2023年简道云双十一福利活动正式开启！ 活动详情   活动详情 ☑ 11月1日至11月11日    简道云买2年送1年 ☑ 11月12日至11月30日     简道云买2年送10个月 ⚠活动范围：仅限在售版本，新购续费均可参加！ （注：不与其它优惠同享，活动最终解释权归帆软软件所有） 参与方式 方式一：拨打 400-111-0890 咨询政策          方式二：联系您的帆软客户经理，获取优惠权益    

榈庭多落叶，慨然知已秋。 晚来秋浓，风染桂香，简道云十月月报如期而至，一起来看一看本月为您整理的精彩内容吧！   更新速递 2023 年 9 月至今，简道云共进行了 1 次功能更新： 2023-09-19更新日志 更多新功能，参见简道云更新日志：点击查看。   问卷调研 目前，简道云的 第一张表单、第一个流程 以及 第一张仪表盘 的文档中，预期效果图与实际操作后的效果不一致。以第一张表单为例，下图中，左侧为预期效果图，右侧为实际操作步骤后的图。 为解决该问题，文档君将对「预期效果」内容进行优化，在此之前，希望通过问卷收集各位道友们的意见，并基于大家的反馈对预期效果图进行调整。欢迎各位道友点击链接提供反馈：点我反馈   文档动态 外链数据管理指南：填写、修改、查询一应俱全！ 通过 表单外链 可以实现外部人员自主填写、查询和修改数据。该功能适用于流程表单数据修改、表单中大量数据修改，以及外部人员信息收集等场景。详情参见：如何通过外链实现数据的填写、修改及查询？ 以外部人员修改数据信息为例，效果如下所示：   显示表单最新一条数据？MAPX函数来帮忙 MAPX 函数可实现调取、显示其他表单中的最新一条数据，并适用于设备管理中显示最近一次巡检记录，进销存场景中显示最新一次采购记录，项目管理中显示项目最新进展等场景。详情参见：MAPX应用：在表单中显示最新一条数据 以进销存场景为例，在「基础数据表」中录入采购数据后，即可在「最新数据查询表」中自动显示录入的最新采购数据，效果如下：   日期加减轻松搞定，函数自动计算更高效！ 企业在多种场景中，如合同到期日期的计算、项目截止日期的计算等，需要对日期字段进行加减计算。通过 DATEDELTA() 函数、DATE() 函数、时间戳计算方案，均可实现日期加减的自动计算，提高工作效率，降低潜在的错误风险。详情参见：日期加减计算 不同方案的计算范围和优势场景如下： 方案 计算范围 优势场景 DATEDELTA() 函数 日 天数的加减 DATE() 函数 年、月、日、时、分、秒 年份/月份的加减 时间戳计算 年、月、日、时、分、秒 时/分/秒的加减 如员工管理场景中，根据员工的入职日期和试用期，通过 DATE() 函数 自动计算出该员工的转正日期。效果如下：   聚焦生产计划完成率，掌握生产管理核心命脉！ 纸质报工效率低、生产进度难把控等问题往往使企业的生产管理陷入混乱。通过聚焦生产计划完成率，可实时监控生产进度，确保订单如期交付，从而提升客户满意度，让企业在市场竞争中立于不败之地！ 详情参见：生产计划完成率分析   解锁设备稼动率，极致提升生产效率！ 设备稼动率是指，在计划时间段内，设备的实际运行时间与总可运行时间之间的比率，可用于衡量设备的利用率和运行效率。企业可通过持续改进稼动率，追求百分百的设备可靠性，从而提高产能，达到更好的经济效益。 详情参见：设备稼动率   全环节质量管控秘籍：订单直通率，不断打破生产瓶颈！ 生产制造场景中，可以通过直通率准确反映产品一次性通过生产全环节的能力，帮助企业发现生产中存在的瓶颈环节和质量隐患，并及时采取措施进行改善，确保生产过程的稳定性和质量可控性。详情参见：订单直通率分析   薪酬计算得心应手！学习搭建手册，实现精准薪酬管理！ 薪酬管理 应用可灵活应对企业复杂的薪酬计算需求，一键导入假勤、绩效数据，即可自动进行薪酬计算和成本核算。为帮助企业掌握、应用这一模板，文档君特别推出一套搭建手册，无论是薪酬体系的构建、还是每张表单/仪表盘的搭建，所有内容一应俱全，详情参见：薪酬管理。   卓越绩效管理：掌握KPI搭建手册，提升目标完成率！ 在使用 绩效管理（KPI）应用时，企业通常需要根据自身需求对考核周期、考核维度和考核内容进行个性化设定，但往往不知从何入手，影响 KPI 管理的实际落地。为此，文档君提供了一套搭建手册，旨在为企业提供清晰的使用指导，包括 FAQ、使用说明、应用场景延伸等，以协助企业落地 KPI 管理方式。 详情参见：绩效管理KPI搭建手册   OKR实战指南：官方搭建手册，助力OKR模式落地！ 绩效管理（OKR）应用可实现 OKR 过程监督和目标对齐，便于及时发现和解决潜在问题，确保目标的顺利实现。应用上线后，文档君收到了许多关于使用方法和搭建明细的咨询，为此，精心准备了一份搭建手册，包括表单搭建、使用教学和场景延伸，旨在帮助企业更轻松地将 OKR 原则应用于组织和团队中。 详情参见：绩效管理OKR搭建手册   模板上新 ERP（离散制造-MTO） ERP（流程制造-MTO），是简道云专为 MTO 制造方式而设计，针对其特点（根据客户订单的具体要求进行生产，适用于高度定制类型的产品），推出的一款注重于订单管理、库存控制、生产调度和供应链管理的 ERP 应用，助力提升生产的灵活性，满足个性化订单需求，减少库存成本。 👉点击安装： ERP（离散制造-MTO）应用模板，即刻体验！   ERP（离散制造-ATO） ERP（流程制造-ATO），是简道云专为 ATO 制造方式而设计，针对其特点（预先生产零件，在接收客户订单后进行装配），推出的一款注重于库存管理、订单处理、生产调度和配置管理的 ERP 应用，助力企业高效追踪和管理制造流程，减少库存风险，提高装配效率。 👉点击安装： ERP（离散制造-ATO）应用模板，即刻体验！   ERP（流程制造-MTS） ERP（流程制造-MTS），是简道云专为 MTS 制造方式而设计，针对其特点（根据市场需求和销售预测提前生产，适用于有稳定需求的产品），推出的一款注重于库存管理、生产计划、需求预测和生产效率的 ERP 应用。可帮助企业进行库存管理，优化生产计划，保持供应链的高效运作。 👉点击安装： ERP（流程制造-MTS）应用模板，即刻体验！   视频课程 新手训练营课程全面优化，助力您的企业系统搭建！ 简道云对新手训练营的课程内容进行了全面优化，确保涵盖核心功能，并以真实企业业务案例为指导，帮助首次接触简道云的用户快速上手，从 0 到 1 轻松实现应用搭建。具体如下： 核心功能✨：从 Excel 如何上线简道云到仪表盘的制作搭建，一应俱全 项目实战✨：以企业实际业务场景案例为例，学习并完成场景的搭建 答疑督学✨：学习中任何问题均可群内咨询，老师直接在线解答 短时高效✨：每节课只需15分钟！助您快速解业务场景 快 点击报名，加入新手训练营，一起成为简道云应用小达人吧！   常见问题 流程自动提交 Q：为什么流程无法自动提交？ A：若当前节点的负责人与上一节点处理人相同，或已在当前数据的任意节点处理过该流程，可以通过 ，智能去重审批，提升工作效率。但在以下情况中，不执行自动提交规则： 通过其他节点回退至当前节点； 流程转交至当前节点的其他负责人； 管理员直接激活流程至当前节点。   数据工厂 Q：输出表同步失败，且具体报错为同步数据触发流程超过 300 条，该如何处理？ A：当同步的数据超出表单自身数量限制（普通表单上限 20000 行，流程表单上限 300 条）时，无法同步成功，需要将同步数据控制在数量限制范围内再同步。 如在「输出」节点前加一个「数据筛选」节点，通过数据筛选将输出表数据控制在数量限制范围内。   公式 Q：如何将日期时间字段转换为文本格式？ A：通过以下两种方式，均可将日期时间字段转换为文本格式： 1）使用 TEXT 函数可以直接将日期时间字段转换为 "yyyy-MM-dd" 格式的文本，其中 "yyyy" 表示年份，"MM" 表示月份，"dd" 表示日。具体公式如下： TEXT(DATE(日期时间),'yyyy-MM-dd') 2）使用 DATE、CONCATENATE 等函数，先分别提取出日期时间字段中的年、月、日信息，再将它们以所需的格式连接起来。具体公式如下： CONCATENATE(TEXT(YEAR(DATE(日期时间))),'-',RIGHT('0'+TEXT(MONTH(DATE(日期时间))),2),'-', RIGHT('0'+TEXT(DAY(DATE(日期时间))),2)) 此外，还可以组合运用 MID 函数、VALUE 函数、DATE 函数，反过来将文本格式转换为日期，详情参见：文本与日期格式相互转换   常搜问题 常搜问题是道友通过 帮助文档 学习简道云时经常搜索的热门内容，一起来看看其他道友都在学习什么知识吧！ Webhook 通过 Webhook，用户可以设置在触发特定事件后，将简道云中的相关数据推送至指定的外部服务器中，常应用于系统集成、消息通知等用途。以下是一些常见的推送事件类型： 推送类型 说明 推送事件 数据推送 当表单数据发生变更时，可以将消息推送到第三方系统中 有新数据提交时推送 有数据被修改时推送 有数据被删除时推送 有数据被恢复时推送 表单推送 当表单结构发生变更（包括表单制作保存、修改字段别名）时，可以将消息推送到第三方系统中 表单结构有变化时 消息推送 将待办通知、消息通知、抄送通知等消息同步到第三方系统中 — 关联查询 关联查询 字段可以自动查询出其他表单中的一条或多条数据，如查询某客户的全部订单记录，某日期下的全部课程安排等。支持查询的表单类型如下： 当前表单 本应用的其他表单 跨应用表单 聚合表（查询数据时支持同步聚合表中的数据格式） 数据工厂的数据流输出表 同时，可组合选择数据字段实现两张表单间的数据互享，如会员管理中，在客户订单表中通过「选择数据」关联出客户表中的客户数据，无需重复录入，节省时间；在客户表中通过「关联查询」查询该客户的全部订单记录，详情参见：双向关联 附件 包含「附件字段」、「图片字段」的表单，可以通过 批量导出附件 功能一次性下载数据中包含的附件。且导出时，可以选择导出筛选后的数据的附件，也可以导出全部数据的附件。

凉秋暮晚，没有了八月的炎热，九月为我们带来了一份凉爽与期待！ 在这美好的季节中，和文档君一同探索简道云在本月带来了哪些新功能和新文档吧！ 更新速递 2023 年 8 月至今，简道云共进行了 2 次功能更新： 2023-08-02更新日志 2023-08-18更新日志 更多新功能，参见简道云更新日志：点击查看。 文档动态 解锁团队管理新境界，员工管理搭建手册带您跨越管理障碍！ 为帮助企业更好地使用 员工管理系统 模板和理解业务流程，文档君精心整理了一套完整的搭建文档。该搭建手册详细介绍了入职、转岗、调岗、离职等核心业务流程的逻辑，并提供了清晰的步骤指导，帮助企业从零开始逐步完成模板的搭建。无论您是初次使用模板还是想要优化现有管理系统，这份搭建手册都将成为您可靠的伙伴，助您快速搭建出符合企业需求的员工管理系统。 详情参见：员工管理 精准考勤管理，探索考勤管理搭建手册，提升考勤效能！ 考勤管理搭建手册详细地介绍了 考勤管理 模板中「考勤班次—考勤—考勤异常处理—生成考勤报表」业务流的搭建逻辑和实现细节，精细到每个表单的重要字段介绍和每个高级功能的设计逻辑，帮助企业学习如何搭建每个模块，并灵活地修改和应用，以满足企业自身的实际需求。 详情参见：考勤管理搭建手册 高效排班从此开始，考勤管理（排班）搭建手册助您事半功倍！ 考勤管理（排班）模板覆盖了考勤打卡、请假申请审批、员工排班等考勤排班全场景功能。文档君为帮助大家迅速上手使用模板，推出了该模板的全套搭建手册。搭建手册中详细介绍了业务流程「考勤班次—排班—考勤—考勤异常处理—生成考勤报表」上各个表单、仪表盘的搭建步骤与使用方式，便于企业轻松落地使用模板。 详情参见：考勤管理（排班）搭建手册 常见问题 智能助手触发异常 Q：如何处理智能助手未触发或重复触发等异常情况？ A：智能助手触发异常，可能原因为触发动作、触发条件配置不正确，具体排查方法和解决方案可参见： 智能助手未触发原因排查 异步子流程变动导致的智能助手触发问题排查 日期计算 Q：如何计算当月的最后一天？ A：通过日期公式DATE(YEAR(选择日期),MONTH(选择日期)+1,0)即可获取所选日期的当月最后一天。此外，文档君还为大家总结了几种常见的日期计算公式，如当月的第一天，本周的第一天/最后一天等。 详情参见：日期计算汇总 导入数据 Q：导入数据时，能否触发流程？ A：流程表单在导入数据时，勾选「导入触发流程」选项，即可批量导入、触发需要审批的流程。 详情参见：批量发起流程 常搜问题 常搜问题是道友通过 帮助文档 学习简道云时经常搜索的热门内容，一起来看看其他道友都在学习什么知识吧！ 数据工厂 数据工厂中，除输入/输出节点外，提供了多种数据流节点用于数据清洗、多表合并、数据结构调整、数据分析等操作，以满足用户在实际业务场景中的数据处理需求，为决策提供有力支持。数据流节点的具体信息如下表所示： 此外，文档君还为大家汇总了部分优秀数据工厂应用案例，详情参见：数据分析专题 分类 功能/场景 数据流节点 多表拼接 将多张表上下拼接成一张表 追加合并 将多张表的字段左右拼接到一起最后变成一张宽表 横向连接 分组汇总 先对数据进行分组，然后对分组后的数据进行汇总计算 分组汇总 新增列 在不影响已有字段的情况下，利用已有字段可以计算得到新的一个列 字段设置 字段设置 隐藏某个字段、修改字段名称、调整字段顺序 过滤 过滤出所需数据 数据筛选 调整数据结构 行转列可以将一维表转换为二维表 行转列 删除重复数据 去除脏数据，支持自定义去重字段 去重 聚合表 在表单中，可以通过 数据联动、关联数据 以及 关联查询 字段调用聚合表的数据。详情参见：聚合表的调用 不同字段调用的数据在提交入库时存在区别如下： 数据联动调用：实时调取聚合表的数据，并且随表单一起提交入库； 关联数据调用：数据不会随表单提交入库。如需入库，可在数据填充规则处设置字段填充； 关联查询调用：数据不会随表单提交入库。 数据导入 表单 设计完成后，可以通过导入功能批量导入 Excel 数据表中的数据或更新原有数据。详情参见：导入数据 不同导入方式的说明如下表所示： 导入方式 说明 导入角色 仅新增数据 新增 Excel 中的数据 管理员、成员 仅更新数据 根据 data_id 匹配导入的 Excel 数据与原有数据： data_id 一致，更新对应的原数据 data_id 不一致，不作更新处理 管理员、成员 更新和新增数据 根据 data_id 匹配导入的 Excel 数据与原有数据： data_id 一致，更新相应数据 data_id 不一致，不作更新 无 data_id ，新增 Excel 中的数据 管理员

八月，盛夏的余温犹存，初秋已悄然登场。 文档君邀请您体验充满探索与惊喜的初秋之旅，一起来看看简道云本月又有哪些新功能、新文档吧！ 更新速递 2023 年 7 月至今，简道云共进行了 1 次功能更新： 2023-07-14更新日志 更多新功能，参见简道云更新日志：点击查看。 文档动态 降本增效利器：掌握库存周转率，为仓库减负！ 库存周转率是企业在一段时间内销货成本与平均存货余额的比率，可用于衡量企业的库存管理效率和运营状况。 通过简道云实现库存周转率分析，帮助企业优化仓库管理，提高运营效率，实现销售与仓储的完美结合。 库存周转率高，则需要跟踪市场需求，调整采购计划，避免库存预警。 库存周转率低，则需要审查滞销产品，优化营销策略，清理库存积压。 本案例将从库存数据收集、库存指标计算、分析看板制作三个方面介绍库存周转率的分析方法。详情参见：库存周转率分析。 学会ABC产品分析，轻松实现最佳利润配比！ ABC 分析法（又名 ABC 分类、柏拉图指标）是一种产品管理方法，将产品按照其对收益的贡献进行分类排序： A 类：代表收益贡献最高的关键产品。 B 类：代表收益贡献适中的产品。 C 类：代表收益贡献较低的产品。 利用简道云实现 ABC 分析，将有限的资源集中在最关键、收益最高的 A 类产品上，同时平衡管理 B、C 类产品，在最大程度上利用资源，实现高收益和业务增长的目标。 本案例将从销售订单数据收集、关键指标计算、分析看板制作三个方面介绍 ABC 产品分析方法。详情参见：ABC分析。 时间差计算轻松解决，了解DATEDIF函数的妙用！ DATEDIF 函数可以用于计算两个时间的差值，并支持精确到年、月、日、时、分、秒的计算。 可应用于多种常见的业务场景，如年假日期计算场景中自动计算在职时间和年假天数、车辆租赁管理中计算租赁时间、会议预约场景中计算会议时长等。   详情参见：DATEDIF应用：计算两个日期之间的时间差。 进销存搭建手册，助力实际业务落地 进销存模板一经上线深受广大用户的欢迎，文档君也收到了大家对于搭建方法和业务逻辑的疑问，为大家整理了进销存模板的全套搭建文档。该文档除了对整个产品的结构和业务逻辑进行介绍，也详细地介绍了进销存四大模块、三大业务流的搭建逻辑和实现细节，精细到每个表单的重要字段介绍和每个高级功能的设计逻辑，帮助企业学习每个模块的搭建逻辑，帮助搭建者更快地落地进销存模板。 详情参见：进销存。 实时追踪订单执行情况，确保订单顺利交付 销售订单从确认到交付和完成的整个过程，通常是由销售团队、供应链团队、客户服务团队以及财务团队共同协作完成。在这一过程中，为保证订单的顺利执行，需随时跟踪查询订单的执行情况，以便及时发现问题并做出相应的调整和处理。 详情参见：如何进行销售订单执行过程的全流程管理？ 出库精细化管理，确保100%正确出库 在销售过程中，需要根据不同的场景选择合适的出库类型，确保在客户需求下，正确、及时地将产品或物资从库存中发出，并保持库存水平的合理控制。 如在进销存场景中，「销售出库」表单对出库类型进行了细化。当紧急订单或库存充足的情况，可以选择直接出库；质检或样品预留的情况，需选择库存冻结，以确保这部分产品不会被出库或销售。 详情参见：如何进行出库精细化规划管理？ 模板上新 进销存（轻量版） 为适配不同行业、类型、规模的企业的业务需求，简道云专为 2K-5K 万体量企业打造进销存（轻量版）模板。本模板涵盖采购、库存、销售和财务等关键流程，并结合多种数字化解决方案和经验模型，助力企业解决前后方协作困难、业务管理低效、财务对账收支混乱等问题。帮助企业精确、高效的管理业务流程，提升企业运营效率。 👉点击安装：进销存（轻量版）应用模板，即刻体验！ ERP（离散制造） 「ERP（离散制造）」是专为离散制造型企业设计，集生产、采购、销售、库存管理和收付款多个环节于一体的核心解决方案。该模板具备易用性、数据分析能力和高性价比的特点，可帮助企业精确管理订单流程，有效控制库存，优化采购和销售，以及追踪收付款情况。在保质产品质量的前提下，提升工作效率，助力企业实现降本增效。 👉点击安装： ERP（离散制造）应用模板，即刻体验！ 考勤管理 「考勤管理」提供企业考勤一站式管理服务，旨在帮助企业高效、准确地管理员工的考勤情况。本模板覆盖了考勤打卡记录、请假申请审批、出差申请记录、调休休假安排等场景，实现考勤全流程的自动记录。同时，能在月末输出详细的考勤报告，企业考勤情况一目了然，确保薪资结算的准确性，为企业运营提供强有力的支持。 👉点击安装：考勤管理 应用模板，即刻体验！ 绩效管理（OKR） 「绩效管理」可为团队/公司提供高效、透明和可视化的绩效管理体验。本模板支持自定义考核流程，从设定目标到跟踪成果，帮助企业轻松实现目标与关键成果制定与考核。并直观呈现目标进展，实现 OKR 过程监督和目标对齐，便于及时发现和解决潜在问题，以确保目标的顺利实现，帮助员工/团队实现卓越绩效。   👉点击安装： 绩效管理（OKR）应用模板，即刻体验！ 常见问题 流程提交失败 Q：流程提交失败，报错不符合流转条件，该如何处理？ A：该报错是因为流程设置了数据流转条件，而提交的数据不满足流转条件，导致流程无法提交。 需找到提交失败的数据，并确定报错节点的流转条件，修改数据至符合流转条件后即可成功提交。 详情参见：流程提交失败问题汇总。 聚合表 Q：聚合表中的数据是否为实时数据？ A：聚合表是对已有的表单数据进行预计算，当聚合表的数据来源表单提交数据后，会自动触发聚合表计算，得到实时数据。 在一些特定的情况下，需要重新保存聚合表才会触发聚合表计算： 行表头为子字段，指标为主字段； 表头不符合字段关联规则。 详情参见：需要重新保存的情况说明。 子表单校验 Q：如何对子表单提交的数据进行校验？ A：子表单的字段校验与普通字段的提交校验设置略有不同，常用的校验设置方法有： 数值类校验：校验子表单中单个数字字段的值或多个数字字段的计算结果，如：最大值校验、总价校验等。 文本类校验：校验子表单中文本类字段的输入内容，如：字段长度校验。 综合校验：对子表单的多个字段进行内容和数值的多重校验。 详情参见：子表单校验。 校验设置步骤如下： 1）点击「表单属性 >> 表单提交校验 >> 添加校验条件」，进入进入提交校验页面：   2）添加不满足校验条件时提示的文字和子表单字段的校验公式，点击「确定」即可。 常搜问题 常搜问题是道友通过 帮助文档 学习简道云时经常搜索的热门内容，一起来看看其他道友都在学习什么知识吧！ 打印模板 打印录入的表单数据时，除了系统默认的打印样式，简道云还提供了 Excel 打印模板 和 Word 打印模板，以满足用户对打印的高度自定义需求。并支持在移动端进行打印操作，为用户提供更加便捷的打印体验。 1）Excel打印模板：在 Excel 表格的基础上添加表单中的字段，并根据表格样式进行个性化打印。 2）Word打印模板：在 Word 文档的基础上插入表单中的字段代码，并根据 Word 文档的样式进行个性化打印。 3）系统打印：系统默认的打印样式，可以表格的形式打印单条数据或多条表单数据。 4）移动端打印：移动端打印时会生成 PDF 文件，用户可以将手机跟打印机相连后打印生成的 PDF 文件。 自建插件 为满足企业的开发需求，简道云支持开发配置自建插件，帮助企业灵活应对各种业务场景，实现定制化需求和与第三方平台的协作。自建插件具有代码复用、多表单使用和低开发成本等特性，可广泛应用于多个场景，助力提升企业效能。如 ERP 系统单据查询、钉钉通讯录成员信息同步和回写、内部表单之间的数据互通、通过企业微信群机器人进行消息推送等。 详情参见：自建插件。 子流程 当业务流程非常复杂时，可以借助子流程，将复杂冗余的流程拆解为一条父流程线和一条或多条子流程线去执行。当父流程进行到一部分后便开始进入子流程审批流转，子流程流转完成后又回到父流程里完成整个业务的验收。 例如，销售退货场景中，可以将退货派单入库拆分到子流程里去处理，当子流程完成入库操作以后，回到父流程里进行财务退款审批，完成最终的退货退款流程。 详情参见：子流程。

正处于制造企业数字化建设中的你，是否正在烦恼： 不清楚制造企业数据建设有哪些阶段？无法判断自身处于哪个阶段 也不知道在不同数据建设阶段，具体需要做哪些事情？ 更不了解国内其它优秀制造企业数据建设情况，缺少案例参考？ 为帮助国内广大制造企业更好解决以上三大问题，帆软将十七年间服务过的26000家客户经验与近十几年中国制造企业的优秀数据建设实践进行解析分享，首次打造了制造行业专属的《制造数字化实践参谋地图》，期望能给国内制造企业提供理论+落地的全方位参考！ （点击文中图片，免费下载PDF资料） 《制造数字化实践参谋地图》3大亮点展示： 亮点1：提供企业数据建设成熟度评估模型，帮助企业判断所处数据阶段 在地图中我们提供了“制造企业数据建设成熟度评估模型”，将制造业数据建设分为传统、起步、加速、成熟和智慧五个阶段，同时从九大维度（企业文化、企业投入、组织人才、基础设施等）帮助企业判断自身当前数据建设所处阶段及对应明确的行动方向。 亮点2：根据企业年产值划分，给予针对不同规模企业的数据解决方案 大而全的数据解决方案无法满足不同规模企业的数据建设需求，因此，我们在地图内提供了针对不同年产值规模企业的信息化建设蓝图，结合帆软产品全家桶FineReport、FineBI、FineDataLink、简道云等数据产品，提供个性化的数据建设解决方案。 亮点3：三大细分行业，六大知名制造企业最佳实践参考 地图提供机械设备、电子电气、能源化工三大制造细分行业，徐工重型、史丹利百得等知名制造企业数字化最佳实践，通过参考同行优质案例，帮助企业找到可借鉴的数字化转型经验。 帆软始终以“让数据成为生产力”作为企业愿景，希望能帮助广大制造企业一起用数据“智造”美好未来，期望本份制造数字化实践参谋地图能给到您理论+落地的全方位参考。 点击文中图片，免费下载PDF资料

降价幅度最高达60%，原本1次花的钱，现在能用2.5次！时隔多月，简道云开放平台终终终于成功把6款验证类插件的价格“打”了下来！下面向各位老板详细汇报咱们的”战果“：   1、身份证二元验证：原价格0.25元/次，降为0.1元/次，降价幅度60% 插件介绍：校验姓名和身份证号的真实性和一致性，可应用于活动登记、访客登记、应聘登记、会议签到等场景，确保登记信息的真实性，提高运营的效率 体验demo：https://u5frp3z78u.jiandaoyun.com/f/630b74cbf58d550009f1c487 安装链接：https://www.jiandaoyun.com/open/store/plugin?plugin_id=62cf9104a5cfc51b66134892   2、银行卡二/三/四元验证：3款插件原价格均为0.4元/次，全部降为0.3元/次，降价幅度25% 插件介绍：校验姓名、身份证号、手机号码和银行卡号的真实性和一致性。可应用于入职登记、付款申请、费用报销等场景，确保收款信息的准确性，提高转账的成功率 体验demo：https://www.jiandaoyun.com/a/630b726fe0d0180008810e77#/app/630b726fe0d0180008810e77/form/630b750e970d7e000852b90a 安装链接： 银行卡二元验证：https://www.jiandaoyun.com/open/store/plugin?plugin_id=62e27373a5cfc51b666ea4ef 银行卡三元验证：https://www.jiandaoyun.com/open/store/plugin?plugin_id=62e27379a5cfc51b666ea77b 银行卡四元验证：https://www.jiandaoyun.com/open/store/plugin?plugin_id=62e2737ea5cfc51b666ea93b   3、手机号二/三元验证：2款插件原价格均为0.6元/次，全部降为0.3元/次，降价幅度50% 插件介绍：校验姓名、身份证号和手机号码的真实性和一致性，可应用于客户、合同、供应商、会员联系信息登记等场景，确保联系信息的真实性，提高联络的效率 体验demo：https://www.jiandaoyun.com/a/630b7233f58d550009f09e00#/app/630b7233f58d550009f09e00/form/630b74e5e0d018000882295d 安装链接： 手机号二元验证：https://www.jiandaoyun.com/open/store/plugin?plugin_id=62e27383a5cfc51b666eabf4 手机号三元验证：https://www.jiandaoyun.com/open/store/plugin?plugin_id=62e27387a5cfc51b666eae59   感兴趣的道友们速速体验吧～  

现实中的业务流程犹如一个错综复杂的白盒，承载着整个团队紧密的数据协作活动。在这个过程中，流程系统的功能能力和动态稳定性显得尤为关键。作为流程的守护者，您是否曾遭遇以下难题？       在设计阶段： 🔍 如何将复杂的业务需求与产品功能匹配起来，一直令人头疼... 🔍 不够顺滑的操作方式，直接导致工作效率的滑坡...     在维护阶段： 🔍 流程数据莫名其流转失败，束手无策不知道从何处debug... 🔍 在解决报错时，问题的根源总是难以找到，只能孜孜不倦地一次次修改，工作量之巨令人崩溃... 🔍 维护流程的日常让您的内心始终悬在半空，担心哪天又会出现重大问题...     别再陷入烦恼之中！无论您是熟练的高手，还是对流程感到迷惘的初学者，本次直播都将为您排忧解难！ 我们将从全新功能的深入解读开始，融汇BPMN、RPA、流程自动化等专业领域的精髓，结合真实的场景案例进行深入剖析，带您一同揭开复杂业务流程困局的奥秘！无论您是想要加强技能，还是想要摆脱困境，都不容错过！         8月31日（周四）19:00 锁定【流程专题新功能教学】直播 数据协作，业务审批，更自动，更智能 👇欢迎扫码进群预约报名👇

2022年，简道云全力投入重构流程引擎，旨在为道友们提供更规范的业务流程管理工具； 2023年，在新版流程引擎之上，我们不断拓展功能，朝着实用性和易用性的目标前进。 精心打磨的简道云新版流程，更规范、更自由、更智能、更灵活。 不再局限于单一操作，让您尽情释放工作潜能，一键畅享高效管理。 下面小编为您精选了一些近期上线的高价值宝藏功能，立即体验，开启全新流程体验之旅吧！让简道云与您共创卓越业务未来！       目录： 01 更实用：业务实现类功能        逐级审批        找不到节点负责人处理规则        流程加签        插件节点        流程回退优化 02 更易用：流程操作技巧合集       2.1 管理员向：优化流程搭建体验的7个小技巧       2.2 使用者向：流程使用时常用的2个小技巧 01 更实用 面对用户业务流程下的多样化需求，简道云深知，扩展流程的能力边界刻不容缓； 为此，简道云深入洞察了典型场景下的流程诉求，稳步上线了具有实用性的诸多功能； 看看如何在流程中使用以下实用的功能，让流程管理焕发全新活力，为您的业务增色更多！ 1.1 逐级审批：自动按层级向上逐步审批 “审批节点多，搭建和维护无比繁琐想罢工..." "需要连续多级主管审批，审批终点固定，业务部门的需求完全实现不了..." 别着急，「逐级审批」功能来帮忙了！ 一个节点智能实现自动化多步审批流，以1抵n的实力不是盖的！ 功能简述： 该功能支持一个流程按照组织架构自动向上逐层找到责任人进行审批，并在预设的层级终点停止审批。配置后，只需要添加一个审批节点，即可从发起人所在层级开始，按照组织架构逐步向上开展审批流。 配置逐级审批的方法详见：逐级审批。 适用场景： 所有向上逐级审批且有明确审批终点场景均适用。例如CRM场景中的优惠折扣申请、人事OA场景中的离职申请、采购场景中的合同审批等。 适用场景举例： 以CRM场景中的优惠折扣申请为例，销售为客户申请价格优惠时需要提交申请单。一个普通销售人员的申请单需要经过其直接部门主管、上级地区主管、上上级销售总监三步审批；而一个销售主管的申请单只需要由地区主管、上级销售总监两步审批。不同职级发起人的审批步数不同但终点一致。此时只需要打开逐级审批功能，即可自动逐步向上推动审批流程，并在预设的层级停止审批。     1.2 找不到节点负责人：人员变动时，自动将流程转给指定人员进行处理 找不到节点负责人，流程中断，成员投诉，管理员后台改到怀疑人生？ 提前配置这个规则，系统帮您自动解决这种局面！ 功能简述： 在一个业务流程中有可能出现流程节点负责人为空的情况，原因可能是审批人员变动、上级主管未设置、成员字段缺失等，这将直接阻碍流程的流转和业务的开展。通过提前配置好处理规则，可以避免这种局面的发生，提升流程处理效率和灵活性。如图所示，当系统发现找不到节点负责人时，会将流程自动转交给预设的备用审批人。 规则的配置方法详见： 找不到节点负责人处理规则     1.3 流程加签：支持前加签、后加签和并加签 业务方想要临时增加一步审批，管理员却实现不了？转交或线下询问都不够严谨，怎么办？ 「加签」功能应运而生，百分百解决业务部门的相关需求！ 功能简述： 在实际的业务审批过程中，管理员预设的审批人可能无法完成审批决策；此时使用加签功能，审批人可以在审批过程中临时增加新的审批人，审批的时机可以是原审批人之前、之后、或是同时进行。 适用场景举例： 建筑业的方案设计通常由项目经理进行最终审批，但难免会碰到方案存在风险或需要追加预算的情形。此时，项目经理需要让技术总监/财务总监等角色参与把关。项目经理可以使用前加签功能，让技术总监、财务总监在自己之前先给出专业判断，审批通过后再转给自己，严格把控审批结果的严谨性。 开启加签功能后，效果如下图所示，审批人可选择添加审批人，并选择加签的时机。 加签的配置方法详见：加签。     1.4 插件节点：调用外部插件进行流程预处理 表单里用了前端事件，触发一次就要收费，担心填报人乱操作频繁触发造成财物损失？ 安排人力进行数据预操作，准确性没有保证，工作量还巨大？ 「插件节点」帮助您从源头解决成本问题！ 功能简述： 普通的流程节点的处理者是企业成员，而插件节点的处理者则是插件。通俗来说，插件节点的作用就是在数据流转到节点时调用外部服务，避免在流程发起时就耗费插件触发次数，从而实现一些自动化步骤，如数据验证、数据预处理、短信通知等。 适用场景举例： 在一个财务管理的报销表单中，成员上传报销发票后，需要使用插件对发票进行验真和识别。插件审核完成后，流程流转至财务负责人处理。使用插件节点对发票进行校验，而不是在前端事件中执行，避免了插件执行次数过多造成的成本不可控的问题，也节省了人工审核的成本。 插件节点的演示效果如图所示。 插件节点的配置方法详见：插件节点。     1.5 流程回退优化：支持回退后直达当前节点 回退后重新提交流程，所有节点都需要重新流转一遍，太影响效率？中间审批人的工作量无端增加？ 在用户呼声中，「流程回退」功能已优化，业务方再也不会投诉流程不合理了！   功能简述： 在实际审批过程中，可能会出现「发现数据不符合要求，需要退回修正」的情况，这时候审批人需要将该流程退回到前面某个节点，让节点负责人进行修正，这就是流程回退。修正完数据后，管理员可以选择「直达当前节点」，即跳过中间节点，直接回到当前审批节点，避免重新逐步流转耗时耗力。 适用场景举例： 在一个项目管理场景中，项目的审批需要通过「发起人提交」-「项目资格审批」-「税务审批」-「 项目金额审批」的流程。当流转到「项目金额审批」时，审批人发现金额有误，需要退回到发起人节点对金额进行修改。但是这个项目中其他部分的数据和审批结果均没有问题。此时即可以开启「流程回退」并设置「直达当前节点」，节省审批时间。 流程回退的配置方法详见：回退。     02 更易用 一个好功能的用户体验，总是简单而流畅的； 为此，简道云针对流程用户的体验，进行了细致的打磨。 小小技巧快速上手，娴熟运用工作效率倍增， 让您从繁琐中解放，从复杂中解脱， 简单操作，成就卓越！ 2.1 管理员向：优化流程搭建体验的7个小技巧 流程设计时支持切换详细视图： 节点名、负责人、抄送人等信息都显示在流程图中，节点详情一目了然。     全选节点批量修改字段权限、审批意见、节点操作： 按住ctrl/command批量选中多个节点，可以对节点的字段权限等配置进行统一操作，大大提升配置效率。     支持在已有节点上直接添加新节点： 新增节点时无需使用拖拽，选中已有节点后点击加号，即可便捷添加下一个节点。     流程设计支持快捷键： 使用快捷键快捷实现删除、复制、粘贴等操作。     支持直接在节点上修改名称： 点击编辑图标即可在流程图上直接修改节点名称。     流程预览： 点击预览按钮，管理员可以便捷查看各个节点的实际审批效果，确保每个节点可见可编辑字段的配置准确。「流程预览」有多种切换节点的方式，具体操作见：流程预览。     流程连接线添加注释： 双击流程连接线即可添加注释，帮助管理员记录设计思路，避免遗忘的同时，打通管理员之间的信息差。     2.2 使用者向：流程使用时常用的2个小技巧 处理待办时，直达表单权限组 在待办中点开详情页，点击表单名称即可跳转到该该流程的表单权限组页面，方便查看表单中其他流程处理情况或发起新的流程。     待办搜索、筛选和排序 当待办数量众多难以寻找时，可以借助搜索、筛选和排序的能力： 搜索：支持按照表单名称、发起人、简报字段等信息进行模糊搜索。 排序：可以按照最新的待办/最早的待办/按表单分组等规则，对待办进行排序。 筛选：可以按照字段值、发起人、发起时间等信息，筛选出符合条件的一批待办。 待办处理的技巧注意事项可以参考：我的待办。     以上的功能和技巧将帮助您更加高效地搭建和使用流程，提升工作效率和流程管理体验。 另外，如果您在使用流程时遇到任何功能问题或者有任何反馈意见，我们非常欢迎您点击此处反馈您的需求。您的反馈对于我们改进和优化流程非常重要！

简道云产品月报汇集了每月的产品更新、文档动态、模板方案以及社区精选等优质内容，通过产品月报，您可以快速学习本月的新知识、新内容！ 七月流火，尽天烟波。在充满热情和活力的季节里，简道云也迎来了许多新的变化。 文档君如约带来了七月月报，一起来看看吧！ 更新速递 2023 年 6 月至今，简道云共进行了 2 次功能更新： 2023-06-13更新日志 2023-06-28更新日志 更多新功能，参见简道云更新日志：点击查看。 文档动态 妙用「权限组+视图」新组合，打造多元化数据展示 规范使用「权限组+视图」能帮助管理员尽可能降低搭建和维护成本，帮助成员减少潜在的切换权限组的困扰，既可以满足业务中严格的权限要求，又可以实现多样化、个性化的数据呈现。详情参见：如何搭建一套易维护的权限组+视图组合。 以进销存中「采购进度跟踪」的场景为例： 采购一部和采购二部之间的供应商数据互为机密，因此设立两个权限组限制数据的权限范围； 在采购一部中，有多个小组长带队分头采购，小组之间互相可以看到数据，但互相并不关注，这类业务关系都用视图来承载。业务部门的员工还可以按照自己的业务视角创建个人视图，例如，以供应商名字为筛选条件，跟踪某个供应商的所有采购订单。 根据以上条件，可搭建「权限组+视图」案例如下： 应用MAPX准确查询上次录入值，数据调取易如反掌！ MAPX 函数可以用于查询并调用当前表单中上次录入的值。可应用于物业管理中查询上次录入的水/电/燃气表读数、车辆管理中查找上次的行驶里程数、财务管理中查找上次录入的收入/支出/余额等场景。详情参见 MAPX 应用：查询上次录入的值。 以电表记录场景中，查询上次的电表读数为例： 1）在「电表记录」表单中，录入各房间的初次电表读数： 2）定期查询电表时，在「电表记录」表单中选择房间号，即可查询出该房间上次的电表数，再记录当前电表读数，即可自动计算出用电量，效果如下： 文本格式的数字如何参与计算？VALUE函数来解决 单行文本、下拉框 等文本类字段中的数据均为字符串类型，在字段中录入的数字也是字符串类型，不能直接参与计算、汇总等。使用 VALUE 函数，轻松解决实际业务中文本格式的数字参与计算问题。详情参见：VALUE函数在字符串中的应用。 如下两个案例将展示 VALUE 函数 的应用效果。 单选打分统计 纯数字校验 展示多个维度的最新数据，也可以很简单 本方案通过分组汇总的时间「最晚」排序，简化了原本复杂的公式计算，可以进一步实现展示每个维度下的最新一条数据。详情参见：多个维度下的最新数据展示。 如下图所示，在客户跟进记录场景下，每个客户有多条跟进记录，但是仅显示最新跟进记录，与此同时，还可以查看未跟进过的客户数据。 模板上新 三款实用模板重磅上新，为你带来更轻松的管理体验。 预算费控报销管理 「预算费控报销管理」可应用于员工/公司的费用报销、财务管理等多个场景中。本模板能够通过预算控制帮助企业实现「事前计划 >> 事中控制 >>事后分析」的费用报销全流程闭环管理。把控企业整体费用支出，确保支出总额可控；也能管控单笔报销支出，确保每一笔消费符合企业费用标准；最终通过数据仪表盘分析，快速统计个人、部门、费用类型等多维度的预算费用报销情况。 👉点击安装：预算费控报销管理 应用模板，即刻体验！ 进销存（生产-离散制造） 新模板在「进销存（标准版）」的基础上增加了生产模块，以产品易用性、自定义能力、数据分析能力、性价比高、应用平台能力为亮点，以订单处理为核心，针对企业账目混乱、库存不准、信息反馈不及时等问题，提供集生产、采购、销售、库存管理和收付款多个环节于一体的解决方案，帮助业务人员提高工作效率，帮助老板实时全面掌握公司业务，做出及时准确的业务决策。 👉点击安装：进销存（生产-离散制造） 应用模板，即刻体验！ 绩效管理（KPI） 「绩效管理」是一款基于简道云平台的 KPI 绩效考核管理工具，有绩效管理基础设置、绩效考核计划、绩效结果考核、绩效辅导、绩效看板几大模块，帮助企业轻松实现 KPI 目标的制定与考核。依托于简道云平台的自定义能力，「绩效管理」支持自定义考核流程、考核模板、考核周期，企业能够更加科学、高效地进行绩效管理。 👉点击安装：绩效管理（KPI） 应用模板，即刻体验！ 常见问题 常见问题是道友在使用简道云过程中会频繁遇到的使用问题，通过下方常见问题，希望能解决部分您目前所遇到的使用问题。 公式报错 Q：编辑公式时，遇到报错该如何处理？ A：遇到公式报错，可以自查在使用函数编写公式时，参数是否出现问题。 需要注意如下参数相关问题： 1）参数的个数 函数中参数的个数必须按照要求填写，保证公式的正常运行。 例如，日期函数 DATEDELTA，该函数要求添加两个参数，分别为「指定日期」和「需要加减的天数」。当函数的参数只添加了一个时，公式将无法正常计算，且页面中会提示“DATEDELTA：表达式参数的个数不符合要求“，如下图所示： 2）参数的数据类型 编写公式时要按照函数的要求，保证参数的数据类型的正确。 例如，日期函数 DAYS，该函数要求所有参数都必须是时间戳类型。当函数的参数使用了文本类型时，公式将无法正常计算，且页面中会提示“DAYS：表达式的第 1 个参数不符合类型要求”，如下图所示： 数据关联与联动 Q：其它表单字段怎么动态关联到本表单？ A：简道云中可以通过 关联数据、关联查询、数据联动、关联其他表单数据 这四个功能来调取其他表单数据，实现动态关联，但在实际使用中有很多不同之处： 关联数据：不同表单间的多数据调用，一次性可以调取多个数据，且能够直接提交入库； 关联查询：适用于单纯的数据查询或查看的场景，不需要将数据提交入库； 数据联动：有条件关联，可实现多个下拉框的选项联动、内容自动填写等效果； 关联其他表单数据：无条件关联，可以给下拉框、下拉复选框生成可选项。 详情参见：数据关联与联动功能区别汇总 子表单汇总 Q：如何进行子表单汇总？ A：简道云可以实现单个子表单汇总与多个子表单汇总。详情参见：单个子表单汇总 与 多个子表单汇总。 单个子表单汇总：在一个子表单中录入多条可能重复的数据时，将类型/名称一致的数据进行数量求和，汇总至另一个子表单中。以汇总采购需求场景为例：点击体验效果 多个子表单汇总：将多个子表单的多行数据，根据某字段分类汇总至一个子表单中，实现多个子表单的内容合并与计算。以部门评分表场景为例：点击体验效果 常搜问题 常搜问题是道友通过 帮助文档 学习简道云时经常搜索的热门内容，一起来看看其他道友都在学习什么知识吧！ API 简道云 API 为具备编程能力的用户提供了一个简单的方法来整合简道云数据与其他的外部数据。有了 API，我们可以通过表单接口和数据接口将第三方新增/更新的数据写入简道云，也可以在第三方系统中查询简道云的数据，方便企业处理多方系统的数据。 简道云的 API 接口包含以下接口： 应用接口 表单&数据接口 文件接口 流程接口 通讯录接口 详情参见：API。 仪表盘 仪表盘由 图表、组件 组成，管理员可以根据实际需要选择图表类型进行仪表盘统计看板的搭建，进行数据的查看、分析和处理。 仪表盘中提供了多种样式的图表： 可以通过明细表、数据透视表等查看表单数据的明细和汇总； 通过柱形、折线、图形、雷达图等可以对数据进行处理，显示出数据的发展趋势、分类对比等结果； 通过饼图体现数据中每个部分的比例； 通过甘特图了解项目进展； 通过数据管理表格、日历组件设置数据修改权限。 详情参见：仪表盘。 前端事件 前端事件是一种全新的数据获取的方式，可以在数据提交或者表单填报时，主动调用外部接口，实现接口取数、数据验证、数据分析、触发事件等一系列的操作。 自定义请求：企业可以基于现成的商业接口进行自定义配置，或根据自身需求封装接口，灵活地满足自身业务需求，从而实现接口取数、数据验证、数据分析、触发事件等一系列的操作。 调用插件：在设置前端事件的执行动作时，直接调用封装好的插件，进行简单配置后，即可实现表单的填写、校验、识别等操作。 JsonPath规则详解：JSON是一种轻量级的数据交换格式。一个序列化的对象或数组，其中对象由键和键值组成。 子表单数组处理：前端事件对于子表字段的支持可以分为两种情况：触发字段为主表字段，返回字段为子表字段与触发字段为子表字段，返回字段也为子表字段。 调试功能：在设置过程中或者设置完前端事件后，均可以对该事件进行调试；点击发送请求将会触发接口调试，将返回内容展示出来。 详情参见：前端事件。

简道云产品月报汇集了每月的产品更新、文档动态、模板方案以及社区精选等优质内容，通过产品月报，您可以快速学习本月的新知识、新内容！ 六月，不止有空调 WiFi 西瓜，还有简道云的最新变化~ 在这骄阳似火的六月，和文档君一起来看本月新鲜出炉的月报吧！ 更新速递 2023 年 5 月至今，简道云共进行了 2 次功能更新： 2023-05-25更新日志 2023-05-10更新日志 更多新功能，参见简道云更新日志：点击查看。 文档动态 子流程签到，让管理流程更简单高效 子流程签到为企业提供便捷、准确和高效的签到方式，帮助组织者追踪参与者的到场情况，记录重要的出席信息，并优化会议或活动的组织与管理。详情参见：通过子流程实现会议签到 。 如在会议签到场景中，为参会人员添加签到的流程待办，等会议结束后，会议负责人即可在「会议发起表」中查看各参会人的签到情况，效果如下：   数据分类从容搞定，子表单拆分更精准 将一个子表单内的多种数据，根据类型拆分到其他子表单中，将某类数据的精准分类，便于后续进行查看、打印等操作。详情参见：子表单内多类型数据拆分 。 如在资产盘点时，在物资明细中录入所有的物资信息，子表单「非固定资产明细」自动获取「非固定资产」类型的全部物资，拆分出「非固定资产」。效果如下：   导入触发智能助手，快速解决数据自动化难题 通过流程的 节点限时处理 功能，实现导入数据自动触发智能助手。这一功能在很多场景中都能为企业的自动化流程带来便利，如： 销售管理中，通过智能助手快速找到订单数据； 库存管理中，通过智能助手新增出库表数据； 采购管理中，通过智能助手将供应商提供的报价信息自动新增至对应的报价表中。 详情参见：导入触发智能助手 。 以销售管理中修改线索状态的场景为例： 1）「线索表」用于记录企业的销售线索，没有订单记录的线索状态标记为「未下单」，录入基础数据如下：   2）销售订单需通过外部导入。进入「销售订单 >> 数据管理」，点击「导入」并勾选「导入的数据触发流程」，导入示例数据：订单数据导入.xlsx。   3）无需处理流程，1 分钟后即可自动触发智能助手，修改对应的线索状态为「已下单」：   视频课程 学习路径第一章优化上线，趣味了解简道云 在本章内容中，将带领大家走进零代码的世界，初步了解简道云的核心功能，体验简道云在企业业务流程中的实际应用。按照学习路径快速上手简道云的使用，打卡完成后可以解锁小惊喜哟~ 详情参见：简道云入门学习路径 。 常见问题 常见问题 是道友在使用简道云过程中频繁会遇到的使用问题，通过下方常见问题，希望能解决部分您目前所遇到的使用问题。 数据导入 Q：在导入数据时，有时成员字段的姓名有重复，该如何实现重名数据的导入呢？ A：当简道云通讯录中存在重名的成员/部门时，在表单中可能会因为通过成员/部门字段导入信息导致导入失败，这时可以换种方式导入数据。 详情参见：成员/部门重名时数据导入处理方法 。 1）未知部门ID的导入 在「错误报告 >> 重名成员和部门ID」处，可以按照「建议导入样式」修改 Excel 中的成员字段/部门字段信息。修改完成后重新进行导入。预期效果：   2）已知部门/成员ID的导入 如果已知「部门ID/成员ID」，且数据有重名的部门或者成员，在导入时即可使用成员 ID 或者部门 ID 进行导入。   导入成员/部门时，可以使用“#”中包裹 ID 的方式进行导入。预期效果：   系统用量超限 Q：收到系统超限提醒后，应该在哪里查看具体超量信息？ A：以创建者的身份 登录简道云，在「账号中心 >> 企业管理 >> 版本信息」处，若有功能超量/超限，会有「已超量」的标识显示在页面中。   数据联动 Q：数据联动未联动出数据是什么原因？ A：数据联动失败可能有以下两部分原因： 1）首先应该检查数据联动条件是否满足。如设置了多个条件，需确认多个条件之间的关系是「所有」还是「任一」，如选择「所有」，则需要多个条件满足 and 的关系，全部满足时才能触发联动设置。   2）其次要判断字段属性是否一致。联动的两个表的字段类型需要保持统一。 如「分数录入」中用成员单选字段记录姓名；「分数查询」中用单行文本字段记录姓名：   此时如果对「分数查询」中的得分字段设置数据联动，条件为姓名相同，这时是选不到「分数录入」表内的成员单选字段的，需要将两个表的字段类型统一才能实现。   常搜问题 常搜问题是道友通过 帮助文档 学习简道云时经常搜索的热门内容，一起来看看其他道友都在学习什么知识吧！ 流水号 表单设计中经常涉及流水号的制作问题，除了简道云中自带的 流水号字段 之外，还可以根据格式或使用需求，利用函数自定义创建流水号。本文将为您介绍如何设置如下四种类型的流水号： 1）打开表单即生成流水号 。 2）自主选择是否生成流水号。 3）根据日期生成流水号-支持刷新流水号 。 4）根据项目名称生成流水号-支持刷新流水号 。 数据流 在数据工厂里可以创建多个数据流，实现不同的数据加工和处理流程。 数据流可以选择多个表单作为数据源，然后自由组合数据处理节点，实现复杂的多表数据的处理，得到输出表。而在数据流中目前有 6 大数据处理节点，分别是横向连接、追加合并、分组汇总、数据筛选、字段设置以及行转列。通过这 6 种处理节点的相互配合，完成数据工厂的设计。 详情参见：数据流 。 数据预警 数据预警就是设置一个预警值，当数据低于该值时，及时提醒负责人查看异常情况。 数据预警可以帮助我们及时掌握数据发展动态，当数据出现异常时提醒给运营者或者管理员，以便及时调整运营方案，是保证公司业务平稳健康发展的解决方案。 详情参见：数据预警 。

点击安装：进销存（标准版）应用模板。 1. 场景简介 进销存是企业管理过程中采购（进）、入库（存）、销售（销）、财务（财）的动态管理过程。 进：指询价、采购到入库与付款的过程。 销：指报价、销售到出库与收款的过程。 存：指出入库之外，包括领料、退货、盘点、损益、借入、借出、调拨等影响库存数量的动作。 财：包括销售、采购等收付款管理，以及应付应收对账、开票管理。 2. 业务痛点 2.1 前后方协作困难 多部门 Excel 协作，无信息化支撑 多部门表格协作，跑不通流程。采购、销售、仓库、财务部门间只是简单的内容对齐，无法实现快速数据填报、流程管理和数据看板展示。 权限设置不专业。无法追溯修改人员、具体时间，导致数据出问题了找不到负责人，容易产生问题推诿现象。 2.2 业务管理低效 跨部门协作难度大，存在信息差 采购需求执行低效。没有进行采购需求汇总，无法进行采购需求预测，无法根据到货需求优先级依次执行采购计划。 销售出库执行低效，仓库管理不够严格，常出现销售出库时库存不足的情况，影响销售合同按期交付。。 2.3 财务对账收支混乱 业财分离，财务管理困难 业财分离，业务部门财务分析需求难实现。需要人工录入各部门的财务数据，人工重复工作量大，容易出错导致财务对账收支混乱。 管理层无法快速了解企业现金流情况。需要专人线下账本Excel手工做账进行财务分析。 2.4 个性化配置难实现 业务模式差异大，个性化需求难实现 采购销售业务流程个性化难实现。不同行业进销存流程差异大，标准的进销存系统难以同时满足各行业进销存需求。 不同业务模式差异大，难以同时满足。例如赊销业务、现结业务、寄售业务、预付款业务财务对账需求差距大，需要灵活性极高的系统支撑。 3. 方案优势 3.1 产品易用性：进入门槛 其他产品 市面上其他标准化的 SaaS 产品想要把进销存+财务配置好，可能有 400+ 项基础参数需要进行设置，配置过程十分繁琐，使用门槛较高。 购买后，在没有服务商的项目支持下，很难落地使用。 简道云进销存（标准版） 根据 简道云抽样出来的 500+ 客户实际使用特征和核心需求，对标市面上头部标准 SaaS 产品 ，做出包含“核心需求”的通用方案。 简道云所有表单、流程、仪表盘展示均支持自定义设置，实现满足业务需求的前提下，使用难度最简化。 简道云的交互、视觉设计水平是业内前列，搭建便捷，各角色使用友好度高，可进入产品进行体验。 3.2 自定义能力：服务数据业务流 简道云进销存是通过零代码 PaaS 搭建的；标准ERP/进销存 SaaS 是基于 SaaS 的 PaaS。 标准ERP/进销存的 Paas 能力实现 能实现 表单字段自定义、数据关联规则、简单数据执行规则、流程规则自定义的设置（低版本只能通过标准参数设置才实现，且有限制）。 简道云进销存的 PaaS 能力实现 除了能实现以上表单和流程的通用自定义能力外，能实现更复杂的个性化需求：更清晰的待办管理、流程加签，表单样式设计、数据提交校验、 显隐规则等等，满足个性化、复杂流程管理诉求 举例1：销售订单应收的发起节点个性化程度很高，需要个性化的能力去实现 发货 → 应收 到货 → 应收 开票 → 应收 举例2：销售类型也是多样的，需要个性化的能力去实现 赊销 现结 预付 寄售 3.3 数据分析能力：服务数据处理、数据展示 简道云背靠国内 BI 龙头帆软，在数据处理、数据展示上的能力有绝对优势。 数据处理-数据工厂（ETL） 数据加工处理工具，整合多表数据，自定义计算规则汇总计算后 用于展示分析。 简道云进销存的能力实现：满足个性化的 采 销 仓 财个性化经营指标统计（毛利/成本计算方式、日/周/月/年报......） 数据展示-仪表盘 所有常用图表样式、甘特图、筛选组件、报表布局容器、应用首页、快捷入口。 简道云进销存的能力实现：满足个性化应用首页、模板数据报表的核心指标展示；满足个性化应用门户、个性化报表样式的设计。 标准ERP/进销存的能力实现：没有数据展示看板，只有明细、汇总表等，数据服务管理能力较弱。 3.4 性价比高 简道云收费相比市面所有 SaaS，价格实惠。 简道云不仅能做进销存/ERP，还能实现 all in one 做其他场景应用；新增场景应用 0 成本。企业需要什么模块就有设计什么应用通过本方案能够快速落地进销存业务。 3.5 应用平台能力 简道云是零代码应用搭建平台，进销存/ERP只是简道云发展场景的方向之一，此外简道云能够自定义开发其他业务应用，实现 all in one。 CRM、财务收支管理、费控报销、项目管理、产品研发管理、生产管理、设备管理、行政管理、招聘管理、人事OA...... 跨应用：简道云所有应用均能实现跨应用调取数据，实现进销存+财务+CRM......等 企业管理闭环，解决数据孤岛问题 开放平台：平台拥有各个场景所需的数据对接、数据处理等第三方插件 可下载直接使用；也支持企业自行开发插件解决个性化需求 4. 业务流程架构 进销存管理系统的业务流程架构通常包括以下几个环节： 1）采购管理：包括采购计划、采购订单、采购收货、采购退货等环节。 2）销售管理：包括销售计划、销售订单、发货、退货等环节。 3）库存管理：包括库存盘点、库存调拨、库存报废、库存预警等环节。 4）财务管理：包括应收账款、应付账款、资金流水等环节。 5）报表分析：包括进销存报表、财务报表、销售分析报表等环节。 整个进销存场景应用的业务流程架构如下图所示： 5. 模板安装 点击安装：进销存（标准版）应用模板。

简道云产品月报汇集了每月的产品更新、文档动态、模板方案以及社区精选等优质内容，通过产品月报，您可以快速学习本月的新知识、新内容！ 春未尽，夏初临。与夏天一起到来的，还有简道云的 5 月月报~ 本月简道云有哪些新变化呢？来看看文档君整理的内容吧！ 更新速递 2023 年 4 月至今，简道云共进行了 1 次功能更新： 2023-04-18更新日志 更多新功能，参见简道云更新日志：点击查看。 文档动态 多天数预约时段有冲突，重复性校验来帮忙 使用多天数预约重复性校验，根据预约开始时间和预约天数，判断当前时段是否可预约，并调取出不可预约的具体日期。详情参见：多天数预约重复性校验。 如在设备预约的场景中，如成员已在「设备预约表」中预约使用设备 A，预约开始时间为，使用天数为 7 天。 而当其他成员在该时间段内再次预约使用该设备 A 时，将在字段中提示不可预约，并告知不可预约日期，且无法提交表单，效果如下： 多字段应用小巧思，实现重复性校验 表单设计过程中，我们可以通过字段校验对每个字段设置「不允许重复提交」。但在实际业务中，可能每个字段都允许重复，但几个字段加起来则不允许重复。详情参见：如何设置每人每天只能提交一条数据。 如在每日提交工作汇报的场景中，当某成员今日已提交过工作汇报时，同一天将无法重复提交，效果如下： 请假包含节假日天数难确定 ？一招完成精准计算！ 考勤请假场景中，当请假天数为多天时，计算考勤时除了需要去除法定节假日和周末，还需要添加对应的调休天数，才能计算出准确的请假天数，精准计算薪资。详情参见：如何计算去除法定节假日及周末的请假天数。 BOM案例全新升级，子物料分类汇总更清晰 BOM（Bill of Material）在生产领域是指物料清单，即一件产品由多个部件组成，输入要生产的产品及生产数量，即可自动计算出需要多少组成部件。本月，文档君对 BOM 进行了全面升级，除了计算出各子物料的数量外，还能实现对子物料的分类汇总，清晰查看各类物料所需数量。 详情参见： BOM物料清单 一级 BOM 用料清单 二级 BOM 用料清单 1）使用一级 BOM 用料清单中，在产品明细中输入产品名称和对应的数量，即可自动计算出所需材料及其用量，效果如下： 2）使用二级 BOM 用料清单中，在产品明细中输入产品名称和对应的数量，即可自动计算出所需的一级、二级材料及其用量，效果如下： 多个子表单应用案例，一次性学会分类、合并、汇总 子表单字段在业务中有非常广泛的应用，可通过子表单实现多条数据的一次性录入，还能通过子表单实现各类数据的分类、汇总、计算等。本次月刊，文档君为大家总结了子表单的几种常用汇总案例，帮助大家更好的使用子表单。 1）单个子表单汇总 在一个子表单中录入多条可能重复的数据时，将类型/名称一致的数据进行数量求和，汇总至另一个子表单中。详情参见：单个子表单汇总。 如在汇总采购需求的场景中，负责人统一汇总部门所有人的采购需求，将同一采购需求的数量汇总至子表单中。 2）多个子表单汇总 多个子表单的多行数据，根据某字段分类汇总至一个子表单中，实现多个子表单的内容合并与计算。详情参见：多个子表单汇总。 如在「部门评分表」的各评价维度中，录入各个部门及其扣分分值，即可在汇总表中将同一部门的扣分分值汇总。 3）子表单内容合并 子表单内的多行数据，按照其中某个字段值进行分类，分类汇总至另一个子表单中，实现子表单的内容合并。详情参见：子表单内容合并。 如在采购需求表中录入各类型的物品需求，采购需求汇总处即可自动将同类型的采购需求汇总。 模板上新 企业的进销存管理是涉及企业生产、企业资金流和企业的经营风险的关键环节，进销存管理是企业管理中的源头管理。由简道云打造的「进销存」管理系统，以订单处理为核心，针对企业账目混乱、库存不准、信息反馈不及时等问题，提供集采购、销售、库存管理和收付款多个环节于一体的解决方案，帮助业务人员提高工作效率，帮助老板实时全面掌握公司业务，做出及时准确的业务决策。 快来点击 安装链接 抢先体验吧！ 常见问题 常见问题 是道友在使用简道云过程中频繁会遇到的使用问题，通过下方常见问题，希望能解决部分您目前所遇到的使用问题。 公式问题 Q：在不同字段中使用公式时，各类字段对公式的返回值类型是否有要求？ A：在对字段编辑公式时，不同的字段对公式的返回值的数据类型有不同的要求，不符合要求则可能无法获得正确的结果。 支持编辑公式的表单字段对不同公式的返回值数据类型要求如下： 流转条件 Q：多条件流程中，如果希望填写不同的表单内容可以使流程流向不同的节点该如何设置？ A：设置流转规则的步骤是在流程设置中选中节点连接线，然后在右侧节点连接线设置中，选择使用「使用自定义流转条件」，添加数据流转条件。详情参见：流转条件。 钉钉待办提示异常 Q：钉钉待办提示异常是什么原因？ A：流程待办接入钉钉后，可能会出现接口调用失败的情况。进而可能导致成员的流程待办中出现无法处理也删除不掉的异常待办任务，影响成员使用。对于不同情况，处理方式也是不同的。 1）对于钉钉待处理中可见的异常待办，需要成员通过「新页面打开」来触发异常待办的判断机制，系统判断为异常待办后才会对异常的流程进行清理。 2）有些流程待办是在流程待处理中不可见的，此时就需要去审批应用里找到这条流程数据。 已流转完成的流程：需要重新 激活 后再流转至结束； 未流转完成的流程：需要流转完成后再重新激活。 3）对于个别极端情况下的异常待办，在待处理中不可见，且在应用里也不存在，这类异常待办很可能已经删除，但是依然会不断提醒流程负责人处理流程。 在上述两种方案都无法处理的情况下，可联系技术支持手动帮您处理： ☎️咨询电话：400-111-0890 详情参见：接入钉钉审批套件。 常搜问题 常搜问题是道友通过 帮助文档 学习简道云时经常搜索的热门内容，一起来看看其他道友都在学习什么知识吧！ 智能助手 智能助手的设置主要分为两部分：设置触发动作 和 设置执行动作。 1）触发动作是指智能助手的执行条件，当表单满足这个条件时，智能助手才会进行执行对应的动作。触发动作的设置内容包括：设置触发动作、选择触发表单以及添加触发条件。 2）执行动作是指当表单数据满足触发动作时，在目标表单中执行的相应操作。执行动作主要包括两部分：「数据处理」和「插件」。 详情参见：智能助手。 二维码 单行文本支持扫码输入内容，在字段属性中勾选「扫码输入」，录入数据时，点击字段右侧扫码按钮，扫描二维码/条形码后，即可自动将扫码的内容填入字段中。详情参见：单行文本。 如二维码中放入数据“ABCD-1234”，那么选择扫码输入后，单行文本中显示出的内容就是“ABCD-1234”。效果如下： 函数 给表单中的某个字段编辑公式后，在填写表单或修改表单数据时，可以使该字段的值根据公式自动计算出来，不需要再手动填写。而使用函数可以提高填写表单的效率，将一些数据自动计算出来，减少需要填写的内容，同时避免了手工计算，减少错误。 简道云对不同类别的函数功能进行了汇总整理，您可以通过专题文档获取函数应用的学习资料。 详情参见：函数专题。