3.1.1 痛点/问题/需求：
对于拥有超过1万+经销商客户的传统渠道批发零售行业来说，及时准确地处理每一笔订单和打款数据，并实时反馈给客户处理进度，这是难上加难的痛点。
1、信息沟通耗时长：客户与公司的连接是业务员，业务员与公司的连接是文员/财务，电话或者QQ/微信群传递订单需求、客户的打款截图，各层级各环节都需要花费大量的时间在核对订单、账款核对上，如遇到统计错误，会造成更多的人力去跟客户协调。
2、账款处理容易错：之前公司层面经常会有“无人认领款”的出现，原因1，客户的打款账户和实际在公司订货的账户很难完全匹配上，所以才想办法通过短信或者微信截图提报的方式报给公司财务做打款的匹配，也正是因为人为提报，人为审核，会导致款项匹配不上等情况。原因2，也会存在客户某张卡交易上限或其他原因，偶尔会换银行卡往公司汇款，之前并无报备，导致无法认领。
3、订单进度难告知：“打款收到没？”无反馈，“订单审核没？”无反馈，“货到哪里了？”无反馈，以上听到的问题都是经常发生的，客户只能通过问业务员，业务员问财务或者仓库才知道货物和打款的情况，没有被动的收到提醒消息，都是主动去问往往影响生意、影响客户满意度。
4、定制软件成本高：种种问题将解决方法引导至“线上商城”，多少都研究过。市面上现成的软件往往也只能解决通用的功能和单一的场景，像传统渠道批发零售行业都有自身的订货规则与商业逻辑，想落地往往需要定制化开发，多变的行情经常会变化规则，灵活性也是很重要的考量，无法快速适应企业需求，时间成本和资金成本都是关键因素。
5、订货规则难精准：为了防止货源分配不均，省公司层面需要按市场点位进行分货，也为了货物合理的流通，就必须按照客户的周转情况，进行补货，简单理解就是根据客户对货物的消化能力进行补充，人为定策略往往都是根据历史经验以及跟客户关系做判断，缺乏数据支撑的依据，容易决策失误，导致库存的囤积，影响销售等问题发生。
6、纸质对账问题多：客户多，分布广，以往都是月初打印上月纸质账单给到业务员，再一家家现场让客户签字核对。苏皖很多乡镇，业务员把自己负责的客户都跑下来得花好几天的时间，况且也存在恰好老板不在店里，白跑一趟的情况，另外，纸质易丢失，客户签名也容易作假，导致各类问题的发生。
3.1.2 解决方式：
客户订货全场景流程图
如果说之前苏皖OPPO的订货系统是1.0的话，极客智芯的订货则是2.0更胜一筹的版本。我们使用简道云搭建的订货系统，在整个订货场景中扮演着核心角色，以上是多平台多角色的订货闭环流程图，实现资金流、货物流的自动流转。并且相较于以往，加入了售后系统，换货、退货、退款等，使得货品的进销存数据准确及时，同时也加入了大量的仪表盘，进行分析业务的发展情况。
表单明细
以上图示涵盖了进销存各个环节的业务场景，通过十几张仪表盘，将数据展现的淋漓尽致，透过数据洞察业务的本质，为企业实际业务添砖加瓦，反应真实运营状况，提供决策依据。
1）“网银机器人”+API串联简道云和金蝶单据，轻松订货
网银机器人自动认款
第三方工具，是整个简道云订货系统的一个重要前置环节，功能在于：客户线下打款至公司对公账户，可以根据提前报上来的客户银行账户资料，实时比对银行系统里的到账情况，并且与其在我们财务系统里的客户档案进行匹配，从而实时在金蝶系统里新增关于客户的收款单，无需人为核对、登账、制单，接着通过API实时传输至简道云，供订货系统校验客户的余额。同理，金蝶里的采购入库和调拨单数据实时传输至简道云，供订货系统校验各个区域的库存情况，确保每一笔简道云里的订单都是在“有款有货”情况下的有效订单。同时，也成功规避了暂时没有线上支付功能的遗憾。投入几千元，释放1个出纳的人力，而且准确率时效性大幅提升，一年能给公司减少6万元左右的开支。
销售单简道云传输至金蝶
收款单金蝶传输至简道云
以销售单和收款单为例，API实时传输两个系统之间的数据，打破了数据孤岛，以及数据时效性的问题，正是因为API接口，才能保证我们使用至今简道云和金蝶里的库存、销售额、收款额、客户余额等等数据能做到完全一致，前期开发调试会磨合一段时间，找到问题修复后基本都是稳定的状态。这样使得财务人员无需在两个系统之间导单子或手动录入，一般每天核对个数量和金额总数即可，大大降低人为制单的错误，提高效率和准确率。使得原先后端需要多名文员，多个财务的工作，现在一人即可完成！按照平均6万/年的工资，可以为公司节省近20万/年。
送货单
通过以上前置环节的数据传输，使业务员、客户在手机端订货时格外的轻松，点选自己需要的商品即可，系统设置“有款有货”才能订的校验，减少人为沟通以及过程中带来的偏差，并且业务接触不到客户的货款，钱都是客户与公司的直接往来，杜绝了一些不必要的纠纷。当点进订货表单没款时，业务可以联系客户打款，客户打款后2分钟之内，“网银机器人”认款传金蝶，金蝶再传简道云，订货界面点击刷新按钮即可更新货款，完成订货。无需业务和客户和财务之前重复沟通、反复确认，每人每天可以释放2~3小时时间，去聚焦更需要人参与的环节。
2）进销存数据和客户余额数据的实时展现
实时库存/余额
便于订货前了解货品情况以及客户的余额，都是实时数据，无需咨询文员或者财务。
库存价值分析
通过聚合表有了实时库存，但是想知道剩余库存的价值，人为做起来就很麻烦了，需要匹配各种SKU的单价，再与库存结合得出。数据工厂里不能引用聚合表，所以通过一些转换，将订货、退货、调拨等表单结合起来，再链接上价格表，库存价值迎刃而解。
库存价值数据工厂
3）铺货环节重要考核指标——上柜率的搭建
实时上柜率分析
上柜率对实际业务来说是非常重要的，平时做这类表需要人工获取多放数据在excel里加工，不重不漏数据精准，太考验做表人的逻辑和技巧了，区域上柜率，型号上柜率，商品分类上柜率等等，要把几万条订单跟客户资料匹配，多次去重和vlookup，再遇到有的商品算上柜率，有的不算这种需求，是不是想想就一个头两个大！另外还有合作率（订了某一类货就算是合作客户）还得跟上柜率区分，是不是要崩溃了？
感谢“数据工厂”化繁为简，将每日重复的做表动作，完美的进行自动加工，随时随地帮你出最新的数据，并且是有逻辑的精准数据。以往每天出这类数据最起码需要半个小时以上，甚至还会有错误的情况，现在真的稳了！
实时上柜率明细
实时上柜率（型号）
以上多张关于上柜率的报表帮企业解决了很多需求，如下：
1、评估产品陈列情况：上柜率报表可以帮助企业评估产品在零售店铺中的陈列情况，通过分析上柜率，企业可以了解产品是否被经销商订购，业务员和经销商的沟通情况是否到位。
2、监控销售表现：上柜率报表可以帮助企业监控产品在零售店铺中的销售表现，包括销售额、销售数量、销售额占比等。通过分析上柜率，企业可以了解产品的销售情况，及时调整销售策略，提高销售效果。
总的来说，上柜率分析报表的意义在于帮助企业更好地了解产品在零售环境中的表现，根据分析结果采取有效的措施，提高产品的展示和销售效果，实现销售目标。
4）进销存重要考核指标——周转率的搭建
周转报表
商品的周转分析，与上柜率分析同样重要，通过数据工厂过滤出近7天、14天、30天的销量，并结合这些时间段的库存加以分析，再按型号、区域等维度做不同的周转表，难度也非常大，很多总分关系，需要去重、分组、合并等等需要考虑，过程很痛苦，设计出来的效果还是非常好的。
商品周转报表的价值在于能够帮助企业了解其库存商品的周转情况，帮助管理层做出决策，优化库存管理和采购策略，提高资金利用效率，降低库存积压风险。通过分析商品的周转率、平均销售期、销售额等指标，企业可以及时发现库存过多或过少的情况，避免资金被囤积在库存中导致资金周转不畅的情况。
5）丰富的销售报表——看清销售的本质规律
销售频次分析
这张报表主要分析出客户购买频次，累计购买力排名，可以筛选出TOP用户，从而制定更精准的政策，并且也能筛选出未往来过的客户比例和明细，让业务经理可以有充分的依据与业务员们开会沟通应对侧率。另外，这张报表还可以统计出畅销产品，方便后端工厂生产备货等等。
销售报表
这张报表算是重磅的了，公司上下都需要关注实时的销售数据、打款数据，这些关注点通过各种指标醒目的展示出经营情况，供业务员、财务、管理者互通业财数据，观察数据变化，从而做更好的分析决策。
订货明细报表
横纵的透视表。一目十行，便于出库时核对客户订货明细，同时也可以跟进每日单品的订单合计。
同环比分析报表
清晰直观的体现区域同比环比数据，对区域经理来说变化情况一目了然，透过数据的变化情况，再去反推实际销售铺货情况，分析其中做的好与不好的原因，从而实现逐步增长。
政策客户数统计
阶段性业务激励政策，这张仪表盘单独获取每日符合政策激励的客户个数和明细，以及变化趋势供管理者分析。
6）目标管理，面相一线的管理利器
目标管理
每月每日的铺货任务和完成情况对于业务员以及各个区域的业绩至关重要，月初导入目标，通过智能助手按点位按区域拆分至每天，再用数据工厂加工订货数据，设置排名，充分调动业务员“你追我赶”的心理，为自己区域助力，争做第一。管理层也可以根据每月的完成情况制定相应的奖惩机制，末位淘汰机制等等。
3.1.3 场景价值：
目前该系统投入人力仅仅只有2~3人，日常维护资料（客户、商品、银行账户等）即可服务于1万多人的正常使用，大区业务经理省去拉各种数据做表的时间，每人每天节省1~2小时，整体系统库存精准、账户余额精准，公司核心的业务流稳定运行，并且这一套逻辑完全快速复制于其他批发零售企业。
更多的场景价值总结如下：
1、受众面广，服务性强
各层级渠道商客户、业务人员参与订货，打款、对账等日常操作，客户自己可以跟进自家门店的实时订单情况；业务人员也轻松掌握负责的每家客户实时进销存数据；公司管理层可以关注大盘的所有数据。
2、时效性强，准确率高
实时库存，实时余额，实时传输金蝶财务系统，这几个“实时”充分缩短每日繁杂的订货流程，将以往来回沟通确认订单，变成弹指间的及时传达，效率极高；多种校验机制，确保每一单传到财务系统里的单据就是最准确的单据，避免删单改单等操作，大幅提高准确率，也释放了很多人力，避免在纠错的问题上花费大量时间。
3、降低成本，节省开支
经济下行，对各行各业冲击都很大，批发零售业也不例外，上了系统后可释放出很多人力成本，通过各环节数据的流转，合理管控库存，加速商品流通，大幅降低库存积压占用资金的风险。简道云的应用搭建基本满足订货场景的使用，也省去了高昂的定制开发其他软件的费用，所以整体起到了降本增效的价值。
4、海量数据，轻松呈现
辅助管理层直观感受到业绩的变化，数据源就在简道云上，轻松获取加工，数据工厂化繁为简，使每天苦不堪言的“表哥表姐”得到释放，一张张精美的仪表盘，生动展现并洞察每一项业务的变化，决策于千里之外已不是梦。
总结，通过前期深度沟通和磨合，搭建出来的系统就是企业需要的，给企业降本增效，为企业保驾护航！
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