恭喜本作品荣获“2021帆软BI可视化夏季挑战赛-最佳行业应用奖”
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帆软专家点评：
完整的展现了业务问题解决的过程，首先对于项目成本监控的痛点有非常完整和详细的思路梳理，从业务问题还原到分析方案、原型设计、指标体系、可视化布局、数据开发、模型建立到最后分析结论，甚至包括前期的主题筛选也展示了清晰的思路；其次，在可视化上专门对分析面板的布局进行了思考，可读性比较高，但在配色上还可以有提高优化的空间；最后，在对业务的反哺支撑上是优秀的，如果能对分析过程展开更详细的解读则更为完美。
写在前面
本作品参考地产行业公司（不局限于本公司）区域项目成本监控的现状和业务痛点，响应公司数字化转型的政策和BI商业智能分析的运营推广号召，参与帆软举办的BI夏季挑战赛，作品的需求分析、原型设计、数据建模、可视化分析、项目总结等，高度模拟和还原了真实场景下BI项目的管理开发过程，对场景进行虚构，对数据进行脱敏。本作品结合《成本致胜：微利时代再造房企核心竞争力》等参考学习书籍，不对案例和数据的真实性负责，希望通过这次机会，与评委、番薯们一起分享交流学习。
一、团队介绍
1.1团队成员介绍
1、团队名称：無名队，不知道取什么名的时候，就叫無名队吧！佛说，“無即是有”。
2、团队成员
①淡竹：队长，懒洋洋的假小子，有着天马行空的想法。现就职某世界 500 强企业，负责公司的可视化开发工作，精通 FineBI 和 FineReport 产品，已通过帆软的“资深报表工程师”认证，本次比赛主要负责数据整理、数据测试、文案编写及运营。
②梅伟：队员，从事地产信息化工作8年，扎根成本产品线3年，目前就职于（号称：宇宙第一）房企，主要负责集团地产板块成本业务核心系统的产品工作，深入了解和认识帆软产品大约有半年左右时间，通过深入学习+实际应用，不仅开拓了眼界，认识到一个非常强大的工具，更加从思想上意识到数据挖掘、数据分析背后的逻辑和价值；本次参加比赛的目的主要是想借助帆软优秀的平台，认识更多有趣的小伙伴，同时也想全面提升自己在BI项目管理、数据分析、产品运营的能力，帮助团队为企业数字化转型提供有力的支持。
③冥河：小组成员，平平无奇的大男孩。现就职某世界500强企业，熟悉FineBI和FineReport产品，负责公司的数据运营运维工作。本次比赛主要负责开发工作。
④一切都值得：队员，18岁，单身可撩，除了冷漠，没什么特别的性格特点，有一个小目标：精通帆软的所有产品。现就职某世界500强企业，负责公司的可视化产品运营，曾担任过公司BI工具应用、BI项目管理、BI产品运营等课程培训讲师。本次比赛负责开发指导和部分文案编写任务。
⑤瞬间：队员，致力深耕于BI可视化一条龙服务中去，追求商业智能的精髓，为企业带来更多的价值。生活工作中佛系、淡然处之，乐于助人。本次比赛负责“端茶递水”，解忧排惑。
1.2职责分工
团队的职责分工主要包括需求分析、原型设计、数据建模、数据可视化、数据测试和运营推广六个模块。
①需求分析：对房地产成本业务进行调研分析，了解项目效益、成本控制和成本激励的专项分析中用户关注的重要指标，确定作品所应具备的功能点，对于每个指标，确定其取数逻辑。
②原型设计：根据对业务需求的分析，设计作品的原型，为可视化分析做准备。
③数据建模：根据取数逻辑，对各指标数据进行关联和整合，增强数据的可读性，基于企业对数据安全的要求，对数据进行加密和脱敏，通过ETL工具抽取到ADS表中，减少FineBI数据可视化时数据处理的工作量。
④数据可视化：根据设计好的原型和ADS表，使用FineBI制作成本监控驾驶舱，使其满足业务的需要，对大屏的布局和细节进行调整，使其美观。
⑤数据测试：包括但不局限于ADS表数据与仪表板前端展示数据的对应，边界数据的测试，前端界面还原原型的程度等。
⑥运营推广：运营推广主要是借助“项目利润与成本激励驾驶舱”成果在集团内部进行FineBI产品宣传、自助分析培训、推广使用等系列活动。培养集团所有相关员工自主创新、自助分析的氛围。
团队成员的职责分工如下：
二、案例背景
2.1业务背景
地产行业在规模不断集中化、利润回落的市场经济中，传统的粗放成本管理模式已经难以继续，需要的是更为精细化的成本管控。
标杆房企的成本管控模式，通常是建立在“三全”（全员、全过程、全成本）的基础上开展工作。基于房地产企业项目涉及的前期策划、规划、设计、施工、销售等开发全过程环节，由各业务条线全员配合，对上述全部成本构成要素进行规划、控制、细化、调优、再控制。但是，要做到开发全过程环节的成本管理，必须要解决核心问题：
（1）极简组织，极高效率：集团上下继续提高人均生产力，告别以往的“表哥表姐”，利用信息化手段，将复杂的工作简单化，不能让重复性高的工作占用太多时间，把时间腾出来去做创新性的工作，这样才能让企业充满活力和可持续竞争力。
（2）数据拉通，口径统一：地产开发全过程环节成本管理，首要条件是解决各个业务系统主数据拉通问题，需要借助数据分析平台，解决主数据拉通和规范性问题，实现数据口径的统一。
（3）以奖带省，摸清“家底”：知道哪些是好项目，哪些是坏项目，哪些区域做得好，哪些区域在怠工，哪些项目该给予激励，哪些区域该重点监控。
2.2建设目标
（1）数据分析，助力决策分析：管理层和执行层等不同角色用户在日常工作中，需要关注的成本指标不同，传统的ERP报表内容繁杂，性能较低，使用体验差，通过FineBI和FineReport制作的数据分析大屏，为不同角色用户定制个性化桌面，让用户能够高效找到需要的数据，提高用户使用体验和决策效率。
（2）数据拉通，助力多维度分析：通过数据拉通，实现各个业务系统主数据维度一致，借助其他业务系统为成本的数据分析决策加持，例如：某个项目获得了成本激励（成本结余高），通过客户关系系统接口数据分析，该项目存在园林绿化货不对板导致交楼时群诉事件，根据数据分析的结果，高层领导决定取消该项目的激励发放，并对相关责任人进行处罚。
（3）人人都是数据分析师：利用自助数据分析工具，关注区域、项目的利润情况和亏损情况，锻炼每个人的数据挖掘与分析能力，实现工作效率提升50%的目标，同时要通过数据具备发现亏损项目背后问题的能力。
二、需求分析
本次项目重点从集团、区域的高管进行了需求调研，在极简组织为背景的前提下，如何通过数据产品助力成本竞争力提升，通过业务调研总结出来的核心痛点主要有两个方面：
（1）极简组织的挑战。极简组织意味着人员减少，以往一个人负责一件事情，现在可能需要一个人负责三件事情，如何提高工作效率是核心需要解决的问题；
（2）数据在哪？怎么把数据立体化？全成本数据散落在各个子系统中，单一系统的数据分析不够全面，缺少全成本、多视角的立体分析，造成部分问题无法直观被发现。
针对总结业务的核心痛点，小组进行了激烈的讨论和分析，制定项目目标重点解决人员效率、数据共通问题，具体需求如下：
（1）效率提升
①成本管控核心指标口径梳理（明确集团、区域重点关注和管控指标）；
②成本风险预警（从成本超支、利润下滑、收入下降、动态预亏四大类问题出发，建立预警监控机制，及时发现并解决问题）；
③整体产品设计思路为“事找人”，改变以往人找事的传统思维，借助数据BI产品，为数据建立属性和标签，根据不同角色用户推送数据，实现效率提升的目的。
（2）数据共通
①梳理各子系统业务数据，形成大成本经营管控关键指标库（基础指标、计算指标、展示指标），构建成本指标体系。
②通过数据中台，整合各子系统核心业务数据，利用中台建模和大数据运算的能力，实现数据BI前端稳定、高效的展示数据；
③集团经营成本管理驾驶舱，包括了成本关键指标展示、利润分析、四大类风险监控及预警、收入&成本走势分析、成本激励数据分析、公告信息展示等应用场景。（本作品为项目利润和成本激励）
三、解决方案
1.1 业务方案
房地产成本管理主要包括三大阶段：成本策划、成本控制和成本测算。成本策划强调成本投放效果最大化，强调前期策划的结构最优化和过程的标准化；成本控制关注目标成本控制，强调目标成本控得住；成本测算则主要把注意力集中在“算的快、算的准”上。
贯穿成本管理三大阶段的三大指标主要是：成本、收入和利润。用最俗的话来说就是：“项目投入了多少钱”、“项目赚了多少钱”、“做了这个项目我能得到多少钱”。作品围绕这三个指标的分析和监控过程，制定了两个场景：
1、项目利润分析：通过区域、省份、城市、项目、城市级别、项目类别、时间等维度对项目利润进行统计、分析、趋势和问题探索。
2、成本激励分析：贯彻“以奖代省”原则，对区域、项目奖励进行排名公示；盈利有激励，亏损有风险，激励金额的计算因素之一是项目的盈亏情况，因此，对风险项目进行综合对比分析，以及对近一年的项目盈利和亏损进行趋势对比。
1.2 技术方案
1、技术方案概述
说明：本项目的前端工具包括了FineBI和FineReport工具，其中本作品应用的是FineBI工具，作品应用了工具的联动、下钻、钻取等OLAP分析功能。
2、统计分析
统计分析是最基本的BI分析方法，包括基本的最大值、最小值、算术平均数等常规的数据统计。统计分析可以帮助决策者一目了然地掌握成本的整体情况。在FineBI中，选择分析的变量或指标，系统会自动生成分析变量的运算指标。
在本作品中，作品中运用统计分析的部分包括：主要指标监控、风险预警排名分析、成本激励关键指标展示、成本激励排行榜等。作品展示分别应用了指标卡、地图、柱形图、饼图、折线图、散点图、自由图表、分组表格等。
3、二八分析
二八分析由统计分析中常见的排行榜演变而来，核心思想是20%的对象产生80%的效果，运用到利润分析中，则是20%的区域贡献了80%的利润，20%的区域即为利润指标的重点区域。
二八分析的作用是找到对象中的重点因素，将对象分为重点和非重点两个部分，它让成本的管理和监控更有重点，也更有效率。作品以区域-净利润的组合来举例说明二八法则的具体分析步骤。
①将各区域按净利润由大到小进行排列；
②滚动计算各区域净利润占总净利润的比重；
③找到占总销售额80%左右的那个节点；
④这个节点以上的区域，就是20%那部分重点区域。
本作品将二八分析应用在区域利润分析上，效果示例图如下：
4、趋势分析
趋势分析是对时间序列数据制作折线图。根据图像的趋势走向进行预测分析，得出最终的结论。趋势分析可以帮助决策者作品中运用趋势分析的部分包括：收入利润走势分析、风险项目数走势分析、激励项目利润走势分析。效果示例图如下：
5、预警监控
预警分析通过在图表中设置警戒线，对超过警戒线的数据进行警示。预警分析可以使决策者未雨绸缪，把握成本、收入和利润内外动向，及时采取应对措施，方便决策者在项目的全生命周期不定期回顾动态成本情况。
作品中运用趋势分析的部分包括：风险项目平均数、四象限图等。效果示例图如下：
6、四象限分析（波士顿矩阵）
四象限分析法是指将事物的两个重要属性（指标）作为分析的依据，进行分类关联分析，找出解决问题的一种分析方法。比如，以属性A为横轴，属性B为纵轴，构建一个坐标系，在两坐标轴上分别按某一标准进行刻度划分，构成四象限，将要分析的每个事物对应投射至这四个象限内，进行交叉分类分析，直观地将两个属性的关联性表现出来，进而分析每个事物在这两个属性上的表现。
本作品波士顿矩阵应用在了成本与利润的四象限分布，其效果示例图如下：
四、原型设计
4.1指标体系
1、统计维度
①项目维度：项目类型、风险类型、
②时间维度：日期
③地域维度：区域、省份、城市、城市级别等
2、数值指标
①项目数：历史项目的个数
②动态收入：项目开工至当前时间节点，不含成本的直接收入总和
③动态成本：项目开工至当前时间节点，包括“四费”的所有开支总和
④动态净利润：项目开工至当前时间节点，项目收入减成本所得到的结果
⑤激励金额：根据公司条款细则所计算出来的奖励金额。
3、派生指标
①动态净利润率：动态净利润/动态成本*100%
②利润达标率：达标项目个数/总项目个数*100%
③其他占比指标：累计占比等
4.2布局设计
4.3 设计思路说明
作品以“总-分”、“整体-局部”、“浅显-深入”为主要设计思路，以“整体情况-深入分析-趋势叙述-明细展示”为故事性分析思路。
（1）以六大指标卡为总述，一眼看尽主题--项目利润与成本激励的六大核心指标的整体情况；整个仪表板均围绕着六大指标进行分述；
（2）以项目分布地图为整体，了解各集团的净利润分布情况，以下钻至城市的省份分布地图为局部，了解各省份的净利润分布情况，再以地图左右两边的利润率及其达标率为局部，从城市级别和项目定位两个维度，分析净利润率及其达标情况；
（3）以区域利润二八分析、成本与利润的波士顿矩阵分析和趋势面积图为深入，分析净利润重点关注区域、重点发展区域和需要维护区域，分析近一年的利润走势情况；
（4）以利润核心指标明细为局部，业务人员不需要跳转，即可查看明细数据；
（5）以项目激励排名和区域激励金额统计为整体，展示获得激励金额的项目情况及各区域获得激励的总金额；
（6）以风险项目统计和风险类型占比为深入分析，盈利有激励，亏损有风险，从风险角度展示成本超支、利润下滑、收入下降、动态预亏四大类问题项目的情况；
（7）以项目盈亏走势和激励项目数及金额趋势分析为深入，展示激励金额及其取决因素之一--项目盈亏的近一年走势情况。
4.4配色说明
①背景：采用深色调，深蓝色背景。
②组件：统一标题和背景边框，以蓝色和绿色为主色调，遵循语义颜色一致和色系颜色一致原则。
③预警：以红色、橙色、黄色作为多风险项目预警或者低于平均值预警，主要以红色为主。
④着重：采用绚丽颜色、闪烁效果等来进行指标或图形着重展示。
⑤整体：整体组件配色以蓝色系为主，后半部分由于预警和着重较多，没有“从众”使用蓝色系列配置，是为了保留其分析意义。
五、开发过程
5.1数据建模
1、ETL过程
根据业务方案和原型设计确定所需要的数据维度，在关系型数据库中进行数据整合，进行加密和脱敏处理后，利用ETL工具抽取到ADS表中。
2、数据清洗及加工处理
检查数据中可能存在的问题，对有错误或者有问题的数据进行处理。在本作品中，主要对空数据进行过滤，对明显有问题的数据（如成本为负值）进行替换，对省份、城市的显示格式进行统一。
5.2可视化开发
5.2.1 核心指标展示
（1）主要内容：进行统计分析，对项目利润与项目激励的主要指标进行展示，
（2）核心指标：项目数、动态收入、动态成本、动态净利润、动态净利润率和成本激励总额。
（3）展示效果：
5.2.2 项目利润分析
1、项目净利润及净利润率达标展示
（1）主要内容：进行统计分析，展示各省市的动态净利润，同时，从城市等级和项目定位两个角度，对净利润率的达标情况进行分析。
（2）核心指标：净利润额、动态净利润率、目标净利润率。
（3）展示效果：
①动态净利润率地图：使用区域地图，创建省份-城市的钻取目录，将动态净利润额拖拽至颜色，可通过颜色深浅判断各省市净利润的大小，可对各省份进行下钻，查看对应城市的动态净利润同时，地图作为“隐形”的筛选器，用户可通过点击地图中的省份/城市，对其他组件进行联动。
②城市等级/项目定位净利润率达标分析：创意使用颜色表格和仪表盘的配合，通过将仪表盘悬浮在颜色表格上，能够掌握各城市等级/项目定位当前的动态净利润率以及动态净利润率的达标情况。
2、项目净利润深度分析
（1）主要内容：
①对区域动态净利润进行二八分析，选择净利润占比前80%的区域作为利润重点区域；
②对区域动态净利润和动态收入进行波士顿矩阵分析，重点关注动态成本和动态净利润都较高的区域，重点发展动态成本较低但是动态净利润较高的区域，需要维护动态动态成本和动态净利润都较低的区域；
③进行趋势分析，展示集团近一年的动态收入、动态成本、动态净利润的趋势情况。
（2）核心指标：动态成本、动态净利润。
（3）展示效果：
①动态净利润二八分析：以区域的动态净利润、动态净利润累计占比为分析指标，制作商品二八分析图。其中柱形图为动态净利润、 折线图为动态净利润累计占比，并添加 80%线，方便找出占比前80%的利润重点区域。
②动态成本&动态净利润分析：以动态成本、动态净利润为分析维度，选择散点图展示，并分别用两条均线划分为四象限，以区分区域所处的位置。
③利润走势分析：以日期-年月为统计维度，动态成本和动态净利润为统计指标，创意使用面积图，下边界线为动态成本，可分析动态成本的走势；中间面积为动态净利润，可通过面积变化分析是动态净利润的变化情况；动态收入=动态成本+动态净利润，因此，上边界线为动态收入，可分析动态收入的走势。最后对上下边界线进行标注，方便用户的理解。
3、利润核心指标明细展示
（1）主要思路：业务更喜欢在同一个页面展示明细数据，而非通过下钻到明细的方式，因此，制作项目利润核心指标明细表，方便对各区域的明细数据进行查看和核对。
（2）核心指标：动态收入、动态成本、动态净利润、动态净利润率、项目数、风险总数。
（3）展示效果：
使用明细表，将需要展示的维度和指标拖拽到数据中。
5.2.3成本激励分析
1、成本激励整体情况统计
（1）主要内容：展示获得成本激励top10项目和获得激励项目主要分布的区域
（2）核心指标：成本激励金额
（3）展示效果：
①成本激励top10项目：以项目名称为统计维度，以成本激励金额为统计指标，选择条形图，按成本激励金额的大小进行排序。
②区域激励统计分析：以区域为统计维度，以成本激励金额为统计指标，选择矩形图，按成本激励金额的大小进行排序。
2、风险统计及监控
（1）主要思路：对风险项目数和四大类风险进行统计分析，实时掌握风险项目情况。
（2）核心指标：整体风险项目数、四大类风险及其项目数。
（3）展示效果：
①风险项目数统计：创建钻取目录“区域-省份-城市”，以其为统计维度，风险项目数为统计指标，制作柱形图，添加平均值警戒线。
②四大类风险监控：以风险项目为统计维度，以风险项目数为统计指标，制作饼图，将风险项目名称、风险项目数、风险项目数占比放置到标签。
3、盈亏项目及激励项目走势分析
（1）主要内容：分析盈利项目和亏损项目的近一年走势，以及成本激励项目数及激励金额的近一年走势。
（2）核心指标：盈利项目净利润率、亏损项目净利润率、成本激励项目数、成本激励金额。
（3）展示内容：
①盈利项目与亏损项目净利润率走势图：以日期（年月）为统计维度，盈利项目利润率和盈利项目净利润率为统计指标，选择自定义图表，图表类型依次选择为矩形图和饼图，创意性地将常用的折线趋势以圆点和矩形的形式展示，使整个驾驶舱的视觉展示更加丰富。
②成本激励项目及激励金额走势：以日期（年月）为统计维度，以成本激励项目数和成本激励金额为统计指标，选择自定义图表，图表类型选择饼图和折线图，创意性地将常用的折线趋势以圆点的形式展示，将常见的折线图的曲线改为垂直线，通过垂直的长度，表达相邻两个月的激励金额变化情况。
六、分析结论
本文针对数据可视化的结果，对业务主要关注结果进行说明，具体的数据结果和分析结论将在视频进行讲解，欢迎各位观看。
6.1项目利润分析
①进度：各城市级别的利润率集中在55%左右，达标率最低的是一线城市，达标率最高的是五线城市；各项目类型利润率也集中在55%左右，达标率最低的是别墅项目，达标率最高的是商业项目。
②分布：四川省项目分布最多，数量为947个，利润为207亿元；区域05和区域10位于波士顿矩阵的第一象限，表示成本低，利润高，可重点学习该区域的成本管控办法。
③趋势：2020年7月至2020年11月，项目成本和项目利润呈现增长趋势，并且于2020年11月到达了最高点，之后处于不规则波动状态。
6.2成本激励分析
①排名：获得成本激励排名第一的项目为项目A021,激励金额为480.5万元；获得激励最多的区域为区域04，激励金额为6036万元。
②对比：在四类风险项目占比当中，利润下滑项目和成本超支项目占比较大，都超过了30%；其中，风险项目最多的是区域04，风险项目最少的是区域01。
③趋势：近一年成本激励项目数和金额区域平稳，获得激励的项目数在900上下浮动，激励金额在5000万上下浮动。
七、项目价值
1、报表自动化，成本更节省
将利润、成本、风险等指标通过固定报表和驾驶舱进行展示，避免重复报表工作，节省了大量的人力成本。预计节省成本为1500*25*104=390万/年。
2、数据可视化，决策更容易
通过观察利润、成本、风险等关键指标的对比、趋势，可快速还原业务场景得出相应的业务问题结论，快速进行决策。
3、工具智能化，分析更合理
利用FineReport和FineBI组合拳同时出击，根据业务需求合理选择工具，同时提供自助分析的培训学习支持，使得业务也能快速进行数据联动、钻取等OLAP分析。
八、心得体会
在作品的最后，总结一下这次比赛的心得，也是一次复盘，希望积累的经验能够运用到未来的工作中。
（1）抓住核心、化繁为简。作品的一开始定的主题是成本，众所周知，企业的成本是一个庞大且复杂的体系，从成本控制的不同角度，有不同的核心指标，指标的不同与丰富，也意味着分析思路的众多，选择哪些核心指标，是团队一开始面临的问题。最后团队选择了一个很普通，但又很核心的指标“利润”进行分析，毕竟不管是集团高管还是项目区域的决策者，乃至项目中的每一个普通员工，最关心的一定是“我能赚（分）多少钱”。分析成本控制成本，最终目的不就是为了多赚点钱吗？定下了分析的核心指标，繁复的“成本”大主题，就被简化成“利润和激励”的小主题了。
（2）推陈出新，融会贯通。在需求阶段，团队中有成员提出“利润这个指标很普通，而且都被说烂了，要不要换个新鲜的指标？”后来经过多次讨论，“指标很普通，那就让它带点特色，带点房地产的特色”。正如面食普通，带上北京的特色就成了炸酱面，带上武汉的特色就成了热干面。整个利润分析的思路，也可以运用到其他行业中，毕竟“一理通，百理融”。
（3）取长补短，2+3>5。团队一共有五名成员，每个成员都有自己的特长。队员梅伟从事地产信息化工作8年，对房地产成本业务较熟悉，就负责需求的分析和数据建模中数据体系的搭建；队员一切都值得的点子多，曾被戏称“对FineBI的熟悉程度比帆软大部分内部员工都高”，队员冥河和淡竹看着一切都值得修改仪表板，也从中学习到了很多FineBI的开发技巧；队员冥河说自己是个平平无奇的大男孩，实际上是个很努力的帅小伙，开发仪表板的时候为了找个合适的图表，把FineBI所有的图表控件都试了一遍；队员瞬间是队里的技术攻关，擅长FineReport和FineBI，是JS小能手，为人谦虚，技术问题找他，效果杠杠的！至于之前习惯一个人埋头苦干的队长淡竹，通过这次比赛发现了诸如“组织能力欠佳、协调能力欠佳、安排能力欠佳”的不足，并决定努力改进。
（4）坚持一下，终点就到。从队伍组建，到定作品的主题，接着到数据处理和开发，再到最终的作品完稿，迷茫有，困难有，最后还是坚持一下，咬咬牙，完成了作品。借用知乎上的一句话，作为心得体会，也是整个作品的结尾。
“觉得自己不行的时候，走在斑马线上，你我都是行人。”
作品视频讲解：
编辑于 2021-7-3 21:03 | 
