表盘展示笔试结果,招聘人员可直接查看笔试结果并电话联系对应面试者:   通用功能 3.1 打印审批意见支持过滤 本次更新后,在 Excel打印模板 和 Word打印模板 中打印审批意见时,新增打印意见过滤。勾选「只打印提交操作的审批意见」后,打印时只打印「提交」和「后加签」操作的审批意见,其他操作的审批意见均不打印。 如采购申请审批中,审批回退给申请人修改,在打印审批单时不需要打印回退意见,这时可开启此功能对审批意见做过滤,只打印提交同意的意见: 注: 1)流程提交失败时,审批意见默认不打印; 2)功能上线后,已有的打印模板全部兼容为不勾选。 3.2 查看合并提醒自动添加筛选条件 当推送提醒设置为 根据表单内日期时间字段提醒,且提醒数据大于 5 条时,将触发合并提醒。 被提醒人通过合并提醒查看表单详情时,将自动添加「提醒数据」的筛选条件,展示合并提醒的全部数据,效果如下: 3.3 表格快捷编辑取消双击进入编辑 为防止查看数据详情时双击误触,提升点击单条数据详情页的响应速度,本次更新后,表格快捷编辑 取消双击进入编辑操作,可继续通过「单击单元格内操作按钮」或「Enter」进入表格编辑,效果如下:   组织管理 4.1 企业管理支持修改公司信息 本次更新后,无论信息完整度是否为 100%,一直开放「企业管理 >> 企业信息」处的「公司信息完善」入口,您可根据需求随时在企业管理后台修改自己所属的行业及场景信息:   开放平台 5.1 流程待办列表接口新增响应参数 本次更新后,查询流程实例信息接口更新至 V3 版本,新增如下响应参数: url:实例访问链接; tasks.app_id:应用 id tasks.form_id:表单 id; tasks.form_title:表单名称; tasks.instance_id:实例 id; tasks.task_id:待办 id; tasks.url:待办访问链接; tasks.creator:实例创建者信息。 参数配置详情参见:查询流程实例信息。   CRM 6.1 数据详情页新增关联数据时校验过滤条件 本次更新后,在线索、客户、商机、联系人等数据详情页中新增关联表数据时,将对关联数据校验数据过滤条件,具体校验情况如下表: 1)例如,对商机表的「客户名称」字段设置数据过滤条件为:当前表单「负责人」等于关联表「负责人」 2)则在其他负责人负责的客户详情页中新建商机时,也只能添加自己负责客户的商机,无法添加其他负责人的客户商机,有效避免业务冲突。 对于本次更新预告,您是否还有其他建议?欢迎点击链接反馈给我们:点我反馈。 RECOMMEND 更多推荐  
超级猩猩:从50人到2000人,不同阶段是如何做数字化的?
超级猩猩联合创始人——刻奇:2017年的时候我们团队只有不到百人,试用简道云以后直接购买了5年服务,我有些后悔……  超级猩猩是一家“有个性”的健身房,没有推销、没有办卡、按次付费,推销甚至要被开除。 这么一个颠覆大家认知的健身品牌,九年间开拓了深圳、上海、北京、广州、南京、杭州、武汉、成都等八大城市,开设了240余家门店,高峰排队订单200%。 超级猩猩在2017年刚开始用简道云时,团队只有几十人。现在,超级猩猩已经入驻了全国8个城市,员工规模达到了2000多人。 这篇文章,和你分享超级猩猩在发展的三个阶段,是如何用零代码开发赋能数字化的。   初创期:快速上线 2014年,超级猩猩在深圳龙岗将一个集装箱改造成了他们的第一个“健身房”,成为全国最早推出按次付费、没有推销的健身品牌。 超级猩猩是全国最早推出“按次付费”模式的健身房,收入100%来自线上。而从课程研发上线,到用户付费预约,到社群维系,是一套全新的、立体化的业务模式,超级猩猩通过自研APP、微信小程序,实现了用户服务的线上化。 超级猩猩微信小程序   解决完业务的线上化,内务的需求随之而来——如何将公司内部的管理线上化,是超级猩猩亟待解决的问题。 在初创发展期,人事入职是一件很高频的事情。由于产研资源有限,超级猩猩没法像业务端那样投入如此多的人力在内务上。最主要的卡点是,作为初创公司,并没有很多的预算花在内务系统上,而咨询的某ERP系统报价百万起步,令超级猩猩望而却步。 2017年,超级猩猩联合创始人刻奇接触到了零代码这个当时还很“新”的开发模式,作为公司产品经理,他察觉到这类高效敏捷的开发模式或许能解决内务的需求。 所以,刻奇没有让研发同事开发内务系统,而是选择亲自用简道云搭建了超级猩猩的人事系统,实现了员工的“入”“转”“调”“离”线上化。不论公司后台各部门员工还是门店的教练,他们的入职、请假、薪酬计算等流程均可在刻奇搭建的这套系统中流转。 刻奇搭建的初版入职流程 再举一个有代表性的例子: 丰富的课程体系是超级猩猩的优势,他们提供了团体课、私教课、剧目课、国潮健身等多种课程供用户选择。在这背后,每一项课程在面市前都会经历研发、审批、上线等一系列过程。 刻奇用简道云搭建了课程研发审核流程,新的课程研发出来后,会通过流程流转至不同的人去审核。审核通过后,通过与超级猩猩自研的系统对接,门店运营者排课,面向用户的微信小程序就会上架新课程了。 超级猩猩课程研发审核表 将审核通过的课程信息推送至数据中台 在初创期,刻奇开始把超级猩猩内部涉及审批、数据流转的场景,通过简道云实现线上化。然后,通过API接口,将这些应用与已有的业务系统对接,形成闭环。 发展期:高效定制 经历了初创阶段的摸索,超级猩猩迎来了团队规模迅速扩张的发展期,公司业务从深圳开拓至全国八个城市。作为连锁健身门店,门店选址是超级猩猩在这个阶段最大的考题,选址不仅决定了该门店未来的命运,也会对整个公司的发展产生影响。 有了内务系统搭建的经验,刻奇想:既然简道云的学习成本低、上手快,不如安排产品经理自学简道云,有些需求不用再和研发同事反复沟通,自己就能高效定制管理系统。 超级猩猩的内部效率部门陈经理负责搭建门店选址系统。经过3次重大重构、50多个版本迭代以后,超级猩猩的门店系统终于上线。 超级猩猩选址流程框架 在这套系统中,一个门店从选址到运营被分为了9大阶段:初策确定地址——营收预估——终策确定选址——合同签署——项目报审——工程施工——信息完善——保洁验收——交接运营。 九大阶段中最重要的,毫无疑问是从初策到最终确定选址的过程。 超级猩猩基于已有门店的信息,推算出了一套营收预估模型,该模型对门店的物业类型、周边人口属性、密度规模、交通等方面进行分析,得到一个综合指数,作为选择门店地址的评价标准。 在流程中,超级猩猩设置了上百个字段,用于计算这个“综合指数”。 这样,门店选择就不再是一个“拍脑门”的决定,而是基于这套不断优化的预估模型得出的科学决策。甚至有的时候,评估结果会和管理层的经验判断存在出入,但是系统会用数据解释为什么得出这个结论。 超级猩猩选址计算器 门店位置确定后,大家也能在流程图里看到,还有合同签署、项目施工、物料采购等许多环节。而实际上,单是项目施工一个环节,就涉及三十多个流程节点,如果全凭门店负责人线下沟通,耗费的精力可想而知。 与相关业务部门逐一沟通、细化需求以后,陈经理用简道云将门店选址到运营的全流程搬至线上。为了避免业务流程越来越复杂,各阶段节点耦合在一个流程中,他适当把稳定的阶段解耦。流程上线后,与门店相关的工作待办会在系统中自动触发流转,每个人只需要负责自己职责范围内的事情,部门间沟通成本大大降低。 在发展阶段,超级猩猩最快的时候一个月平均会开2.5家门店,为了监控所有新门店筹备状态,陈经理搭建了门店信息看板,将每个门店的开业流程进度清楚地进行展示。 门店信息看板 超级猩猩做过一个统计,随着对选址流程的不断定制化改造,流程上线前一年开100家门店投入的管理成本,上线后估计可以开140家以上,创造了超过40%的增益。 在发展期,简道云是超级猩猩业务端高效定制的工具,发挥了以下价值: 将业务历史经验以数据的形式呈现 定制系统,让数据流与业务流同步流转 实时呈现业务数据,赋能决策 突破期:内外兼修 目前,超级猩猩员工规模已逾2000人,当企业扩张到新的阶段,叠加前两年疫情防控对健身行业的影响,这个阶段超级猩猩同时面对了管理颗粒度细化和探索第二增长曲线的问题。 当团队规模和业务规模逐渐扩大,要做的工作自然更多了,总会有一些工作处于内务系统和业务系统都管辖不到的范畴,这些事究竟应该哪个部门来处理,似乎边界不够明确。 例如,万一门店因为天气或其他因素不得不取消课程,门店会通知客服部门,让他们与客户说清原委,还需要协调教练、退费等很多事情,这些沟通大都靠OA发消息解决。 通过简道云,超级猩猩搭建了课程变更审批系统,通过API接口与公司财务系统和用户端微信小程序打通,审批通过以后,小程序会自动向用户发消息,告知他们课程取消了、取消的原因是什么,并补偿用户代金券。 课程变更审批流程 除了课程变更,超级猩猩通过简道云+API接口的能力,敏捷地完善了许多业务系统未触及的地带,延伸了数字化覆盖的范围。而在业务增长的探索上,超级猩猩则是借助简道云零代码开发的敏捷性,快速上线新业务MVP(最小化可实行产品)系统。 企业服务是超级猩猩的新业务板块之一,该项服务为企业提供健身特权、健身卡券以及定制健身课等服务产品,为企业提供了一项健康新潮的员工关爱渠道。 为了推广企业服务业务,超级猩猩上线了【寻找首席推荐官】活动。任何人都可以报名成为推荐官,向超级猩猩推荐企业线索。超级猩猩的企业服务BD收到线索后,与企业取得联系。随后,推荐官可以查到线索在LTC(从线索到现金)流程中处于哪个阶段了。成单后,超级猩猩将奖励金发放给推荐官。 推荐官报名表 这个想法生成以后,刻奇花了一个晚上时间搭建完了活动应用,第二天就快速地交给企业服务部门去验证流程能不能跑通,应用的价值能不能发挥出来。验证完成后,超级猩猩会再判断是否值得投入资源做到自研的业务系统里。 在突破期,简道云凭借敏捷开发的特性,成为超级猩猩扩大数字化覆盖范围、打造新业务MVP系统的高效工具。 案例小结 超级猩猩在公司发展的不同阶段,不止为零代码开发工具赋予了不同的定位,内部的系统开发配合流程,也在悄然改变。 最初超级猩猩的核心内务系统都是由刻奇一人搭建的。随着公司体量增大,产生了越来越多标准化、合规的需求,于是,超级猩猩成立了内部效率团队,既承担数据中台工作,又负责用简道云搭建系统。团队成员与财务等部门对接,收集诸如在合规性要求下,各环节流程应该如何设计、谁应该填写哪些字段、提示阈值应该如何设置等需求,搭建内部管理系统。 第三个阶段,当业务的需求更多,需求更新频率更高时,超级猩猩将系统开发职责进行划分,内部效率团队负责处理内务系统需求,业务的需求让负责业务端的产品经理学习简道云后自己解决,因为简道云学习成本低,而产品经理更熟悉业务场景。 超级猩猩搭建的部分应用 目前,超级猩猩已经在简道云上搭建了30多个应用,涵盖了从内务到业务的大部分场景,培养了十多位简道云开发者。 刻奇说:简道云在超级猩猩整个数字化进程中扮演了重要角色,从线上化到数据化到智能化一直贯穿其中,因为它将我们的数据流和工作流整合在了一起。我有些后悔当初只买了5年,应该直接一口气买10年(笑)。 福利时间 点击下图,免费领取零代码案例集PDF,学习其他先进企业的数字化经验 ↓ 
【2023-04】四月初始,月报已至,带你解锁简道云最新动态!
简道云文档月刊汇集了每月的产品更新、文档动态、模板方案以及社区精选等优质内容,通过文档月刊,您可以快速学习本月的新知识、新内容! 繁花绽开满枝头,人间最美四月天。 春回大地,万象更新的四月,简道云本月又有哪些新功能、新文档呢?一起来看一看本月为您整理的内容吧~ 更新速递 2023 年 3 月至今,简道云共进行了 2 次功能更新: 2023-03-31更新日志 2023-03-17更新日志 更多新功能,参见简道云更新日志:点击查看。 文档动态 妙用正则表达式,轻松检验表单内容 正则表达式是指在设置字段校验增强插件时,可以自定义设置规则表达式,从而对表单中所输入的内容进行校验。正则表达式校验可用于多种场景中,如: 在提交用户信息时,可规定用户设置的用户名和密码规则,通过正则表达校验进行验证和提醒; 提交报名信息时,通过正则表达式规定报名人数只能为1~3,如若不符合规则,则无法提交报名信息。 详情参见:正则表达式场景 。 学会月移动累计,轻松掌握销售/采购节奏 使用月移动累计数据流,可以迅速统计出每一个月的指标。在销售场景和库存场景,通常需要掌握移动累计数据。比如销售场景,当月累计销售额是多少,累计完成率是多少,距离年度目标值还差多少。 详情参见:月移动累计如何计算。 善用累加汇总分析,快速了解期初期末库存情况 期初库存和期末库存是指在某个时间段内的开始和结束时,某个库存物品的数量。 期初库存是指在某个时间段开始时,某个库存物品的数量; 期末库存则是指在该时间段结束时,该物品的库存数量。 通过期初期末库存的分析,可以帮助企业更好地了解库存的情况,从而制定更合理的库存管理策略。 详情参见: 如何使用累加汇总制作期初期未报表。 数据工厂新增排名功能,数据展示更清晰 排名是指按照某种规则对数据进行排序,并将其分配一个排名序号的过程。在数据分析中,排名通常用于比较和评估数据中的不同变量之间的差异。 详情参见:排名。 流程待办定时生成,自动化发起超方便 流程可以通过周期和单次两种方式,实现自动发起: 定时生成流程待办(周期):通过 数据工厂 的输出表同步功能,以固定周期定时为指定成员生成待办; 定时生成流程待办(单次):通过 智能助手 新增数据的功能,在特定时间为相关人员生成待办。 1)日报、周报的场景中,可通过周期性自动发起流程,实现每天/每周生成待办,督促成员按时填写每日工作内容: 2)信用卡预期提醒场景中,业务人员可在还款前 7 天为客户生成单次待办流程,在逾期时间前为业务人员生成待办,达到提醒作用。 效果如下: 个人视图多场景使用实例,带你一键锁定目标数据 个人视图功能是指:仅简道云企业成员自己可见的视图。为帮助大家更好的理解个人视图功能,文档君总结了「个人视图」在各业务场景中的最佳实践 ,来看看该功能如何在各业务场景中帮助成员快速查看数据,提升工作效率! 1)如在 设备管理点巡检 场景中,各班组主管查看报修数据时,效果如下: 2)查看本人异常巡检记录时,效果如下: 模板上新 简道云模板商城又双叒上新啦! 最新推出「HRM人力资源管理」模板,涵盖人力资源管理的「选」、「育」、「用」、「留」四大重点环节,努力为企业提供高素质的人才队伍。模板内置 360 度人才评估、PDP 职业性格测试等实用工具,以充分了解员工的优劣势为目标,制定个性化的培养计划以及 IDP 个人发展计划,为企业持续创造价值! 快来点击 安装链接 抢先体验吧! 常见问题 常见问题 是道友在使用简道云过程中频繁会遇到的使用问题,通过下方常见问题,希望能解决部分您目前所遇到的使用问题。 应用分享 Q:怎么将账号种的简道云应用分享给其他企业? A:应用分享可通过如下 3 个步骤: 1)进入「账户中心 >> 企业管理 >> 企业信息」中,在「应用分享」处点击「设置」按钮,设置应用外链; 2)在「应用分享」页面,点击「新增应用外链」,点击需要进行分享的应用右侧的「+ 号」按钮,将其添加至已选择处,选择完成后点击「确定」; 3)应用外链新增完成后,点击链接右侧的复制/二维码,即可将应用分享给其他成员。 详情参见:应用分享。 节点打印使用自定义模板 Q:节点提交打印中,怎样选择使用自定义的模板? A:打印模板可以选择系统模板,也可以选择自定义打印模板中的模板。如需在节点提交时使用自定义模板打印,可通过如下方法设置: 1)首先要在「流程设定 >> 流程节点 >> 节点属性 >> 更多属性 >> 节点操作」中开启提交并打印功能。 2)开启该操作时,为该操作设置打印模板。若选择自定义打印模板,需要在打印模板处为该节点设置 模板使用范围。设置后,这里显示设置过的自定义打印模板。 详情参见:节点操作。 智能助手没有触发 Q:执行日志中没有记录/执行失败,该如何处理? A:智能助手没有触发,主要有 3 个原因: 1)检查网络是否正常,因网络波动、队列阻塞等原因; 2)可以在 执行日志 里查看失败日志,根据失败原因进行手动调整; 3)通过检查触发动作的设置,分析未触发的原因,自行对未触发原因进行排查。详情参见:智能助手未触发原因排查。 常搜问题 常搜问题是道友通过 帮助文档 学习简道云时经常搜索的热门内容,一起来看看其他道友都在学习什么知识吧! 登录方式 简道云分为公共模式和集成模式,各模式下,创建者、管理员和成员可通过不同方式登录简道云。 文档君对各模式下的登录方式进行了简单的汇总,可通过下表快速了解如何登录: 集成模式 创建者 管理员/成员 公共模式 账号密码、验证码、微信小程序 微信服务号集成 账号密码、微信公众号服务号 钉钉集成 钉钉管理后台、账号密码 钉钉 PC/移动客户端、企业 URL、扫码登录 企业微信 CP 代开发模式 账号密码、验证码登录 企业微信 PC/移动客户端、企业 URL 企业微信 ISV 模式 账号密码、验证码登录 企业微信 PC/移动客户端、扫码登录 飞书集成 账号密码/验证码登录 飞书 PC/移动客户端、企业 URL 聚合表 聚合表成功创建的 4 个条件: 行表头里,添加至少 1 个字段; 指标里,添加至少 1 个字段; 表单中至少有 1 条数据; 如果某条数据中,有作为表头的字段的值是空值,则该条数据会被过滤掉无法显示。 详情参见: 聚合表的设置 。 子表单 子表单支持设置「子字段显隐规则」,通过设置子字段(即子表单中的字段)显示条件,可以实现根据上一步选择的子表单字段选项,来决定下一步显示哪些字段。       详情参见: 子表单显隐规则 。
任务处理不能更简单!试试这个神奇功能(内含场景最佳实践)
在工作中,各位道友们是否遇到过这种令人恼火的情况:为了查看和处理自己的任务,需要在庞大的数据集合中进行筛选和调整;而一旦你调整好了数据样式,浏览器却猝不及防地清理了缓存,这就意味着你只能再次重复配置。 如果你也经历过这种情况,那么简道云的「个人视图」功能可以帮助你解决这些问题!通过创建「个人视图」,你可以长久保存自己的数据筛选条件和展示样式,让任务处理工作更加清晰明了。而且,无论你从事的是设备维修、设备保养、财务管理、销售管理、出入库管理、需求管理还是个人工作计划管理,只要是与任务处理相关的工作,都可以使用「个人视图」这个效率神器。 听起来很酷吧?快来看看这篇最直白的「个人视图」用法介绍,只需三分钟,你就可以轻松掌握这个功能。   目录 01: 什么是「个人视图」? 02:「个人视图」能达到什么效果? 03: 成员如何添加「个人视图」? 04: 「个人视图」资料包:各场景中的最佳实践!   以下图解均为成员视角,管理员账号视角操作略有差异 01: 什么是「个人视图」? 如果你对于「权限组」、「公共视图」和「个人视图」这些概念不太清楚,也不要担心,这并不会影响我们使用这个宝藏功能。 「权限组」是由管理员进行配置的,下拉框会垂直展示它们。 「公共视图」也是由管理员进行配置的,它们以横向排列的视图栏的形式出现。 「个人视图」则是你自己可以添加的,只有你自己能够看到,它们在视图栏中与「公共视图」用浅色分隔线隔开。     当进入下拉框中的「某权限组」时,如果已经有横向排开的一列视图栏,我们就可以在某个视图的基础上,对数据样式进行修改并保存为一个独立的「个人视图」。 (注意:如果没有横向的视图栏,可以提醒公司的应用管理员帮忙创建视图)   02:「个人视图」能达到什么效果?   2.1 保存固定筛选条件 “管理员给的公共视图是整个部门的数据, 而我只关注我负责的任务数据......." 使用「个人视图」,可以按各种不同字段值来筛选分组,例如: 按部门/负责人筛选: 按时间筛选: 按状态筛选: 按物品种类筛选: 在多个「个人视图」中分别保存不同套业务视角,无论是车间多人使用一台电脑、还是一人负责多种类业务,都能清晰地分组展示,以便后续的任务操作,如分组汇总数据、处理任务、修改任务状态等。   2.2 调整字段显隐和排序 “表单重点字段分散,关键信息难找" "很多无关辅助字段,干扰处理" "表格设计没有考虑我的使用习惯,左右滑动找字段非常不方便” 不同业务人员在处理任务时关注的内容不同,有的可能更注重内容详情,而有的管理人员则更关注进度状态。 然而,在一个公共视图中,字段的显隐和顺序、字段值的排序是统一的。使用「个人视图」可以实现保存个性化的配置,帮助突显任务优先级。一次在「个人视图」中的设置并保存,即可永久生效,让您更加高效地处理任务。     03: 如何添加「个人视图」? 作为成员,我们一共有两种路径添加「个人视图」。   3.1 修改筛选条件→点击「保存为常用」   3.1 发生变更后→点击「变更」→点击「另存为新视图」 当我们对筛选条件或数据样式进行修改后,视图名称后将提示「变更」两字,此时点击「变更」,在下拉框中选择「另存为新视图」,即可获得一个新的「个人视图」。   04:「个人视图」资料包:各场景中的最佳实践! 最后,如何更好地利用「个人视图」,提升你在设备巡检、进销存、项目管理和需求管理等场景下的任务处理效率? 不要犯愁!点击获取场景中的最佳实践,看一看同行业业务人员的使用经验吧!   恭喜你,成功解锁任务处理效率工具一枚!
36氪X简道云 |《零代码全民开发白皮书》免费下载!
全球知名咨询机构 Gartner 最新报告提出,61% 的组织已经或计划开展全民开发计划,到 2023 年将有 41% 的非 IT员工构建或定制他们自己的解决方案,在大型企业中,这些“非 IT 开发者”的数量将超过专业开发者的四倍。 近期,简道云联合36Kr出品全民开发白皮书,全书共 48 页,详细讲解了全民开发概念、价值、开展方式、实战案例等内容:   想要获取全部内容,点此即可获取   以下是部分内容预览: 全民开发是什么?   关于全民开发,36Kr的观点 全民开发的实践案例  
重磅发布!简道云首本图书&2023趋势研究报告(免费领取电子版)
下周二,3月21日 ⬇简道云即将发布两部重磅资料⬇ 扫描图片预约直播   简道云出书啦 简道云团队编写的《零代码全民开发:为企业数字化转型赋能》已由电子工业出版社正式出版! 这本书是简道云官方出版的第一本图书,凝结了简道云对超过12000家客户的服务经验。它既是一本零代码概念的普及读物,也是一本企业自助式系统开发的操作指南。 推荐理由 1)如果你是CIO或者企业IT部门的成员,本书将会为你介绍一个能够提高业务系统开发效率的新工具,你可以用它快速搭建系统,进行敏捷的迭代,节省系统开发的时间、金钱成本。 2)如果你是企业一线业务人员、中层管理者,如果你对数字化系统有自己的设想,而现有的IT资源无法满足你的需求,本书可以教会你在不使用代码的前提下自主搭建系统,解决需求。 3)如果你是企业高层管理人员,本书会给你带来一个数字化转型中一个全新的模式建议——全民开发。你可以尝试让企业组织学习使用零代码开发平台,充分激发员工参与数字创新的积极性。不管你有没有使用零代码开发平台的经验,这本书都能给你带来启发。     3月21日晚上19:00,我们将邀请本书的主创人员,在直播间与各位道友一起划重点,带来项目落地的干货教程。   2023零代码十大趋势发布 低头赶路,也不能忘记仰望星空。 随着企业数字化转型的推进和深入,零代码市场及相关行业也在进化。 今年年初,我们给自己提出了一长串的问题。 零代码开发助力下的企业数字化转型将产生什么新趋势? 企业将会主要解决什么类型的问题? 而零代码市场、各厂商的产品又将如何发展,表现出什么样的形态?   今年年初,帆软数据应用研究院联合简道云团队,结合行业洞察、客户诉求与开发者实践,做出专业的研读与预测,形成了《2023零代码市场发展与十大趋势报告》,供广大企业和相关从业者参考。 本场直播邀请了简道云资深解决方案专家、客户成功经理,分享我们的研究成果,也会在直播间为道友们答疑解惑。 下周二晚上,简道云视频号,我们不见不散!
简道云宁波城市课堂准备开课了!想要了解简道云的道友们赶快来报名!
简道云宁波城市课堂准备开课,各位在宁波及宁波附近的道友,可以报名来参加我们的线下城市课堂!感受下零代码产品-简道云的魅力!即刻帮助业务快速实现数字化转型!   扫码海报下方二维码即可报名!  
【2023-03】三月渐觉风光好,产品月报来报道!
更新速递 2023 年 2 月至今,简道云共进行了 2 次功能更新: 2023-02-14 更新日志 2023-03-03 更新日志 更多新功能,参见简道云更新日志:点击查看。   文档动态 一招搞定销售额统计 在企业数据统计中,财务指标是任何时刻都需要都需要关注的指标。通过简道云就可完成销售额统计并计算财务目标完成进度。详情参见:销售额统计。   巧用背景素材,制作精美仪表盘 用户在制作仪表盘时,为了使得仪表板更加美观,需要添加一些背景图片。简道云提供了部分官方背景素材以及图表组件边框图,同时提供获取已有模板中仪表盘的背景素材片方式。详情参见:获取仪表盘背景素材。   设备检修难管理?聚合表快速处理重复数据! 通过数据工厂和聚合表,可以实现当月已被检修过的设备不再重复出现。该功能可应用于多个场景中,如: 在设备管理时,每个月都需要定期检修一些项目,项目检修完成后,该项目在当月不再显示,到下个月,待检修列表中又会重新出现; 在客户回访时,每个月都需要定期回访大客户,当月回访完成后,该客户在列表中不再显示,到下个月,待回访列表中又会重新出现。 详情参见:设备管理:当月已被检修的设备不再重复出现。   一键外呼插件助您提高客户满意度 一键外呼插件 在 CRM 套件中实现跟进时一键外呼,通话内容回传、自动发起话术抽查,对跟进内容进行质检评分,以及外呼数据的统计分析。通过外呼流程的标准化管理,监控电话沟通质量,提高客户满意度和转化率,同时也可以帮助员工改进沟通技巧,提高业务能力。详情参见:一键外呼插件CRM实际应用案例。   常见问题 常见问题(FAQ) 是道友在使用简道云过程中频繁会遇到的使用问题,通过下方常见问题,希望能解决部分您目前所遇到的使用问题。   公式设置 Q:等于和不等于的逻辑在公式中如何表达? A:等于的运算符号为" == ",不等于的运算符号为" != ",简道云中支持的全部运算操作符和比较操作符如下表: 权限组设置 Q:怎么让部门成员仅能查看本部门的数据? A:首先在表单中添加部门字段;再设置 自定义权限组,依次设置权限组名称信息、操作权限、字段权限以及数据权限,数据权限过滤为:部门字段==当前用户所处部门;最后将权限组发布给各部门成员。 详情参见:部门成员查看本部门数据。   通讯录同步 Q:企业微信通讯录同步失败怎么解决? A:首先根据简道云的位置判断模式。 如果是在ISV模式下,需查看是否设置了通讯录授权;若已设置通讯录授权,再查看授权的辅助自建应用是否存在。 如果是在CP模式下,出现同步完通讯录后,部门名称只显示数字,不显示中文部门名称的问题,需要点击简道云应用,编辑配置企业通讯录中哪些人可以使用简道云应用,并在授权信息中,自定义配置「姓名」、「手机号」、「部门名」等通讯录可见信息。 详情参见:企业微信通讯录同步失败问题。   常搜问题 常搜问题是道友通过 帮助文档 学习简道云时经常搜索的热门内容,一起来看看其他道友都在学习什么知识吧!   聚合表 聚合表可以对数据进行聚合计算,对已有的表单数据进行预计算(预处理),以备进一步调用。目前,表单可以通过 数据联动、关联查询 和 关联数据 去调用聚合表中的数据。 根据聚合表的使用场景,我们为您准备了如下所示的聚合表应用案例: 进销存案例 报名人数控制案例 会员卡余额计算案例 物品领用时计算库存 如何限制年假请假天数 如何设置0库存不显示 数据过滤案例 每月提成计算案例 考场预约案例 您可以通过阅读相关案例,来进一步了解和使用聚合表。   单点登录 简道云单点登录功能可将简道云集成至其他系统/产品(例如私有化企业微信、微信公众号、APP等),打通登录系统、消息通知及通讯录体系。更多关于单点登录的应用,请参考:开发文档。   子表单 子表单是表单设计中最常用的字段之一,不仅支持添加多个子字段,表单填写时还可以录入多条子表单数据,子表单主要应用于数据一对多的场景,应用子表单填写可以更加便捷。 我们为您推荐了关于子表单的学习内容,点击下方链接来学习吧: 子表单操作权限 子表单智能助手
有内鬼?!简道云全年更新计划泄露!
“20次产品更新” “200+个功能上线/优化” 这是简道云在2022年交出的成绩单 坚持2周1次的更新迭代 保持产品的不断进步 是简道云回馈忠实道友们最好的方式 那2023年,简道云又想搞什么大动作呢? 3月9日(周四)晚7点 「产品经理面对面」第三期直播如期而至! 本次将由神秘“内鬼”为大家带来第一手的内部情报 揭秘今年简道云全年产品更新计划 下方预约直播 我们不见不散! 【本期产品官】: ??? (嘿嘿 卖个关子 敬请期待) 【直播时间】: 2022年3月9日(周四)晚7点 【直播看点】: 有内鬼?!简道云全年更新计划泄露! 【直播预约方式】: 欢迎扫码预约,了解简道云全年更新计划!  
开年首播 | 企业共享服务平台(SSC)发布,全面提升企业内服业务!
随着企业管理精细化要求的不断加深,越来越多的企业开始进行数字化转型,但不少企业往往仅会专注于核心业务数字化,而忽略掉同样对企业效能提升有重大作用的企业内服业务,包括行政、人事、财务、法务、IT、党建。 企业内服信息化往往存在以下痛点: 纸质化流转服务流程 服务创新难 服务价值难以体现 找不到合适的信息化系统 例如:员工入职拿着入职表,东跑西跑签字审核盖章,入职体验差,办公效率低;公司每年办公物料的损耗,行政同事难以量化,做好成本管控;单一的用excel和纸质文件统计财务数据,一到经营统计的周期,耗费大量精力...... 为了帮助企业做好全面的数字化转型,实现经营管理精细化。我们通过实地调研,结合不同行业多家客户的领先经验,推出企业共享服务平台(SSC)解决方案! 致力于通过简道云企业共享服务平台(SSC)解决方案,提升组织内部效能,增强组织战斗力,最终帮助企业经营实现全面提升! 为了帮助大家更好地理解简道云企业共享服务平台(SSC)解决方案,简道云解决方案专家沈涛给大家进行详细的方案讲解。 直播间将免费发放企业共享平台资料包,更有精美周边等你拿!      
【2023-02】搭上春天的列车,简道云月报来咯!
更新速递 2022 年 12 月和 2023 年 1 月,简道云共进行 2 次功能更新: 2022-12-16 更新日志 2023-01-04 更新日志 更多新功能,参见简道云更新日志:点击查看。   文档动态 日期提交校验,多种日期校验场景一键get 日期提交校验,是指通过表单提交校验功能,实现日期相关的提交校验,并应用于常用的业务场景中。 校验某日期之前提交数据,可应用于比赛、活动、内容收集等场景中; 校验每日某时间之前提交数据,可应用于订餐、日报等填报场景; 更多日期校验场景,可参见:日期提交校验案例汇总。   员工工作时长计算,精准统计考勤数据 在企业管理活动中,常常需要对员工的工作时长进行计算。如在兼职考勤场景中,可以通过工作的开始时间和结束时间,计算除休息时间之外的实际工作时长。详情可参见:计算除休息时间的工作时长。   判断当月/当年天数难?日期计算公式来助力 在表单设计过程中,如何根据当前日期,来判断出本月的天数、本月的第一天/最后一天、本周的第一天/最后一天、本年是否为闰年?不同的日期计算公式,给您带来日期计算小妙招。详情可参见:日期计算汇总。   子表单调取主表数据,数据查询/调用效率高 在学生成绩查询场景、订单查询场景、设备管理场景中,部分时候我们需要在表单的子表单中,调取另一张表单中符合条件的主表数据,从而快速完成数据的查询和调用。详情可参见:子表单调取多条主表数据。 如学生成绩查询场景中,学校可以在「成绩录入表」中录入学生每次考试的成绩,家长可通过学号在「成绩查询」表单中查询学生的成绩明细。效果如下所示:   多行数据需求汇总难?子表单内容合并轻松解决 在采购场景/需求反馈场景/订单管理场景中,使用子表单收集了各类物品的采购需求/反馈需求/产品明细时,可通过子表单内容合并的方式,将子表单内的多行数据,按照其中某个字段值进行分类,分类汇总至另一个子表单中,实现子表单的内容合并。详情可参见:子表单内容合并。   CRM自定义表单 在简道云 CRM 套件中,除了预定义内容,还内置了很多自定义内容,这些内容由简道云原生的表单、流程表单、仪表盘等功能组合搭建而成。企业可以根据实际业务需求自定义删除、修改,还可以新增更多自定义内容。详情可参见:自定义表单。   推送提醒灵活运用,五种方式全面解锁多种提醒场景 简道云中的推送提醒,能够对满足条件的数据进行通知。如在数据新增、修改或者数据到期时,可以设置提醒,以便更加科学合理地管理数据,提高工作效率。 而在企业管理中,为了满足业务需求,通常需要根据业务场景的不同设置不同的提醒方式。如: 如何通过推送提醒实现报名数据提交提醒 如何将项目调整信息通知给项目成员 如何提醒项目成员填写项目日报 如何根据合同到期时间进行提醒 如何保证流程在规定时间内进行流转   视频动态 审批流程案例教学,让流程设计得心应手 审批流程是企业业务流程中最常用的。本套课程中,通过流程基础介绍、无纸化审批-用车申请、动态负责人以及子流程的设计,带您从 0 开始了解流程、实战审批流程相关案例,逐步成长为熟练应用流程的大神! 详情参见:审批流程案例合集。   数据工厂功能教学,轻松玩转数据分析与计算 数据工厂功能教学视频,包含了数据工厂中的横向连接、追加合并、分组汇总、数据筛选、字段设置、行转列等多种功能教学内容,手把手带您玩转数据分析! 详情参见:数据工厂功能教学。   常见问题 常见问题 是道友在使用简道云过程中频繁会遇到的使用问题,通过下方常见问题,希望能解决部分您目前所遇到的使用问题。   表单外链 Q:外链是否支持成员单选? A:表单外链是指表单设计完成后,在「表单发布 >> 公开发布」处开启了表单填写链接。公开发布时,表单外链面对的是所有人员。成员单选是选择当前企业内的成员。故表单外链面对的对象,可能不在当前企业内,所以表单外链不支持进行成员单选。   权限组 Q:权限组中如何设置仅查看自己的数据? A:表单设计完成后,进入「表单发布 >>对成员发布 >> 添加成员」中,选择好成员后,设置权限为「添加并管理本人数据」即可。也可以在查看数据时,设置筛选条件,选择提交人为「当前用户」即可只查看当前登录用户所提交的数据。   子表单 Q:子表单的行列如何进行互换? A:目前在简道云中,不支持对子表单的行列进行互换。   常搜问题 常搜问题是道友通过 帮助文档 学习简道云时经常搜索的热门内容,一起来看看其他道友都在学习什么知识吧!   企业微信集成模式 在简道云中,除了公共模式外,还有第三方集成模式。第三方集成模式包含了企业微信集成模式、钉钉集成模式、飞书集成模式以及微信服务号集成模式。 其中,企业微信集成模式是通过与企业微信平台绑定通讯录的方式,来进行简道云业务协作的账号模式。企业微信集成模式又分为以下两种模式: CP 代开发模式 ISV 模式 更多企业微信集成模式,参见文档:企业微信集成模式。   集成模式管理员与简道云管理员 简道云管理员指的是简道云团队中除「创建者」外拥有系统管理权限的人, 包括以下 2 种:「系统管理员」和「普通管理员」。 集成模式管理员是指钉钉/企业微信/飞书子管理员具有对应平台的简道云管理权限,如: 将简道云安装至对应第三方平台 在第三方平台停用简道云 分配企业成员访问简道云权限 以创建者身份登录简道云账号 更多管理权限的区别,可参见文档:集成模式管理员与简道云管理员关系。   插件 简道云的开放平台中,包含以下 9 类插件,所有付费版用户均可免费安装。您可以根据企业业务需求,来选择合适的插件进行安装使用。 群机器人类 信息查询类 智能识别类 实名验证类 数据库类 通知类 电子签章类 aPaas增强类 考勤数据同步类   更多插件安装及使用,可参见文档:插件市场。
08年奥运会礼服设计师与“数字化”的故事
叶超莹是浙江爵帅制衣有限公司董事长,因其为2008北京夏季奥运会中国体育代表团设计的礼仪服醒目的配色,被网友们称作“番茄炒蛋”之父 在企业管理上,叶超莹也一直是一位数字化的践行者和布道师,是简道云的7年资深道友。今天,就和大家分享他的经历故事。 现场有神灵 1974年,叶超莹出生于浙江温州的一个服装世家,他的外祖父经营着一家裁缝铺。叶超莹的母亲和六个兄弟姐妹们都从他们父亲那里学会了制作服装的技能,这也为家庭未来的事业奠定了基石。 在那个没有电商、直播的年代,服装贸易几乎全都围绕批发市场开展。叶超莹小的时候,父母常常利用下班的空余时间在家制作童装、可折叠太阳帽,然后送往批发市场赚取“外快”,年幼的叶超莹喜欢在一旁观看,时不时还会帮大人搭把下手。 每一种产品都有它特定的工序,比如太阳帽,就要经历裁剪、缝合、修改、熨烫等十来项步骤。享誉世界的实业家稻盛和夫说过:“现场有神灵”,耳濡目染之下,年幼的叶超莹对服装的生产流程有了初步了解。 不过,叶超莹踏入社会的第一份工作和制衣并没有关系,而是在机械制造行业从事模具制造的线切割加工。 在制造工厂,他开始接触单片机(X86之前的机型),首先在DOS界面编程,通过16进制的打孔纸带输出,被光电设备读取后,机床就能进行精细化机械切割加工。提前编写好的程序能让机械定长切割、自动计数,不再需要工人手工操作,大大提升了生产效率和精度。 这段工作经历,让叶超莹体会到了数字工具为生产创造的价值,对数字化建立了初步的认知。 第一个重要时刻 善于经营和开拓是温州人的特质。90年代,叶超莹的母亲和二姨创办了“温州银帝堡服装厂”,随着经营的发展,1995年工厂正式改名为“浙江爵帅制衣有限公司”,叶超莹成为了公司法人代表,正式接班了家庭的产业。这一年叶超莹21岁。 上任以后,叶超莹一手抓管理,一手抓业务。在管理上,由于体会过数字化为生产带来的便捷,叶超莹钻研了彼时刚刚进入国内不久的微软产品Access和Excel,然后用Access设计了简单的出库单,结合Excel和BarTender标签管理,就能打印出定制化一人一版的标签。 在公司管理上,叶超莹通过数字化工具的应用不断探索效率提升的可能;在业务上,善于经营和开拓的特质也在他身上开始展现。 接班爵帅制衣两年后,叶超莹迎来了他人生中的一个重要时刻。1997年浙江体育代表团即将参与全国第八届运动会(全运会),叶超莹听说代表团还未寻找到礼仪服装赞助商,于是加班加点赶制了一份在他现在看来略显稚嫩的设计方案,抱起公司的营业执照,就直接跑到浙江省体育总局,申请成为赞助商。 机会总是留给善于把握的人,叶超莹的爵帅制衣最终成功入选赞助商,服装也顺利交付。全运会结束以后,爵帅制衣还获得了浙江省体育总局的嘉奖。 这一届全运会,是叶超莹第一次为体育运动代表团设计、制作礼仪服装。 第八届全运会开幕式 高手在民间 20 世纪 90 年代是我国服装行业发展的初期,随着经济的发展,收入、生活水平不断提高,服装市场也空前繁荣,爵帅制衣也在行业的浪潮中快速发展。1999年,公司经过上海恒源祥(集团)有限公司的审核,成为恒源祥联合体的一员,从此开始了20多年的深度合作。 2005年12月22日,恒源祥集团正式成为北京2008年奥运会赞助商,2007年,恒源祥将设计制作中国体育代表团礼仪服装和全部裁判官员礼仪服装的工作交到了叶超莹手上。 由于奥运服装生产属于一个“特殊任务”,只能由奥委会批准的定点厂商生产,工厂及生产工人均要签订“保密协议”,因此所有的工作都需要爵帅制衣来承担。 每一件奥运服装都是量体定做,不同项目运动员、裁判官员的身材尺寸差异巨大,巨大的统计工作量摆在叶超莹面前,他选择用数字化工具加以辅助。 在那时,Excel是叶超莹最拿手的效率工具,他熟练地运用各种功能,快速将上万件服装尺寸进行了统计、分析。时任08北京夏季奥运会的服装顾问刘娟教授到场指导爵帅制衣生产时,看到叶超莹用Excel助力生产的效果,由衷地竖起大拇指夸赞道:“高手在民间。” 为了确保按期完成任务,叶超莹还谋划出了一套提升生产效率的方法,他将衣服分别标注为红黄蓝三种颜色,依次代表紧急、正常和暂缓三类程度,工人一看到标色就能清楚排列顺序。最终,爵帅制衣圆满完成生产任务。 北京奥运礼服生产车间照片 遭遇网暴的“正反面” 然而,作为奥运赞助商,产品交付只是其中一关的考验。 2008年8月8日,北京奥运盛大开幕,当全世界的目光都聚焦在中国运动员的形象时,这套出自叶超莹之手的作品获得了褒贬不一的评价。 叶超莹认为,几千年来中国人对红色都非常钟情。当国旗图案和国旗的具象元素不适合被直接应用于服装设计的时候,用红色来表达这个民族的特性是最好的选择。于是,叶超莹和团队选择了红色和黄色作为主要色彩。 开幕式后,不断有人在网络上提出,大面积的红色搭配黄色“又土又丑”,像极了“名菜”番茄炒蛋。早在2007年,“人肉搜索”就从彼时的网络热门社区猫扑兴起,网友们很快找到了叶超莹的信息,一时间各种消息纷至沓来。叶超莹回忆,甚至在半夜,他都能接到陌生人打来的吐槽电话。 叶超莹对此也产生了一阵的委屈,他理解网友们对这种富有视觉冲击力的配色的看法,也深知自己的设计是希望让中国选手在开幕式时感觉身披国旗入场,想通过配色让运动员们在潜意识中觉得自己是冠军。 当然,危机和机遇常常是共存的,在承受负面评价的同时,叶超莹发现了机会,用现在的话说,他收获了流量,还获得了一个难得的个人IP。于是,他立马将“番茄炒蛋”申请了商标,并和恒源祥一道,又为中国奥运代表团设计了两届夏季奥运会(12伦敦、16里约)和两届亚运会(10广州、14仁川)的礼仪服装,坚持了红黄配色的设计,将这个IP越做越深。 如今叶超莹也早已释然,甚至非常乐意向大家介绍自己的这段故事。他认为,很多人因为”番茄炒蛋“记住了他的个人IP,这并不是一件坏事。 叶超莹为奥运冠军雷声穿上礼服 转型期间的“管理神器” 2015年,是中国服装产业的一个关键节点,这一年,快消巨头美特斯邦威在企业财务首报巨额亏损后,自此陷入长期的业绩下滑。随着电商的迅速崛起,转型的问题也被抛给了传统服装企业。 面对20年间的行业剧变,爵帅制衣坚持走在定制服装的赛道,而定制生产意味着需要处理个性化的需求,尺寸、面料、货期,其中存在大量的数据。 这时的叶超莹早已是Excel老手,亲自为公司构建了从下订单到制作出货单据的表格体系。即便如此,叶超莹也没有停止学习的步伐,正是2015年,他在网易云课堂订阅学习了谷小城老师的《表格之道》课程,里面提到了彼时上线没多久的简道云。 当时,简道云还没有明确的产品定位,只是想帮助中小企业解决数据管理难题。叶超莹也是像课程中提到的,将简道云作为一个简单的数据收集和云端存储的工具。 2016年《表格之道》的课时表 随后,叶超莹在浙南盛和塾研习稻盛和夫经营哲学时结识了简道云另一位资深道友张志海(他的故事详见什么才是真正的“科技与狠活”?)。两人交流以后叶超莹发现,功能不断进化的简道云似乎能为公司解决更多问题。 原先,公司使用多套Excel,文件与文件之间不能实现自动运算,搜索过往的资料也很费劲。每当有新人接手工作,需要老员工手把手教学,新人至少要花费半个月的时间才能熟练上手所有表格。 回到公司后,叶超莹开始钻研简道云的帮助文档,在张志海的帮助下,搭建了出入库系统,通过RFID标签实现了货品库存快速盘点和快速查找。之后不到一周的时间里,叶超莹就搭建了营销部下单→技术部出方案→仓库审核准备面辅材料→裁剪→缝制→整烫→检验→出库的完整业务流程。用户只要通过简道云外链提交自己的身高、体重、照片等信息,系统就会自动生成工单并流转。 系统上线后,各部门员工只需按表单要求填写数据,系统就会自动运算,还可以直接生成大写金额的出货单据。叶超莹半开玩笑地说,这套系统让他们做到了“3个人,干掉5个人的事,拿4个人的工资”。 叶超莹用简道云搭建的大货生产流程 在后台查看流程产生的数据   新的个人IP 现在,叶超莹不仅是浙江爵帅制衣有限公司执行董事兼总经理,还担任温州市服装商会监事长,也是现任浙南盛和塾监事长。虽然有着这么多头衔,但叶超莹还是偏爱用他的个人IP介绍自己。 2008到2016年间,他是饱受争议的“番茄炒蛋”之父,在全社会加速推进数字化的今天,他正在以“数智化实践推广人”的身份引导其他中小企业进行转型。许多老板还习惯用Excel进行管理,叶超莹会耐心地教他们怎么让Excel占用更小的空间,提高运行速度,也会向他们推荐尝试用简道云自己搭建应用。 叶总为朋友解答Excel问题并推荐简道云 叶超莹认为,推进数字化转型能为企业管理带来“松弛感”——打开系统,所有生产、经营的数据一目了然,尽在掌握,员工也不必再为了信息收集、处理花费过多精力。 在个人的圈子里,叶超莹也经常会组织数字化的分享,他非常乐衷于教大家Excel小技巧,以及如何用简道云搭建进销存等通用场景的应用。 在分享会上,叶超莹经常发现大家都有同样的困惑,企业都想要发展转型,但苦于没有合适且够用的人才团队。他说: “我发现很多企业一直在说找不到人,但是,大家都关注到招能够胜任的人,往往忘却了企业应该建立一整套的招人、育人、留人的方法,这才是企业永续发展的基石。我平时对数据化思维的关注和应用,也收获颇多,希望能将我的这些能力分享给更多的中小企业。”   2022年12月,叶超莹的新公司浙江壹禾服饰有限公司装修完工,在大楼里叶超莹专门设计了一间能容纳60余人的会场。他计划在一年52周里,除去过年休息4周,其余48周,周周邀请各路大咖分享,构建一个知识互利,共同进步的社群。 点击了解简道云👉「简道云官网」零代码轻量级应用搭建平台 (jiandaoyun.com)      
2022简道云年度功能盘点
2022简道云年度功能盘点 各位道友们 2022年,简道云经历了20次迭代, 包含222项功能的上线及优化; 来查收这份年度功能盘点, 找到最合你心意的年度功能!   01 更强大—强势满足多样化的业务需求 「权限组新增公共/个人视图」   全新升级的权限组页面可以支持管理员和成员新建个人/公共视图,保存常用筛选、字段显示顺序等个性化配置。 在实际业务场景中,成员可能会使用多套业务视角来管理数据。在新视图功能上线后,管理员可以在既定的数据权限之上,为成员统一设定数据默认值及显示样式;成员亦可自行配置个人视图,将多套业务规则保存在多张个人视图中,切换视图即可快速切换管理数据的视角。     「表单数据支持全局搜索」   2022年,简道云还新增了表格搜索数据功能,并持续对搜索能力进行优化。 最新版的搜索直接支持全部字段搜索(1w条以下数据量),也可圈定特定字段范围进行搜索;搜索框始终保持展开,用最简单的交互步骤即可定位想要的数据。   「自定义企业工作台」   为了更好地支持企业工作台个性化配置,自定义企业工作台给企业提供了更多的布局样式和组件。 管理员在编辑企业工作台时,可以使用「富文本」和「轮播图」两个新布局组件,将丰富的企业元素和内容发布到全员工作台中;成员进入工作台时,可以把自己常用的表单、仪表盘、应用和图表等,添加到「我的收藏」和「我的图表」组件中。     「新流程引擎」   2022年,为了让流程自动化往更好更规范的方向发展,简道云全力投入重构流程引擎;10月,新版流程引擎正式上线。在新流程引擎之上,新增了诸多功能,包括:协作数据支持处理流程待办、新增草稿箱、流程加签、流程待办快捷分类/按表单分组、流程数据搜索、回退优化、审批节点暂存并打印等,旨在实现更规范智能、自动灵活的业务流程管理工具。     「快捷入口」+「布局容器」+「仪表盘作为应用首页」+「仪表盘导出」   仪表盘新增了快捷入口组件,可以承载外部链接、表单、流程表单、仪表盘以及知识库等丰富内容; 组件中还增加了布局容器,可以将多个图表组件放在同一个容器里作为一个整体进行布局;还可在布局容器中添加标签页,多张页面让内容的组织更清晰有序; 在企业汇报的场景中,仪表盘导出功能支持有权限的成员以图片/ PDF 的形式导出整张仪表盘,让成果的展示更便捷; 管理员可以将仪表盘设置为应用首页,成员进入应用后,第一眼就能看到管理员配置的仪表盘信息,移动端应用首页的效果如图:   除此之外,还有其他功能性的优化,包括统计表钻取原始数据、按钮字段、关联/联动条件支持任一、系统字段支持调用、数据工厂行转列、微信增强优化、表格列汇总等。   02 更高效—繁杂工作处理起来,更快更省事 「表格快捷编辑」   表格快捷编辑的上线,让表格编辑的体验更贴近Excel。 管理员在「扩展功能 >> 数据协作」页面内打开「表格快捷编辑」开关后,成员即可在相应的表格中快捷编辑数据;使用快捷键对单元格进行选中、编辑、保存再切换,极大地提升了数据编辑的效率。     「流程连接线支持添加注释」   「流程连接线支持添加注释」帮助管理员记录流程设计中的流转规则。 管理员双击连接线即可添加文本注释。多个管理员协作设计时,根据注释内容能迅速掌握流程的设计初衷;再次查看时,无需担心遗忘流转规则。     「流程节点支持预览效果」   使用流程预览,即可看到每一个流程节点下的实际效果,给流程设计和权限设置的准确性增加了更多保障。 管理员在设计流程时,选中需要预览效果的流程节点后,点击右上角的预览,即可出现该节点的效果;点击侧边按钮,可以方便切换其他节点进行预览。     「字段支持批量编辑」   管理员设计表单时,可以批量选中设置字段属性,亦可将选中的多个字段一键移动到标签页、复制或删除,详情可见字段。     除此之外,还有其他增加工作效率的优化,包括子表单粘贴新增、表格列冻结、图片/附件字段支持粘贴上传等。   03 更好看—让视野变得清晰且直观 「UI设计细节升级」   更科学的配色——调整界面配色比例使整体更协调、优化色值以提升辨识度 更具亲和力的设计——圆角优化、投影优化 更清晰的信息承载方式——用卡片、色块等区分层级关系,内容更聚焦,易读性更强     「仪表盘自动刷新」+「更多图表」   仪表盘自动刷新完美支持大屏场景下实时数据展示的需求; 仪表盘还新增支持了诸多图表,包括散点图、气泡图、堆积柱形图、百分比堆积柱形图,让企业数据可视化的能力更加强大。     「单条数据详情页展示效果优化」   优化后,单条数据详情页与表单设计页面的布局一致,分割线让表单的逻辑框架变得一目了然。     04 更安全—为敏感数据增添一份保障 「水印」   企业可以按需选择开启全局水印、知识库水印或单个应用水印,开启后,与数据有关的界面将显示成员姓名和编号组成的水印。     「数据日志优化」   数据日志用于记录成员对数据修改的情况,在2022年,简道云对数据日志进行了以下优化: 管理员可选择关闭数据日志,让敏感或匿名数据得到安全保障; 数据日志同时显示修改前的值和修改后的值,让变动体现更直观; 批量修改及子表单修改也被记录在数据日志中,让变动记录更加全面。     05 更开放—让简道云拥抱无限可能 「插件市场新增46款插件」   插件市场年度累计上架46款新插件,包括但不限于:字段校验增强、自动获取流程状态、页面弹窗、电子签章等。 现已涵盖表单增强、识别验证、数据互通、外部连接、信息查询、物流、财务等诸多应用场景 一键安装,轻松配置,插件强势助力业务降本增效!     「支持用户自建插件」   开放平台新增自建插件功能,允许用户自定义代码,通过后端函数及前端扩展的开放能力,有开发能力的用户可自行封装插件作为扩展功能在表单中调用。 目前此功能尚处于内测阶段,预计2023年将正式上线。     「开放更多新接口及API频率优化」   开放平台2022年度累计新开放数据、角色、流程、企业互联等21个接口,以满足更多元的开发需求。 已开放的所有老接口也都进行了版本升级,对部分参数进行新增或优化。 同时,针对道友高频反馈的API频率上限过低的问题,也针对性进行了API频率优化上调。     开放平台将持续致力于开放更多底层能力以满足更多元的需求场景,同时还将围绕插件继续发力,以期在不久的将来真正创造出「用户-开发者-平台」三位一体、可持续发展的健康生态。未来可期,我们携手并进!
简道云2022数字化秀场!道友们快来展示2022价值报告!
云团@你   来查收2022年简道云工作价值报告啦   在这一年的拼搏之旅中   简道云是您的效率神器吗   为您节约了多少时间   又产生了多少价值呢?   打开简道云工作台的推送消息   找到并查看2022价值报告   或者进入工作台--点击消息--点击运营通知   别忘记生成一张专属的年度关键词海报哦     山谷的最低点正是山的起点   年终的成就始于细微之处的努力   2022年已经落幕   让我们为一年的奋斗画下圆满的句点   快去朋友圈晒出自己的成绩   并将朋友圈截图发到评论区   将有机会参与抽取帆软2023新年礼盒   (我们将在1月13日在评论区随机抽两位道友发放礼盒!)   包含手办、月历、小罐茶、红包等   帆软兔年限定版新年礼物等待您的签收   快来参与吧!
新年爆更!16大更新内容,你最中意哪一个?
1.1 应用切换操作优化 在应用中切换其他应用时,可通过左上角的切换按钮直接在应用中切换,无需返回至工作台;切换时可根据应用分组、内外部应用进行筛选,还可以使用搜索框快捷搜索应用,有效提升操作效率,效果如下: 1.2 权限组支持新建视图 本次更新后,权限组新增 个人/公共视图。其中,个人视图是仅自己可见的视图,公共视图是该权限组内所有成员都可见的视图。管理员和成员新建个人/公共视图的方法如下: 管理员: 1)管理员在管理、查看数据等权限组中,可直接新建表格、看板、画廊、甘特图类型的个人/公共视图: 2)管理员在已有的视图中配置筛选条件时,点击「保存为常用」,可根据筛选条件新建同类型的个人/公共视图: 成员: 1)成员在权限组中查看视图时,如变更了视图的筛选条件、显示字段、排序规则等,可将当前视图另存为同类型的个人视图: 2)成员在已有的视图中配置筛选条件时,点击「保存为常用」,可根据筛选条件新建同类型的个人视图: 1.3 视图支持设置默认排序规则/筛选条件 在 表单发布 中配置视图时,支持设置数据的默认排序规则和默认筛选条件,提前设置视图的展示效果: 1.4 自定义工作台升级 自定义工作台全面升级,新增如下多款布局组件和页面组件,创建者和系统管理员可对企业工作台进行统一布局和设计,全方位满足企业的个性化布局需求。 布局组件:左侧边栏、右侧边栏、单栏 页面组件:流程中心、我的应用、快捷入口、图表看板、富文本、轮播图、我的收藏、我的图表、外部应用 详情参见:自定义企业工作台。 1.5 表格搜索优化 在 数据管理后台 和 表单权限组 搜索表格数据时,支持选择搜索方式:搜索全部(全局搜索)和搜索特定字段。根据不同的数据量,支持的搜索方式如下: 当数据量小于等于 1 万时,支持搜索全部&搜索特定字段; 当数据量大于 1 万时,仅支持搜索特定字段。 详情参见:搜索数据。 1.6 搜索与筛选支持同时使用 本次更新后,搜索 与 筛选 功能支持同时使用,即设置了筛选条件后,搜索范围为筛选出的数据。  表单管理 2.1 微信外链功能扩展 本次更新后,单行文本和图片字段中的如下功能,支持在微信外链中使用。 单行文本:扫码输入 图片:仅允许拍照上传、自动压缩图片 如产品配送场景中,配送人员可通过微信打开表单外链,扫码录入产品信息,填写产品的配送情况,如下图所示 2.2 附件字段支持预wps文件 在如下场景中,附件字段 支持预览 wps 文件: 表单:数据管理后台、表单权限组 仪表盘:明细表、数据管理表 如在周会记录表单的数据管理中,预览 wps 格式的会议记录,效果如下:   业务流程 3.1 权限组/仪表盘/数据详情页支持处理待办 目前流程负责人在 我的待办 中处理待办时,无法通过表单字段来查询数据。本次更新后,新增多个待办处理入口,流程负责人可在如下场景中快捷处理节点待办,提升审批效率。详情参见:权限组及数据详情页处理流程待办。 1)权限组视图 流程负责人在权限组视图中查看数据时,可在数据列表中点击自己负责的「当前节点」,直接进入审批页面处理待办: 2)数据详情页 流程负责人查看数据详情页时,可在流程动态处或点击系统字段的「当前节点」处理待办: 3)仪表盘 流程负责人在仪表盘数据管理表等图表中查看数据时,可在数据列表中点击自己负责的「当前节点」,直接进入审批页面处理待办;同理,与权限组类似,仪表盘的数据详情页也可处理待办。 注:此功能仅支持新版流程,老用户需迁移后才可使用,后续简道云将逐步为老用户安排迁移工作。 3.2 审批节点支持暂存并打印 审批节点新增节点操作「暂存并打印」,开启后,节点负责人可在处理流程时保存节点中的数据,并进入打印界面进行数据打印。详情参见:节点操作。 如,采购场景中,出纳审批付款前,需要打印出采购单进行线上、线下同步审批,则可以通过「暂存并打印」保存并打印采购单数据 注:「暂存并打印」功能仅支持新版流程,老用户需迁移后才可使用,后续简道云将逐步为老用户安排迁移工作。 数据分析 4.1 筛选按钮支持清空筛选 仪表盘筛选按钮支持一键清空筛选条件,在筛选按钮的下拉按钮处点击「清空筛选」,可将仪表盘中 筛选组件 和 快捷筛选 的内容清空,并刷新仪表盘界面。详情参见:筛选按钮。 4.2 仪表盘设计新增「发布为首页」 仪表盘设计页面新增「发布为首页」按钮,可在编辑仪表盘时快捷发布为 应用首页:    CRM 5.1 线索池/公海池支持配置权限 线索池/公海池 支持配置管理员、成员的权限,点击权限组后的「编辑」按钮,可编辑权限组的操作权限和字段权限,对管理员和成员的权限进行自定义调整。效果如下:   开放平台 6.1 新增数据库同步至表单插件 以订单数据同步的场景为例,在「标准订单」表单中设置智能助手定时任务后,插件将在指定时间自动同步数据到表单中。详情参见文档:数据库同步至表单插件。 6.2 新增文本按特定字符换行插件 以礼品邮寄的场景为例,在多行文本字段中输入邮寄信息后,执行插件即可对邮寄信息进行分类换行。详情参见文档:文本按特定字符换行插件 6.3 新增子表单自动添加行插件 以物资入库的场景为例,输入物资种类数,即可在子表单中自动添加对应的行数。详情参见文档:子表单自动添加行插件。     新年爆更!16大更新内容,你最中意哪一个? 对于本次更新预告,您是否还有其他建议?欢迎点击链接反馈给我们:点我反馈。
3年逆势扩张300家门店!冷卤新锐麻爪爪的规模化运营秘籍是什么?
根据公开数据显示,相较2019年,2020年和2021年全国餐饮门店数量锐减10%,且呈现下降态势,尽管2022年初门店数量有所回升,但是在之后新一轮疫情的影响下,行业营收又快速下落。 然而在危机面前,一家卤味品牌却在疫情三年间里实现了门店规模增长20倍,存活率更是达到了97%。 今天,想和你分享麻爪爪在逆势增长背后的企业门店管理秘诀。 麻爪爪是源自重庆铜梁安居古镇的以凤爪为特色的冷卤连锁品牌,凭借招牌麻辣/酸辣凤爪单品,麻爪爪在川渝地区发展迅猛,在重庆主城做到了门店数量行业第一,开设了300多家门店。 想要经营好一家连锁餐饮品牌,不仅要开发出让食客流连忘返的招牌产品,还要能科学地实现规模扩张。 麻爪爪的每一家门店都会经历招商——选址——筹建——培训——运营五大关键节点,他们在其中的每个节点都形成了精细化的体系,并通过数字化系统赋能管理人员,让成功的模式可以复制。   招商——召集事业的“伙伴” 在麻爪爪内部,他们称每一位加盟商为“盟主”。盟主对于麻爪爪来说既是“客户”,也是事业的“伙伴”。 麻爪爪会运用知识为盟主提供经营理念、方法和工具,公司是知识和实践经验的分享者,也是推动门店执行的助力者,会努力达成盟主的需要,也会向盟主提出新的经营课题和目标。 在这种合伙式的合作模式下,麻爪爪对盟主的筛选非常严格,最高峰的时候,一个月只会从600位候选人中选出30位,通过率仅为5%。 严苛的筛选是需要以透明的信息为基础的。为了让招商部门与意向加盟商连接更便利,对加盟有详细的评估,方便后期运营了解加盟商信息开展工作,麻爪爪通过简道云零代码构建了盟主管理系统,实现了招商管理流程的闭环管理。 麻爪爪的许多加盟商线索是通过网络广告获取的。为了在加盟商初步咨询阶段搜集他们的资料,麻爪爪用简道云设计了加盟线索表,将表单外链放在广告中。 有意向加盟的客户提交线索表之后,麻爪爪搭建的这套系统会自动给招商经理发起一条流程,招商经理可以看到每位申请人的详细信息,并对资质较好的申请人进行电话回访,在流程中记录跟进情况,并要求他们填一份加盟意向书。 加盟意向书 申请人提交加盟意向书之后,招商经理就能得到一份更加详细的档案。接下来,招商经理、高层管理团队、创始人都会参与对申请人的面试,面试评价、面试思维导图和对该位加盟商的期望会被记录在加盟商档案中。 如果申请人成功通过麻爪爪的筛选成为盟主,这份档案也将伴随他的整个加盟生命周期,麻爪爪的管理人员可以随时查看、更新档案内容。 在后期盟主的经营过程中,如果盟主有违反规定的行为,管理人员会在档案中记录加盟商异常行为,通过消息提醒及时通知传达至盟主,并要求其签署《盟主自采物料违约承诺书确认函》。这些记录,也将为麻爪爪后续对该盟主是续约还是解约提供数据支撑。 盟主自采物料违约承诺书确认函 选址——决定扩张门店的“生死” 有调研数据显示,在一个2-3万人的居民社区周边,最多能够开出15家左右的卤菜店。对于餐饮行业来说,下沉社区正逐渐成为抢占份额的竞技场。 麻爪爪认为,“社区商业是中国商业的未来”。社区卤味消费场景便利性强,符合卤味本身随机性消费特点。因此,社区是麻爪爪主攻的场景。 在社区门店的扩张中,“选址定生死”是麻爪爪内部信奉的准则。在经验的基础上,麻爪爪形成了一套严密的选址逻辑,选址遵循“面线点”的逻辑,市场面是一个综合考量维度,“线”是消费场景的动线,“点”是指需要符合业态的经营要求、具体商务条件等细节。 麻爪爪的拓展专员会分析对于当地的顾客来说什么是便利,门店所在地市场面如何,顾客的动线是什么样的。麻爪爪常说要“用脚步丈量社区”,拓展专员会沿着顾客的路径走,亲身体验哪条路最便利,他也会观察顾客手里有没有提购物手袋和饭盒,如果提了,才说明这是他日常的高频动线。 为了方便拓展专员与盟主沟通门店选址,麻爪爪通过简道云开发了门店选址系统。 在系统中,拓展专员可以根据选址关键指标,记录包含一公里辐射人口规模、租金水平、街道氛围、租金及转让费、市场成熟度等信息,构建选址模型。 某门店的选址模型分析 在选址时,麻爪爪会与盟主会保持密切沟通,双方共同协商。盟主自己选址,公司会基于选址模型给到针对性建议。盟主自行选择的地址通过评估审核,公司会有相应奖励选址费。 如果盟主没有找到合适的门店位置,盟主可以自己在系统中填写目标租金区间、合同签约年限、搬迁损失等意向信息,当拓展专员发掘到合适的店铺后,在系统中提交信息,简道云智能助手就会推送至微信群内并@所有人查看,盟主打开手机就能查看推铺,结合数据、图片、视频定铺。 微信群内推送选址信息 筹建——建立信任的第一个环节 选址和加盟相关手续完成后,麻爪爪会帮助盟主进行门店筹建。 对麻爪爪来说,门店筹建是盟主正式与自己合作的第一个环节,且需要投入一定的成本,因此在筹建和装修过程中与盟主创造信任至关重要。 原先,麻爪爪是一直通过人工的方式去通知盟主、施工队相关人员,难免会存在沟通不及时的问题,这就有可能影响到盟主对企业的信任。 为了优化盟主在筹建过程中的体验,麻爪爪用简道云自主开发了门店筹建系统。门店的筹建会经历以下四个阶段。 选址完成后,盟主需要发起筹建流程。 然后由总部在系统中建立门店信息,筹建部的同事会联系加盟商进行测量店铺,花费一两天的时间出设计方案和装修预算。 这些信息,筹建部都会通过系统与盟主确认,无异议后,双方在系统中签字,可以避免后期再因为装修设备款项进行重复性沟通。 进入装修环节后,盟主可以随时进入系统查看方案、合同。 在这套流程中,麻爪爪的选址总监、财务出纳、培训负责人、战区主管和盟主都需要进行多次确认,为了保证项目进度,麻爪爪为流程的每一步设置了提醒,如果待办超时,系统会使用企业微信机器人提醒相应人员尽快处理。 麻爪爪每一间门店的装修都是由公司统一设计并安排施工队去装。装修完后整店交付到盟主手上,节省他的时间精力,让盟主把时间精力放在其他更重要的事情上,比如招募店长、培训、熟悉门店日常事务等等。 通过流程线上化,麻爪爪不仅提高了门店筹建的速度,还和盟主之间构建了透明的信息桥梁,提高了合作中的企业形象。 某门店筹建流程 培训——管理人才是餐饮门店发展的动力源 关于培训,麻爪爪创始人于学航分享过这样一个故事。 曾经有位大学生第一次做生意,开了一个店不挣钱,一个月亏了五千,参加两次麻爪爪盟主读书会之后,一巴掌拍在桌子上说:“ 我这个店亏了都值了,学到了很多东西。” 于学航对他说:“兄弟打住,你来加盟麻爪爪,学经典管理知识,不是为了让你亏钱拓展认知的,我们希望你把知识转化为行动,能够让你的店铺挣钱。” 后来,这位大学生通过一系列的学习,在三个月的时间里开了三个店,亏损的店已经扭亏为盈,一个月挣六七千,另外两个店也很挣钱。 麻爪爪内部流传着这么一句话“在门店端,店长如果不是在创造顾客,那就是在‘毁灭’顾客”。因此只有持续对门店进行培训赋能,才能实现可持续的扩张,先让门店盟主门赚了钱,品牌才会有未来。 人的培养是麻爪爪实现规模扩张的另一项秘籍。麻爪爪认为,完整的新人培训投入是未来最大的保障,一定要有温度的店长才能服务好社区的邻居。 麻爪爪对优秀店长画像也有一套标准——爱笑、爱干净、积极主动、能吃苦、执行力好。培训上岗后,公司会定期追踪落实培训学习情况,持续追踪店长的标准性等等。店长在不同阶段,可以学习什么,收获什么,以及未来的发展方向。 公司有一本专门用来为门店进行选人、培养人的“标准手册”。这本手册是麻爪爪管理团队耗费了大量时间和精力打磨而成的,还请过麦当劳运营总监梳理内容逻辑,前后一共迭代了十几个版本,并仍在不断反馈修正中。 通过这个手册,很多店铺从营业额五六万做到了十几、二十万。 为了帮助门店真正吸收手册的内容,麻爪爪用简道云搭建了培训管理系统。 在上面介绍过的门店筹建流程中,其实就有一个环节是对新店长进行培训。新店长提交信息之后,需要先通过阅读+视频学习2天就能取得上岗证,然后麻爪爪就会安排培训师带着新店长一块儿操作三天,值得一提的是,新人的业绩都会与培训师傅考评挂钩。 这样的“师徒绑定”体系能够督促双方在培训中都全身心投入。在教学过程中,培训师会在系统里记录培训关键动作报告,并将培训过程发现的问题及时反馈。店长可以在系统中看到这些意见,帮助自己精益改善业务流程。 下面这张看板,展示了门店参与培训的频次和得分,为每一场培训的复盘提供了数据支撑。 门店培训管理看板   运营——用数据为门店经营赋能 这三年麻爪爪从15家门店发展到300多家,依靠的不仅是各个门店的“单兵作战”,总部会通过各类运营动作为门店赋能。 数据是运营动作的前提,麻爪爪管理者需要时常盯着新开了多少店,多少盟主,店均是多少,新产品的表现如何,客诉是哪些这些关键信息。于是,麻爪爪在简道云上搭建了门店运营系统。管理者能随时在手机和电脑上查看门店经营收入、历史营业数据、优秀店长排名等数据看板。 基于这些数据,麻爪爪设置了店长赛马场与配套奖励机制,店长能实时查看PK情况,实现自我驱动。 门店运营仪表盘 和制造行业的精益改善提案类似,麻爪爪在运营管理系统中设计了一套门店问题解决的闭环管理体系。 当发现问题时,门店可以通过系统中的“建议直通车”提出针对产品、经营、管理等不同的问题,公司会在后台看到分门别类的问题清单,以供公司、工厂进行实时改善,从而不断优化管理、服务和产品。 建议直通车数据明细 总结——成功绝非偶然 麻爪爪是德鲁克思想践行者与传播者,是一家学习型组织,公司同事和盟主都会共同学习《卓有成效的管理者》等德鲁克管理学著作,让大家在不断去学习知识的同时,提升个人判断力与决策力。 学习习惯和持续优化的精神也体现在了公司的数字化转型中。目前,麻爪爪已经在简道云上搭建了近20个应用。麻爪爪信息部经理杨小龙介绍,他们是先将所有的业务流程进行梳理,再基于零代码开发敏捷的特性快速上线,总共花费的时间仅在两周左右,及时满足了业务的需求。 2012年,“麻爪爪”在重庆大学城陈家桥开出第一家店,当时取名“于加双椒泡凤爪”。十年以后,麻爪爪已经在麻辣之都重庆成为了密度第一的凤爪冷卤品牌。这十年间,麻爪爪先是用七年磨一剑,创造出品类的明星产品并开启加盟模式,又在这富有历史意义三年中实现“野蛮成长”。 任何规模化且可复制的成功都绝非偶然,麻爪爪的运营模式和管理策略,值得我们去学习。  
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